四通新材：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

证券代码：300428 证券简称：四通新材 上市地：深圳证券交易所

河北四通新型金属材料股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）

交易对方 住所及通讯地址

1、天津东安兄弟有限公司 天津开发区西区泰民路 58 号 101 室

2、达孜东安创业股权投资中心（有限合伙） 达孜县工业园区江苏拉萨展销中心 155 号

3、达孜天车股权投资中心（有限合伙） 达孜县工业园区江苏拉萨展销中心 153 号

4、达孜天滨发展股权投资中心（有限合伙） 达孜县工业园区江苏拉萨展销中心 156 号

5、达孜众立发展股权投资中心（有限合伙） 达孜县工业园区江苏拉萨展销中心 154 号

独立财务顾问

签署日期：二零一六年六月

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真

实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负

连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及

其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所

提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦

查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在该上

市公司拥有权益的股份。

本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准和

核准。审批机关对本次重大资产重组相关事项所做的任何决定或意见，均不表

明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相

反的声明均属虚假不实陈述。

本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负

责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本报告书及其摘要内容存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪

人、律师、会计师或其他专业顾问。

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

交易对方声明

本次发行股份购买资产的交易对方为天津东安、达孜天车、达孜东安、达

孜众立和达孜天滨等 5 名法人，上述交易对方均出具承诺：

1、本公司/企业保证已向四通新材及为本次交易提供审计、评估、法律及

财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的相关信息和文件（包括但不

限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）；保证本公司/企业所提供的文件

资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真

实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证本公司/企业所

提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、在参与本次交易期间，本公司/企业保证将依照相关法律、法规、规

章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向四通新材披露有关交易

的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、如本公司/企业所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论

以前，本公司/企业将不转让在四通新材拥有权益的股份，并于收到立案稽查通

知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交四通新材董事会，由

董事会代上述交易对方向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易

日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报

送本公司/企业的基本信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登

记结算公司报送上述基本信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司

直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/企业承诺将锁

定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

目录

公司声明 .......................................................................................................................................... 1

交易对方声明 .................................................................................................................................. 2

目录 .................................................................................................................................................. 3

释义 .................................................................................................................................................. 7

重大事项提示 ................................................................................................................................ 11

一、本次重组方案概述 ......................................................................................................... 11

二、标的资产的评估和作价情况 ......................................................................................... 12

三、本次交易构成重大资产重组 ......................................................................................... 12

四、本次交易构成关联交易 ................................................................................................. 13

五、本次交易不构成借壳上市 ............................................................................................. 13

六、本次交易发行股份情况 ................................................................................................. 14

七、本次交易的盈利预测 ..................................................................................................... 16

八、利润承诺及补偿安排 ..................................................................................................... 17

九、本次交易对上市公司的影响 ......................................................................................... 18

十、本次交易已履行和尚未履行的决策程序及报批程序 ................................................. 20

十一、本次交易完成后公司仍符合上市条件 ..................................................................... 21

十二、本次重组相关方作出的主要承诺 ............................................................................. 21

十三、本次交易对中小投资者保护的安排 ......................................................................... 26

十四、期间损益安排 ............................................................................................................. 28

十五、独立财务顾问具备保荐机构资格 ............................................................................. 28

重大风险提示 ................................................................................................................................ 29

一、本次重组的审批风险 ..................................................................................................... 29

二、交易被暂停、中止或取消的风险 ................................................................................. 29

三、配套融资及其审批风险 ................................................................................................. 29

四、拟注入资产估值风险 ..................................................................................................... 30

五、整合风险......................................................................................................................... 30

六、承诺业绩无法实现的风险 ............................................................................................. 30

七、标的公司预测期业绩较历史业绩增长较大的风险 ..................................................... 31

八、关于本次重组可能导致上市公司股权分布不具备上市条件的风险 ......................... 31

第一章 本次交易概况 .................................................................................................................. 32

一、本次交易的背景 ............................................................................................................. 32

二、本次交易的目的 ............................................................................................................. 34

三、本次交易的决策过程 ..................................................................................................... 35

四、本次交易方案 ................................................................................................................. 36

五、本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成借壳上市 ............................. 37

六、本次交易的交易对方触发要约收购义务 ..................................................................... 38

七、本次交易对上市公司的影响 ......................................................................................... 39

第二章 上市公司基本情况........................................................................................................... 42

一、上市公司基本情况 ......................................................................................................... 42

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二、历史沿革及最近三年控股权变动情况 ......................................................................... 43

三、公司最近三年控股权变动情况及重大资产重组情况 ................................................. 50

四、公司最近三年主营业务发展情况 ................................................................................. 51

五、公司近两年及一期主要财务指标 ................................................................................. 52

六、公司控股股东和实际控制人概况 ................................................................................. 53

七、 最近三年行政处罚或者刑事处罚情况 ....................................................................... 56

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员最近三年诚信情况的说明 ..................... 56

第三章 本次交易对方基本情况................................................................................................. 57

一、发行股份购买资产交易对方具体情况 ......................................................................... 57

二、交易对方其他事项说明 ................................................................................................. 86

第四章 交易标的基本情况........................................................................................................... 88

一、标的公司基本情况 ......................................................................................................... 88

二、历史沿革......................................................................................................................... 88

三、天津立中股权结构及控制关系情况 ............................................................................. 89

四、天津立中下属公司情况 ................................................................................................. 90

五、天津立中境外上市架构的建立及拆除情况 ............................................................... 125

六、天津立中主营业务发展情况 ....................................................................................... 132

七、天津立中财务概况 ....................................................................................................... 165

八、交易标的报告期内主要会计政策及相关会计处理 ................................................... 167

九、天津立中主要资产的权属情况、对外担保情况及主要负债情况 ........................... 206

十、重大诉讼、仲裁及违法违规情况 ............................................................................... 226

十一、天津立中最近三年股权转让、增资及评估情况 ................................................... 227

第五章 发行股份情况 ................................................................................................................ 229

一、发行股份购买资产 ....................................................................................................... 229

二、募集配套资金 ............................................................................................................... 231

三、本次交易对上市公司的影响 ....................................................................................... 253

第六章 标的资产的评估情况..................................................................................................... 258

一、标的资产评估的基本情况 ........................................................................................... 258

二、评估假设....................................................................................................................... 258

三、评估方法的选择 ........................................................................................................... 260

四、收益法评估说明 ........................................................................................................... 260

五、市场法评估说明 ........................................................................................................... 279

六、评估结论及增值分析 ................................................................................................... 283

七、特别事项说明 ............................................................................................................... 284

八、董事会对本次发行股份购买资产股份定价合理性的分析 ....................................... 285

九、独立董事对本次交易评估事项的意见 ....................................................................... 291

第七章 本次交易合同的主要内容............................................................................................. 293

一、《发行股份购买资产协议》主要内容 ......................................................................... 293

二、《业绩承诺和补偿协议》主要内容 ............................................................................. 297

第八章 本次交易的合规性分析................................................................................................. 300

一、本次交易符合《重组办法》第十一条的规定 ........................................................... 300

二、本次交易不适用《重组办法》第十三条的说明 ....................................................... 304

三、本次交易符合《重组办法》第四十三条要求的规定 ............................................... 305

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

四、本次交易符合《重组办法》第四十四条及其适用意见、相关解答要求的说明 ... 306

五、不存在《创业板发行管理办法》第九条、第十条规定的不得非公开发行股票的情形

.............................................................................................................................................. 307

六、本次交易符合《创业板发行管理办法》第十一条的规定 ....................................... 308

七、本次发行符合《创业板发行管理办法》第十五条的规定 ....................................... 310

八、本次发行符合《创业板发行管理办法》第十六条的规定 ....................................... 310

九、关于《第三条有关拟购买资产存在资金占用问

题的适用意见——证券期货法律适用意见第 10 号》规定的“上市公司重组时，拟购买资

产存在被其股东及其关联方、资产所有人及其关联方非经营性资金占用的情形” ..... 310

十、中介机构关于本次交易符合《重组办法》规定发表的明确意见 ........................... 310

第九章 董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析 ..................................................... 312

一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果 ............................................................... 312

二、标的公司所处行业特点和经营情况的讨论与分析 ................................................... 321

三、标的公司最近两年及一期财务状况、盈利能力分析 ............................................... 345

四、本次交易对上市公司影响的分析 ............................................................................... 376

五、本次交易对上市公司未来发展前景的影响 ............................................................... 386

六、本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响 ................... 388

第十章 财务会计信息 ................................................................................................................ 390

一、标的公司最近两年及一期财务报表 ........................................................................... 390

二、标的公司盈利预测审核报告 ....................................................................................... 393

第十一章 同业竞争与关联交易................................................................................................. 396

一、本次交易对同业竞争的影响 ....................................................................................... 396

二、本次交易对关联交易的影响 ....................................................................................... 399

第十二章 风险因素 .................................................................................................................... 405

一、本次交易相关的风险 ................................................................................................... 405

（八）关于本次重组可能导致上市公司股权分布不具备上市条件的风险 ................... 407

二、拟注入资产的经营风险 ............................................................................................... 408

三、其他风险....................................................................................................................... 414

第十三章 其他重要事项............................................................................................................. 415

一、本次交易完成后，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情

形，不存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形 ............................................... 415

二、上市公司在最近十二个月内发生的主要资产交易情况 ........................................... 415

三、本次交易对上市公司治理机制影响的说明 ............................................................... 415

四、本次交易不涉及私募基金备案的说明 ....................................................................... 415

五、上市公司利润分配政策及上市后的现金分红情况 ................................................... 416

五、本次交易对上市公司负债的影响 ............................................................................... 420

六、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况 ........................................... 420

七、上市公司本次交易披露前股票价格波动情况的说明 ............................................... 422

第十四章 独立董事及相关证券服务机构意见......................................................................... 423

一、独立董事意见 ............................................................................................................... 423

二、独立财务顾问核查意见 ............................................................................................... 424

三、法律顾问意见 ............................................................................................................... 425

第十五章 本次有关中介机构情况............................................................................................. 427

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

一、独立财务顾问 ............................................................................................................... 427

二、法律顾问....................................................................................................................... 427

三、审计机构....................................................................................................................... 427

四、资产评估机构 ............................................................................................................... 427

第十六章 董事及有关中介机构声明......................................................................................... 428

一、公司及董事、监事、高级管理人员声明与承诺 ....................................................... 428

二、独立财务顾问声明与承诺 ........................................................................................... 430

三、法律顾问声明与承诺 ................................................................................................... 431

四、审计机构声明与承诺 ................................................................................................... 432

五、资产评估机构声明与承诺 ........................................................................................... 433

第十七章 备查文件及地点......................................................................................................... 434

一、备查文件....................................................................................................................... 434

二、备查地点....................................................................................................................... 434

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

释义

本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：

一般术语

四通新材/上市公司/公司/

指 河北四通新型金属材料股份有限公司

本公司

由臧立根、刘霞、臧永兴、臧娜、臧立中、陈庆会、臧永建、

臧氏家族/实际控制人 指 臧亚坤、臧立国、臧永奕、臧永和和臧洁爱欣 12 名成员组成

的家族

交易对方 指 天津东安、达孜东安、达孜天车、达孜天滨和达孜众立

天津立中/标的资产/标的

指 天津立中企业管理有限公司

公司/目标公司

本次发行股份购买资产/

本次重组/本次重大资产 指 四通新材拟向交易对方发行股份购买标的资产

重组

四通新材拟向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配

本次配套融资 指

套资金

本次交易 指 本次发行股份购买资产和本次配套融资

评估基准日 指 标的资产评估基准日，即 2016 年 1 月 31 日

华金证券/独立财务顾问 指 华金证券有限责任公司

华普天健 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中联评估 指 中联资产评估集团有限公司

中伦律所 指 北京市中伦律师事务所

天津东安 指 天津东安兄弟有限公司

达孜东安 指 达孜东安创业股权投资中心（有限合伙）

达孜天车 指 达孜天车股权投资中心（有限合伙）

达孜天滨 指 达孜天滨发展股权投资中心（有限合伙）

达孜众立 指 达孜众立发展股权投资中心（有限合伙）

香港臧氏 指 臧氏兄弟投资管理有限公司

立中车轮集团有限公司（原“中国车轮控股有限公司”、 “新

新加坡车轮 指

加坡中国车轮控股私人有限公司”、“中国车轮控股有限公

司”）

立中投资 指 立中投资有限公司（BVI）

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

北美立中 指 Lizhong Automotive North America, LLC

泰国新泰 指 New Thai Wheel Manufacturing Co., Ltd.

天津车轮 指 天津立中车轮有限公司

天津汽配 指 天津立中汽车铝合金配件有限公司

保定车轮 指 保定市立中车轮制造有限公司

包头盛泰 指 包头盛泰汽车零部件制造有限公司

中信戴卡股份有限公司（原“中信戴卡车轮制造股份有限公

中信戴卡 指

司”、原“戴卡车轮制造有限公司”）

秦皇岛立中车轮有限公司（原“秦皇岛戴卡美铝车轮有限公

秦皇岛车轮 指

司”）

山东立中 指 山东立中轻合金汽车材料有限公司

天津那诺 指 天津那诺机械制造有限公司

五洲公司 指 保定五洲汽车销售服务有限公司

天津利国 指 利国五洲汽车部品组装（天津）有限公司

长沙艾托奥 指 艾托奥汽车部品组装（长沙）有限公司

河北立中有色金属集团有限公司（“原保定立中有色金属有限

河北合金 指

公司”）

天津合金 指 天津立中合金集团有限公司

东安轻合金 指 保定立中东安轻合金部件制造有限公司

秦皇岛美铝 指 秦皇岛开发区美铝合金有限公司

四通新材与交易对方签署的《河北四通新型金属材料股份有

《购买资产协议》 指

限公司发行股份购买资产协议》

四通新材与交易对方签署的《关于天津立中企业管理有限公

《业绩补偿协议》 指

司之业绩承诺和补偿协议》

《河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并

《重组报告书》 指

募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》

华普天健出具的会审字[2016]0904 号《天津立中企业管理有

《审计报告》 指

限公司审计报告》

华普天健出具的会审字[2016]0906 号《河北四通新型金属材

《备考审阅报告》 指

料股份有限公司备考审阅报告》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》

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《创业板发行管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》

《创业板上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

工商局 指 工商行政管理局

中华人民共和国，在本协议中，不包括香港特别行政区、澳

中国 指

门特别行政区和台湾地区

元 指 人民币元

专业术语

OEM（Original Equipment Manufacture）也称为定点生产，俗

称代工，基本含义为品牌生产者不直接生产产品，而是利用

OEM 指 自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销

售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品

的其他厂家生产。

AM 指 AM（After Market）指售后维修市场

低压铸造铝合金车轮是将车轮模具放在一个密闭的保温炉

上，模具的下面用升液管和保温炉内的铝合金液相通。保温

低压铸造 指

炉中金属液面上加入带压力的空气，铝合金液会从升液管流

入模具，通过温控装置和冷却工艺，使铝合金液顺序凝固。

铸造旋压分“低压铸造+旋压”和“重力铸造+旋压”两种工

铸造+旋压 指 艺。轮辐部分是由铸造工艺制造，而轮辋部分是旋压工艺制

造，轮辐部分结构强度大，轮辋部分气密性和机械性能较好。

液态模锻又称挤压铸造、连铸连锻，是将一定量的被铸金属

液直接浇注入涂有润滑剂的型腔中，并持续施加机械静压力，

液态模锻 指 利用金属铸造凝固成形时易流动和锻造技术使已凝固的硬壳

产生塑性变形，使金属在压力下结晶凝固并强制消除因凝固

收缩形成的缩孔缩松，以获得无铸造缺陷的液态模锻制件。

该认证主要是对汽车零部件产品在设计上，是否满足汽车在

行驶过程中对各项力学性能的要求做出认证。通过该认证后，

美国 SFI 认证 指 即可进入美国汽车AM市场和赛车零部件市场。该体系对产品

的要求被美国、澳大利亚、德国等汽车、摩托车比赛的组织

者采纳为比赛规则。由美国SFI Foundation颁布。

由日本车辆检查协会对汽车零部件制造商的弯曲疲劳试验设

备、滚动疲劳试验设备和冲击试验设备进行检测认证。通过

日本 VIA 认证 指

该认证后，该制造商生产的产品即可进入日本市场，以及在

其他国家和地区的日本汽车上使用。

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

德国莱茵公司技术监督公司（TUVRheinland）是德国最大的

产品安全及质量认证机构，是一家德国政府公认的检验机构，

德国 TUV 认证 指 凡是销往德国的产品，其安全使用标准必须经过TUV认证。

其主要针对质量管理体系、安全环保、职业卫生及产品品质

而指定的一套国际标准进行认证。

INMETRO是巴西的国家认可机构（Accreditation Body），负

责制定巴西国家标准。凡符合巴西标准及其他技术性要求的

巴西 INMETRO 认证 指 产品，必须加上强制性的INMETRO标志及经认可的第三方认

证机构的标志，才能进入巴西市场。该认证包含对产品本身

的测试以及对工厂质量管理体系的审核。

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

重大事项提示

本部分所述的词语或简称与本报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相

同的含义。

一、本次重组方案概述

本次交易包含发行股份购买资产和向特定对象发行股份募集配套资金两部

分，本次配套融资的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效为前提条件。

本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资

金成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。具体情况如下：

（一）发行股份购买资产

四通新材拟向天津东安、达孜天车、达孜东安、达孜众立和达孜天滨发行

股份购买其持有的天津立中 100%的股权，发行价格为 44.36 元/股，具体情况如

下表：

持有天津立中股

序号 交易对方 交易对价（万元） 股份支付数量（股）

权比例

1 天津东安 94.34% 240,566.04 54,230,396

2 达孜东安 2.28% 5,811.48 1,310,071

3 达孜天车 1.38% 3,524.78 794,584

4 达孜天滨 1.28% 3,256.01 733,997

5 达孜众立 0.72% 1,841.70 415,170

合计 100.00% 255,000.00 57,484,218

本次交易完成后，四通新材将持有天津立中 100.00%的股份，天津东安、

达孜天车、达孜东安、达孜众立和达孜天滨将成为四通新材的直接股东。

（二）发行股份募集配套资金

为提高重组效率，增强重组后上市公司持续经营能力，公司计划在本次重

大资产重组的同时，拟以询价的方式向不超过 5 名符合条件的特定对象非公开

发行股份募集配套资金不超过 90,000.00 万元，且不超过拟购买资产交易价格的

100%。本次募集配套资金在扣除相关发行费用后具体用途如下：

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

项目总投资金额 拟使用募集资金

配套资金用途

（万元） （万元）

年产 400 万只轻量化铸旋铝合金车轮和

96,000.00 90,000.00

100 万套汽车高强铝悬挂零部件项目

若本次发行募集配套资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可以根据

具体情况以其他资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。若本次募集配套

资金实际募集净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由上市公司

或标的公司自行解决。

本次发行前后，臧氏家族均为四通新材的实际控制人，本次交易不会导致

公司控制权的变化。

二、标的资产的评估和作价情况

中联评估分别采用了市场法和收益法对标的资产进行了评估。市场法是企业

在某时点所反映的外部市场价格，其结果会受到市场投资环境、投机程度、以及

投资者信心等一些因素影响而存在一定程度的波动，而收益法则是在评估人员对

企业历史经营状况进行专业分析的基础上，对企业未来收益做出合理预测而得出

的结论，相比市场法评估结果具有更高的稳定性。因此选取收益法评估结果作为

标的资产的最终评估结果。

根据中联评估出具的《资产评估报告》（中联评报字【2016】第 701 号），

截至评估基准日 2016 年 1 月 31 日，天津立中 100%股权的评估值为 233,027.35

万元，较天津立中经审计后的净资产账面价值评估增值 135,462.20 万元，增值率

为 138.84%。鉴于在基准日后，交易对方对标的公司实际增加投资共计 22,038

万元，华普天健会计师事务所对上述出资情况进行了审验，并出具 会验字

[2016]3543 号《验资报告》，各方参考该评估价值和上述增加投资情况，协商确

定标的股权的转让对价为 255,000 万元。

三、本次交易构成重大资产重组

本次交易标的资产为天津立中 100%的股权，根据本公司经审计的 2015 年

合并财务报表数据、天津立中 2015 年合并财务报表数据（模拟报表合并口径）

以及交易作价情况，相关计算指标及占比情况具体如下：

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

项目 本公司（万元） 天津立中（万元） 交易对价（万元） 财务指标占比

资产总额 70,338.91 325,786.47 255,000.00 463.17%

净资产额 63,102.16 74,719.80 255,000.00 404.11%

营业收入 74,599.20 338,279.03 - 453.46%

注：在计算财务指标占比时，上市公司净资产额为归属于母公司股东的净资产；天津

立中的净资产额指标根据《重组办法》的相关规定，以本次交易作价 25.50 亿元为依据。

根据《重组办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组，涉及发行股份

购买资产，配套融资规模不超过拟购买资产交易价格的 100%，因此本次交易需

提交中国证监会并购重组委审核。

四、本次交易构成关联交易

本次发行股份购买资产的交易对方为天津东安、达孜天车、达孜东安、达

孜众立和达孜天滨，天津东安和达孜东安为臧氏家族控制的企业，臧氏家族为

四通新材的实际控制人，同时达孜天车、达孜众立和达孜天滨为天津东安担任

合伙人并占有较大出资比例的企业，因此本次发行股份购买资产构成关联交

易。

本公司召开董事会审议本次交易相关议案时，关联董事已回避表决；在召

开审议关于本次交易相关议案的股东大会时，关联股东将回避表决。

五、本次交易不构成借壳上市

本次交易前，臧氏家族控制上市公司 74.26%的股份，为上市公司的实际控

制人，自上市以来未发生过变更。本次交易完成后，如不考虑配套融资，臧氏

家族控制上市公司 83.56%的股份；如考虑配套融资且假设配套融资的发行价格

与发行股份购买资产的发行价格一致，臧氏家族控制上市公司 72.87%的股份。

本次交易完成后臧氏家族仍为上市公司的实际控制人，本次交易不会导致公司

控制权发生变化。因此，本次交易不构成借壳上市。

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

六、本次交易发行股份情况

（一）发行股份的定价原则及发行价格

1、发行股份购买资产的定价原则及发行价格

根据《重组办法》等相关规定，上市公司发行股份购买资产时发行股份的价

格不低于市场参考价的 90%。市场参考价为审议本次发行股份购买资产相关议

案的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股

票均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日的公司股票均价=决议公告日前

若干个交易日的公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日的公司股票交易

总量。

根据上述规定，四通新材本次发行股份购买资产的股票发行定价基准日为

审议本次发行股份购买资产事宜的第二届董事会第二十次会议决议公告日，公

司已于 2016 年 1 月 25 日起停牌。经计算，公司本次发行股份购买资产可选择的

参考价为：

序号 市场参考价 交易均价 利润分配调整 交易均价的 90%

1 前 20 个交易日 51.65 50.65 45.59

2 前 60 个交易日 56.25 55.25 49.73

3 前 120 个交易日 50.28 49.28 44.35

注：停牌期间四通新材实施了 2015 年度权益分派方案，即以公司现有总股本 80,800,000

股为基数，向全体股东每 10 股派 10.00 元人民币现金，权益分派股权登记日为 2016 年 4 月

20 日，除权除息日为 2016 年 4 月 21 日。

本次发行价格采用定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价作为市场

参考价，发行价格确定为 44.36 元/股，高于市场参考价的 90%，符合《重组办

法》的相关规定。本次交易选择定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价作

为市场参考价主要考虑到 2015 年 7 月至 2016 年 1 月间 A 股市场发生较大的波

动，在符合《重组办法》相关规定的基础上，根据市场化定价原则，交易各方经

协商同意在较长的周期内考察公司股票价值，以剔除股价短期波动对于作价的

影响，从而使本次股份发行定价更好的体现公司股票的内在价值。

在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，四通新材如有派

息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及深交

所的相关规定对上述发行价格进行调整。

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

2、发行股份募集配套资金的定价原则及发行价格

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定，本次募集配套资金的

价格按照以下方式之一进行询价：

（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；

（2）低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价但不低于 90%，或者发行

价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于 90%。

最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根

据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行

对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。

（二）发行股份的数量

1、向交易对方购买资产发行股份数量

本次交易中拟购买资产的交易价格为 255,000 万元，按照本次发行股票价格

44.36 元/股计算，本次拟发行股份数量为 57,484,218 股。具体如下：

序号 交易对方 获得的股份数量（股）

1 天津东安 54,230,396

2 达孜东安 1,310,071

3 达孜天车 794,584

4 达孜天滨 733,997

5 达孜众立 415,170

合计 57,484,218

发行数量精确至股，计算结果如出现不足 1 股的尾数应舍去取整，不足 1

股的余额由交易对方赠予上市公司。最终发行数量将以中国证监会核准的发行

数量及上述约定的计算方法而确定。在定价基准日至发行日期间，本公司如出

现派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相

应调整。

2、向其他不超过 5 名特定投资者发行股份数量

本次拟募集配套资金不超过 90,000 万元。具体发行数量将在公司取得中国

证监会关于本次发行的核准批文后，按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

法》等相关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的

独立财务顾问协商确定。

如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除息

除权事项作相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

（三）股份锁定安排

1、发行股份购买资产的股份锁定安排

交易对方天津东安、达孜天车、达孜东安、达孜众立和达孜天滨承诺：本

次交易获得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。锁定

期内因四通新材分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的四通新材的股份，

亦应遵守上述限售期的约定，但按照其签署的业绩承诺和补偿协议进行回购的

股份除外。之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。

2、向其他不超过 5 名特定投资者发行股份募集资金

根据中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定，配

套募集资金认购方锁定期安排如下：

① 最终发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，发行股

份募集配套资金之新增股份数自发行结束之日起可上市交易；

② 最终发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百

分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于

百分之九十的，发行股份募集配套资金之新增股份数自发行结束之日起十二个

月内不得上市交易。

七、本次交易的盈利预测

标的公司编制了盈利预测报告，并经具有证券业务资格的会计师事务所进

行了审核。根据华普天健会计师事务所出具的《天津立中企业管理有限公司盈利

预测审核报告》（会审字[2016]0905 号），预计标的公司 2016 年度归属于母公

司所有者的净利润为 20,130.09 万元，本次交易将有利于提高上市公司盈利能

力。虽然标的公司在盈利预测过程中遵循谨慎性原则，对未来盈利预测的相关

风险作出了合理估计，但是由于预测结果基于若干具有不确定性的假设，标的

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

公司的实际盈利情况受宏观经济环境的变化、行业政策的调整等方面的影响，

可能导致本报告书披露的盈利预测数据与未来实际经营情况存在差异，提醒投

资者注意风险。

八、利润承诺及补偿安排

（一）利润承诺

根据《业绩承诺和补偿协议》，本次交易盈利预测补偿期限为 2016 年、2017

年和 2018 年，交易对方天津东安、达孜天车、达孜东安、达孜众立和达孜天滨

承诺：标的公司 2016 年、2017 年和 2018 年实现净利润不低于 20,300 万元、

26,200 万元以及 32,700 万元。上述净利润均应当以标的公司合并报表中扣除非

经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润数确定（不含配套融资募集资金投

资项目产生的净利润）。

（二）补偿安排

上市公司在本次重组实施完毕当年及其后连续两个会计年度的年度报告

中，单独披露目标公司实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况，并由具有

证券、期货业务资格的会计师事务所对此出具专项审核报告。目标公司实际实

现的净利润与承诺净利润的差额应根据会计师事务所出具的专项审核报告确

定。

若经审计，目标公司在上述利润承诺期限内实际实现的净利润未能达到当

年承诺净利润，上市公司应当在公司年度报告披露后的 10 个交易日内以书面方

式通知交易对方。交易对方应在接到上市公司通知之日起 90 日内以补偿股份的

方式向上市公司补偿承诺净利润与实际净利润的利润差额，即上市公司以总价

人民币 1 元的价格，按照交易对方所持目标公司的股权比例定向回购其所持的

相应数量的认购股份，并予以注销。

当期应当补偿股份数量按照以下公式进行计算：当期应当补偿股份数量=当

期应当补偿金额/本次重组中认购股份的发行价格。当期应当补偿金额=（截至当

期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷利润承诺期限内

各年的承诺净利润数总和×标的资产交易作价－累积已补偿金额。

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

在利润承诺期限届满时，上市公司应当对标的资产进行减值测试，如果期

末减值额/标的资产交易作价>利润承诺期限内已补偿股份总数/认购股份总数，

则交易对方需另行向上市公司补偿认购股份。交易对方另行补偿的认购股份数

量为：期末减值额/认购股份的发行价格－利润承诺期限内已补偿的股份总数。

如果交易对方应补偿股份时实际持有的上市公司股份数量不足应当补偿的

股份数量的，应当以现金方式补偿差额部分。计算公式如下：当期应当补偿现

金金额=（当期应当补偿股份数量-已补偿股份数量）×认购股份的发行价格。

前述减值额为标的资产交易作价减去期末标的资产的评估值并扣除补偿期

限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。上市公司应当

聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对减值测试出具专项审核意见，

同时说明与本次重组评估选取重要参数的差异及合理性，上市公司董事会、独

立董事及本次重组的独立财务顾问应当对此发表意见。

补偿股份数量不超过交易对方在本次重组中各自认购的上市公司股份的总

量。在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即

已经补偿的股份不冲回。

如上市公司在补偿期限内实施送股、公积金转增股本的，交易对方应补偿

的股份包括送股、公积金转增股本实施行权时获得的相应股份。

九、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对股本结构和控制权的影响

截至 2016 年 3 月 31 日，上市公司总股本为 8,080.00 万股，按照本次交易发

行方案，上市公司将发行 57,484,218 股股份用于购买天津立中 100%股权。本次

交易前后公司的股本结构变化如下表所示：

单位：万股

交易后（不考虑募集配 交易后（考虑募集配套

交易前

序号 股东名称 套资金） 资金）

持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例

1 臧永兴 960.00 11.88% 960.00 6.94% 960.00 6.05%

2 臧娜 900.00 11.14% 900.00 6.51% 900.00 5.68%

3 臧永建 900.00 11.14% 900.00 6.51% 900.00 5.68%

4 臧亚坤 900.00 11.14% 900.00 6.51% 900.00 5.68%

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

交易后（不考虑募集配 交易后（考虑募集配套

交易前

序号 股东名称 套资金） 资金）

持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例

5 臧立国 800.40 9.91% 800.40 5.79% 800.40 5.05%

6 臧永奕 600.00 7.43% 600.00 4.34% 600.00 3.78%

7 臧永和 600.00 7.43% 600.00 4.34% 600.00 3.78%

8 陈庆会 199.80 2.47% 199.80 1.44% 199.80 1.26%

9 刘霞 139.80 1.73% 139.80 1.01% 139.80 0.88%

10 天津东安 5,423.04 39.22% 5,423.04 34.20%

11 达孜东安 131.01 0.95% 131.01 0.83%

12 达孜天车 79.46 0.57% 79.46 0.50%

13 达孜天滨 73.40 0.53% 73.40 0.46%

14 达孜众立 41.52 0.30% 41.52 0.26%

小计 6,000.00 74.26% 11,748.42 84.96% 11,748.42 74.09%

配套融资投

15 2,028.85 12.79%

资者

16 其他投资者 2,080.00 25.74% 2,080.00 15.04% 2,080.00 13.12%

合计 8,080.00 100.00% 13,828.42 100.00% 15,857.28 100.00%

注 1：假设募集配套资金 90,000 万元，发行价格为 44.36 元/股。

注 2：臧洁爱欣为未成年人，其所持股份托管在其父亲臧立国先生名下。

注 3：臧永兴、臧娜、臧永建、臧亚坤、臧立国、臧永奕、臧永和、陈庆会、刘霞均为

臧氏家族成员。

本次交易前，臧氏家族控制上市公司 74.26%的股份，为上市公司的实际控

制人，自上市以来未发生过变更。本次交易完成后，如不考虑配套融资，臧氏

家族控制上市公司 83.56%的股份；如考虑配套融资且假设配套融资的发行价格

与发行股份购买资产的发行价格一致，臧氏家族控制上市公司 72.87%的股份。

本次交易完成后臧氏家族仍为上市公司的实际控制人，本次交易不会导致公司

控制权发生变化。

（二）本次交易对上市公司主要财务数据的影响

单位：万元

2016 年 1 月 31 日/2016 年 1 月 2015 年 12 月 31 日/2015 年度

项目

实际 备考 变动幅度 实际 备考 变动幅度

总资产 71,451.27 395,938.02 454.14% 70,338.91 396,046.00 463.05%

股东权益 63,713.19 162,834.00 155.57% 63,102.16 137,821.96 118.41%

归属于母公司

63,713.19 161,285.92 153.14% 63,102.16 136,200.76 115.84%

股东权益

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

2016 年 1 月 31 日/2016 年 1 月 2015 年 12 月 31 日/2015 年度

项目

实际 备考 变动幅度 实际 备考 变动幅度

营业收入 5,980.21 37,933.99 534.33% 74,599.20 409,106.72 448.41%

利润总额 651.49 4,235.54 550.13% 7,222.74 26,269.15 263.70%

净利润 548.71 3,563.33 549.41% 6,212.66 22,756.18 266.29%

归属于母公司

548.71 3,635.33 562.53% 6,212.66 22,658.29 264.71%

股东的净利润

基本每股收益 0.07 0.26 271.43% 0.82 1.64 100.00%

注 1：以上数据未考虑非公开发行股票募集配套资金事项；

注 2：除特别说明外，下文备考每股收益均未考虑募集配套资金的影响。

十、本次交易已履行和尚未履行的决策程序及报批程序

（一）本次交易已履行的决策程序

1、2016 年 6 月 6 日，天津东安兄弟有限公司召开股东会审议批准以其所持

有的天津立中企业管理有限公司全部股权参与四通新材重大资产重组。

2、2016 年 6 月 6 日，达孜东安创业股权投资中心（有限合伙）合伙人会议

决议同意以其持有的天津立中企业管理有限公司全部股权参与四通新材重大资

产重组。

3、2016 年 6 月 6 日，达孜天车股权投资中心（有限合伙）合伙人会议决议

同意以其持有的天津立中企业管理有限公司全部股权参与四通新材重大资产重

组。

4、2016 年 6 月 6 日，达孜天滨发展股权投资中心（有限合伙）合伙人会议

决议同意以其持有的天津立中企业管理有限公司全部股权参与四通新材重大资

产重组。

5、2016 年 6 月 6 日，达孜众立发展股权投资中心（有限合伙）合伙人会议

决议同意以其持有的天津立中企业管理有限公司全部股权参与四通新材重大资

产重组。

6、2016 年 6 月 6 日，天津立中股东会作出决议，同意其股东天津东安、达

孜东安、达孜天车、达孜天滨和达孜众立将其持有的天津立中全部相应股权转

让给四通新材，该等股东对上述股权转让相互放弃优先购买权。

7、2016 年 6 月 13 日，本公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过

了《关于的议案》等相关

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

议案。

（二）本次交易尚需取得的授权和批准

1、本公司股东大会审议批准本次交易事项；

2、本公司股东大会同意天津东安及其一致行动人免于发出收购要约；

3、中国证监会核准本次交易事项。

本次交易在取得上述全部批准前不得实施。

十一、本次交易完成后公司仍符合上市条件

2016 年 6 月 13 日，本公司实际控制人臧氏家族提出公司 2016 年半年度利

润分配预案，拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，共计转增股本

16,160 万股，并承诺在股东大会审议本次利润分配预案时投赞成票。2016 年半

年度利润分配实施后，如不考虑配套融资，本次交易完成后，公司总股本为

41,485.27 万股，社会公众股东合计持股比例为 15.04%。

本次交易完成后，公司总股本超过 4 亿股，社会公众股东合计持股比例将

不低于本次交易完成后上市公司总股本的 10%。因此，本次交易完成后，公司

仍满足《公司法》、《证券法》及《创业板上市规则》等法律法规规定的股票上

市条件。

十二、本次重组相关方作出的主要承诺

（一）锁定期承诺

公司实际控制人臧氏家族出具承诺：1、对于本次交易对方在本次发行股份

购买资产中认购的四通新材股份（包括在股份锁定期内因四通新材分配股票股

利、资本公积转增等衍生取得的股份，下同），本家族将促使其自本次发行股份

购买资产的股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让，但其按照与四通新材签

署的《关于天津立中企业管理有限公司之业绩承诺和补偿协议》（以下简称“《业

绩补偿协议》”）进行回购的股份除外，之后根据中国证监会和深圳证券交易所

的有关规定执行。2、如本次发行股份购买资产完成后 6 个月内四通新材股票连

续 20 个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产的股份发行价，或者本次发

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产的股份发

行价的，本家族将确保上述交易对方在本次发行股份购买资产中认购的四通新

材股票的锁定期自动延长 6 个月。3、在上述 36 个月以及延长的 6 个月（如适用）

锁定期内，本家族也将确保上述交易对方不会对在本次发行股份购买资产中认

购的四通新材股份设置质押等任何权利限制。4、本家族在本次发行股份购买资

产前已持有的四通新材股份，自上述交易对方因本次发行股份购买资产取得四

通新材发行的股份之日起 12 个月内不转让，在相应股份锁定期内，因四通新材

分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份亦应遵守前述股份锁定安排。

本次交易对方天津东安、达孜天车、达孜东安、达孜众立和达孜天滨均出

具承诺：1、对于本公司在本次发行股份购买资产中认购的四通新材股份（包括

在股份锁定期内因四通新材分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份，

下同），自本次发行股份购买资产的股份发行结束之日起 36 个月内不进行转

让，但按照四通新材与本公司签署的《关于天津立中企业管理有限公司之业绩承

诺和补偿协议》进行回购的股份除外，之后根据中国证监会和深圳证券交易所的

有关规定执行。2、如本次发行股份购买资产完成后 6 个月内四通新材股票连续

20 个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产的股份发行价，或者本次发行

股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产的股份发行

价的，本公司在本次发行股份购买资产中认购的四通新材股票的锁定期将自动

延长 6 个月。3、在上述 36 个月以及延长的 6 个月（如适用）锁定期内，本公司

也不得对在本次发行股份购买资产中认购的四通新材股份设置质押等任何权利

限制。

（二）避免同业竞争、规范关联交易及保持独立性的承诺

臧氏家族出具《关于避免与河北四通新型金属材料股份有限公司同业竞争的

承诺函》，具体内容为：1、本家族将不以直接或间接的方式从事与四通新材（包

括四通新材控制的企业，下同）相同或相似的业务，以避免与四通新材的生产经

营构成可能的直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本

家族拥有控制权的其他企业（不包括四通新材控制的企业，下同）不从事或参与

与四通新材的生产经营相竞争的任何活动的业务。2、如本家族及本家族拥有控

制权的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与四通新材的生产经营

1-1-22

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

构成竞争的活动，则立即将上述商业机会书面通知四通新材，如在书面通知中

所指定的合理期间内，四通新材书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则

尽力将该商业机会优先提供给四通新材。3、如违反上述承诺给四通新材造成损

失的，本家族将及时、足额地向四通新材作出补偿或赔偿。上述承诺在本家族

对四通新材具有重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。

臧氏家族出具《关于规范与河北四通新型金属材料股份有限公司关联交易的

承诺函》，具体内容为：1、本家族将依法行使有关权利和履行有关义务，充分

尊重四通新材的独立法人地位，保障四通新材独立经营、自主决策；本家族将

严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及四通新

材章程的规定，促使经本家族提名的四通新材董事依法履行其应尽的忠诚义务

和勤勉义务。2、保证本家族以及本家族拥有控制权的企业今后原则上不与四通

新材（包括四通新材控制的企业，下同）发生关联交易。3、如果四通新材在今

后的经营活动中必须与本家族或本家族拥有控制权的企业发生不可避免的关联

交易，本家族将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规和规范性文件以及

四通新材章程等的有关规定履行有关程序，与四通新材依法签订协议，及时依

法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本家族以及本家族拥有控

制权的企业不会要求或接受四通新材给予比在任何一项市场公平交易中第三者

更优惠的条件，保证不通过关联交易损害四通新材及四通新材其他股东的合法

权益。4、本家族以及本家族拥有控制权的企业将严格和善意地履行其与四通新

材签订的各种关联交易协议。本家族以及本家族拥有控制权的企业将不会向四

通新材谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。5、如违反上述承诺给四

通新材造成损失的，本家族将及时、足额地向四通新材作出补偿或赔偿。上述

承诺在本家族作为四通新材的关联方期间持续有效，且不可变更或撤销。

臧氏家族出具《关于保障河北四通新型金属材料股份有限公司独立性的承诺

函》，具体内容为：1、人员独立：保证四通新材（包括四通新材控制的企业，

下同）的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在四通新材

专职工作，不在本家族控制的其他企业（不包括四通新材控制的企业，下同）中

担任除董事以外的其他职务，且不在本家族控制的其他企业中领薪；保证四通

新材的财务人员独立，不在本家族控制的其他企业中兼职或领取报酬；保证四

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

通新材拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本家族控制的

其他企业之间完全独立。2、资产独立：保证四通新材具有独立完整的资产，四

通新材的资产全部能处于四通新材的控制之下，并为四通新材所独立拥有和运

营；保证本家族控制的其他企业不以任何方式违法违规占有四通新材的资金、

资产；保证不以四通新材的资产为本家族控制的其他企业的债务提供担保。3、

财务独立：保证四通新材建立和维持独立的财务部门和独立的财务核算体系；

保证四通新材具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理

制度；保证四通新材独立在银行开户，不与本家族控制的其他企业共用一个银

行账户；保证四通新材能够作出独立的财务决策，本家族控制的其他企业不通

过违法违规的方式干预四通新材的资金使用调度；保证四通新材依法独立纳

税。4、机构独立：保证四通新材建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、

完整的组织机构；保证四通新材的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总

经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；保证四通新材拥有独立、完

整的组织机构，与本家族控制的其他企业间不发生机构混同的情形。5、业务独

立：保证四通新材拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面

向市场独立自主持续经营的能力；保证本家族除通过合法程序行使股东权利和

履行相关任职职责之外，不对四通新材的业务活动进行干预；保证尽量减少本

家族控制的其他企业与四通新材的关联交易，无法避免的关联交易则按照“公

开、公平、公正”的原则依法进行。6、保证四通新材在其他方面与本家族控制

的其他企业保持独立。本承诺函持续有效，且不可变更或撤销，直至本家族对

四通新材不再有重大影响为止。如违反上述承诺，并因此给四通新材造成经济

损失的，本家族将向四通新材进行赔偿。

（三）交易对方提供资料真实准确完整的承诺

臧氏家族出具《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺

函》，具体内容为：1、本家族保证本次交易对方已向四通新材及为本次交易提

供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的相

关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）；保证上

述交易对方所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件

资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、在参与本次

交易期间，本家族保证上述交易对方将依照相关法律、法规、规章、中国证监

会和深圳证券交易所的有关规定，及时向四通新材披露有关交易的信息，并保

证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。3、如上述交易对方所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查

的，在形成调查结论以前，上述交易对方将不转让在四通新材拥有权益的股

份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户

提交四通新材董事会，由董事会代上述交易对方向证券交易所和登记结算公司

申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券

交易所和登记结算公司报送上述交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；

董事会未向证券交易所和登记结算公司报送上述交易对方的身份信息和账户信

息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存

在违法违规情节，上述交易对方承诺将锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安

排。

本次交易对方出具《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺

函》，具体内容为：1、本公司/本企业保证已向四通新材及为本次交易提供审

计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的相关信

息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）；保证本公司

/本企业所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料

的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文

件；保证本公司/本企业所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、

在参与本次交易期间，本公司/本企业保证将依照相关法律、法规、规章、中国

证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向四通新材披露有关交易的信息，

并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。3、如本公司/本企业所提供或披露的信息涉嫌虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

查的，在形成调查结论以前，本公司/本企业将不转让在四通新材拥有权益的股

份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户

提交四通新材董事会，由董事会代上述交易对方向证券交易所和登记结算公司

申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券

交易所和登记结算公司报送本公司/本企业的基本信息和账户信息并申请锁定；

董事会未向证券交易所和登记结算公司报送上述基本信息和账户信息的，授权

证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规

情节，本公司/本企业承诺将锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

（四）合法合规证明

上市公司出具承诺：本公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉

嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，最近三年未受到行政处罚或者刑事

处罚。本公司及其本公司董事、监事、高级管理人员最近三年诚信情况良好，

不存在被深交所公开谴责的情形。本公司及本公司的下属公司不存在任何重大

诉讼、仲裁或行政处罚事项，或可能对上述发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易项目造成实质性影响的其他事项。

本次交易对方出具承诺：本公司/企业及现任管理人员最近五年内未受过行

政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关

的重大民事诉讼或者仲裁。本公司/企业及主要管理人员最近五年不存在未按期

偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易

所纪律处分的情形。

（五）资产权属瑕疵补偿承诺

臧氏家族出具承诺：目标公司天津立中企业管理有限公司相关下属公司的

房产、土地尚未办理完毕相应的权属证书手续，本家族承诺将积极督促、协调

其及时办理完毕该等手续，如其因未能及时办理完毕该等手续而遭受处罚的，

本家族将承担一切法律责任，并及时、足额地向其作出补偿或赔偿。

十三、本次交易对中小投资者保护的安排

为保护中小投资者的合法权益，在本次交易过程中，公司拟采取以下措

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施：

（一）严格履行上市公司信息披露义务

本公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息

披露及相关各方行为的通知》、《重组办法》、《关于规范上市公司重大资产重

组若干问题的规定》等相关法律、法规的要求对本次交易方案采取严格的保密措

施，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交

易价格产生较大影响的重大事件。本报告书披露后，公司将继续严格按照相关

法律法规的要求，及时、准确地披露公司本次交易的进展情况。

（二）股东大会表决程序

根据《重组办法》的有关规定，本次交易需经上市公司股东大会作出决议，

且必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东将回避表

决，其所持有表决权不计入出席股东大会的表决权总数。除公司的董事、监

事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外，公司将对

其他股东的投票情况进行单独统计并予以披露。

（三）网络投票安排

公司将根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等

有关规定，为参加股东大会的股东提供便利，就本次交易方案的表决提供网络

投票平台，股东可以参加现场投票，也可以通过网络投票表决，切实保护流通

股股东的合法权益。

（四）资产定价公允性

本次交易聘请的评估机构具有证券、期货相关资产评估业务资格。评估机

构及其经办资产评估师与评估报告中的评估对象没有现存或预期的利益关系，

与相关当事方没有现存或预期的利益关系。

（五）本次交易不会摊薄上市公司当年每股收益

根据上市公司 2015 年及 2016 年 1 月财务报表和华普天健会计师事务所为本

次交易出具的《备考审阅报告》，本次交易前后公司每股收益比较如下：

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

2016 年 1 月 2015 年度

项目 交易后（不含 交易后（含 交易后（不含 交易后（含

交易前 交易前

配套融资） 配套融资） 配套融资） 配套融资）

基本每股收益 0.07 0.26 0.23 0.82 1.64 1.43

稀释每股收益 0.07 0.26 0.23 0.82 1.64 1.43

十四、期间损益安排

自评估基准日（不含当日）起至标的股权交割日（含当日）止，标的资产在

此期间产生的收益由上市公司享有；在此期间产生的亏损由交易对方按其持有

标的资产的股权比例以现金方式补足。

十五、独立财务顾问具备保荐机构资格

四通新材聘请华金证券有限责任公司担任本次交易的独立财务顾问，华金

证券有限责任公司系经中国证监会批准依法设立的证券公司，具备保荐机构资

格。

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重大风险提示

本部分所述的词语或简称与本报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相

同的含义。

一、本次重组的审批风险

本次交易已经四通新材第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需满足多

项交易条件方可实施，包括但不限于四通新材股东大会审议通过本次交易、中

国证监会核准本次交易等。本次交易能否取得上述批准或核准，以及最终取得

批准或核准的时间都存在不确定性。因此，本次交易存在审批风险，特此提请

广大投资者注意投资风险。

二、交易被暂停、中止或取消的风险

本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险：

1、本次交易存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交

易，而被暂停、中止或取消的风险；

2、本次交易存在因标的公司出现无法预见的业绩下滑，而被暂停、中止或

取消的风险；

3、在本次交易审核过程中，交易双方可能需根据监管机构的要求不断完善

交易方案，如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在

中止的可能；

4、其他原因可能导致本次重组被暂停、中止或取消的风险，提请投资者注

意投资风险。

三、配套融资及其审批风险

本次交易中公司拟向不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集

资金总额不超过 90,000 万元，用于年产 400 万只轻量化铸旋铝合金车轮和 100

万套汽车高强铝悬挂零部件项目。受股票市场波动、投资者预期变化和市场环

境变化等因素的影响，本次募集配套资金金额可能出现不足或募集失败的风

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险。若本次募集资金出现不足或募集失败，公司将以自有资金或采用银行贷款

等融资方式解决标的资产的资金需求问题。若公司自有资金或采用银行贷款等

融资方式融资，将会给公司带来一定的财务风险和融资风险。

四、拟注入资产估值风险

本次交易标的资产采用收益法和市场法评估，评估机构以收益法评估结果

作为交易标的的最终评估结论。根据中联评估出具的《资产评估报告》（中联评

报字【2016】第 701 号），截至评估基准日 2016 年 1 月 31 日，天津立中 100%

股权的评估值为 233,027.35 万元，较天津立中经审计后的净资产账面价值评估

增值 135,462.20 万元，增值率为 138.84%。鉴于在基准日后，交易对方对标的公

司实际增加投资共计 22,038 万元，华普天健会计师事务所对上述出资情况进行

了审验，并出具会验字[2016]3543 号《验资报告》，各方参考该评估价值和上述

增加投资情况，协商确定标的股权的转让对价为 255,000 万元。

虽然评估机构在评估过程中严格按照评估的相关规定，并履行了勤勉尽责

的职责，但由于收益法基于一系列假设并基于对未来的预测，如未来情况出现

预期之外的较大变化，可能导致资产估值与实际情况不符的风险，提请投资者

注意评估增值较大风险。

五、整合风险

本次交易完成后，天津立中企业管理有限公司将成为本公司的全资子公

司。从整体角度来看，上市公司的资产规模和业务范围都将得到一定程度的扩

大，上市公司与标的公司需在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行整

合，本次交易完成后的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到预期存在一定

的不确定性。

六、承诺业绩无法实现的风险

据《业绩承诺和补偿协议》，交易对方承诺本次重大资产重组完成后拟注入

资产 2016 年、2017 年和 2018 年三个年度合并报表扣除非经常性损益后归属于

母公司所有者的净利润分别不低于 2.03 亿元、2.62 亿元和 3.27 亿元。拟注入资

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产的上述业绩承诺系拟购买资产管理层基于目前的经营状况以及对未来市场发

展前景，在未来盈利预测的基础上做出的综合判断。若承诺期内标的公司受宏

观经济、市场环境、监管政策等因素影响较大，公司的经营受到影响，则拟注

入资产存在业绩承诺无法实现的风险，提醒投资者注意风险。

七、标的公司预测期业绩较历史业绩增长较大的风险

2014 年、2015 年及 2016 年 1 月，标的公司实现的营业收入分别为

293,059.53 万元、338,279.03 和 32,304.31 万元，实现归属于母公司所有者的净利

润分别为 14,969.80 万元、16,445.64 万元和 3,079.04 万元。

根据本公司与业绩承诺人签署的《业绩承诺和补偿协议》，业绩承诺人承诺

本次重大资产重组实施完毕后，天津立中在 2016 年度、2017 年度和 2018 年度

预测实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分

别不低于 20,300.00 万元、26,200.00 万元和 32,700.00 万元，较天津立中 2015 年

归属于母公司所有者的净利润分别增长 23.44%、59.31%和 98.84%。天津立中预

测期业绩较历史业绩增长幅度较大，提请投资者注意相关风险。

八、关于本次重组可能导致上市公司股权分布不具备上市条件

的风险

四通新材拟向天津东安、达孜天车、达孜东安、达孜众立和达孜天滨发行股

份购买其持有的天津立中 100%的股权，发行价格为 44.36 元/股，按照本次交易

发行方案，上市公司将发行 57,484,218 股股份用于购买天津立中 100%股权。如

不考虑配套融资，本次交易完成后上市公司总股本为 138,284,218 股，臧氏家族

及其一致行动人持股比例为 84.96%，存在股权结构分布不符合上市条件的风险。

2016 年 6 月 13 日，本公司实际控制人臧氏家族提出公司 2016 年半年度利

润分配预案，拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，共计转增股本 16,160

万股，并承诺在股东大会审议本次利润分配预案时投赞成票。2016 年半年度利

润分配实施后，如不考虑配套融资，本次交易完成后，公司总股本为 41,485.27

万股，社会公众股东合计持股比例为 15.04%，满足《公司法》、《证券法》及

《创业板上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。

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第一章 本次交易概况

一、本次交易的背景

（一）国家产业政策的有利支持

汽车工业作为一种综合性的组装工业，与许多其他工业部门有着密切的联

系，加上汽车工业集新材料、新设备、新工艺和新技术于一身，具有高度技术

密集型的特征，是国民经济发展的重要支柱，更是一国工业发达与否的重要标

志。汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因

素，特别是随着汽车厂商愈来愈重视自主开发与创新，更需要一个强大的零部

件体系作为支撑。

2012 年 6 月 28 日，国务院颁布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020

年）》，规划指出加快培育和发展节能汽车与新能源汽车，既是有效缓解能源和

环境压力，推动汽车产业可持续发展的紧迫任务，也是加快汽车产业转型升

级、培育新的经济增长点和国际竞争优势的战略举措；提出的主要目标包括新

能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平，掌握包括汽

车轻量化材料等多项汽车节能关键核心技术；支持符合条件的节能与新能源汽

车及关键零部件企业在境内外上市、发行债务融资工具；支持符合条件的上市

公司进行再融资。2015 年 5 月 8 日，国务院印发《中国制造 2025》，提出重点

发展包括节能与新能源汽车在内的十大重点领域，明确指出继续支持电动汽

车、燃料电池汽车发展，掌握包括汽车低碳化、轻量化材料等在内的多项核心

技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新

体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。《国家重点支持的

高新技术领域（2016 年修订）》包括环保、节能新工艺新技术生产高强度、高

韧性、耐腐蚀铝合金及其在汽车等行业的应用技术。

因此，大力发展汽车零部件企业的规模化生产，发展技术含量更高、更具

国际竞争力的铝合金车轮产品符合国家汽车产业发展大局。

（二）汽车节能化、轻量化已成为我国汽车工业发展的必要趋势

近年来，雾霾天气席卷整个北方地区，对人民生活造成严重不利影响。而

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汽车尾气排放的二氧化碳和各类污染物成为温室效应和近年来雾霾的重要来源

之一，根据北京环保局和上海环保局统计，北京、上海地区机动车对 PM2.5 的

贡献分别为 31.1%和 25.6%。对此，国务院颁发的《节能与新能源汽车产业发展

规划（2012-2020 年）》要求到 2020 年，我国汽车节能标准看齐美国的平均燃油

经济性 CAFE（Corporate Average Fuel Economy）新标准。

汽车减重可以给汽车带来更好的加速性能和制动性能，根据欧洲铝业协会

的研究，汽车整车每减重 100KG，油耗减低 0.4L/100km；同时轻量化还可以使

消费者的驾驶感更强，而轻质后汽车的制动性能有所提升，汽车安全性提高。

实现轻量化有两种途径：一方面，通过设计优化的途径使结构紧凑，实现

减积减重；另一方面，通过使用更轻质的材料。目前仅通过设计优化已经很难

达到国家越来越严格的燃油排放标准，所以轻质材料的使用就成了轻量化的现

实选择。

目前汽车行业实现轻量化的材料主要采用铝合金、镁合金和碳纤维。由于

铝合金具有质量轻、强度高、成形性好、价格适中、回收率高等特点，且相关

生产加工工艺已经成熟，加上铝合金在变形时吸收的能力远远高于合金钢，有

效地避免在汽车发生碰撞时对驾驶员造成二次伤害，因此，目前来看，铝合金

是短期内汽车行业实现轻量化最佳选择。铝合金主要应用在车身覆盖件、车身

框架、车身连接架、底盘、发动机总成和车轮等。

据美国金属市场统计，近 10 年来世界每辆汽车平均用铝量增加了 2 倍，特

别是北美汽车用铝量增长最快。尽管我国汽车工业发展迅速，但与工业化的汽

车强国相比还存在不少差距，其中之一便是我国轻量化起步较晚，根据中旅研

究，2014 年我国汽车单车平均用铝两达到 92kg，而欧美单车用铝量要达到

150kg，随着世界汽车轻量化进程的加快，特别是加入 WTO 后，汽车市场竞争

国际化日趋势激烈，汽车的节能化、轻量化成为我国汽车工业发展的必要趋

势。

（三）全球汽车工业对铝合金车轮的需求仍将保持快速增长

铝合金车轮以其美观、节能、散热好、轻量化、耐腐蚀、加工性好等综合

优势正在逐步替代钢车轮。1997 年，欧洲主要汽车制造商以钢轮作为标准配置

的比重约为 77%，北美平均 65%，日本平均 60%；到 1999 年，英国市场销售的

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汽车中，钢轮作为标准配置的比重一下降到 46%，美国市场则不足 40%。目

前，世界铝合金车轮的装车率蹿升至 60%，轿车绝大部分选择了铝合金车轮，

装车率达到 75%以上。

2011 年我国汽车产量为 1,841.89 万辆，2015 年我国汽车产量为 2,450.33 万

辆。目前，美国的汽车拥有量每百户超过 200 辆，欧洲一些发达国家的汽车拥

有量每百户超过 150 辆，而我国汽车保有量每百户只有不到 35 辆，未来的发展

空间还非常广阔。汽车行业的发展为铝车轮行业的发展提供了持续的驱动力。

2011 年至 2014 年，全球铝车轮市场产销量持续稳定增长，全球铝车轮生产

量从 2011 年的 2.25 亿只增长到 2014 年的 2.81 亿只，复合增长率为 7.69%。随

着经济复苏和发展中国家轿车工业的加速发展、汽车铝化率不断提高以及汽车

保有量增加带来 AM 市场需求的不断提升，汽车铝合金车轮国际市场前景将十

分广阔。

二、本次交易的目的

（一）实现资源整合、发挥协同效应，提升上市公司价值

上市公司专业从事中间合金类功能性合金新材料的研发、制造和销售，是

中国最大的铝基中间合金生产企业之一。公司生产的铝基中间合金产品广泛应

用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、建筑铝型材、食品医药包装等

领域。标的公司主营业务为铝合金车轮的研发、设计、制造和销售，产品销往

全球各大知名汽车制造商，客户遍布北美、欧洲、亚洲等汽车工业发达国家和

地区，在国际市场上积累了较高的信誉，具有较强的国际竞争力和广阔的发展

前景。

本次交易完成后，首先，上市公司能够借助标的公司迅速切入铝合金车轮

制造业，提升上市公司业务规模和盈利能力，增强上市公司抗风险能力。其

次，在铝合金车轮加工领域，中间合金可显著提高金属的机械性能，改善表面

处理的外观质量，提高材料的使用价值和成品率，减轻铝合金车轮重量，因此

上市公司和标的公司的业务可发挥协同效应，进一步促进上市公司快速发展。

第三，上市公司具有多年研发经验、较强的新材料研发实力和先进的研发生产

设备，能够显著帮助下游汽车工业及其零部件行业提升材料的相关性能，有效

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降低自重，而标的公司拥有优质的客户资源、领先的生产工艺、较强的设计能

力和过硬的质量控制，交易双方将“新材料研发优势”、“领先的生产工艺”和“优

质的客户资源”结合起来，形成集研发、工艺、客户资源为一体的综合竞争优

势，做好做大做强铝合金深加工产业链，不断提升上市公司价值。

（二）扩大业务规模，提高上市公司盈利能力

本次交易完成后，本公司将持有天津立中 100%的股权，公司的资产规模将

扩大，收入结构将得到优化，盈利能力也将大幅增强。根据四通新材经审计的

2015 年度《审计报告》（信会师报字[2016]第 210209 号）和华普天健会计师事

务所出具的《备考合并财务报表审阅报告》（会审字[2016]0906 号），本次发行

前后（不考虑配套融资）上市公司主要财务数据比较如下：

2015 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

项目 增幅

/2015 年实现数 /2015 年备考数

资产总额（万元） 70,338.91 396,046.00 463.05%

归属于母公司的所有者权益（万元） 63,102.16 136,200.76 115.84%

营业收入（万元） 74,599.20 409,106.72 448.41%

营业利润（万元） 6,476.65 24,719.04 281.66%

归属于母公司的净利润（万元） 6,212.66 22,658.29 264.71%

基本每股收益（元/股） 0.82 1.64 100.00%

根据华普天健会计师事务所出具的《天津立中企业管理有限公司盈利预测审

核报告》（会审字[2016]0905 号），预计标的公司 2016 年度实现营业收入及归

属于母公司所有者的净利润分别为 369,694.73 万元和 20,130.09 万元。因此，本

次交易将有利于扩大上市公司业务规模，提高上市公司盈利能力。

三、本次交易的决策过程

（一）本次交易已履行的决策程序

1、2016 年 6 月 6 日，天津东安兄弟有限公司召开股东会审议批准以其所持

有的天津立中企业管理有限公司全部股权参与四通新材重大资产重组。

2、2016 年 6 月 6 日，达孜东安创业股权投资中心（有限合伙）合伙人会议

决议同意以其持有的天津立中企业管理有限公司全部股权参与四通新材重大资

产重组。

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

3、2016 年 6 月 6 日，达孜天车股权投资中心（有限合伙）合伙人会议决议

同意以其持有的天津立中企业管理有限公司全部股权参与四通新材重大资产重

组。

4、2016 年 6 月 6 日，达孜天滨发展股权投资中心（有限合伙）合伙人会议

决议同意以其持有的天津立中企业管理有限公司全部股权参与四通新材重大资

产重组。

5、2016 年 6 月 6 日，达孜众立发展股权投资中心（有限合伙）合伙人会议

决议同意以其持有的天津立中企业管理有限公司全部股权参与四通新材重大资

产重组。

6、2016 年 6 月 6 日，天津立中股东会作出决议，同意其股东天津东安、达

孜东安、达孜天车、达孜天滨和达孜众立将其持有的天津立中全部相应股权转

让给四通新材，该等股东对上述股权转让相互放弃优先购买权。

7、2016 年 6 月 13 日，本公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过

了《关于的议案》等相关

议案。

（二）本次交易尚需取得的授权和批准

1、本公司股东大会审议批准本次交易事项；

2、本公司股东大会同意天津东安及其一致行动人免于发出收购要约；

3、中国证监会核准本次交易事项。

本次交易在取得上述全部批准前不得实施。

四、本次交易方案

本次交易包含发行股份购买资产和向特定对象发行股份募集配套资金两部

分，本次配套融资的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效为前提条件。

本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资

金成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。具体情况如下：

（一）发行股份购买资产

四通新材拟向天津东安、达孜天车、达孜东安、达孜众立和达孜天滨发行

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

股份购买其持有的天津立中 100%的股权，发行价格为 44.36 元/股，具体情况如

下表：

持有天津立中股

序号 交易对方 交易对价（万元） 股份支付数量（股）

权比例

1 天津东安 94.34% 240,566.04 54,230,396

2 达孜东安 2.28% 5,811.48 1,310,071

3 达孜天车 1.38% 3,524.78 794,584

4 达孜天滨 1.28% 3,256.01 733,997

5 达孜众立 0.72% 1,841.70 415,170

合计 100.00% 255,000.00 57,484,218

本次交易完成后，四通新材将持有天津立中 100.00%的股份，天津东安、

达孜天车、达孜东安、达孜众立和达孜天滨成为四通新材的直接股东。

（二）发行股份募集配套资金

为提高重组效率，增强重组后上市公司持续经营能力，公司计划在本次重

大资产重组的同时，拟以询价的方式向不超过 5 名符合条件的特定对象非公开

发行股份募集配套资金不超过 90,000.00 万元，且不超过拟购买资产交易价格的

100%。本次募集配套资金扣除发行费用后具体用途如下：

项目总投资金额 拟使用募集资金

配套资金用途

（万元） （万元）

年产 400 万只轻量化铸旋铝合金车轮和

96,000.00 90,000.00

100 万套汽车高强铝悬挂零部件项目

若本次发行募集配套资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可以根据

具体情况以其他资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。若本次募集配套

资金实际募集净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由上市公司

或标的公司自行解决。

本次发行前后，臧氏家族均为四通新材的实际控制人，本次交易不会导致

公司控制权的变化。

五、本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成借壳

上市

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

（一）本次交易构成重大资产重组

本次交易标的资产为天津立中 100%的股权，根据本公司经审计的 2015 年

合并财务报表数据、天津立中 2015 年合并财务报表数据（模拟报表合并口径）

以及交易作价情况，相关计算指标及占比情况具体如下：

项目 本公司（万元） 天津立中（万元） 交易对价（万元） 财务指标占比

资产总额 70,338.91 325,786.47 255,000.00 463.17%

净资产额 63,102.16 74,719.80 255,000.00 404.11%

营业收入 74,599.20 338,279.03 - 453.46%

注：在计算财务指标占比时，上市公司净资产额为归属于母公司股东的净资产；天津

立中的净资产额指标根据《重组办法》的相关规定，以本次交易作价 25.50 亿元为依据。

根据《重组办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组，涉及发行股份

购买资产，配套融资规模不超过拟购买资产交易价格的 100%，因此本次交易需

提交中国证监会并购重组委审核。

（二）本次交易构成关联交易

本次发行股份购买资产的交易对方为天津东安、达孜天车、达孜东安、达

孜众立和达孜天滨，天津东安和达孜东安为臧氏家族控制的企业，臧氏家族为

四通新材的实际控制人，同时达孜天车、达孜众立和达孜天滨为天津东安担任

合伙人并占有较大出资比例的企业，因此本次发行股份购买资产构成关联交

易。

本公司召开董事会审议本次交易相关议案时，关联董事已回避表决；在召

开审议关于本次交易相关议案的股东大会时，关联股东将回避表决。

（三）本次交易不构成借壳上市

本次交易前，臧氏家族控制上市公司 74.26%的股份，为上市公司的实际控

制人，自上市以来未发生过变更。本次交易完成后，如不考虑配套融资，臧氏

家族控制上市公司 83.56%的股份；如考虑配套融资且假设配套融资的发行价格

与发行股份购买资产的发行价格一致，臧氏家族控制上市公司 72.87%的股份。

本次交易完成后臧氏家族仍为上市公司的实际控制人，本次交易不会导致公司

控制权发生变化。因此，本次交易不构成借壳上市。

六、本次交易的交易对方触发要约收购义务

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

根据《收购管理办法》第六十三条：“有下列情形之一的，相关投资者可以

免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和登记结算机构申请办理

股份转让和过户登记手续：……（一）经上市公司股东大会非关联股东批准，投

资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过已发

行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大

会同意投资者免于发出要约；……（三）在一个上市公司中拥有权益的股份达到

或者超过该公司已发行股份的 50%，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该

公司的上市地位；……相关投资者应在前款规定的权益变动行为完成后 3 日内

就股份增持情况作出公告，律师应就相关投资者权益变动行为发表符合规定的

专项核查意见并由上市公司予以披露”。

本次重组前，臧氏家族及其一致行动人持有本公司 6,000.00 万股，占比

74.26%。本次交易完成后，公司总股本不少于 41,485.27 万股，社会公众股东合

计持股比例不少于 15.04%。若募集配套资金发行价格与发行股份购买资产价格

一致，则本次发行完成后臧氏家族及其一致行动人的持股比例为 74.09%。臧氏

家族及其一致行动人承诺自本次发行结束之日起 36 个月内，不转让其在本次交

易中以标的资产认购的四通新材股份，且本次发行结束之后公司股本结构仍符

合上市条件。因此，本次交易符合上述免于提交豁免要约申请的条件。

2016 年 6 月 13 日，本公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了

《关于提请股东大会批准臧氏家族及其一致行动人免于以要约方式增持公司股

份的议案》。臧氏家族及其一致行动人豁免要约收购义务尚需获得公司股东大会

批准。

七、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对股本结构和控制权的影响

截至 2016 年 3 月 31 日，上市公司总股本为 8,080.00 万股，按照本次交易发

行方案，上市公司将发行 57,484,218 股股份用于购买天津立中 100%股权。本次

交易前后公司的股本结构变化如下表所示：

单位：万股

交易后（不考虑募集配 交易后（考虑募集配套

序号 股东名称 交易前

套资金） 资金）

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例

1 臧永兴 960.00 11.88% 960.00 6.94% 960.00 6.05%

2 臧娜 900.00 11.14% 900.00 6.51% 900.00 5.68%

3 臧永建 900.00 11.14% 900.00 6.51% 900.00 5.68%

4 臧亚坤 900.00 11.14% 900.00 6.51% 900.00 5.68%

5 臧立国 800.40 9.91% 800.40 5.79% 800.40 5.05%

6 臧永奕 600.00 7.43% 600.00 4.34% 600.00 3.78%

7 臧永和 600.00 7.43% 600.00 4.34% 600.00 3.78%

8 陈庆会 199.80 2.47% 199.80 1.44% 199.80 1.26%

9 刘霞 139.80 1.73% 139.80 1.01% 139.80 0.88%

10 天津东安 5,423.04 39.22% 5,423.04 34.20%

11 达孜东安 131.01 0.95% 131.01 0.83%

12 达孜天车 79.46 0.57% 79.46 0.50%

13 达孜天滨 73.40 0.53% 73.40 0.46%

14 达孜众立 41.52 0.30% 41.52 0.26%

小计 6,000.00 74.26% 11,748.42 84.96% 11,748.42 74.09%

配套融资投

15 2,028.85 12.79%

资者

16 其他投资者 2,080.00 25.74% 2,080.00 15.04% 2,080.00 13.12%

合计 8,080.00 100.00% 13,828.42 100.00% 15,857.28 100.00%

注 1：假设募集配套资金 90,000 万元，发行价格为 44.36 元/股。

注 2：臧洁爱欣为未成年人，其所持股份托管在其父亲臧立国先生名下。

注 3：臧永兴、臧娜、臧永建、臧亚坤、臧立国、臧永奕、臧永和、陈庆会、刘霞均为

臧氏家族成员。

本次交易前，臧氏家族控制上市公司 74.26%的股份，为上市公司的实际控

制人，自上市以来未发生过变更。本次交易完成后，如不考虑配套融资，臧氏

家族控制上市公司 83.56%的股份；如考虑配套融资且假设配套融资的发行价格

与发行股份购买资产的发行价格一致，臧氏家族控制上市公司 72.87%的股份。

本次交易完成后臧氏家族仍为上市公司的实际控制人，本次交易不会导致公司

控制权发生变化。

（二）本次交易对上市公司主要财务数据的影响

单位：万元

2016 年 1 月 31 日/2016 年 1 月 2015 年 12 月 31 日/2015 年度

项目

实际 备考 变动幅度 实际 备考 变动幅度

总资产 71,451.27 395,938.02 454.14% 70,338.91 396,046.00 463.05%

股东权益 63,713.19 162,834.00 155.57% 63,102.16 137,821.96 118.41%

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

2016 年 1 月 31 日/2016 年 1 月 2015 年 12 月 31 日/2015 年度

项目

实际 备考 变动幅度 实际 备考 变动幅度

归属于母公司

63,713.19 161,285.92 153.14% 63,102.16 136,200.76 115.84%

股东权益

营业收入 5,980.21 37,933.99 534.33% 74,599.20 409,106.72 448.41%

利润总额 651.49 4,235.54 550.13% 7,222.74 26,269.15 263.70%

净利润 548.71 3,563.33 549.41% 6,212.66 22,756.18 266.29%

归属于母公司

548.71 3,635.33 562.53% 6,212.66 22,658.29 264.71%

股东的净利润

基本每股收益 0.07 0.26 282.86% 0.82 1.64 100.00%

注 1：以上数据未考虑非公开发行股票募集配套资金事项；

注 2：除特别说明外，下文备考每股收益均未考虑募集配套资金的影响。

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

第二章 上市公司基本情况

一、上市公司基本情况

公司名称：河北四通新型金属材料股份有限公司

英文名称：Hebei Sitong New Metal Material Co., Ltd

股票简称：四通新材

股票代码：300428

成立日期：1998 年 7 月 28 日

上市日期：2015 年 3 月 19 日

注册资本：8,080.00 万元

法定代表人：臧立国

董事会秘书：李志国

注册地址：保定市清苑区发展西街 359 号

办公地址：保定市清苑区发展西街 359 号

邮编：071000

电话：0086-0312-5806816

传真：0086-0312-5806515

电子邮件：info@stnm.com.cn

公司网站：

经营范围：铝基中间合金、铜基中间合金、铁基中间合金、镍基中间合金、

锌基中间合金、铅基中间合金及特殊合金材料的制造、销售；金属添加剂、金属

熔剂（不含危险品） 制造销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需

机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；新型金属材料的研究、开发和技术转

让。（法律、行政法规或者国务院决定规定须报经审批的项目，未获批准前不准

经营。）

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

二、历史沿革及最近三年控股权变动情况

（一）公司设立（1998 年 7 月）

公司前身清苑县四通铝业有限公司（以下简称“四通铝业”）系由臧立国、刘

霞、陈庆会共同出资设立，注册资本为 60 万元。清苑县审计师事务所于 1998

年 7 月 25 日出具的清审验[1998]第 26 号《验资报告》，经审验，清苑县四通铝

业有限公司收到其股东以货币资金投入的 60 万元，其中实收资本 60 万元。

1998 年 7 月 28 日，经清苑县工商行政管理局核准公司成立，取得了注册号

为冀企字第 019816 号的《企业法人营业执照》。公司法定代表人臧立国，注册

资本人民币 60 万元。企业类型为有限责任公司，住所为清苑县望亭乡东安村，

经营范围：生产、加工、销售铜、铝、镁、硅、钛铸造制品及废旧有色金属回收。

四通铝业设立时的股权结构为：

序号 股东 出资额（万元） 出资方式 出资比例（%）

1 臧立国 20.40 货币 34.00

2 刘霞 19.80 货币 33.00

3 陈庆会 19.80 货币 33.00

合计 60.00 货币 100.00

（二）公司设立后的历次股权变动

1、第一次增加注册资本（2005 年 6 月）

2005 年 6 月 11 日，经公司股东会决议通过，吸纳河北立中有色金属集团有

限公司（以下简称“河北合金”）入股，将公司注册资本由 60 万元增加到 500 万

元。

2005 年 6 月 28 日，保定中鑫会计师事务所有限责任公司出具了中鑫变验字

[2005]41 号《验资报告》，确认本次作为出资的货币资金已足额缴纳。其中，河

北合金出资 291.66 万元，刘霞新增出资 48.95 万元，陈庆会新增出资 48.95 万元，

臧立国新增出资 50.44 万元。经清苑县工商行政管理局核准重新核发了注册号为

1306222000065 的《企业法人营业执照》。

此次增资完成后，公司的股权结构为：

序号 股东 出资额（万元） 出资方式 出资比例（%）

1 河北合金 291.66 货币 58.33

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

序号 股东 出资额（万元） 出资方式 出资比例（%）

2 臧立国 70.84 货币 14.17

3 刘霞 68.75 货币 13.75

4 陈庆会 68.75 货币 13.75

合计 500.00 货币 100.00

2、第二次增加注册资本（2006 年 3 月）

2006 年 3 月 24 日，经公司股东会决议通过，各股东以现金方式进行等比例

增资，将公司注册资本由 500 万元增加到 1,680 万元。注册资本变更后各股东在

公司中所占的股权比例不变。

2006 年 5 月 30 日，河北中鑫会计师事务所有限责任公司出具了中鑫变验字

[2006]16 号《验资报告》，确认本次作为出资的货币资金已足额缴纳。其中，

河北合金新增货币出资 688.32 万元；臧立国新增货币出资 167.18 万元；刘霞新

增货币出资 162.25 万元；陈庆会新增货币出资 162.25 万元。经清苑县工商行政

管理局核准，重新核发了注册号为 1306222000065 的《企业法人营业执照》。

此次增资完成后，公司的股权结构为：

序号 股东 出资额（万元） 出资方式 出资比例（%）

1 河北合金 979.98 货币 58.332

2 臧立国 238.02 货币 14.168

3 刘霞 231.00 货币 13.750

4 陈庆会 231.00 货币 13.750

合计 1680.00 货币 100.00

3、第三次增加注册资本及变更经营范围（2007 年 5 月）

2007 年 5 月 24 日，公司股东会决议：公司注册资本由 1,680 万元增加到 3,000

万元，各股东全部以现金方式增资；将公司经营范围变更为铝锭、铝合金锭生产、

加工；硅、镁、钛、铜销售；熔剂销售。

2007 年 8 月 20 日，河北中鑫会计师事务所有限责任公司出具了中鑫变验字

[2007]37 号《验资报告》，确认作为本次出资的货币资金已足额缴纳。其中，河

北合金新增货币出资 770 万元；臧立国新增货币出资 187 万元；刘霞新增货币出

资 181.50 万元；陈庆会新增货币出资 181.50 万元。经清苑县工商行政管理局核

准，重新核发了注册号为 130622000000889 的《企业法人营业执照》。公司的

经营范围变更为：铝锭、铝合金锭生产、加工；硅、镁、钛、铜熔剂销售。

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

此次增资完成后，公司的股权结构为：

序号 股东 出资额（万元） 出资方式 出资比例（%）

1 河北合金 1749.98 货币 58.33

2 臧立国 425.02 货币 14.17

3 刘霞 412.50 货币 13.75

4 陈庆会 412.50 货币 13.75

合计 3000.00 货币 100.00

4、第一次股权转让（2009 年 12 月）

2009 年 12 月 20 日，经公司股东会决议通过，同意河北合金将其持有的四

通铝业股权全部转让给天津立中合金集团有限公司（以下简称“天津合金”），其

他股东放弃优先购买权。

2009 年 12 月 24 日，河北合金同天津合金签订了《股权转让协议》，约定

河北合金将其持有的四通铝业全部股权以 1,749.98 万元转让给天津合金。

2010 年 1 月 25 日，经清苑县工商行政管理局核准，公司就股权转让事宜办

理了工商变更登记。

本次股权转让完成后，公司的股权结构为：

序号 股东 出资额（万元） 出资方式 出资比例（%）

1 天津合金 1749.98 货币 58.33

2 臧立国 425.02 货币 14.17

3 刘霞 412.50 货币 13.75

4 陈庆会 412.50 货币 13.75

合计 3000.00 货币 100.00

5、四通铝业变更名称及经营范围（2010 年 7 月）

2010 年 6 月 16 日，公司股东会决议更改公司名称和经营范围。公司名称由

“清苑县四通铝业有限公司”变更为“河北四通新型金属材料有限公司”（以下简称

“四通有限”）；经营范围变更为：铝基中间合金、铜基中间合金、铁基中间合金、

镍基中间合金、锌基中间合金、铅基中间合金及特殊合金材料的制造、销售；金

属添加剂、金属熔剂（不含危险品）制造销售；经营本企业自产产品的出口业务

和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；新型金属材料的研究、

开发和技术转让。（法律、行政法规或者国务院决定规定须报经审批的项目，未

获批准前不准经营）。

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

2010 年 7 月 6 日，经清苑县工商行政管理局核准，重新核发了注册号为

130622000000889 的《企业法人营业执照》。

6、第二次股权转让（2010 年 11 月）

2010 年 10 月 28 日，公司股东会通过决议，同意股东天津合金将其持有的

公司 58.333%的股权通过股权置换方式转让给臧永兴、臧永和、臧亚坤三人持有。

三人平均分配上述股权，其中：臧永兴 19.4445%，臧永和 19.4445%，臧亚坤

19.4440%。其他股东放弃优先购买权。

同日，天津合金与臧永兴、臧永和、臧亚坤签订了《股权置换协议》，约定

天津合金以其持有的四通有限的全部股权与臧永兴、臧永和及臧亚坤各自持有的

河北合金的股权进行置换，即天津合金将其持有的四通有限 58.333%的股权转让

给臧永兴、臧永和及臧亚坤；同时，臧永兴、臧永和及臧亚坤将各自持有的河北

合金 6.557%的股权转让给天津合金。

2010 年 11 月 4 日，经清苑县工商行政管理局核准公司完成了本次股权置换

的工商变更登记。

本次转让后，公司的股权结构为：

序号 股东 出资额（万元） 出资方式 出资比例（%）

1 臧立国 425.02 货币 14.17

2 刘霞 412.50 货币 13.75

3 陈庆会 412.50 货币 13.75

4 臧永兴 583.33 货币 19.4445

5 臧永和 583.33 货币 19.4445

6 臧亚坤 583.32 货币 19.4440

合计 3000.00 货币 100.00

7、第三次股权转让（2010 年 11 月）

考虑公司发展的长远规划，2010 年 11 月 29 日，经公司股东会决议通过以

下股权转让事项：

臧立国将其持有的四通有限的 10%的股权以 300 万元的价格转让给臧永奕、

臧立国将其持有的四通有限 0.5555%的股权以 16.665 万元转让给臧洁爱欣、臧立

国将其持有的四通有限 0.1355%的股权以 4.065 万元转让给臧娜、臧立国将其持

有的四通有限 0.136%的股权以 4.08 万元转让给臧永建。此次股权转让完成后，

1-1-46

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

臧立国持有的四通有限的股权为 3.34%。

臧永和将其持有的四通有限 9.4445%的股权以 283.335 万元转让给臧洁爱

欣，此次转让后臧永和持有的四通有限的股权为 10%。

刘霞将其持有的四通有限 11.42%的股权以 342.60 万元转让给臧娜，此次转

让后刘霞持有的四通有限的股权为 2.33%。

臧永兴将其持有的四通有限 3.4445%的股权以 103.335 万元转让给臧娜，此

次转让后臧永兴持有的四通有限的股权为 16%。

陈庆会将其持有的四通有限 10.42%的股权以 312.60 万元转让给臧永建，此

次转让后陈庆会持有的四通有限的股权为 3.33%。

臧亚坤将其持有的四通有限 4.444%的股权以 133.32 万元转让给臧永建，此

次转让后臧亚坤持有的四通有限的股权为 15%。

上述股权转让买卖双方均签订了《股权转让协议》，并支付了股权转让价款，

并于 2010 年 11 月 29 日完成了上述转让。

2010 年 11 月 30 日，经清苑县工商行政管理局核准公司完成了本次股权转

让的工商变更登记。

本次股权转让后，公司股东结构变更为：

序号 股东 出资额（万元） 出资方式 出资比例（%）

1 臧永兴 480.00 货币 16.00

2 臧亚坤 450.00 货币 15.00

3 臧娜 450.00 货币 15.00

4 臧永建 450.00 货币 15.00

5 臧永和 300.00 货币 10.00

6 臧洁爱欣 300.00 货币 10.00

7 臧永奕 300.00 货币 10.00

8 臧立国 100.20 货币 3.34

9 陈庆会 99.90 货币 3.33

10 刘霞 69.90 货币 2.33

合计 3000.00 货币 100.00

8、整体变更为股份有限公司（2011 年 12 月）

根据 2010 年 12 月 28 日四通有限的股东会决议，四通有限整体变更为股份

有限公司。原有限公司股东作为拟变更设立的股份有限公司的发起人，签订了《发

起人协议》共同发起设立股份有限公司。

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

根据立信会计师事务所有限责任公司于 2010 年 12 月 20 日出具的《审计报

告》（信会师报字[2010]第 80913 号），以 2010 年 11 月 30 日为审计基准日，

公司经审计的净资产值为 10,247.484908 万元。

根据中资资产评估有限公司于 2010 年 12 月 23 日出具的《资产评估报告书》

（中资评报[2010]325 号），以 2010 年 11 月 30 日为评估基准日，按收益法四通

有限净资产的评估值为 12,711.36 万元，较账面净资产值增加 2,463.87 万元，增

值 24.04%。

公司按照经审计的净资产值折合为股本 6,000 万元（折股比例 1：0.585510），

超出股本总额的净资产 4,247.484908 万元列为股份有限公司的资本公积。

2011 年 1 月 4 日，立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字[2011]第

80019 号《验资报告》，对发起人出资予以审验。保定市工商行政管理局于 2011

年 3 月 24 日核发了《企业法人营业执照》，注册号为 130622000000889。

本次整体变更完成后，股份公司各发起人的持股情况如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资方式 出资比例（%）

1 臧永兴 960.00 净资产折股 16.00

2 臧娜 900.00 净资产折股 15.00

3 臧永建 900.00 净资产折股 15.00

4 臧亚坤 900.00 净资产折股 15.00

5 臧永和 600.00 净资产折股 10.00

6 臧永奕 600.00 净资产折股 10.00

7 臧洁爱欣 600.00 净资产折股 10.00

8 臧立国 200.40 净资产折股 3.34

9 陈庆会 199.80 净资产折股 3.33

10 刘霞 139.80 净资产折股 2.33

合计 6000.00 净资产折股 100.00

9、第四次增加注册资本及增发股份（2011 年 9 月）

2011 年 9 月 3 日，经四通新材 2011 年第二次临时股东大会决议通过，同意

北京和嘉瑞兴投资有限公司（以下简称“瑞兴投资”）以现金方式认购公司新增股

份 60 万股，每股 5.50 元，溢价部分计入资本公积。本次增资后，公司股本总额

为 6,060 万元。

2011 年 9 月 16 日，立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字[2011]第

82197 号《验资报告》，对上述出资进行了审验。保定市工商行政管理局于 2011

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

年 9 月 28 日核发了《企业法人营业执照》，注册号为 130622000000889。

本次股权转让后，公司股东结构变更为：

序号 股东 出资额（万元） 出资方式 出资比例（%）

1 臧永兴 960.00 净资产折股 15.84

2 臧娜 900.00 净资产折股 14.85

3 臧永建 900.00 净资产折股 14.85

4 臧亚坤 900.00 净资产折股 14.85

5 臧永和 600.00 净资产折股 9.90

6 臧永奕 600.00 净资产折股 9.90

7 臧洁爱欣 600.00 净资产折股 9.90

8 臧立国 200.40 净资产折股 3.31

9 陈庆会 199.80 净资产折股 3.30

10 刘霞 139.80 净资产折股 2.31

11 瑞兴投资 60.00 货币 0.99

合计 6060.00 - 100.00

10、首次公开发行（2015 年 3 月）

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]320 号文核准，公司于 2015 年 3

月采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购方式向社会公众投

资者定价发行相结合的方式，公开发行 2,020 万股人民币普通股（A 股），每股

面值 1.00 元，每股发行价格 14.71 元，实际募集资金 29,714.20 万元。首次公开

发行后，公司注册资本变更为 8,080.00 万元。2015 年 3 月 16 日，立信会计师事

务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并

出具信会师报字【2015】第 210215 号验资报告。

2015 年 3 月 19 日经深圳证券交易所《关于河北四通新型金属材料股份有限

公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2015]101 号）同意，公

司发股票在深圳证券交易所创业板挂牌交易，股票简称“四通新材”，股票代码

“300428”。首次公开发行完毕后，公司股本结构情况如下：

序号 股东名称（姓名） 持股数量（股） 持股比例（%）

1 臧永兴 9,600,000 11.88

2 臧娜 9,000,000 11.14

3 臧永建 9,000,000 11.14

4 臧亚坤 9,000,000 11.14

5 臧立国 8,004,000 9.91

6 臧永奕 6,000,000 7.43

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

序号 股东名称（姓名） 持股数量（股） 持股比例（%）

7 臧永和 6,000,000 7.43

8 陈庆会 1,998,000 2.47

9 刘霞 1,398,000 1.73

10 北京合嘉瑞兴投资有限公司 600,000 0.74

11 其他社会公众股股东 2,020,000 25.00

合计 80,800,000 100.00

注：臧洁爱欣为未成年人，其所持股份托管在其父亲臧立国先生名下。

（三）公司前十大股东

截至本交易报告书数据之日，公司前十名股东情况如下：

序号 股东名称（姓名） 持股数量（股） 持股比例（%）

1 臧永兴 9,600,000 11.88

2 臧娜 9,000,000 11.14

3 臧永建 9,000,000 11.14

4 臧亚坤 9,000,000 11.14

5 臧立国 8,004,000 9.91

6 臧永奕 6,000,000 7.43

7 臧永和 6,000,000 7.43

8 陈庆会 1,998,000 2.47

9 刘霞 1,398,000 1.73

10 北京合嘉瑞兴投资有限公司 600,000 0.74

合计 60,600,000 75.00

注：臧洁爱欣为未成年人，其所持股份托管在其父亲臧立国先生名下。

三、公司最近三年控股权变动情况及重大资产重组情况

在 2011 年完成增资扩股后至公司上市之前，臧氏家族共持有公司 99.01%的

股权，绝对控股本公司。在公司上市之后臧氏家族持股比例降为 74.26%，但仍

为公司的绝对控股股东。最近三年公司实际控制人始终为臧氏家族，公司控股权

没有发生变更。

自上市以来，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

公司最近三年内无重大资产重组情况。

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四、公司最近三年主营业务发展情况

（一）公司的主要业务情况

公司的主营业务收入主要来自于中间合金中的铝基中间合金的生产和销售。

公司生产的铝基中间合金产品主要包括：晶粒细化类中间合金、金相变质类中间

合金、金属净化类中间合金、元素添加类中间合金等。公司产品广泛应用于汽车、

高铁、航空航天、军工、电力电子、建筑铝型材、食品医药包装等领域。公司的

客户涵盖国内外多家著名铝加工和压延企业，包括东北轻合金有限公司、辽宁忠

旺集团有限公司、西安飞机工业铝业有限公司、挪威海德鲁铝业等。

目前，公司中间合金年生产能力超过 4 万吨，产品种类超过 100 种，产品市

场分布于中国、欧洲、北美、南美、日本、韩国、中东及东南亚等国家和地区。

（二）公司主要产品简介

1、中间合金

中间合金是指由一种金属做基体，与其他金属（包括过渡族元素和稀土）或

非金属通过热熔和或化学反应生成的具有特定功能的合金新材料。中间合金在不

同的领域作为关键的基础性材料，单独或共同发挥作用，不仅能够大幅提高金属

综合性能，扩大金属的应用领域，还能降低制造成本，并为新型金属材料的研发

提供技术支持。

2、熔剂

熔剂是指在冶炼过程中，用以金属液体覆盖、净化、增加熔渣流动性，使熔

渣与熔融金属分离的物质。生产中间合金的主要副产品是生产熔剂的主要原材

料，通过科学配方可将副产品加工制成成本较低的熔剂。随着公司研发能力的提

高，熔剂产品质量不断提高，客户在购买中间合金的同时对熔剂也有一定的需求，

因此熔剂主要作为中间合金的附带产品实现销售。

3、添加剂

金属添加剂是一种由金属粉末和助熔剂组成的添加型功能材料，主要用于向

金属熔体中添加锰、铁、铬、铜、钛等金属元素，具有有效浓度高、使用方便等

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优点。

（三）公司最近三年主要产品销售收入情况

单位：万元

2015 年度 2014 年度 2013 年度

项 目

金额 比例 金额 比例 金额 比例

中间合金 72,384.98 97.20% 67,351.02 97.01% 52,852.83 98.73%

熔剂 96.18 0.13% 100.52 0.14% 129.48 0.24%

添加剂 1,991.90 2.67% 1,972.55 2.84% 548.09 1.02%

合计 74,473.07 100.00% 69,424.10 100.00% 53,530.40 100.00%

报告期内，上市公司主营业务未发生变更。

五、公司近两年及一期主要财务指标

报告期内上市公司主要财务数据和财务指标如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

资产总额 70,029.16 70,338.91 49,464.03

负债总额 5,379.67 7,236.75 19,873.63

股东权益合计 64,649.49 63,102.16 29,590.40

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项 目 2016 年 1-3 月 2015 年度 2014 年度

营业收入 18,235.46 74,599.20 69,597.09

营业利润 1,642.33 6,476.65 5,753.71

利润总额 1,834.96 7,222.74 6,770.61

净利润 1,565.52 6,212.66 5,830.16

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项 目 2016 年 1-3 月 2015 年度 2014 年度

经营活动产生的现金流量净额 -2,870.48 1,614.96 2,493.19

投资活动产生的现金流量净额 -808.89 -9,401.37 -5,674.46

筹资活动产生的现金流量净额 - 14,174.77 5,587.74

现金及现金等价物净增加额 -3,795.31 6,750.35 2,382.52

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

（四）主要财务指标

项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

流动比率（倍） 12.15 8.57 2.03

速动比率（倍） 10.08 7.34 1.58

资产负债率（母公司） 8.35% 10.29% 40.21%

无形资产（扣除土地使用

0.01% 0.01% 0.02%

权）占净资产比例

项目 2016 年 1-3 月 2015 年度 2014 年度

应收账款周转率（次） 1.52 7.58 8.47

存货周转率（次） 2.02 9.39 10.33

息税折旧摊销前利润（万

2,198.08 8,691.14 8,059.41

元）

归属于上市公司股东扣

除非经常性损益后的净 1,397.35 5,638.40 5,208.51

利润（万元）

利息保障倍数（倍） - 31.28 12.34

每股经营活动现金净流

-0.36 0.20 0.41

量（元）

每股净现金流量（元） -0.47 0.84 0.39

归属于上市公司股东的

8.00 7.81 4.88

每股净资产（元）

六、公司控股股东和实际控制人概况

（一）控股股东及实际控制人概况

截至本报告书签署日，臧氏家族持有本公司 74.26%的股份，为本公司的控

股股东；臧氏家族持有本公司 74.26%的股份，为本公司的实际控制人。四通新

材的股权控制关系如下图所示：

臧氏家族十名自然人股东 北京和嘉瑞兴投资有限公司 其他社会公众股东

（臧氏家族成员）

74.26% 0.74% 25.00%

河北四通新型金属材料股份有限公司

具体持股比例如下：

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

序号 股东名称（姓名） 持股数量（股） 持股比例（%）

1 臧永兴 9,600,000 11.88

2 臧娜 9,000,000 11.14

3 臧永建 9,000,000 11.14

4 臧亚坤 9,000,000 11.14

5 臧立国 8,004,000 9.91

6 臧永奕 6,000,000 7.43

7 臧永和 6,000,000 7.43

8 陈庆会 1,998,000 2.47

9 刘霞 1,398,000 1.73

10 北京合嘉瑞兴投资有限公司 600,00 0.74

合计 60,600,000 75.00

注：臧洁爱欣为未成年人，其所持股份托管在其父亲臧立国先生名下。

（二）控股股东与实际控制人情况

上市公司前十名股东均为自然人且属于臧氏家族，同时公司的控股股东和实

际控制人也为臧氏家族。臧氏家族成员具体包括：臧立根、臧永兴、臧娜、刘霞、

臧立中、臧永建、臧亚坤、陈庆会、臧立国、臧永奕、臧永和、臧洁爱欣共十二

人，其关系如下图：

其中，臧立根与臧立中不直接持有公司股份，除此之外其余十人共同持有上

市公司股份合计 74.26%。臧氏家族全体成员均为中国国籍，无境外永久居留权。

序号 姓名 性别 身份证号 住所

1 臧永兴 男 130603******011216 保定市北市区天鹅中路秀兰城市花园

2 臧 娜 女 130604******030620 保定市北市区天鹅中路秀兰城市花园

3 臧永建 男 130603******011210 保定市北市区天鹅中路秀兰城市花园

4 臧亚坤 女 130603******011248 保定市北市区天鹅中路秀兰城市花园

5 臧永奕 男 130603******101219 保定市北市区天鹅中路秀兰城市花园

6 臧永和 男 130603******091234 保定市北市区天鹅中路秀兰城市花园

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

序号 姓名 性别 身份证号 住所

7 臧洁爱欣 女 130603******140021 保定市北市区天鹅中路秀兰城市花园

8 臧立国 男 130622******123018 保定市清苑县望亭乡东安村

9 陈庆会 女 130622******04302X 保定市清苑县望亭乡东安村

10 刘霞 女 130622******103026 保定市清苑县望亭乡东安村

11 臧立根 男 130622******173010 保定市清苑县望亭乡东安村

12 臧立中 男 130622******113016 保定市清苑县望亭乡东安村

2010 年 11 月 30 日，臧娜与臧立根签订了《关于授权管理四通新材股权的

委托书》；臧永建、臧亚坤分别与臧立中签订了《关于授权管理四通新材股权的

委托书》；臧永和、臧永奕分别与臧立国签订了《关于授权管理四通新材股权的

委托书》。上述《关于授权管理四通新材股权的委托书》约定：“委托人授权受

托人代其行使四通新材股东权利；受托人管理的股权为委托人于授权期内持有的

四通新材全部股权，包括委托人现持有的四通新材股权，以及在授权期限内因增

资、转增、配股等方式增持的四通新材股权；授权期限为 8 年，自 2010 年 11

月 30 日至 2018 年 11 月 30 日。”臧洁爱欣持有的四通新材全部股权，在其未成

年之前由其父亲臧立国行使股东权利，并承担相应的股东义务。

为了稳定公司的控制权结构，臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、刘霞、陈

庆会签署了《一致行动人协议》，约定上述臧氏家族成员在公司的股东大会上，

各方对公司重大事项的决策应保持一致意见，如果出现意见不统一时，应先行沟

通协商，协商不成时以各方合计持有表决权的半数以上的意见作为一致行动的意

见，各方须按该意见行使股东权利。如果仍未能形成一致意见的，则无条件服从

臧立根先生的意见。

截至此报告书签署日，本公司实际控制人臧氏家族成员持有公司股份质押情

况如下：

股东 质押方 质押股数（股） 质押股份性质 质押起始日 质押截止日

办理解除质

盘古银行（中国）

臧永建 6,000,000 限售股 2015-07-28 押登记手续

有限公司北京分行

之日

海通证券股份有限

臧永兴 7,470,000 限售股 2015-08-18 2018-08-17

公司

财达证券有限责任

臧亚坤 3,200,000 限售股 2015-12-22 2018-12-06

公司

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

七、 最近三年行政处罚或者刑事处罚情况

截至本报告书签署日，上市公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，上市公司最近三年未受到行政处罚

或者刑事处罚。

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员最近三年诚信情

况的说明

截至本报告书签署日，上市公司及其董事、监事、高级管理人员最近三年诚

信情况良好，不存在被深交所公开谴责的情形。

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

第三章 本次交易对方基本情况

本次发行股份购买资产的交易对方包括：天津东安兄弟有限公司、达孜天

车股权投资中心（有限合伙）、达孜东安创业股权投资中心（有限合伙）、达孜

众立发展股权投资中心（有限合伙）和达孜天滨发展股权投资中心（有限合伙）。

一、发行股份购买资产交易对方具体情况

（一）天津东安兄弟有限公司

1、企业基本信息

企业名称 天津东安兄弟有限公司

企业性质 有限责任公司

注册地址 天津开发区西区泰民路 58 号 101 室

法定代表人 臧永兴

注册资本 5,000 万元人民币

成立日期 2015 年 7 月 9 日

营业期限 2015 年 7 月 9 日至长期

统一社会信用代码 911201163409728341

法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准

经营范围 前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、产权及股权控制关系

天津东安的股权控制关系如下图所示：

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

臧氏家族

2.00% 0.33% 16.00% 15.00% 3.00% 0.33% 15.00% 15.00% 3.34% 10.00% 10.00% 10.00%

天津东安与上市公司为同一实际控制人控制的企业，实际控制人均为臧氏

家族。

3、历史沿革

（1）公司设立（2015 年 7 月）

2015 年 6 月 30 日，天津东安兄弟有限公司股东臧立根、臧永兴、臧娜、臧

立中、臧永建、臧亚坤、臧立国、臧永奕、臧永和和臧洁爱欣召开股东会，通

过《公司章程》，章程载明天津东安兄弟有限公司（以下简称“天津东安”）注册

资本为人民币 5,000 万元，由 10 位自然人股东以货币形式出资。

2015 年 7 月 9 日，天津东安经天津市滨海新区市场和质量监督管理局核准

成立，并取得注册号为 120116000381214 的《营业执照》。

天津东安设立时的股权结构如下:

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 臧立国 765 15.30

2 臧永兴 760 15.20

3 臧娜 750 15.00

4 臧永建 750 15.00

5 臧亚坤 750 15.00

6 臧永奕 300 6.00

7 臧永和 300 6.00

8 臧洁爱欣 300 6.00

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

9 臧立中 165 3.30

10 臧立根 160 3.20

合计 5,000 100

（2）第一次股权转让（2015 年 12 月）

2015 年 12 月 1 日，天津东安股东会通过决议，同意臧永和、臧洁爱欣与臧

立国签署的《股权转让协议》，臧永和与臧洁爱欣分别将其投资 300 万元持有的

天津东安 6%的股权转让给臧立国，并相应修改公司章程。经天津市滨海新区市

场和质量监督管理局核准，天津东安就本次股权转让事宜办理了工商变更登

记。

本次股权转让后，天津东安股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 臧立国 1,365 27.30

2 臧永兴 760 15.20

3 臧娜 750 15.00

4 臧永建 750 15.00

5 臧亚坤 750 15.00

6 臧永奕 300 6.00

7 臧立中 165 3.30

8 臧立根 160 3.20

合计 5,000 100

（3）第二次股权转让（2016 年 1 月）

2016 年 1 月 27 日，天津东安股东会通过决议，同意臧立根、臧立中、臧立

国与臧永兴、刘霞、臧立中、臧立国、陈庆会、臧永和、臧永奕、臧洁爱欣签

署的《股权转让协议》，其中臧立根将其投资 160 万元持有公司 3.2%的股权中

的 0.8%转让给臧永兴、0.33%转让给刘霞、0.03%转让给臧立中、0.04%转让给

臧立国；臧立中将其投资 165 万元持有公司 3.3%的股权中的 0.33%转让给陈庆

会；臧立国将其投资 1,365 万元持有该公司 27.30%的股权中的 10%转让给臧永

和、4%转让给臧永奕、10%转让给臧洁爱欣。

2016 年 1 月 28 日，经天津市滨海新区市场和质量监督管理局核准，天津东

安就此次股权转让事项办理了工商变更登记。

本次股权转让后，天津东安股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1-1-59

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 臧永兴 800 16.00

2 臧娜 750 15.00

3 臧永建 750 15.00

4 臧亚坤 750 15.00

5 臧永奕 500 10.00

6 臧永和 500 10.00

7 臧洁爱欣 500 10.00

8 臧立国 167 3.34

9 臧立中 150 3.00

10 臧立根 100 2.00

11 刘霞 16.5 0.33

12 陈庆会 16.5 0.33

合计 5,000 100

4、主要业务发展状况

截至本报告书签署日，天津东安除持有天津立中等公司股权外，目前未开

展其他主要业务。

5、最近一年主营业务情况和主要财务指标

天津东安成立于 2015 年 7 月 9 日，目前除了持有天津立中等公司股权外尚

未开展其他主要业务，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的最近一

年主要财务数据如下。

单位：万元

项目 2015 年 12 月 31 日/2015 年度

总资产 27,455.20

净资产 0.20

净利润 0.20

1-1-60

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

6、下属企业

天津东安兄弟有限公司

35.77% 94.34%

Berkley International 天津立中企业管理有 保定市新苑房地 100%

Limited(伯克利) 限公司 产开发有限公司

75% 100%

100%

天津 臧氏

LiZhong Wheel 泓达资本管理（北 13.00%

立中 兄弟

Group Ltd.(新加坡) 京）有限公司

车轮 2 投资

100% 有限 5% 管理

公司 有限

Clever View Limited 保定市富泉新苑房 36.00%

公司

慧景公司 BVI 地产开发有限公司

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Lizhong 天津立 包头盛 保定市 秦皇岛 天津那 山东立中

Automot 中汽车 泰汽车 立中车

ive

立中车 诺机械 轻合金汽

铝合金 零部件 轮制造 轮有限 制造有 车材料有

North

America, 配件有 制造有 有限公

公司 限公司 限公司

LLC 限公司 限公司 司

39.02% 99.98% 51% 100%

艾托奥汽车部品 新泰车轮制造有 利国五洲汽车部 保定立中东安轻

组装（长沙）有 限公司 品组装（天津） 合金部件制造有

限公司 有限公司 限公司

根据天津东安提供的资料，截至本报告书签署之日，除直接持有天津立中

94.34%的股权外，天津东安主要对外投资情况如下：

（1）控制的企业

序号 公司名称 注册资本 经营范围 持股比例

房地产开发与经营，房屋租赁，建

保定市新苑房地 2,000 万元 材销售，室内外装饰、装修工程施

1 100%

产开发有限公司 人民币 工。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动）

保定市新苑房地产开发有限公司从事房地产开发与经营业务，与天津立中

不存在同业竞争。

（2）参股的企业

1-1-61

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

序 注册资本/资

公司名称 经营范围 持股比例

号 本金

房地产开发与经营；房屋租赁；物

保定市富泉新苑 业管理，停车服务；建材销售；室

2,200 万元人 天津东安持

1 房地产开发有限 内外装饰、装修工程施工。（依法

民币 股 36%

公司 须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）

资产管理；投资管理；企业管理；

泓达资本管理

2,000 万元人 经济贸易咨询；投资咨询。（依法 天津东安持

2 （北京）有限公

民币 须经批准的项目，经相关部门批准 股 13%

司

后依批准的内容开展经营活动。）

天津东安持

股 35.77%；

Berkley

Li Zhong

3 International 50,000 美元 投资控股

Limited Investmeng

Ltd 持 股

64.23%

股 份 总 数

Berkley

235,025,550

LiZhong Wheel International

4 股，总股本 投资控股 Limited 持

Group Ltd.

29,287,491.57

股 100%

新元

LiZhong

Clever View Wheel

5 50,000 美元 投资控股

Limited Group Ltd.

持股 100%

上述参股企业均未从事车轮生产业务，与天津立中不存在同业竞争情形。

7、实际控制人基本情况

（1）臧氏家族基本情况

天津东安实际控制人为臧氏家族。臧氏家族成员具体包括以下 12 位自然人：

臧立根、臧永兴、臧娜、刘霞、臧立中、臧永建、臧亚坤、陈庆会、臧立国、臧

永奕、臧永和以及臧洁爱欣，其关系如下图：

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

序号 姓名 性别 身份证号 住所

1 臧永兴 男 130603******011216 保定市北市区天鹅中路秀兰城市花园

2 臧 娜 女 130604******030620 保定市北市区天鹅中路秀兰城市花园

3 臧永建 男 130603******011210 保定市北市区天鹅中路秀兰城市花园

4 臧亚坤 女 130603******011248 保定市北市区天鹅中路秀兰城市花园

5 臧永奕 男 130603******101219 保定市北市区天鹅中路秀兰城市花园

6 臧永和 男 130603******091234 保定市北市区天鹅中路秀兰城市花园

7 臧洁爱欣 女 130603******140021 保定市北市区天鹅中路秀兰城市花园

8 臧立国 男 130622******123018 保定市清苑县望亭乡东安村

9 陈庆会 女 130622******04302X 保定市清苑县望亭乡东安村

10 刘霞 女 130622******103026 保定市清苑县望亭乡东安村

11 臧立根 男 130622******173010 保定市清苑县望亭乡东安村

12 臧立中 男 130622******013016 保定市清苑县望亭乡东安村

臧氏家族各自然人简历如下：

臧永兴先生：中国国籍，1984 年生，硕士研究生学历，2009 年 9 月毕业于

英国曼彻斯特大学商学院。现任四通新材副董事长、天津立中董事长、天津东安

董事长。

臧立根先生：1958 年生，无境外居留权，工程师，河北省第十届、第十一

届、第十二届人大代表。公司创始人之一，现任公司董事。

臧立中先生：1962 年生，中国国籍，无境外居留权，工程师，清华大学工

商管理与信息化战略研修班 EMBA。公司创始人之一，现任公司董事。

臧立国先生：中国国籍，1965 年生，无境外居留权，清华大学工商管理与

信息化战略研修班 EMBA，工程师职称，2013 年 12 月荣获“河北省第七届最受

关注企业家”荣誉称号。公司创始人之一，现任四通新材董事长、天津东安董事、

天津立中董事。

臧娜女士：中国国籍，1981 年生，日本杏林大学综合政策学部学士学位。

现任保定市莲池区蒙养幼儿园执行董事。

臧永建先生：中国国籍，1984 年生，无境外永久居留权。硕士研究生学

历，2009 年毕业于加拿大安省理工大学。现任天津立中董事、天津东安董事、

保定市新苑房地产开发有限公司董事。

臧永奕先生：中国国籍，1987 年生，英国埃塞克斯大学本科毕业，无境外

永久居留权。现任天津立中董事、天津东安董事。

臧亚坤女士：中国国籍，1987 年生，英国伦敦大学皇家霍洛威学院硕士学

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

位，无境外永久居留权。

臧永和先生：中国国籍，1990 年生，日本创价大学经营学学士，无境外永

久居留权。现任天津立中监事、天津东安监事。

臧洁爱欣：中国国籍，2002 年生，现为中学生。

陈庆会女士：中国国籍，1959 年生，无境外永久居留权。

刘霞女士：中国国籍，1957 年生，无境外永久居留权。

（2）臧氏家族控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，除持有四通新材 74.26%的股权、天津东安 100%股

权并通过天津东安控制或参股的企业外，臧氏家族持有其他公司股权或控制其

他公司情况列示如下：

①中国境内控股公司

序号 公司名称 注册资本 经营范围 持股比例

有色金属复合材料、新型合金材料的

研发、生产、销售；合金材料再生及

15,057.72

天津立中合金集 综合利用技术的研发、应用；提供相 臧氏家族成

1 万元人民

团有限公司 关的技术咨询和售后服务。（依法须 员持股 75%

币

经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）

经营本企业自产产品的出口业务和本

企业所需的机械设备、零配件、原辅

材料的进口业务（国家限定公司经营

或禁止进出口的商品及技术除外）；

天津合金持

生产、加工、销售铜、铝、锡、锌、

河北立中有色金 股 81.62%；

32,000 万 镁、硅合金铸造产品及废品回收；自

2 臧氏家族成

属集团有限公司 人民币 有房屋、铝合金加工设备的租赁；铜、

员 持 股

铅、铝、锡、锌、镁、硅、销售；提

18.38%

供本企业相关产品的技术服务、检测、

转让（法律、行政法规或国务院决定

规定须报经批准的项目，未获批准前

不准经营）。

冶金设备、环境保护专用设备、煤气

设备(不包含水夹套和分汽缸制造）及

配件的设计、制造、安装及技术转让、

保定安保能冶金 390 万人民 咨询；本企业自产产品的出口业务和 河北合金持

3

设备有限公司 币 本企业所需的机械设备、零配件、原 股 100%

辅料的进口业务。(法律、行政法规或

者国务院决定规定须报经审批的项

目，未获批准前不准经营）

3D 打印新材料研发与推广，增材制造

河北立中新星增 3,000 万人 技术研发与推广。（依法须经批准的 河北合金持

4

材科技有限公司 民币 项目，经相关部门批准后方可开展经 股 100%

营活动）

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

序号 公司名称 注册资本 经营范围 持股比例

铸造铝合金材料、汽车发动机轻量化

材料、有色金属合金材料的研发、生

产、销售、技术咨询及售后服务；回

收、加工废旧物资（国家专项规定禁

止的除外）；各种有色金属原材料及

保定隆达铝业有 1,970.56 万 河北合金持

5 上述相关技术进出口（国家法律、行

限公司 美元 股 60.21%

政法规禁止的除外；国家法律、行政

法规限制的凭许可证经营）；自有房

屋、设备的租赁。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）***

许可经营项目：铝合金汽车零部件、

隆达铝业（顺平） 铝液、铝合金锭制造销售。自营和代

有限公司（曾用 理各类商品的进出口业务（国家禁止 保定隆达铝

9,500 万人

6 名：保定精工汽车 的除外）。（法律、行政法规、国务 业 持 股

民币

铝合金制造有限 院决定规定须报经专项审批或许可证 100%

公司） 审批的，需取得批准后方可生产经

营）。

铸造铝合金材料、汽车发动机用轻量

化材料、有色金属复合材料及其制品

的研发、生产、销售、技术咨询及售

后服务；回收、加工：废旧物资（国

长春隆达铝业有 保定隆达铝

5,000 万元 家有专项规定的除外），货物及技术

7 业 持 股

限公司 人民币 进出口；普通货运：货物专用运输（厢

100%

式货车）；#（法律、法规和国务院决

定禁止的，不得经营；许可经营项目

凭有效许可证或批准文件经营；一般

经营项目可自主选择经营）

普通货运。（有效期限以许可证为准）

铸造铝合金材料、汽车发动机用轻量

化材料、有色金属复合材料及其制品

的生产、销售、研发、技术咨询和售

后服务；回收、加工：废旧物资（国 保定隆达铝

隆达铝业（烟台） 6,000 万元

8 家有专项规定的除外）；货物及技术 业 持 股

有限公司 人民币

进出口（国家法律、行政法规禁止的 100%

除外，国家法律、行政法规限制的，

凭许可证经营）。(依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营

活动)。

采购本公司所需要的原辅材料；生产、

加工铸造铝合金、有色金属复合材料

保定隆达铝

及其制品；研究开发铸造铝合金、有

广东隆达铝业有 业 持 股

1,720 万美 色金属复合材料、制品及其生产工艺；

9 51%；河北

限公司 元 废旧金属的回收、加工、循环利用；

合金持股

提供有色金属对外检测服务（不含认

16.51%

证服务）；销售本公司产品（国家限

制和禁止类商品除外）。

广州立中锦山合 10,000 万 铝压延加工;铜压延加工;其他有色金 天津合金持

10

金有限公司 人民币 属压延加工;销售本公司生产的产品 股 75%

1-1-65

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

序号 公司名称 注册资本 经营范围 持股比例

（国家法律法规禁止经营的项目除

外；涉及许可经营的产品需取得许可

证后方可经营）;

铝、镁、硅、铜、锌、硒、钛合金铸 天津合金持

秦皇岛开发区美 4,000 万人 件制品的生产、加工、销售；货物及 股 50%；臧

11

铝合金有限公司 民币 技术的进出口业务（须专项审批的除 氏家族成员

外）* 持股 45%

煤炭批发，焦炭批发、零售；洁净型

煤生产、销售；型煤粘结剂、型煤添

加剂、腐植酸、木醋酸、炭基肥、增

碳剂、固硫剂、生物质燃料研发、生

河北山内煤炭贸 臧氏家族成

1,000 万人 产、批发零售；打包带、网格塑料托

12 员 持 股

易有限公司 民币 盘、塑料储物箱、塑料盒、塑料杯、

100%

PVC 管材加工、销售。经营地址：保

定市清苑县望亭乡东安村。（法律、

行政法规或国务院决定规定须报经批

准的项目，未获批准前不准经营）

国际贸易；五金交电（小轿车除外）、

有色金属材料（稀有金属除外）、汽 臧氏家族成

天津三和兴业国 1,000 万人

13 车配件的批发兼零售。（依法须经批 员 持 股

际贸易有限公司 民币

准的项目，经相关部门批准后方可开 100%

展经营活动）

保定市众明股权 受托对非证券类股权投资管理及相关

臧氏家族成

1,000 万人 咨询服务。（法律、行政法规或国务

14 投资基金管理有 员 持 股

民币 院决定规定须报经批准的项目，未获

限公司 62.5%

批准前不准经营）

河北合金持

向农户、个体工商户、小型和微型企

清苑县众和小额 5,000 万人 股 20%；臧

15 业发放小额贷款（法律法规和政策禁

贷款有限公司 民币 氏家族成员

止的除外，限于清苑县范围内经营）。

持股 40%

太阳能电池板、燃气灶具批发、零售；

压缩天然气、液化天然气销售；自有

保定市冀华新能 臧氏家族成

2,600 万人 房屋租赁；汽车租赁；道路危险货物

16 员 持 股

源销售有限公司 民币 运输（2 类 1 项）。（以上经营范围

100%

涉及许可经营项目的，应在取得有关

部门的许可后方可经营）

②中国境外控股公司

序号 公司名称 成立时间 注册地 主营业务

Etals Investment 维京群岛

1 2006 年 6 月 投资控股

Group Corp (British Virgin Islands)

Li Zhong Investment 维京群岛

2 2004 年 7 月 投资控股

Ltd (British Virgin Islands)

上述臧氏家族控制的其他企业均未从事车轮的生产和销售，与天津立中不

存在同业竞争情形。

③参股公司

1-1-66

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

序号 公司名称 注册资本 经营范围 持股比例

吸收公众存款；发放短期、中期和长

期贷款；办理结算业务；办理票据承

兑与贴现；代理发行、代理兑付、承

销政府债券；发行金融债券；从事同

业拆借；代理收付款项；从事银行卡

业务；提供保管箱服务；提供信用证

保定银行股份有 150,000 万 服务及担保；外汇存款、外汇贷款、 河北合金持

1

限公司 人民币 外汇汇款、外币兑换、国际结算、同 股 2.98%

业外汇拆借、外汇票据的承兑与贴现、

外汇担保、资信调查、咨询、见证业

务；保险兼业代理业务（险种以许可

证核定为准，许可证有效期至 2016

年 6 月 20 日）；经中国银监会批准的

其他业务。

中汽协车轮质量 机动车车轮的检验、研究及其技术开

631.58 万 发、咨询、转让服务；货物及技术的 秦皇岛美铝

2 监督检验中心有

人民币 进出口**（依法须经批准的项目，经 参股 19%

限公司 相关部门批准后方可开展经营活动）

④其他关联企业

序号 公司名称 注册资本 经营范围 持股比例

农作物、花卉树木的种植及销售；水 周同响、刘

产品养殖及销售；食用农产品的销售； 磊持股 60%

草坪、盆景的培育及销售；农业机械 和 40%，周

保定立中蒙养农 520 万人民 化作业服务；农业种植技术、水产品 同响为臧立

1

场有限公司 币 养殖技术、畜禽饲养技术的开发、咨 根的妹夫，

询、转让推广服务。（法律、行政法 刘磊为臧立

规或国务院决定规定须报经审批的项 国配偶刘鑫

目，未获批准前不准经营。） 的弟弟

（二）达孜东安创业股权投资中心（有限合伙）

1、企业基本信息

企业名称 达孜东安创业股权投资中心（有限合伙）

企业性质 合伙企业

注册地址 达孜县工业园区江苏拉萨展销中心 155 号

执行事务合伙人 天津东安兄弟有限公司（委派代表：臧永兴）

认缴出资 5,816 万元

成立日期 2016 年 1 月 14 日

合伙期限 2016 年 1 月 14 日至长期

统一社会信用代码 91540126MA6T14537M

投资管理、咨询服务。【1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开

交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资

经营范围

企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受

损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

1-1-67

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

可开展经营活动】

2、历史沿革

（1）企业设立（2016 年 1 月）

2015 年 12 月 28 日，臧立根、天津东安兄弟有限公司共同签署《达孜东安

创业股权投资中心（有限合伙）合伙协议》，合伙协议载明达孜东安创业股权投

资中心（有限合伙）（以下简称“达孜东安”）出资额为人民币 5,816 万元，由各

合伙人以货币形式出资。其中天津东安为普通合伙人并认缴 5,774 万元，臧立根

为有限合伙人并认缴 42 万元。

2016 年 1 月 14 日，达孜县工商行政管理局核准合伙企业设立并颁发了《营

业执照》。

达孜东安设立时，合伙人出资额及比例如下：

序号 合伙人 认缴出资额（万元） 出资比例（%） 合伙人类型

1 天津东安 5,774.00 99.2779 普通合伙人

2 臧立根 42.00 0.7221 有限合伙人

合计 5,816.00 100.00

（2）合伙人变更（2016 年 4 月）

2016 年 4 月 28 日，天津东安分别与 46 位自然人签订《转让协议》，将其

持有的 1,949 万元财产份额平价转让给 46 位自然人；臧立根与李临河签订《转

让协议》，将其持有的 42 万元财产份额平价转让给李临河。同日，达孜东安各

合伙人签署《出资确认书》及《合伙协议》。

2016 年 4 月 28 日，经达孜县工商行政管理局核准，达孜东安就本次出资份

额转让办理了工商变更。

本次变更后，合伙人出资额及出资比例如下：（有限合伙人中的自然人出资

额及比例参见本节 4、主要合伙人基本信息 (2)有限合伙人基本情况）

序号 合伙人 认缴出资额（万元） 出资比例（%） 合伙人类型

1 天津东安 3,825.00 65.7669 普通合伙人

2 47 位自然人 1,991.00 34.2331 有限合伙人

合计 5,816.00 100.00

1-1-68

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

3、出资关系

臧氏家族

100%

天津东安兄弟有限公 47 位自然人（有限合

司（普通合伙人） 伙人）

GP 65.7669% 34.2331%

达孜东安创业股权投资中心（有限合伙）

达孜东安为有限合伙企业，其普通合伙人天津东安出资比例为 65.7669%，

天津东安与上市公司的实际控制人均为臧氏家族。

4、主要合伙人基本信息

（1）普通合伙人基本情况

企业普通合伙人为天津东安兄弟有限公司，其以货币出资 3,825 万元,总认

缴出资 3,825 万元，占出资总额 65.7669%，已于 2016 年 1 月 14 日缴足。天津东

安的基本情况介绍参见本章“一、发行股份购买资产交易对方具体情况 (一)天

津东安兄弟有限公司 1、企业基本信息”。

（2）有限合伙人基本情况

合伙企业共有 47 位有限合伙人，均为自然人，其基本情况如下表：

认缴出资 占出资总金

序号 姓名 身份证号 住所

额（万元） 额的比例

河北省秦皇岛市海港区

1 张建良 110105******185413 120 2.0633%

碧海云天小区

河北省保定市北市区恒

2 计国富 362330******272077 95 1.6334%

祥北大街

保定市北市区长城北大

3 唐永东 130604******190611 75 1.2895%

街

4 周 红 130103******160928 石家庄市桥西区广平街 30 0.5158%

保定市天威东路东俪湾

5 段文坛 130622******171813 42 0.7221%

小区

河北省保定市徐水县留

6 孙杰武 132423******306717 42 0.7221%

村乡常乐村

河北省保定市新市区天

7 孟建忠 130602******050590 42 0.7221%

威路电气传动设备厂

8 段素娟 130602******140989 河北省保定市南市区红 24 0.4127%

1-1-69

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

认缴出资 占出资总金

序号 姓名 身份证号 住所

额（万元） 额的比例

阳大街

河北省保定市南市区玉

9 赵亚玲 132442******286429 42 0.7221%

兰大街

河北省涿州市孙庄乡政

10 王 栋 130602******140030 42 0.7221%

府街

天津市滨海新区开发泰

11 陈玖新 420104******164351 38 0.6534%

民路

河北省保定市七一东路

12 韩满伟 132427******062616 24 0.4127%

迎宾小区

13 宋照义 210404******183611 天津市滨海新区桐景园 90 1.5475%

河北省邢台市桥西区建

14 蔡国辉 130104******101838 42 0.7221%

设大街

河北省保定市北市区王

15 代颖辉 130637******111811 24 0.4127%

庄街

河北省保定市北市区天

16 董 杰 132438******270930 42 0.7221%

鹅中路秀兰城市花园

河北省保定市北市区五

17 窦广坡 130221******175510 42 0.7221%

四东路合作路小区

河北省保定市南市区裕

18 王 超 132440******121338 42 0.7221%

华东路

吉林省德惠市郭家镇杨

19 张川吉 420107******140051 15 0.2579%

家村东苏屯

20 余秋林 420603******04101X 河北省保定市七一东路 42 0.7221%

河北省保定市南市区长

21 安江梁 130604******232111 42 0.7221%

城南大街

河北省保定市南市区关

22 杨海泉 132903******168715 24 0.4127%

西街

河北省保定市莲池区军

23 赵泽槐 130604******190312 18 0.3095%

学胡同

河北省保定市新市区富

24 冯志彬 132324******270211 24 0.4127%

康街

河北省保定市清苑县望

25 臧占军 130622******173015 42 0.7221%

亭乡东安村

河北省保定市南市区灵

26 金洪奎 130822******180312 18 0.3095%

雨寺街

河北省保定市北市区永

27 石 慧 130103******160961 42 0.7221%

华南大街

河北省保定市阜平县阜

28 李渊涛 130624******19001X 24 0.4127%

平镇北菜园

天津市滨海新区开发泰

29 陈 辉 220104******050941 42 0.7221%

民路

1-1-70

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

认缴出资 占出资总金

序号 姓名 身份证号 住所

额（万元） 额的比例

河北省保定市北市区何

30 何常青 130604******201259 24 0.4127%

辛庄

河北省保定市莲池区西

31 张继敏 230404******180512 42 0.7221%

百楼

河北省石家庄市新华区

32 韩颖钦 130105******312447 34 0.5846%

联盟路

湖北省汉川市马鞍乡长

33 鲁建军 420984******255636 34 0.5846%

岗村

河北省保定市徐水县安

34 徐 柏 130625******292834 15 0.2579%

肃镇城内大街

河北省保定市北市区七

35 刘奉乾 130622******251816 42 0.7221%

一东路博士园小区二区

河北省保定市新市区园

36 石鹏飞 132421******174074 24 0.4127%

南街

河北省保定市南市区天

37 曹学锋 372423******225819 42 0.7221%

威东路

河北省保定市南市区建

38 李晓海 130623******120033 20 0.3439%

国路

河北省保定市易县阳元

39 赵 杰 132421******110013 38 0.6534%

北街

河北省保定市莲池区五

40 刘 东 130603******210910 42 0.7221%

四东路

河北省保定市新市区省

41 任佳勋 130602******200330 38 0.6534%

建街

河北省保定市清苑县望

42 李迎秋 130622******033036 24 0.4127%

亭乡东安村

河北省保定市北市区天

43 甄跃军 130602******280353 120 2.0633%

鹅中路西苑小区北区

天津市滨海新区开发泰

44 刘新伟 130636******120011 42 0.7221%

民路

天津市滨海新区开发泰

45 范会卿 130622******108023 42 0.7221%

民路

河北省保定市北市区法

46 冯云霞 130603******230021 95 1.6334%

院西街双井小区

河北省保定市清苑县望

47 李临河 130622******163053 42 0.7221%

亭乡小望亭村

5、最近一年主营业务情况和主要财务指标

达孜东安成立于 2016 年 1 月 14 日，目前尚未开展经营业务，无最近一年财

务数据。

1-1-71

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

6、下属企业情况

截至本报告书签署日，达孜东安除持有天津立中 2.28%的股份以外，无其

他下属企业。

（三）达孜天车股权投资中心（有限合伙）

1、企业基本信息

企业名称 达孜天车股权投资中心（有限合伙）

企业性质 合伙企业

注册地址 达孜县工业园区江苏拉萨展销中心 153 号

执行事务合伙人 臧秀芬

认缴出资 3,530 万元

成立日期 2016 年 1 月 14 日

合伙期限 2016 年 1 月 14 日至长期

统一社会信用代码 91540126MA6T145B2E

投资管理、咨询服务。【1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交

易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企

经营范围 业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失

或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动】

2、历史沿革

（1）企业设立（2016 年 1 月）

2015 年 12 月 28 日，臧秀芬、天津东安兄弟有限公司共同签署《达孜天车

股权投资中心（有限合伙）合伙协议》，合伙协议载明达孜天车股权投资中心（有

限合伙）（以下简称“达孜天车”）出资额为人民币 3,530 万元，由各合伙人以货

币形式出资。其中臧秀芬为普通合伙人并认缴 120 万元，天津东安为有限合伙

人并认缴 3,410 万元。

2016 年 1 月 14 日，达孜县工商行政管理局核准合伙企业设立并颁发了《营

业执照》。

达孜天车设立时，合伙人出资额及比例如下：

序号 合伙人 认缴出资额（万元） 出资比例（%） 合伙人类型

1 臧秀芬 120.00 3.3994 普通合伙人

2 天津东安 3,410.00 96.6006 有限合伙人

合计 3,530.00 100.00

1-1-72

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

（2）合伙人变更（2016 年 4 月）

2016 年 4 月 28 日，天津东安分别与 45 位自然人签订《转让协议》，将其

持有的 1,529 万元财产份额平价转让给 45 位自然人。同日，达孜天车各合伙人

签署《出资确认书》及《合伙协议》。

2016 年 4 月 28 日，经达孜县工商行政管理局核准，达孜天车就本次出资份

额转让办理了工商变更。

本次变更后，合伙人出资额及出资比例如下：（有限合伙人中的自然人出资

额及比例参见本节 4、主要合伙人基本信息 (2)有限合伙人基本情况）

序号 合伙人 认缴出资额（万元） 出资比例（%） 合伙人类型

1 臧秀芬 120.00 3.3994 普通合伙人

2 天津东安 1,881.00 53.2861 有限合伙人

3 45 位自然人 1,529.00 43.3145 有限合伙人

合计 3,530.00 100.00

3、出资关系

臧氏家族

100%

天津东安兄弟有限公 臧秀芬（普通合 45 位自然人（有限合

司（有限合伙人） 伙人） 伙人）

53.2861% GP 3.3994% 43.3145%

达孜天车股权投资中心（有限合伙）

天津东安为达孜天车的有限合伙人，出资比例为 53.2861%，天津东安与上

市公司实际控制人均为臧氏家族。

4、主要合伙人基本信息

（1）普通合伙人基本情况

合伙企业普通合伙人为臧秀芬，其以货币出资 120 万元，总认缴出资 120

万元，占出资总额的 3.3994%，已于 2016 年 1 月 14 日缴足。普通合伙人基本信

息如下：

姓名 臧秀芬

性别 女

1-1-73

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

国籍 中国

身份证号 130622******093065

住所 河北省保定市清苑县望亭乡东安村

通讯地址 河北省保定市清苑县望亭乡东安村

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

臧秀芬女士：中国国籍，1970 年 3 月出生，清华大学工商管理研究生。无

境外永久居留权。现任天津东安财务总监。

（2）有限合伙人基本情况

达孜天车共有 46 位有限合伙人，其中机构合伙人为天津东安，其余 45 位有

限合伙人均为自然人。

天津东安认缴出资额为 1,881 万元，实缴出资 1,881 万元，占出资总金额的

比例为 53.2861%，其基本情况介绍参见本章“一、发行股份购买资产交易对方

具体情况 (一)天津东安兄弟有限公司 1、企业基本信息”。

企业其余 45 位有限合伙人信息如下：

认缴出资 占出资总金

序号 姓名 身份证号 住所

额（万元） 额的比例

河北省保定市新市区

1 杜永立 130603******110919 100 2.8329%

乐凯北大街

河北省保定市北市区

2 郭军辉 130603******201811 60 1.6997%

五四东路东方家园

河北省保定市南市区

3 王印全 130602******071213 42 1.1898%

丰惠街

天津市滨海新区泰民

4 苏 茁 130622******16801X 42 1.1898%

路

河北省保定市新市区

5 曹丽娟 130602******280325 30 0.8499%

省建街

河北省保定市新市区

6 王 莹 130602******050059 38 1.0765%

瑞祥大街

河北省保定市北市区

7 王妍妍 130622******19822X 21 0.5949%

恒祥北大街

河北省保定市清苑县

8 贾国田 130622******267815 26 0.7365%

臧村镇西臧村

保定市北市区丽景兰

9 裴莹莹 220281******140541 21 0.5949%

湾小区

河北省保定市清苑县

10 赵红申 130622******013217 22 0.6232%

望亭乡北刘口村

河北省保定市花园里

11 姜东霞 132423******205728 15 0.4249%

小区

1-1-74

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

认缴出资 占出资总金

序号 姓名 身份证号 住所

额（万元） 额的比例

天津市滨海新区泰民

12 王文红 130603******121836 95 2.6912%

路

天津市滨海新区泰民

13 李志国 130321******222733 75 2.1246%

路

河北省保定市北市区

14 陈邵龙 130682******236319 18 0.5099%

和平里街

河北省保定市中华小

15 赵卫涛 610424******086571 30 0.8499%

区

天津市滨海新区开发

16 张燕燕 130224******213327 21 0.5949%

泰民路

内蒙古自治区通辽市

17 田 波 152321******152436 42 1.1898%

科尔沁区清真十委

河北省保定市清苑县

18 李会军 130622******03803X 14 0.3966%

县城

河北省保定市清苑县

19 王会林 130622******053014 24 0.6799%

望亭乡后米阳村

河北省保定市西苑北

20 李伟 130622******093022 24 0.6799%

区

河北省保定市清苑县

21 范建海 130622******20301X 42 1.1898%

望亭乡小望亭村

河北省保定市南市区

22 王 青 130602******221228 42 1.1898%

天威中路

河北省保定市北市区

23 闫 涛 130223******151721 38 1.0765%

天鹅路西苑小区

天津市滨海新区开发

24 王淑会 130622******237822 42 1.1898%

泰民路

河北省保定市乐凯南

25 辛伟 130602******010615 24 0.6799%

大街

26 张厚敏 130402******142777 立中锦山宿舍 50 1.4164%

广东省广州市增城区

27 王大龙 130622******041811 23 0.6516%

仙村镇

河北省保定市北市区

28 赵大虎 130622******013213 15 0.4249%

东部风景小区

河北省保定市新市区

29 叶艳平 130602******010983 50 1.4164%

乐凯北大街

河北省保定市北市区

30 侯玉峰 130604******270910 20 0.5666%

红阳大街

天津市武清区曹子里

31 乔杰斌 130124******112111 30 0.8499%

乡花城中路花都新苑

河北省保定市安新县

32 邢亚宁 130632******194820 20 0.5666%

芦庄乡邢屯村

1-1-75

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

认缴出资 占出资总金

序号 姓名 身份证号 住所

额（万元） 额的比例

河北省保定市北市区

33 吴洪波 130604******170937 38 1.0765%

东风中路中华小区

河北省保定市北市区

34 谢艳 652323******210024 24 0.6799%

东部风景小区

河北省保定市新市区

35 孙建军 220602******090312 38 1.0765%

向阳北大街

河北省保定市南市区

36 黄晓凤 130602******270625 21 0.5949%

乐凯南大街

河北省邢台市邢台县

37 郭银河 130521******076018 35 0.9915%

浆水镇前南峪村

河北省保定市南市区

38 荆永宾 130604******210975 15 0.4249%

长城南大街

河北省保定市新市区

39 刘长杰 370103******01673X 25 0.7082%

阳光北大街

河北省保定市北市区

40 韩广普 130603******141512 42 1.1898%

李庄街假日花园

河北省保定市清苑县

41 田红杰 130622******013012 24 0.6799%

望亭乡御城村

河北省保定市新市区

42 杨小勃 130602******170313 30 0.8499%

园南街

河北省保定市清苑县

43 耿占营 130622******133219 42 1.1898%

迎宾街迎宾小区

河北省保定市新市区

44 陈红 132432******277043 15 0.4249%

话剧院街

河北省保定市清苑县

45 贾焱磊 130622******298014 24 0.6799%

清苑镇南大冉一村

5、最近一年主营业务情况和主要财务指标

达孜天车成立于 2016 年 1 月 14 日，目前尚未开展经营业务，无最近一年财

务数据。

6、下属企业情况

截至本报告书签署日，达孜天车除持有天津立中 1.38%的股份以外，无其

他下属企业。

1-1-76

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

（四）达孜天滨发展股权投资中心（有限合伙）

1、企业基本信息

企业名称 达孜天滨发展股权投资中心（有限合伙）

企业性质 合伙企业

注册地址 达孜县工业园区江苏拉萨展销中心 156 号

执行事务合伙人 周同响

认缴出资 3,258 万元

成立日期 2016 年 1 月 14 日

合伙期限 2016 年 1 月 14 日至长期

统一社会信用代码 91540126MA6T145D96

投资管理、咨询服务。【1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开

交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资

经营范围 企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受

损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动】

2、历史沿革

（1）企业设立（2016 年 1 月）

2015 年 12 月 28 日，天津东安兄弟有限公司、周同响共同签署《达孜天滨

发展股权投资中心（有限合伙）合伙协议》，合伙协议载明达孜天滨发展股权投

资中心（有限合伙）（以下简称“达孜天滨”）出资额为人民币 3,258 万元，由各

合伙人以货币形式出资。其中周同响为普通合伙人并认缴 24 万元，天津东安为

有限合伙人并认缴 3,234 万元。

2016 年 1 月 14 日，达孜县工商行政管理局核准合伙企业设立并颁发了《营

业执照》。

达孜天滨设立时，合伙人出资额及比例如下：

序号 合伙人 认缴出资额（万元） 出资比例（%） 合伙人类型

1 周同响 24.00 0.7366 普通合伙人

2 天津东安 3,234.00 99.2634 有限合伙人

合计 3,258.00 100.00

（2）合伙人变更（2016 年 4 月）

2016 年 4 月 28 日，天津东安分别与 46 位自然人签订《转让协议》，将其

持有的 1,658 万元财产份额平价转让给 46 位自然人。同日，达孜天滨各合伙人

签署《出资确认书》及《合伙协议》。

1-1-77

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

2016 年 4 月 28 日，经达孜县工商行政管理局核准，达孜天滨就本次出资份

额转让办理了工商变更。

本次变更后，合伙人出资额及出资比例如下：（有限合伙人中的自然人出资

额及比例参见本节 4、主要合伙人基本信息 (2)有限合伙人基本情况）

序号 合伙人 认缴出资额（万元） 出资比例（%） 合伙人类型

1 周同响 24.00 0.7366 普通合伙人

2 天津东安 1,576.00 48.3732 有限合伙人

3 46 位自然人 1,658.00 50.8901 有限合伙人

合计 3,258.00 100.00

3、出资关系

臧氏家族

100%

天津东安兄弟有限公 周同响（普通合 46 位自然人（有限合

司（有限合伙人） 伙人） 伙人）

48.3732% GP 0.7366% 50.8902%

达孜天滨发展股权投资中心（有限合伙）

天津东安为达孜天滨的有限合伙人，出资比例为 48.3732%，天津东安与上

市公司实际控制人均为臧氏家族。

4、主要合伙人基本信息

（1）普通合伙人基本情况

合伙企业普通合伙人为周同响，其以货币出资 24 万元，总认缴出资 24 万

元，占出资总额 0.7366%，已于 2016 年 1 月 14 日缴足。普通合伙人基本信息如

下：

姓名 周同响

性别 男

国籍 中国

身份证号 130622******243016

住所 河北省保定市清苑县望亭乡东安村

通讯地址 河北省保定市清苑县望亭乡东安村

1-1-78

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

周同响先生：中国国籍，1968 年 5 月出生，清华大学工商管理与信息化战

略研究生。无境外永久居留权。周同响于 1995 年至 2000 年任保定市立中车轮制

造有限公司采购科科长；2001 年至 2012 年任立中集团审计处副处长；2013 年至

今任蒙养农场执行董事及立中集团审计委员会副处长。

（2）有限合伙人基本情况

合伙企业共有 47 位有限合伙人，其中机构合伙人为天津东安，其余 46 位有

限合伙人均为自然人。

天津东安认缴出资额为 1,576 万元，实缴出资 1,576 万元，以现金出资，占

出资总金额的比例为 48.3732%，其基本情况介绍参见本章“一、发行股份购买

资产交易对方具体情况 (一)天津东安兄弟有限公司 1、企业基本信息”。

企业其余 46 位有限合伙人信息如下：

认缴出资 占出资总金

序号 姓名 身份证号 住所

额（万元） 额的比例

天津市滨海新区开发

1 刘宝兴 130622******198030 95 2.9159%

泰民路

河北省保定市清苑县

2 唐荣社 130622******13201X 42 1.2891%

孙村乡大侯村

河北省保定市清苑县

3 赵齐山 130622******153235 42 1.2891%

望亭乡北刘口村

河北省保定市南市区

4 乔东 132423******071239 42 1.2891%

天威东路

河北省保定市二道桥

5 王显斌 132441******240312 42 1.2891%

街

天津市滨海新区开发

6 陈长山 210623******141038 30 0.9208%

泰民路

天津市河北区王串场

7 李连松 120111******280035 30 0.9208%

一号路

河北省保定市清苑县

8 贾新宅 130622******053236 42 1.2891%

望亭乡孟庄村

广东省佛山市南海区

9 张文钢 441422******013712 大沥镇盐步穗盐路雍 30 0.9208%

景豪园泓景台

河北省保定市北市区

10 关忠来 130225******130911 42 1.2891%

七一东路

河北省秦皇岛市经济

11 秦志江 132226******206014 42 1.2891%

技术开发区果岭湾

12 董惊涛 130102******272419 河北省保定市南市区 21 0.6446%

1-1-79

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

认缴出资 占出资总金

序号 姓名 身份证号 住所

额（万元） 额的比例

裕华西路

河北省保定市北市区

13 葛会永 130622******064414 42 1.2891%

东风中路中华小区

天津市滨海新区开发

14 张川 130302******16181X 24 0.7366%

西区光华街

辽宁省抚顺市望花区

15 刘润海 210404******192118 34 1.0436%

和平路

河北省秦皇岛市海港

16 张彦雷 132438******245314 15 0.4604%

区先锋里

河北省保定市南市区

17 张连升 132903******088719 42 1.2891%

乐凯南大街

辽宁省沈阳市皇姑区

18 汪洋 210404******022130 34 1.0436%

黄浦江街

河北省保定市新市区

19 王文 130203******263317 42 1.2891%

阳光南大街

河北省保定市清苑县

20 王红宾 130622******133017 24 0.7366%

望亭乡大望亭村

天津市滨海新区塘沽

21 王宏健 130323******071914 24 0.7366%

谐海路心贻湾

河北省保定市清苑县

22 史红军 130622******264413 42 1.2891%

何桥乡史家桥村

河北省保定市七一东

23 王建东 131022******170636 21 0.6446%

路

河北省秦皇岛市海港

24 张晓光 130302******141812 30 0.9208%

区红桥里

河北省秦皇岛市经济

25 刘利民 130321******286239 24 0.7366%

技术开发区和平里

河北省保定市北市区

26 田宝继 130602******210059 75 2.3020%

五四东路东方家园

河北省秦皇岛市海港

27 尹坤 130302******091427 35 1.0743%

区玉峰里

河北省秦皇岛市海港

28 王德利 130302******214732 20 0.6139%

区海政里

河北省秦皇岛市经济

29 徐利 130321******104239 16 0.4911%

技术开发区和平里甲

河北省秦皇岛市海港

30 杨天永 132430******046130 24 0.7366%

区燕阳里

天津市滨海新区时尚

31 刘杰 130603******20093X 42 1.2891%

西路万通新城

河北省保定市北市区

32 陈静 130128******01182X 18 0.5525%

长城北大街

1-1-80

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

认缴出资 占出资总金

序号 姓名 身份证号 住所

额（万元） 额的比例

吉林省延吉市小营镇

33 尹明杰 222401******103110 8 0.2455%

光进村

河北省保定市北市区

34 李建永 130603******140610 30 0.9208%

长城南大街

河北省保定市北市区

35 龙泽 130630******156733 21 0.6446%

博士园小区二区

河北省保定市南市区

36 王如芬 130604******160922 95 2.9159%

玉兰大街

天津市滨海新区开发

37 黄海军 130105******080939 42 1.2891%

泰民路

河北省保定市清苑县

38 高海涛 130622******083010 42 1.2891%

望亭乡御城村

河北省保定市北市区

39 王建东 130622******302636 24 0.7366%

东百楼

天津市滨海新区开发

40 王小青 132433******158816 21 0.6446%

泰民路

河北省保定市阜平县

41 张青江 130624******013452 21 0.6446%

大台乡大连地村

河北省辛集市教育北

42 张建斌 130402******03271X 70 2.1486%

路

河北省保定市清苑县

43 蔡振斌 130622******102012 42 1.2891%

光明街

河北省秦皇岛开发区

44 杨明娟 232331******040026 42 1.2891%

世纪家园

河北省秦皇岛市海港

45 胡晓亮 130303******131236 30 0.9208%

区新闻里

河北省秦皇岛开发区

46 宁俞民 422223******233419 42 1.2891%

漓江花园

5、最近一年主营业务情况和主要财务指标

达孜天滨成立于 2016 年 1 月 14 日，目前尚未开展经营业务，无最近一年财

务数据。

6、下属企业情况

截至本报告书签署日，达孜天滨除持有天津立中 1.28%的股份以外，无其

他下属企业。

1-1-81

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

（五）达孜众立发展股权投资中心（有限合伙）

1、企业基本信息

企业名称 达孜众立发展股权投资中心（有限合伙）

企业性质 有限合伙企业

注册地址 达孜县工业园区江苏拉萨展销中心 154 号

执行事务合伙人 高印堂

认缴出资 1,842 万元

成立日期 2016 年 1 月 14 日

统一社会信用代码 91540126MA6T14588X

投资管理、咨询服务。【1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开

交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资

经营范围 企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受

损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动】

2、历史沿革

（1）企业设立（2016 年 1 月）

2015 年 12 月 28 日，高印堂、天津东安兄弟有限公司共同签署《达孜众立

发展股权投资中心（有限合伙）合伙协议》，合伙协议载明达孜众立发展股权投

资中心（有限合伙）（以下简称“达孜众立”）出资额为人民币 1,842 万元，由各

合伙人以货币形式出资。其中高印堂为普通合伙人并认缴 24 万元，天津东安为

有限合伙人并认缴 1,818 万元。

2016 年 1 月 14 日，达孜县工商行政管理局核准合伙企业设立并颁发了《营

业执照》。

达孜众立设立时，合伙人出资额及比例如下：

序号 合伙人 认缴出资额（万元） 出资比例（%） 合伙人类型

1 高印堂 24.00 1.3029 普通合伙人

2 天津东安 1,818.00 98.6971 有限合伙人

合计 1,842.00 100.00

（2）合伙人变更（2016 年 4 月）

2016 年 4 月 28 日，天津东安分别与 38 位自然人签订《转让协议》，将其

持有的 1,523 万元财产份额平价转让给 38 位自然人。同日，达孜众立各合伙人

签署《出资确认书》及《合伙协议》。

1-1-82

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

2016 年 4 月 28 日，经达孜县工商行政管理局核准，达兹众立就本次出资份

额转让办理了工商变更。

本次变更后，合伙人出资额及出资比例如下：（有限合伙人中的自然人出资

额及比例参见本节 4、主要合伙人基本信息 (2)有限合伙人基本情况）

序号 合伙人 认缴出资额（万元） 出资比例（%） 合伙人类型

1 高印堂 24.00 1.3029 普通合伙人

2 天津东安 295.00 16.0152 有限合伙人

3 38 位自然人 1,523.00 82.6819 有限合伙人

合计 1,842.00 100.00

3、出资关系

臧氏家族

100%

天津东安兄弟有限公 高印堂（普通合 38 位自然人（有限合

司（有限合伙人） 伙人） 伙人）

16.0152% GP 1.3029% 82.6819%

达孜众立发展股权投资中心（有限合伙）

天津东安为达孜众立的有限合伙人，出资比例为 16.0152%，天津东安与上

市公司的实际控制人均为臧氏家族。

4、主要合伙人基本信息

（1）普通合伙人基本情况

企业普通合伙人为高印堂，其以货币出资 24 万元，总认缴出资 24 万元，占

出资总额 1.3029%，已于 2016 年 1 月 14 日缴足。普通合伙人基本信息如下：

姓名 高印堂

性别 男

国籍 中国

身份证号 130622******203011

住所 河北省保定市清苑县望亭乡御城村

通讯地址 河北省保定市清苑县望亭乡御城村

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

高印堂先生：中国国籍，无境外永久居留权。高印堂于 1995 年至 1997 年任

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

保定市立中车轮制造有限公司车间副主任；1998 年至 2000 年任保定市立中车轮

制造有限公司技术顾问。

（2）有限合伙人基本情况

合伙企业共有 39 位有限合伙人，其中机构合伙人为天津东安，其余 38 位有

限合伙人均为自然人。

天津东安认缴出资额为 295 万元，实缴出资 295 万元，以现金出资，占出资

总金额的比例为 16.0152%，其基本情况介绍参见本章“一、发行股份购买资产

交易对方具体情况”之“ (一)天津东安兄弟有限公司”之“ 1、企业基本信

息”。

企业其余 38 位有限合伙人信息如下：

认缴出资 占出资总金

序号 姓名 身份证号 住所

额（万元） 额的比例

天津市滨海新区大港胜

1 王纪纲 130603******120536 42 2.2801%

利街

内蒙古包头市昆都仑区

2 杜青春 150102******184637 15 0.8143%

海威小区

河北省保定市北市区瑞

3 陈仁军 370784******147219 15 0.8143%

祥大街

内蒙古包头市东河区东

4 满立明 150202******283018 15 0.8143%

兴街

河北省保定市莲池南大

5 刘雲峰 130503******093016 21 1.1401%

街万欣家园

河北省高碑店市团结东

6 张 启 130105******070971 10 0.5429%

路

河北省保定市北市区龙

7 门庆丰 130631******240416 42 2.2801%

飞路

内蒙古包彦淖尔市五原

8 李娜 152822******252824 15 0.8143%

县套海镇锦秀堂村

河北省保定市北市区天

9 曹伟泽 130602******270034 75 4.0717%

鹅中路西苑小区

河北省保定市涞水县石

10 苗学良 132429******072136 42 2.2801%

亭镇高村

辽宁抚顺市望花区昌图

11 叶 珍 210621******234616 38 2.0630%

街

河北省秦皇岛市北戴河

12 胡全超 130302******171434 100 5.4289%

区一区

河北省保定市清苑县望

13 庞玉恒 130622******193019 24 1.3029%

亭乡大望亭村

14 张立远 130528******257816 河北省保定市北市区七 21 1.1401%

1-1-84

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

认缴出资 占出资总金

序号 姓名 身份证号 住所

额（万元） 额的比例

一东路

河北省保定市清苑县望

15 王新刚 130622******083030 42 2.2801%

亭乡御城村

河北省保定市北市区博

16 陈淑义 130622******147817 24 1.3029%

士园小区二区七一东路

河北省保定市清苑县望

17 王新杰 130622******253033 75 4.0717%

亭乡御城村

天津市滨海新区开发泰

18 曹桂芬 130603******130328 42 2.2801%

民路

河北省保定市清苑县望

19 赵喜成 130622******07321X 40 2.1716%

亭乡北刘口村

宁夏银川市兴庆区新世

20 胡秋军 412922******301617 100 5.4289%

纪花园

河北省保定市南市区莲

21 甄 毅 130604******152259 95 5.1574%

池南大街

河北省保定市南市区乐

22 郑树波 130602******080937 42 2.2801%

凯南大街

河北省保定市北市区瑞

23 武利军 142201******269170 42 2.2801%

安路

天津市滨海新区开发泰

24 刘海容 130603******260339 38 2.0630%

民路

北京市海淀区海淀路

25 王永升 130604******062110 30 1.6287%

175 号人民大学

河北省保定市莲池区恒

26 赵树亮 130602******100657 18 0.9772%

祥大街

河北省保定市清苑县振

27 刘永昌 132424******146917 24 1.3029%

兴南路

河北省保定市清苑县育

28 葛素静 130622******018182 42 2.2801%

红街

河北省石家庄市栾城县

29 李 磊 130124******01243X 21 1.1401%

窦妪镇南牛家庄村

河北省保定市清苑县友

30 傅鹏超 130622******258014 24 1.3029%

谊南路迎春胡同

河北省保定市北市区玉

31 周广瑞 130102******050706 24 1.3029%

兰大街

河北省秦皇岛市经济技

32 于清国 152301******231078 30 1.6287%

术开发区世纪家园

天津市滨海新区开发泰

33 程玉水 210204******105774 30 1.6287%

民路

天津市滨海新区开发泰

34 李海深 130604******082152 24 1.3029%

民路

1-1-85

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

认缴出资 占出资总金

序号 姓名 身份证号 住所

额（万元） 额的比例

天津市滨海新区开发泰

35 邵 华 132525******201023 42 2.2801%

民路

河北省保定市清苑县臧

36 代建松 130622******232415 14 0.7600%

村镇闸板口村

河北省保定市容城县城

37 夏金龙 132435******132011 15 0.8143%

关镇奥威路建银小区

38 常前立 410223******245511 保定市北市区小集前街 170 9.2291%

5、最近一年主营业务情况和主要财务指标

达孜众立成立于 2016 年 1 月 14 日，目前尚未开展经营业务，无最近一年财

务数据。

6、下属企业情况

截至本报告书签署日，达孜众立除持有天津立中 0.72%的股份以外，无其

他下属企业。

二、交易对方其他事项说明

（一）交易对方之间的关联关系或一致行动关系说明

截至本报告书签署之日，本次重组交易对方为天津东安、达孜东安、达孜

天车、达孜天滨、达孜众立，天津东安分别持有达孜东安 65.7669%的出资份额

并为其普通合伙人、持有达孜天车 53.2861%的出资份额、达孜天滨 48.3732%的

出资份额以及达孜众立 16.0152%的出资份额，上述交易对方构成一致行动关

系。

（二）交易对方与上市公司及其控股股东、持股比例超过 5%的股东之间的

关联关系说明

截至本报告书签署之日，臧氏家族持有上市公司 74.26%的股权，为上市公

司控股股东及实际控制人。同时，臧氏家族持有本次重组交易对方之一天津东

安 100%的股权，天津东安分别持有达孜东安 65.7669%的出资份额并为其普通

合伙人、持有达孜天车 53.2861%的出资份额、达孜天滨 48.3732%的出资份额以

及达孜众立 16.0152%的出资份额。除上述关联关系外，本次交易对方与上市公

1-1-86

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

司及其控股股东、持股比例超过 5%的股东之间的不存在其他关联关系或一致行

动关系。

（三）交易对方向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员的情况说明

截至本报告书签署日，臧氏家族成员臧立国担任上市公司董事长、臧永兴

担任上市公司副董事长、臧立根担任上市公司董事、臧立中担任上市公司董

事，除此之外，本次重大资产重组的交易对方未向上市公司推荐董事及高级管

理人员。

（四）交易对方及其主要管理人员最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、

或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况以及诚信情况说明

根据交易对方出具的声明，本次交易的交易对方及主要管理人员最近五年

内不存在受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼

或者仲裁的情形。

（五）交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况说明

根据交易对方出具的声明，本次交易的交易对方及主要管理人员最近五年

内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施

或受到证券交易所纪律处分的情形。

1-1-87

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

第四章 交易标的基本情况

一、标的公司基本情况

中文名称 天津立中企业管理有限公司

企业性质 有限责任公司

注册地址 天津经济技术开发区西区光华街 58 号 101 室

法定代表人 臧永兴

注册资本 57,876 万元人民币

成立日期 2015 年 11 月 19 日

营业期限 2015 年 11 月 19 日至 2065 年 11 月 18 日

统一社会信用代码 91120116MA06X20163

法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准

经营范围 前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、历史沿革

（一）天津立中企业管理有限公司设立（2015 年 11 月）

2015 年 11 月 17 日，天津东安兄弟有限公司（以下简称“天津东安”）签署《天

津立中企业管理有限公司公司章程》，章程载明天津立中企业管理有限公司（以

下简称“天津立中”）注册资本为人民币 10,000 万元，其中天津东安以货币形式

出资人民币 10,000 万元。

2015 年 11 月 19 日，天津立中经天津市滨海新区市场和质量监督管理局核

准成立，并取得统一社会信用代码为 91120116MA06X20163 的《营业执照》。

公司成立时，股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 天津东安 10,000 100

合计 10,000 100

（二）第一次增加注册资本（2015 年 12 月）

2015 年 12 月 30 日，天津立中股东做出决定，同意注册资本增加人民币

44,600 万元，增资后达到人民币 54,600 万元，出资方式为现金出资，并相应修

改公司章程。

1-1-88

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

2015 年 12 月 30 日，天津市滨海新区市场和质量监督管理局核准本次增

资，并核发变更后的《营业执照》。

本次增资后，天津立中股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 天津东安 54,600 100

合计 54,600 100

（三）第二次增加注册资本（2016 年 1 月）

2016 年 1 月 22 日，天津立中股东会通过决议，同意达孜天车、达孜东安、

达孜众立和达孜天滨共同向天津立中增资 14,446 万元，增资方式为现金出资，

其中，达孜东安增资 5,816 万元、达孜天滨增资 3,258 万元、达孜天车增资 3,530

万元、达孜众立增资 1,842 万元。各股东方共同商定将增资款 14,446 万元中的

3,276 万元计入公司资本金，其余 11,170 万元计入资本公积，并相应修改公司章

程。

2016 年 1 月 27 日，天津市滨海新区市场和质量监督管理局核准本次增资，

并核发变更后的《营业执照》。

2016 年 5 月 25 日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字

【2016】3543 号《验资报告》，截至 2016 年 2 月 4 日止，天津立中已收到五位

股东历次缴纳的人民币 57,876 万元的出资款，投资者均以货币出资。

本次增资后，天津立中股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 天津东安兄弟有限公司 54,600 94.34

2 达孜东安创业股权投资中心（有限合伙） 1,319 2.28

3 达孜天车股权投资中心（有限合伙） 800 1.38

4 达孜天滨发展股权投资中心（有限合伙） 739 1.28

5 达孜众立发展股权投资中心（有限合伙） 418 0.72

合计 57,876 100

三、天津立中股权结构及控制关系情况

截至本报告书签署日，天津立中股权结构如下表：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 天津东安兄弟有限公司 54,600 94.34

2 达孜东安创业股权投资中心（有限合伙） 1,319 2.28

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

3 达孜天车股权投资中心（有限合伙） 800 1.38

4 达孜天滨发展股权投资中心（有限合伙） 739 1.28

5 达孜众立发展股权投资中心（有限合伙） 418 0.72

合计 57,876 100

截至本报告书签署日，天津立中的股权结构图如下：

臧氏家族

100%

天津东安兄弟有限公司

53.2861% 65.7669% 16.0152% 48.3732%

% % %

达孜天车股权 达孜东安创业 达孜众立发展 达孜天滨发展

投资中心（有 股权投资中心 股权投资中心 股权投资中心

限合伙） （有限合伙） （有限合伙） （有限合伙）

1.38% 2.28% 0.72% 1.28%

94.34%

天津立中企业管理有限公司

天津立中的控股股东为天津东安兄弟有限公司，实际控制人为臧氏家族。

关于实际控制人的详细情况参见本报告书“第三章 本次交易对方基本情况

一、发行股份购买资产交易对方具体情况 (一)天津东安兄弟有限公司 7、实际

控制人基本情况”。

四、天津立中下属公司情况

1-1-90

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

截至本报告书签署日，天津立中下属子公司如下：

天津立中企业管理有

限公司

75% 100%

天津 臧氏

立中 兄弟

车轮 25% 投资

有限 管理

公司 有限

公司

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Lizhong 天津立 包头盛 保定市 秦皇岛 天津那 山东立中

Automot 中汽车 泰汽车 立中车

ive

立中车 诺机械 轻合金汽

铝合金 零部件 轮制造 轮有限 制造有 车材料有

North

America, 配件有 制造有 有限公

公司 限公司 限公司

LLC 限公司 限公司 司

39.02% 99.98% 51% 100%

艾托奥汽车部品 新泰车轮制造有 利国五洲汽车部 保定立中东安轻

组装（长沙）有 限公司 品组装（天津） 合金部件制造有

限公司 有限公司 限公司

（一）天津立中车轮有限公司

1、基本情况

中文名称 天津立中车轮有限公司

企业性质 有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册地址 天津经济技术开发区西区光华街 58 号

法定代表人 臧永兴

注册资本 107,800 万元人民币

成立日期 2006 年 11 月 30 日

营业期限 2006 年 11 月 30 日至 2036 年 11 月 29 日

统一社会信用代码 91120116794980409G

汽车、摩托车用铸锻毛坯件、铝合金车轮及相关配件的制造和销售，

经营范围 提供相关的技术咨询和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）

1-1-91

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

2、主要财务数据

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，截至 2016

年 1 月 31 日，天津车轮（母公司口径）的主要财务数据如下：

单位：万元

2016 年 1 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

项目

/2016 年 1 月 /2015 年度 /2014 年度

总资产 183,902.43 178,939.19 119,593.87

净资产 96,416.44 74,923.16 59,553.19

净利润 493.28 17,230.37 7,164.82

3、历史沿革

（1）公司设立（2006 年 11 月）

2006 年 11 月 10 日，新加坡中国车轮控股私人有限公司（China Wheel Holding

Pte. Ltd.，后更名为中国车轮控股有限公司（China Wheel Holding Ltd），以及立

中车轮集团有限公司(Lizhong Wheel Group Ltd.)；以下统称 “新加坡车轮”）签署

《天津立中车轮有限公司章程》，章程载明天津立中车轮有限公司（以下简称“天

津车轮”）注册资本为相当于 2.6 亿元人民币的新加坡元，出资方式为现金。

2006 年 11 月 29 日，天津经济技术开发区管理委员会出具“津开批（2006）

690 号”文件，同意成立天津立中车轮有限公司。

2006 年 12 月 1 日，天津市人民政府颁发“商外资津外商字【2006】02173 号

《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2006 年 12 月 15 日，天津车轮取得天津市工商行政管理局颁发的企独津总

字第 018892 号《企业法人营业执照》。

2007 年 1 月 5 日，天津车轮董事会作出决议，同意将出资方式由“股东认缴

出资额为 2.6 亿元人民币，出资方式为：现金，占注册资本的 100%，全部由相

当于 2.6 亿元人民币的新加坡元折合投入”，变更为“股东认缴出资额为 2.6 亿元

人民币，出资方式为：现金，占注册资本的 100%。其中以美元现金的方式折合

投入 1 亿元人民币，其余 1.6 亿元人民币来源于投资方在中国境内投资企业所产

生的利润投入”。

2007 年 1 月 17 日，天津经济技术开发区管理委员会出具津开批（2007）18

号《关于同意天津立中车轮有限公司变更出资方式的批复》，同意天津车轮出资

1-1-92

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

方式作出上述变更。

2007 年 3 月 29 日，天津华翔联合会计师事务所出具津华翔验字（2007）第

010 号《验资报告》，经验证截至 2007 年 3 月 26 日止，天津车轮已收到新加坡

车轮缴纳的第一期出资，金额为相当于人民币 45,507,084 元的美元 588 万元（2007

年 3 月 26 日美元兑人民币汇率 1：7.7393），以货币形式出资，占认缴注册资本

总额的比例为 17.50%。

2007 年 11 月 8 日，天津华翔联合会计师事务所出具津华翔验字（2007）第

109 号《验资报告》，经验证截至 2007 年 9 月 28 日，天津车轮已收到新加坡车

轮缴纳的第二期出资，出资额为相当于人民币 54,456,882.78 元的美元 7,211,880

元，占认缴注册资本总额的 20.95%，出资方式为货币；天津车轮累计收到股东

缴纳的注册资本人民币 99,972,966.78 元，占认缴注册资本总额的 38.45%。

2010 年 6 月 30 日，天津华翔联合会计师事务所出具津华翔验 K 字（2010）

第 132 号《验资报告》，经验证截至 2010 年 6 月 4 日，天津车轮已收到新加坡

车轮缴纳的第三期出资，出资额为相当于人民币 27,033.22 元的美元现汇 4,500

元；天津车轮累计收到股东缴纳的注册资本人民币 1 亿元，占认缴注册资本总额

的 38.46%。

2010 年 6 月 30 日，新加坡车轮董事会作出决议，同意将其对天津车轮的出

资方式由“股东认缴出资额为 2.6 亿元人民币，出资方式为：现金，占注册资本

的 100%。其中以美元现金的方式折合投入 1 亿元人民币，其余 1.6 亿元人民币

来源于投资方在中国境内投资企业所产生的利润投入”，变更为“股东认缴股东认

缴出资额为 2.6 亿元人民币，出资方式为：现金，占注册资本的 100%。其中以

美元现金的方式折合投入 1.6 亿元人民币，其余 1 亿元人民币来源于投资方在中

国境内投资企业所产生的利润投入”。

2010 年 7 月 15 日，天津经济技术开发区管理委员会出具津开批（2010）313

号《关于同意天津立中车轮有限公司变更出资方式的批复》，同意天津车轮出资

方式作出上述变更。

2010 年 8 月 12 日，天津华翔联合会计师事务所出具津华翔验 K 字（2010）

第 169 号《验资报告》，经验证，天津车轮已收到新加坡车轮缴纳的第四期出资，

出资额为相当于人民币 60,042,488.00 元的美元现汇，其中实收资本 6,000 万元，

1-1-93

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

资本公积 42,448.00 元；截至 2010 年 8 月 11 日止，天津车轮累计收到股东缴纳

的注册资本人民币 1.6 亿元，占认缴注册资本总额的 61.54%。

2010 年 10 月 25 日，新加坡车轮董事会作出决议，同意将其对天津车轮的

出资方式，由“股东认缴出资额 2.6 亿元人民币，出资方式为：现金，占注册资

本的 100%。其中以美元现金的方式折合投入 1.6 亿元人民币，其余 1 亿元人民

币来源于投资方在中国境内投资企业所产生的利润投入”，变更为“股东认缴出资

额 2.6 亿元人民币，出资方式为：现金，占注册资本的 100%。全部以美元现金

的方式折合投入 2.6 亿元人民币”。

2010 年 11 月 4 日，天津经济技术开发区管理委员会出具津开批（2010）515

号《关于同意天津立中车轮有限公司变更出资方式的批复》，同意天津车轮出资

方式作出上述变更。

2010 年 11 月 29 日，天津华翔联合会计师事务所出具津华翔验 K 字（2010）

第 252 号《验资报告》，经验证，天津车轮已收到新加坡车轮缴纳的第五期出资，

出资额为相当于人民币 40,133,871 元的美元现汇；截至 2010 年 11 月 25 日止，

天津车轮累计收到股东缴纳的注册资本人民币 200,133,871.00 元，占认缴注册资

本总额的 76.98%。

2011 年 5 月 13 日，天津华翔联合会计师事务所出具津华翔验 K 字（2011）

第 111 号《验资报告》，经验证，天津车轮已收到新加坡车轮缴纳的第六期出资，

出资额为相当于人民币 25,176,436.50 元的美元现汇；截至 2011 年 5 月 12 日止，

天津车轮累计收到股东缴纳的注册资本人民币 225,310,307.50 元，占认缴注册资

本总额的 86.66%。

2011 年 5 月 30 日，天津车轮董事会作出决议，同意其出资方式由“全部以

美元现金的方式折合投入 2.6 亿元人民币”，变更为“以美元现金方式折合投入

225,310,307.50 元人民币，其余以来源于投资方在中国境内投资企业所产生的利

润投入：其中来源于天津立中车轮有限公司 2008 年度利润 17,222,759.81 元、2009

年度利润 15,574,177.26 元、2010 年度利润 1,692,755.43 元；来源于保定市立中

车轮制造 2010 年度利润 10 万元；来源于秦皇岛戴卡美铝车轮有限公司 2010 年

度利润 10 万元”。

2011 年 7 月 8 日，天津经济技术开发区管理委员会出具津开批（2011）303

1-1-94

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

号《关于同意天津立中车轮有限公司变更出资方式的批复》，同意天津车轮出资

方式作出上述变更。

2012 年 9 月 10 日，天津华翔联合会计师事务所出具津华翔验 K 字（2012）

第 229 号《验资报告》，经验证，天津车轮已收到新加坡车轮缴纳的第七期出资，

出资额为人民币 34,689,692.50 元，股东以其来源于天津车轮 2008-2010 年度利润

34,489,692.50 元，来源于保定市立中车轮制造有限公司 2010 年度利润 10 万元和

来源于秦皇岛戴卡美铝车轮有限公司 2010 年度利润 10 万元出资；截至 2012 年

9 月 5 日止，天津车轮累计收到股东缴纳的注册资本人民币 260,000,000.00 元，

占认缴注册资本总额的 100%。

天津车轮设立时股权结构如下表：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 新加坡车轮 26,000 100

合计 26,000 100

（2）第一次增加注册资本（2013 年 11 月）

2012 年 11 月 11 日，天津车轮董事会通过决议，同意其注册资本由 2.6 亿元

增至 3.9 亿元，新增的 1.3 亿元由新加坡车轮以保定市立中车轮制造有限公司（以

下简称“保定车轮”）75%的股权认缴，并相应修订公司章程。

2012 年 12 月 10 日，保定车轮董事会作出决议，同意股东新加坡车轮将其

持有的公司 75%股权转让给天津车轮。

2012 年 11 月 26 日，天津经济技术开发区管理委员会出具津开函【2012】

172 号文件，同意新加坡车轮以保定车轮 75%股权对天津车轮进行增资。

2012 年 12 月 24 日，天津市商务委员会出具津商务资管审【2012】279 号文

件，同意天津车轮增加注册资本，增资部分由新加坡车轮以其持有的保定车轮

75%股权出资，其中 1.3 亿元计入注册资本、6,135.22 万元计入资本公积金。

2012 年 12 月 27 日，保定市商务局出具保商外资[2012]64 号文件，同意上

述股权转让事项。

2013 年 9 月 5 日，同意将公司 1.3 亿元新增注册资本的出资方式，由“增资

部分由公司投资者新加坡立中车轮集团有限公司以其持有的保定车轮 75%的股

权出资，其中 1.3 亿元人民币计入注册资本，其余 6,135.22 万人民币计入资本公

积金”，变更为“增资部分由公司投资者新加坡立中车轮集团有限公司以其持有的

1-1-95

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

保定车轮 75%的股权对价 12,862.5 万元人民币进行出资，其余 137.5 万人民币以

天津车轮 2008 年度利润投入”。

2013 年 11 月 7 日，天津经济技术开发区管理委员会出具津开批【2013】523

号文件，同意天津车轮出资方式变更。

2013 年 12 月 19 日，天津华翔联合会计师事务所出具津华翔验 K 字（2013）

第 363 号《验资报告》，截至 2013 年 11 月 22 日止，天津车轮收到新加坡车轮

缴纳的新增注册资本合计人民币 1.3 亿元，股东以其持有的保定车轮 75%的股权

对价人民币 12,862.50 万元和从天津车轮取得的 2008 年度利润 137.50 万元出资，

注册资本合计增至 3.9 亿元。

2013 年 11 月 16 日，天津市滨海新区工商行政管理局核准本次增资，并核

发变更后的《企业法人营业执照》。

该次增资完成后，天津车轮股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 新加坡车轮 39,000 100

合计 39,000 100

（3）第一次股权转让（2015 年 12 月）

2015 年 12 月 19 日，天津车轮董事会通过决议，同意新加坡车轮将其持有

天津车轮 75%的股权转让给天津立中、将 25%的股权转让给香港臧氏，转让后

新加坡车轮不再持有天津车轮任何股权。新加坡车轮与香港臧氏和天津立中就上

述事项签署了《股权转让协议书》，新加坡车轮将其持有天津车轮 25%股权对应

全部权益 107,312,002.77 元以零对价转让给香港臧氏；将其持有天津车轮 75%股

权对应全部权益 321,936,008.30 元以零对价转让给天津立中。股权转让后，天津

车轮由外商独资企业变更为中外合资企业，天津立中和香港臧氏签署了新的《中

外合资经营企业章程》。

2015 年 12 月 21 日，天津经济技术开发区管理委员会出具津开批【2015】

582 号文件，同意天津车轮股权转让。

2015 年 12 月 21 日，天津市人民政府向天津车轮颁发商外资津外商字

[2006]02173 号《台港澳侨投资企业批准证书》。

本次股权转让后，天津车轮股权结构如下：

1-1-96

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 天津立中 29,250 75

2 香港臧氏 9,750 25

合计 39,000 100

（4）第二次增加注册资本（2015 年 12 月）

2015 年 12 月，天津车轮董事会通过决议，同意其注册资本由 3.9 亿元人民

币变更为 10.1 亿元人民币，其中天津立中的认缴出资额由 2.925 亿元变更为 7.575

亿元人民币，香港臧氏的认缴出资额由 0.975 亿元变更为 2.525 亿元人民币，出

资方式均为现金出资，并相应修改公司章程。

2015 年 12 月 28 日，天津经济技术开发区管理委员会出具津开批【2015】

601 号批复文件，同意公司增加注册资本。

2015 年 12 月 31 日，经天津市滨海新区工商行政管理局核准，天津车轮就

本次增资办理了工商变更并取得换发后的《企业法人营业执照》。

本次增资后，天津车轮的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 天津立中 75,750 75

2 香港臧氏 25,250 25

合计 101,000 100

（5）第三次增加注册资本（2016 年 4 月）

2016 年 2 月 25 日，天津车轮董事会作出决议，同意其增加注册资本 6,800

万元人民币，由 10.1 亿元人民币增加至 10.78 亿元人民币，其中天津立中增资

5,100 万元，臧氏兄弟增资 1,700 万元，并相应修改公司章程。

2016 年 4 月 8 日，天津经济技术开发区管理委员会出具津开批【2016】112

号批复文件，同意天津车轮增加注册资本。

2016 年 4 月 12 日，经天津市滨海新区工商行政管理局核准，天津车轮就本

次增资办理了工商变更并取得换发后的《企业法人营业执照》。

本次增资后，天津车轮的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 天津立中 80,850 75

2 香港臧氏 26,950 25

合计 107,800 100

1-1-97

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

（二）天津立中汽车铝合金配件有限公司

1、基本情况

中文名称 天津立中汽车铝合金配件有限公司

曾用名 天津戴卡车轮制造有限公司

企业性质 有限责任公司（法人独资）

注册地址 天津经济技术开发区西区光华街 58 号 A 区

法定代表人 臧永兴

注册资本 8,000 万元人民币

成立日期 2007 年 10 月 23 日

营业期限 2007 年 10 月 23 日至 2037 年 10 月 22 日

统一社会信用代码 911201166661374258

汽车、摩托车用铸锻毛坯件、铝合金车轮及相关配件的制造、销售，

经营范围 提供相关的技术咨询和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）

2、主要财务数据

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，截至 2016

年 1 月 31 日，天津汽配的主要财务数据如下：

单位：万元

2016 年 1 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

项目

/2016 年 1 月 /2015 年度 /2014 年度

总资产 27,990.13 24,504.90 32,083.63

净资产 9,818.37 9,518.33 12,718.06

净利润 300.04 800.27 1,266.35

3、历史沿革

（1）公司设立（2007 年 10 月）

2007 年 8 月 22 日，天津立中车轮有限公司、新加坡车轮、戴卡车轮制造有

限公司（后更名为“中信戴卡车轮制造股份有限公司”，并再次更名为“中信戴卡

股份有限公司”；以下统称“中信戴卡”）和澳门瑞智投资有限公司（以下简称“澳

门瑞智”）签订《关于天津戴卡车轮制造有限公司之中外合资经营合同》，合同

约定天津戴卡车轮制造有限公司（后更名为“天津立中汽车铝合金配件有限公

司”，以下统称“天津汽配”）注册资本为人民币 6,000 万元，其中天津车轮以

3,900 万元人民币现金出资，占注册资本的 65%；新加坡车轮以等值于 900 万元

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

人民币的美元现汇出资，占注册资本的 15%；中信戴卡以等值于 600 万元人民

币的无形资产出资，占注册资本的 10%；澳门瑞智以等值于 600 万元人民币的

美元现汇出资，占注册资本的 10%。上述四方就成立中外合营企业天津戴卡签

订了《中外合营天津戴卡车轮制造有限公司章程》。

2007 年 10 月 19 日，天津经济技术开发区管理委员会出具“津开批（2007）

548 号”文件，同意天津汽配在开发区设立，并批准其《合同》、《章程》。

2007 年 10 月 22 日，经天津市人民政府批准，天津汽配取得了“商外资津外

商字【2007】02112 号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2007 年 10 月 23 日，经天津市工商行政管理局核准，天津汽配取得了注册

号为 120000100030342 号的《企业法人营业执照》。

2007 年 11 月 8 日，天津华翔联合会计师事务所出具“津华翔验字(2007)第

108 号”《验资报告》，本期出资为第一期出资，截至 2007 年 11 月 7 日止，天

津汽配收到天津车轮缴纳的出资额人民币 1,200 万元，占注册资本总额的 20%，

出资方式为货币。

2007 年 12 月 6 日，天津华翔联合会计师事务所出具“津华翔验字(2007)第

119 号”《验资报告》，本期出资为第二期出资，截至 2007 年 11 月 27 日止，天

津汽配收到天津车轮缴纳的出资额人民币 2,700 万元；新加坡车轮缴纳的出资额

美元 121.46 万元，折合人民币 9,025,571.14 元，其中实收资本 900 万元，资本公

积 25,571.14 元；中信戴卡以无形资产出资的人民币 600 万元，该无形资产经秦

皇岛正源资产评估有限责任公司进行了评估，并出具[2007]秦正源评字第 0155

号评估报告，评估值为 791.23 万元；澳门瑞智缴纳的出资额美元 81.6081 万元，

折合人民币 6,028,553.56 元，其中实收资本 600 万元，资本公积 28,553.56 元；

全体股东累计出资额 6,000 万元，占注册资本总额的 100%。

天津汽配成立时的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 天津车轮 3,900 65

2 新加坡车轮 900 15

3 中信戴卡 600 10

4 澳门瑞智 600 10

合计 6,000 100

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（2）第一次增加注册资本（2011 年 8 月）

2011 年 3 月 8 日，天津汽配董事会通过决议，决定使用 2010 年可供投资者

分配的利润 1,000 万元增加注册资本，并相应修改公司章程。

2011 年 3 月 24 日，天津经济技术开发区管理委员会出具“津开批（2011）

115 号”文件，批复同意天津汽配增加注册资本。

2011 年 8 月 8 日，天津华翔联合会计师事务所出具“津华翔验 K 字（2011）

第 083 号”《验资报告》，截至 2011 年 7 月 30 日止，天津汽配已将未分配利润

人民币 1,000 万元转增资本，变更后累计注册资本人民币 7,000 万元。

2011 年 8 月 19 日，天津市经济技术开发区工商行政管理局核准本次增资，

并核发变更后的《营业执照》。

本次增资后，天津汽配的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 天津车轮 4,550 65

2 新加坡车轮 1,050 15

3 中信戴卡 700 10

4 澳门瑞智 700 10

合计 7,000 100

（3）第二次增加注册资本（2012 年 7 月）

2012 年 3 月 12 日，天津汽配董事会通过决议，同意将 2011 年未分配利润

1,000 万元转增注册资本，并相应修改公司章程。

2012 年 4 月 13 日，天津经济技术开发区管理委员会出具津开批（2012）155

号批复文件，同意天津汽配增加注册资本。

2012 年 7 月 19 日，天津华翔联合会计师事务所出具津华翔验 K 字（2012）

第 180 号《验资报告》，截至 2012 年 7 月 4 日止，天津汽配已将未分配利润人

民币 1,000 万元转增资本，变更后累计注册资本人民币 8,000 万元。

2012 年 7 月 24 日，天津市经济技术开发区工商行政管理局核准本次增资，

并核发变更后的《营业执照》。

本次增资后，天津汽配的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 天津车轮 5,200 65

2 新加坡车轮 1,200 15

3 中信戴卡 800 10

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

4 澳门瑞智 800 10

合计 8,000 100

（4）第一次股权转让（2014 年 12 月）

2014 年 11 月 15 日，天津汽配董事会作出决议，同意澳门瑞智将其持有的

天津汽配 10%的股份转让给天津车轮，并相应修改天津汽配《合资合同》和《章

程》。澳门瑞智和天津车轮就上述事项签署《股权转让协议》，双方同意以截至

2014 年 10 月 31 日 净 资 产 作 为 股 权 转 让 定 价 依 据 ， 天 津 车 轮 以 人 民 币

12,453,148.94 元受让澳门瑞智持有的天津汽配 10%的股权。

2014 年 12 月 18 日，天津经济技术开发区管理委员会出具津开批【2014】

634 号批复文件，同意上述股权转让事项。

经天津市经济技术开发区工商行政管理局核准，天津汽配就上述股权转让

事项办理了工商变更。

本次股权转让后，天津汽配的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 天津车轮 6,000 75

2 新加坡车轮 1,200 15

3 中信戴卡 800 10

合计 8,000 100

（5）第二次股权转让（2015 年 10 月）

2015 年 6 月 8 日，天津汽配董事会通过决议，同意中信戴卡将其持有的天

津汽配 10%的股权以挂牌交易方式进行转让，转让完成后，天津汽配名称中不

再使用“戴卡”字号，未经中信戴卡另行许可，公司生产、销售的产品不再使用

中信戴卡的商标。

转让标的经资产评估确认后，通过天津产权交易中心发布转让信息征集受

让方，采用协议方式确定受让方和转让价格。2015 年 9 月 29 日，中信戴卡与天

津车轮签订《产权交易合同》，根据中和资产评估有限公司出具的评估报告，截

至 2014 年 12 月 31 日，天津汽配净资产评估值为 11,398.24 万元，天津汽配 10%

的股权转让价格为 1,139.824 万元。交易完成后，公司修改了公司章程。

2015 年 10 月 16 日，天津经济技术开发区管理委员会出具津开批【2015】

482 号批复文件，同意本次股权转让。

经天津市经济技术开发区工商行政管理局核准，天津汽配就上述股权转让

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事项办理了工商变更。

本次股权转让完成后，天津汽配的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 天津车轮 6,800 85

2 新加坡车轮 1,200 15

合计 8,000 100

2015 年 11 月 20 日，天津戴卡车轮制造有限公司将公司名称变更为天津立

中汽车铝合金配件有限公司。

（6）第三次股权转让（2015 年 12 月）

2015 年 12 月 21 日，天津汽配董事会作出决议，同意新加坡车轮将持有的

天津汽配 15%的股权转让给天津车轮，并相应变更公司章程。新加坡车轮和天

津车轮就上述事项签订了《股权转让协议书》，约定天津汽配 15%的股权作价

13,402,962.38 元人民币。

2015 年 12 月 21 日，天津经济技术开发区管理委员会出具津开批【2015】

581 号批复文件，同意上述股权转让事项，企业类型由外商投资企业变更为内

资企业。

经天津市经济技术开发区工商行政管理局核准，天津汽配就上述股权转让

事项办理了工商变更。

本次股权转让完成后，天津汽配的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 天津车轮 8,000 100

合计 8,000 100

（三）秦皇岛立中车轮有限公司

1、基本情况

中文名称 秦皇岛立中车轮有限公司

曾用名称 秦皇岛戴卡美铝车轮有限公司

企业性质 有限责任公司（法人独资）

注册地址 秦皇岛市经济技术开发区金山北路 15 号

法定代表人 臧永兴

注册资本 2,500 万元人民币

成立日期 2002 年 11 月 12 日

营业期限 2002 年 11 月 12 日至长期

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统一社会信用代码 911303007454061876

铝合金汽车车轮及配件的制造和销售；货物及技术的进出口**（依法

经营范围

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、主要财务数据

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，截至 2016

年 1 月 31 日，秦皇岛车轮的主要财务数据如下：

单位：万元

2016 年 1 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

项目

/2016 年 1 月份 /2015 年度 /2014 年度

总资产 11,796.65 11,419.08 9,829.93

净资产 4,046.76 3,940.28 3,949.92

净利润 106.47 793.96 488.06

3、历史沿革

（1）公司设立（2002 年 11 月）

2002 年 10 月 4 日，河北立中有色金属集团有限公司和戴卡车轮制造有限公

司（2008 年更名为“中信戴卡车轮制造股份有限公司”，2012 年更名为“中信戴卡

股份有限公司”，以下简称“中信戴卡”）签署《公司章程》，章程载明秦皇岛戴

卡美铝车轮有限公司（后更名为“秦皇岛立中车轮有限公司”，以下简称“秦皇岛

车轮”）注册资本为 2,000 万元，其中河北立中有色金属集团有限公司以货币出

资 1,800 万元，中信戴卡以商标许可使用权、专有技术许可使用权出资 200 万

元。

2002 年 10 月 25 日，秦皇岛正源资产评估有限责任公司出具秦正源评报字

（2002）第 153 号《资产评估报告》，在评估基准日 2002 年 9 月 30 日对“戴卡”、

“Dicastal”商标许可使用权和“铝合金车轮锻压铸造技术”专有技术使用权的评估

结果为人民币 416.78 万元，其中商标许可使用权为 216.73 万元、专有技术使用

权为 200.05 万元。

2002 年 11 月 1 日，秦皇岛正源会计师事务所有限责任公司出具秦正源验字

【2002】第 01196 号《验资报告》，截至 2002 年 10 月 31 日止，秦皇岛车轮已

收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 2,000 万元，其中河北立中有色金属集

团有限公司以货币形式出资 1,800 万元；中信戴卡以商标许可使用权、专有技术

许可使用权出资 200 万元。

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

2002 年 11 月 12 日 ， 秦 皇 岛 市 工 商 局 向 秦 皇 岛 车 轮 核 发 注 册 号 为

1303252000785 的《企业法人营业执照》。秦皇岛车轮设立时的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 河北立中有色金属集团有限公司 1,800 90

2 中信戴卡 200 10

合计 2,000 100

（2）第一次股权转让（2004 年 7 月）

2004 年 7 月 10 日，秦皇岛车轮股东会通过决议，同意河北立中有色金属集

团有限公司向新加坡中国车轮控股私人有限公司（CHINA WHEEL HOLDINGS

PTE.LTD.，2005 年更名为“中国车轮控股有限公司”，2008 年更名为“立中车轮

集团有限公司”，以下简称“新加坡车轮”）转让其持有的秦皇岛车轮 90%的股

权，转让价款为 2,040.651 万元人民币。

2004 年 7 月 23 日，新加坡车轮和河北合金就上述转让事项签订《股权并购

协议》。同日，中信戴卡和新加坡车轮签订《中外合资秦皇岛戴卡美铝车轮有限

公司合同》，同意共同投资举办合资经营企业秦皇岛戴卡美铝车轮有限公司，并

签订《中外合资秦皇岛戴卡美铝车轮有限公司章程》。

2004 年 8 月 16 日，河北省商务厅出具冀商外资字【2004】78 号批复文件，

同意新加坡车轮并购秦皇岛车轮的相关事项。同日，经河北省人民政府批准，

秦皇岛车轮取得批准号为商外资冀字【2004】0023 号的《外商投资企业批准证

书》。

2004 年 10 月 8 日，秦皇岛正源会计师事务所出具秦正源验字【2004】第

02061 号《验资报告》，截至 2004 年 9 月 30 日止，河北合金已收到新加坡车轮

支付的股权转让款新加坡元 4,182,000.00 元，折合人民币 20,404,738.90 元，股权

转让款与转让价格间的差额 1,771.10 元为汇兑损失，由河北合金承担；此次股

权变更后，累计注册资本实收金额为人民币 2,000 万元。

2004 年 10 月 10 日，秦皇岛市工商行政管理局核准本次变更，并核发变更

后的《企业法人营业执照》。

该次股权转让后，秦皇岛车轮的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 新加坡车轮 1,800 90

2 中信戴卡 200 10

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

合计 2,000 100

（3）第一次增加注册资本（2010 年 9 月）

2010 年 6 月 5 日，秦皇岛车轮董事会通过决议，同意将秦皇岛车轮 2009 年

末储备基金中的 500 万元用于转增注册资本，其中新加坡车轮新增 450 万元，中

信戴卡新增 50 万元，并相应修改公司章程。

2010 年 6 月 10 日，秦皇岛经济技术开发区管理委员会出具秦开经外字

（2010）30 号批复文件，同意秦皇岛车轮增加注册资本。

2010 年 8 月 19 日，秦皇岛正扬联合会计师事务所出具秦正扬验字【2010】

第 02016 号《验资报告》，截至 2010 年 8 月 9 日止，秦皇岛车轮已将盈余公积-

储备基金人民币 500 万元转增资本，变更后的注册资本为人民币 2,500 万元。

2010 年 9 月 7 日，秦皇岛市工商行政管理局核准本次变更，并核发变更后

的《企业法人营业执照》。

该次增资后，秦皇岛车轮的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 新加坡车轮 2,250 90

2 中信戴卡 250 10

合计 2,500 100

（4）第二次股权转让（2015 年 10 月）

2015 年 6 月 8 日，秦皇岛车轮董事会通过决议，同意中信戴卡将其持有秦

皇岛车轮 10%的股权以挂牌交易方式进行转让，受让方为天津车轮。转让完成

后，公司名称中不再使用“戴卡”字号；未经中信戴卡另行许可，公司生产、销

售的产品不再使用中信戴卡商标；未经中信戴卡同意，公司不再要求中信戴卡

授权公司使用中信戴卡商标。同时对公司章程进行相应修改。

2015 年 9 月 29 日，中信戴卡与天津车轮签订了《产权交易合同》，合同约

定根据中和资产评估有限公司出具的评估报告，截至 2014 年 12 月 31 日，秦皇

岛车轮净资产的评估价值为 3,771.87 万元，中信戴卡将其持有的秦皇岛车轮

10%的股权以 377.19 万元的价格转让给天津车轮。

2015 年 10 月 21 日，秦皇岛经济技术开发区管理委员会出具秦开审外字

（2015）004 号批复文件，同意上述股权转让事项。

2015 年 10 月 29 日，秦皇岛市工商行政管理局核准本次变更，并核发变更

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

后的《企业法人营业执照》。

该次股权变更后，秦皇岛车轮的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 新加坡车轮 2,250 90

2 天津车轮 250 10

合计 2,500 100

（5）第三次股权转让（2016 年 1 月）

2015 年 12 月 18 日，秦皇岛车轮董事会作出决议，同意新加坡车轮将其持

有的公司 90%股权转让给天津车轮。

2015 年 12 月 19 日，秦皇岛车轮通过股东决定，企业类型由中外合资企业

变更为内资企业，由天津车轮投资成立，并通过了新的公司章程。

2015 年 12 月 19 日，新加坡车轮与天津车轮签订了股权转让协议，协议约

定新加坡车轮将其持有的秦皇岛车轮 90%股权以 33,082,144.16 元人民币的价格

转让给天津车轮。

2015 年 12 月 23 日，秦皇岛经济技术开发区管理委员会出具秦开审批外字

（2015）007 号批复文件，同意上述股权转让事项。

2016 年 1 月 22 日，秦皇岛市工商行政管理局核准本次变更，并核发变更后

的《营业执照》。

该次股权变更后，秦皇岛车轮的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 天津车轮 2,500 100

合计 2,500 100

（四）山东立中轻合金汽车材料有限公司

1、基本情况

中文名称 山东立中轻合金汽车材料有限公司

企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址 滨州市北海新区北海家园

法定代表人 臧立根

注册资本 12,000 万元人民币

成立日期 2013 年 12 月 18 日

经营期限 2013 年 12 月 18 日至 2043 年 12 月 18 日

统一社会信用代码 91371600087169983J

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

汽车轻量化铝镁合金材料及制品研发、生产、加工、销售；提供相关

经营范围 的技术咨询和售后服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动)

2、主要财务数据

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，截至 2016

年 1 月 31 日，山东立中的主要财务数据如下：

单位：万元

2016 年 1 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

项目

/2016 年 1 月份 /2015 年度 /2014 年度

总资产 30,021.13 28,726.05 22,471.95

净资产 11,607.22 11,422.41 5,982.61

净利润 184.82 -160.20 -331.01

3、历史沿革

（1）公司设立（2013 年 12 月）

2013 年 12 月 17 日，天津立中合金集团有限公司签署《山东立中合金有限

公司章程》，章程载明山东立中合金有限公司（后更名为“山东立中轻合金汽车

材料有限公司”，以下简称“山东立中”）注册资本为 2,000 万元人民币，由天津立

中合金集团有限公司以货币形式认缴。

2013 年 12 月 18 日，滨州四环五海会计师事务所出具滨海会验字（2013）

第 075 号《验资报告》，截至 2013 年 12 月 17 日止，山东立中已收到天津立中

合金集团有限公司缴纳的注册资本人民币 2,000 万元，全部以货币出资。

2013 年 12 月 18 日，山东立中经滨州市工商行政管理局批准成立，并颁发

注册号为 371603200001101 号的《企业法人营业执照》。

山东立中设立时的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 天津立中合金集团有限公司 2,000 100

合计 2,000 100

（2）第一次增加注册资本（2014 年 7 月）

2014 年 7 月 8 日，经山东立中股东决定，将公司注册资本由 2,000 万元变更

为 10,000 万元，以货币形式出资，并相应修改公司章程。

2014 年 7 月 11 日，滨州市工商局核准本次变更，并核发变更后的《企业法

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

人营业执照》。

该次增资后，山东立中股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 天津立中合金集团有限公司 10,000 100

合计 10,000 100

（3）第二次增加注册资本（2015 年 11 月）

2015 年 11 月 3 日，经山东立中股东决定，将公司注册资本由 10,000 万元变

更为 12,000 万元，以货币形式出资，并相应修改公司章程。

2015 年 11 月 24 日，滨州市工商局核准本次变更，并核发变更后的《营业

执照》。

该次增资后，山东立中股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 天津立中合金集团有限公司 12,000 100

合计 12,000 100

（4）第一次股权转让（2015 年 12 月）

2015 年 12 月 1 日，天津立中合金集团有限公司决定将其持有的山东立中

100%股权以出资额为 12,000 万元转让给天津立中车轮有限公司，并相应修改公

司章程。天津立中合金集团与天津立中车轮有限公司就上述转让事项签订了《股

权转让协议》。2015 年 12 月 24 日，经滨州市工商局核准，山东立中就本次股

权转让办理了工商变更登记。

该次股权转让后，山东立中的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 天津立中车轮有限公司 12,000 100

合计 12,000 100

（五）包头盛泰汽车零部件制造有限公司

1、基本情况

中文名称 包头盛泰汽车零部件制造有限公司

企业性质 有限责任公司

注册地址 内蒙古自治区包头市东河区国家生态工业（铝业）示范园区内

法定代表人 臧永兴

注册资本 8,000 万元人民币

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

成立日期 2015 年 3 月 20 日

营业期限 2015 年 3 月 20 日至 2065 年 3 月 19 日

统一社会信用代码 91150200329018134X

许可经营项目：无 一般经营项目：铝合金汽车车轮及相关配件的制造

和销售；铝合金汽车零部件，提供相关的技术咨询和服务；进口本企

经营范围

业经营所需原辅材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动。）

2、主要财务数据

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，截至 2016

年 1 月 31 日，包头盛泰的主要财务数据如下：

单位：万元

2016 年 1 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

项目

/2016 年 1 月 /2015 年度 /2014 年度

总资产 21,816.16 21,312.39 -

净资产 10,003.51 9,800.25 -

净利润 203.26 1,632.30 -

3、历史沿革

（1）公司设立（2015 年 3 月）

包头富诚铝业有限公司于 2015 年 3 月 20 日设立了包头盛泰，注册资本为

8,000 万元，包头精成会计师事务所对出资情况进行了审验，并出具了包精所验

字【2015】第 1 号《验资报告》，包头盛泰取得注册号为 150200400000094 的《营

业执照》。

包头盛泰设立时的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 包头富诚铝业有限公司 8,000 100

合计 8,000 100

（2）第一次股权转让（2015 年 4 月）

2015 年 4 月 15 日，包头盛泰股东包头富诚铝业有限公司与王雪签订《股权

转让协议》，协议约定将其持有的包头盛泰 100%股权转让给王雪，并相应修改

公司章程。

2015 年 5 月 5 日，经包头市食品药品监督和工商行政管理局核准，包头盛

泰就上述股权转让事项办理了工商变更登记。

1-1-109

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

该次股权变更后，包头盛泰股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 王雪 8,000 100

合计 8,000 100

（3）第二次股权转让（2015 年 11 月）

2015 年 6 月 5 日，包头盛泰股东王雪与天津车轮签订《股权转让协议》，

协议约定将其持有的包头盛泰 60%的股权转让给天津车轮；2015 年 11 月 26 日，

包头盛泰股东王雪与天津车轮签订《股权转让协议》，协议约定将其持有的包头

盛泰 40%股权转让给天津车轮，两次转让价格共计 8,000 万元，并相应修改公司

章程。

2015 年 11 月 30 日，经包头市食品药品监督和工商行政管理局核准，包头

盛泰就上述股权转让事项办理了工商变更登记。

该次股权变更后，包头盛泰股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 天津车轮 8,000 100

合计 8,000 100

（六）天津那诺机械制造有限公司

1、基本情况

中文名称 天津那诺机械制造有限公司

企业性质 有限责任公司（外商投资企业法人独资）

注册地址 天津经济技术开发区西区光华街 58 号 D 区

法定代表人 臧永兴

注册资本 600 万美元

成立日期 2008 年 2 月 21 日

经营期限 2008 年 2 月 21 日至 2038 年 2 月 20 日

统一社会信用代码 91120116671457175N

研究开发、制造和销售铝合金汽车车轮模具、铝合金熔炼炉及其他机

经营范围 械设备；锻造汽车车轮毛坯件及成品；提供相关的技术咨询和售后服

务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、主要财务数据

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，截至 2016

年 1 月 31 日，天津那诺的主要财务数据如下：

1-1-110

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

单位：万元

2016 年 1 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

项目

/2016 年 1 月份 /2015 年度 /2014 年度

总资产 5,768.08 5,859.34 6,220.93

净资产 3,259.44 3,541.34 4,943.30

净利润 -281.91 -1,401.96 1.27

3、历史沿革

（1）公司设立（2008 年 2 月）

2007 年 7 月 30 日，天津车轮与华城（香港）有限公司签订《中外合营天津

那诺机械制造有限公司合同》，合同约定合营公司注册资本 100 万美元，天津车

轮认缴相当于 51 万美元的人民币，占注册资本的 51%；华城（香港）有限公司

认缴出资额 49 万美元，占注册资本的 49%。双方于同日签署了《中外合营公司

章程》。

2008 年 1 月 23 日，天津经济技术开发区管理委员会出具津开批（2008）03

号批复文件，同意天津车轮与华城（香港）有限公司合资设立天津那诺机械制造

有限公司。

2008 年 2 月 21 日，天津那诺经天津市工商行政管理局核准成立，并取得注

册号为 120000400044417 的《企业法人营业执照》。

2008 年 2 月 23 日，天津市人民政府颁发了《中华人民共和国台港澳侨投资

企业批准证书》。

2008 年 3 月 17 日，天津华翔联合会计师事务所出具津华翔验字（2008）第

031 号《验资报告》，截至 2008 年 3 月 11 日止，天津那诺收到天津立中车轮有

限公司第一期缴纳的实收资本人民币 3,622,479 元，折合美元 510,000 元，占已

登记注册资本的 51%，出资方式为货币。

2008 年 9 月 23 日，天津华翔联合会计师事务所出具津华翔验字（2008）第

112 号《验资报告》，截至 2008 年 4 月 24 日止，天津那诺收到华城（香港）有

限公司第二期出资美元 199,932.22 元，出资方式为货币；本期出资连同前一次

出 资 ， 累 计 实 缴 注 册 资 本 美 元 709,932.22 元 ， 占 已 登 记 注 册 资 本 总 额 的

70.99%。

2010 年 8 月 13 日，天津华翔联合会计师事务所出具津华翔验 K 字（2010）

1-1-111

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

第 166 号《验资报告》，截至 2010 年 8 月 5 日止，天津那诺收到华城（香港）

有限公司第三期出资美元 290,067.78 元，出资方式为货币；本期出资连同前两

期出资，累计实缴注册资本美元 100 万元，占已登记注册资本总额的 100%。

天津那诺设立时的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万美元） 出资比例（%）

1 天津立中车轮有限公司 51 51

2 华城（香港）有限公司 49 49

合计 100 100

（2）第一次股权转让（2012 年 6 月）

2012 年 6 月 11 日，天津那诺董事会通过决议，同意原股东华城（香港）有

限公司将其持有的天津那诺 24%股权以人民币 248.14 万元转让给天津立中车轮

有限公司，并相应修改公司章程。华城（香港）有限公司与天津立中车轮有限公

司就上述股权转让事项签订了《股权转让协议》。

2012 年 9 月 4 日，天津经济技术开发区管理委员会出具津开批（2012）471

号批复文件，同意上述股权转让事项。

经天津市滨海新区工商行政管理局核准，天津那诺就上述股权转让事项办

理了工商变更登记。

该次股权转让后，天津那诺的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万美元） 出资比例（%）

1 天津立中车轮有限公司 75 75

2 华城（香港）有限公司 25 25

合计 100 100

（3）第二次股权转让及第一次增加注册资本（2012 年 9 月）

2012 年 9 月 25 日，天津那诺董事会通过决议，同意原股东华城（香港）有

限公司将其持有的天津那诺 25%股权以人民币 287.26 万元转让给天津立中车轮

有限公司，双方就该事项签订《股权转让协议书》；根据经批注的增资扩股合同

书，增加注册资本美元 500 万元及新增股东崔成一，变更后的注册资本为美元

600 万元，其中天津车轮已现金追加投资 2,150 万元人民币，其中相当于 312.8

万元美元的人民币计入注册资本；崔成一以其拥有的“液态模锻铝合金车轮”的

专利及专有技术向合资公司出资，其价值经双方确认为 1,700 万元，其中相当于

187.2 万美元人民币的价值计入注册资本。公司根据上述情况相应修改公司章

1-1-112

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

程。

2012 年 11 月 22 日，天津经济技术开发区管理委员会出具津开批【2012】

637 号批复文件，同意天津那诺增资、转股和增加经营范围。

2012 年 11 月 29 日，天津华翔联合会计师事务所出具津华翔验 K 字（2012）

第 306 号《验资报告》，截至 2012 年 11 月 27 日止，天津那诺收到天津立中车

轮有限公司第一期出资 1,033,566.50 美元，以货币形式出资；变更后累计注册资

本美元 600 万元，累计实收注册资本美元 2,033,566.50 元，占变更后注册资本总

额的 33.89%。

2013 年 1 月 28 日，天津华翔联合会计师事务所出具津华翔验 K 字（2013）

第 043 号《验资报告》，截至 2013 年 1 月 4 日止，天津那诺已收到崔成一缴纳

的新增注册资本美元 1,872,000 元，本期出资为增资第二期；变更后累计实收资

本美元 3,905,566.50 元。

2013 年 3 月 4 日，天津华翔联合会计师事务所出具津华翔验 K 字（2013）

第 071 号《验资报告》，截至 2013 年 3 月 1 日止，天津那诺已收到天津立中车

轮有限公司第三期出资美元 2,094,433.50 元，以货币形式出资；天津立中车轮有

限公司累计出资金额 4,128,000 美元，占注册资本总额的 68.80%，崔成一出资为

美元 1,872,000 元，占注册资本的 31.20%。

2013 年 3 月 7 日，经天津市滨海新区工商行政管理局核准，天津那诺取得

了换发的《营业执照》。

该次股权转让及增资后，天津那诺的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万美元） 出资比例（%）

1 天津立中车轮有限公司 412.8 68.80

2 崔成一 187.2 31.20

合计 600 100

（4）第三次股权转让

2016 年 2 月 28 日，天津那诺董事会通过决议，同意崔成一将其持有的天津

那诺 31.2%的股权以 12,869,474.93 元人民币的价格转让给天津车轮，并终止原

有《合资合同》，签订新的公司章程。双方就转让事项签订了《股权转让协议》。

2016 年 5 月 9 日，天津经济技术开发区管理委员会出具津开批【2016】145

号批复文件，同意天津那诺股权转让及企业类型变更。

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

2016 年 5 月 12 日，经天津市滨海新区工商行政管理局核准，天津那诺取得

了换发的《营业执照》。

该次股权转让及增资后，天津那诺的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万美元） 出资比例（%）

1 天津立中车轮有限公司 600 100

合计 600 100

（七）保定市立中车轮制造有限公司

1、基本情况

中文名称 保定市立中车轮制造有限公司

企业性质 有限责任公司

注册地址 河北省保定市北市区七一东路 948 号

法定代表人 臧永兴

注册资本 40,000 万人民币

成立日期 1995 年 9 月 1 日

经营期限 1995 年 9 月 1 日至 2024 年 7 月 12 日

统一社会信用代码 91130600601208691D

铝合金汽车车轮及相关配件制造和销售，货物及技术的进出口，提供

经营范围 相关的技术咨询和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）

2、主要财务数据

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，截至 2016

年 1 月 31 日，保定车轮的主要财务数据如下：

单位：万元

2016 年 1 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

项目

/2016 年 1 月份 /2015 年度 /2014 年度

总资产 157,311.22 160,286.28 150,527.23

净资产 48,591.21 46,965.04 29,098.22

净利润 1,597.40 7,062.86 5,748.50

3、历史沿革

（1）公司设立（1995 年 9 月）

1995 年 8 月 23 日，臧立根、臧立中、臧立国三位股东签署《公司章程》，

章程约定保定市立中车轮制造有限公司（以下简称“保定车轮”）注册资本为人民

1-1-114

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

币 300 万元，三位股东各以货币认缴 100 万元。

1995 年 8 月 30 日，保定会计师事务所出具（95）保会内验字第 177 号《验

资报告》，臧立根、臧立中、臧立国分别出资 100 万元，保定车轮注册资本 300

万元已缴足。

1995 年 9 月 1 日，保定车轮经保定市工商行政管理局核准设立，并取得注

册号为冀企 010140 号的《企业法人营业执照》。

保定车轮设立时的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 臧立根 100 33.33

2 臧立中 100 33.33

3 臧立国 100 33.33

合计 300 100

（2）第一次股权转让（1997 年 8 月）

1997 年 6 月 15 日，保定车轮股东会作出决议，同意臧立根、臧立中、臧立

国分别将其持有的公司 20%股权转让给保定立中有色金属有限公司（后更名为河

北立中有色金属集团有限公司，以下简称“河北合金”）。

1997 年 7 月 10 日，臧立根、臧立中和臧立国与河北合金签署《股权出让、

购买协议书》，对上述股权转让事宜作出了约定。

1997 年 8 月 14 日，河北省保定会计师事务所出具内检字（97）第 1-114 号

《验资报告》，截至 1997 年 8 月 14 日，保定车轮实收资本为 300 万元人民币，

各股东投入资本均已足额到位。

本次股权转让后，保定车轮的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 河北合金 180 60.00

2 臧立根 40 13.40

3 臧立中 40 13.30

4 臧立国 40 13.30

合计 300 100

（3）第一次增加注册资本和第二次股权转让（2000 年）

2000 年 10 月 12 日，保定车轮股东会作出决议，同意公司注册资本由 300

万元增加至 2,000 万元，新增注册资本由河北立中认缴 1,020 万元、臧立中认缴

113.28 万元、臧立国认缴 226.64 万元、臧娜认缴 113.36 万元、臧永兴认缴

1-1-115

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

113.36 万元、臧永建认缴 113.36 万元，同时由河北立中、臧立中、臧立国、臧

永建、臧娜和臧永兴将其持有的合计 300 万元出资转让给赵清华、李临河、张

建良、杜永立、杨小渤和臧秀芬，其中赵清华受让 60 万元出资、李临河受让 60

万元出资、张建良受让 50 万元出资、杜永立受让 50 万元出资、杨小渤受让 40

万元出资、臧秀芬受让 40 万元出资。保定车轮就上述事项相应修改了《公司章

程》。

2000 年 12 月 21 日，保定大雁会计师事务所有限公司出具大雁资评报字

（2000）第 108 号《资产评估报告书》，对河北合金拟投入保定车轮的实物资产

进行评估，以 2000 年 11 月 30 日作为评估基准日，拟投入资产评估价值为

13,781,042 元。

2000 年 12 月 26 日，保定顶誉会计师事务所有限公司出具顶合验字（2000）

第 15 号《验资报告》，截至 2000 年 12 月 22 日止，保定车轮变更后的注册资本

为人民币 2,000 万元，全部为实收资本。本次增资股权转让后，保定车轮的股权

结构如下：

序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 持股比例（%）

1 河北立中 1,020.00 1,020.00 51.00

2 臧立根 40.00 40.00 2.00

3 臧立中 133.28 133.28 6.66

4 臧立国 226.64 226.64 11.33

5 臧永建 93.36 93.36 4.67

6 臧娜 93.36 93.36 4.67

7 臧永兴 93.36 93.36 4.67

8 赵清华 60.00 60.00 3.00

9 李临河 60.00 60.00 3.00

10 张建良 50.00 50.00 2.50

11 杜永立 50.00 50.00 2.50

12 杨小渤 40.00 40.00 2.00

13 臧秀芬 40.00 40.00 2.00

合计 2,000.00 2,000.00 100.00

（4）第三次股权转让（2002 年 5 月）

2002 年 4 月 2 日，保定车轮股东会作出决议，同意张建良和杨小渤分别将

其持有的公司 2.5%股权、1%股权转让给河北合金。2002 年 5 月 24 日，保定市

1-1-116

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

工商行政管理局核准本次变更，并核发变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，保定车轮股权结构如下：

变更前 变更后

序号 股东

金额（万元） 比例（%） 金额（万元） 比例（%）

1 河北合金 1020.00 51.00 1090.00 54.50

2 臧立国 226.64 11.33 226.64 11.33

3 臧立中 133.28 6.66 133.28 6.66

4 臧永建 93.36 4.67 93.36 4.67

5 臧永兴 93.36 4.67 93.36 4.67

6 臧娜 93.36 4.67 93.36 4.67

7 赵清华 60.00 3.00 60.00 3.00

8 李临河 60.00 3.00 60.00 3.00

9 张建良 50.00 2.50 - -

10 杜永立 50.00 2.50 50.00 2.50

11 臧立根 40.00 2.00 40.00 2.00

12 臧秀芬 40.00 2.00 40.00 2.00

13 杨小渤 40.00 2.00 20.00 1.00

合计 2,000.00 100 2,000.00 100

（5）第二次增加注册资本（2002 年 8 月）

2002 年 7 月 13 日，保定车轮股东会通过决议，同意增加注册资本 3,000 万

元，由河北合金以经评估的 23 台/套设备和两座厂房出资 2,484 万元，其余 516

万元由臧立国、臧娜、臧永兴、臧永建、臧亚坤、臧永奕分别以现金方式出资

86 万元，同时相应修改公司章程。

2002 年 7 月 12 日，保定大雁会计师事务所有限公司出具大雁综评报字

（2002）第 08 号《资产评估报告书》，评估基准日 2002 年 6 月 30 日河北合金

用于出资的资产评估价值为 24,829,861 元。

2002 年 8 月 15 日，保定大雁会计师事务所有限公司出具（2002）大雁综验

字第 66 号《验资报告》，截至 2002 年 8 月 1 日止，保定车轮已收到河北合金实

物资产设备 23 套、厂房 2 座，评估价值 24,829,861 元，股东确认价值 24,840,000

元；臧立国、臧娜、臧永兴、臧永建、臧亚坤、臧永奕各缴纳的人民币 86 万

元，保定车轮新增注册资本合计 3,000 万元。

2002 年 8 月 26 日，保定市工商行政管理局核准本次变更，并核发变更后的

《企业法人营业执照》。

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

本次增资后，保定车轮的股权结构如下：

变更前 变更后

序号 股东

金额（万元） 比例（%） 金额（万元） 比例（%）

河北立中有色金属集

1 1090.00 54.50 3574.00 71.48

团有限公司

2 臧立国 226.64 11.33 312.64 6.2528

3 臧立中 133.28 6.66 133.28 2.6656

4 臧永建 93.36 4.67 179.36 3.5872

5 臧永兴 93.36 4.67 179.36 3.5872

6 臧娜 93.36 4.67 179.36 3.5872

7 赵清华 60.00 3.00 60.00 1.20

8 李临河 60.00 3.00 60.00 1.20

9 杜永立 50.00 2.50 50.00 1.00

10 臧立根 40.00 2.00 40.00 0.80

11 臧秀芬 40.00 2.00 40.00 0.80

12 杨小渤 20.00 1.00 20.00 0.40

13 臧亚坤 86.00 1.72

14 臧永奕 86.00 1.72

合计 2,000.00 100 5,000.00 100

（6）第四次股权转让（2004 年 7 月）

2004 年 7 月 5 日，保定车轮股东会通过决议，同意全体股东向新加坡车轮

转让其持有保定车轮 100%的股权，以评估机构确认的保定车轮的净资产值为基

础，确定转让价格。2004 年 6 月 21 日，保定华鹏资产评估有限公司出具华鹏评

报字（2004）142 号《评估报告书》，以 2004 年 3 月 31 日为评估基准日，保定

车轮的净资产为 53,298,362.63 元，剔除待处理固定资产损失 479,373.79 元后，

净资产为 52,818,988.84 元。根据评估结果，每 1%的股权作价 528,189.8884 元，

总价格为 52,818,988.84 元，支付方式为等额人民币的美元或新加坡元。保定车

轮全体 14 位股东就上述事项与新加坡车轮签订了《股权并购转让协议》。新加

坡车轮签署了《外资企业保定市立中车轮制造有限公司章程》。

2004 年 7 月 9 日，河北省商务厅出具冀商外资字【2004】65 号批复文件，

同意新加坡车轮通过股权并购将保定车轮变更设立为外资企业。

2004 年 7 月 9 日，经河北省人民政府批准，保定车轮取得了批准号为商外

资冀字【2004】0018 号《外商投资企业批准证书》。

2004 年 11 月 17 日，保定市工商行政管理局核准本次变更，并核发变更后

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，保定车轮的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 新加坡车轮 5,000 100

合计 5,000 100

（7）第三次增加注册资本（2005 年 10 月）

2005 年 10 月 16 日，保定车轮董事会通过决议，同意增加注册资本人民币

12,150 万元，由新加坡车轮以新加坡现汇出资，变更后的注册资本为人民币

17,150 万元，并相应修改公司章程。

2005 年 10 月 19 日，河北省商务厅出具冀商外资字【2005】133 号批复文件，

同意保定车轮增加注册资本。

2005 年 12 月 1 日，河北蓝天会计师事务所有限公司出具蓝天外变验字

【2005】第 01 号《验资报告》，截至 2005 年 10 月 24 日止，保定车轮已收到新

加坡车轮第一期缴纳的资本新加坡元 1,380 万元，折合人民币 6,554.31 万元，其

中注册资本人民币 6,500 万元。

2006 年 5 月 8 日，保定车轮董事会通过决议，同意新加坡车轮将出资方式

变更为 6,500 万元以等值新加坡元现汇出资，剩余 5,650 万元以人民币现金出

资，由新加坡车轮从保定车轮和秦皇岛车轮分得的利润再投资。

2006 年 5 月 16 日，河北省商务厅出具冀商外资字【2006】43 号批复文件，

同意新加坡车轮出资方式变更。

2006 年 10 月 19 日，保定大雁会计师事务所有限公司出具大雁变验字

（2006）第 65 号《验资报告》，截至 2006 年 9 月 30 日止，保定车轮已收到新

加坡车轮第二期缴纳的注册资本人民币 5,650 万元，其中以利润转增资本人民币

46,833,984.14 元，以新加坡控股公司来源其控股子公司秦皇岛戴卡美铝车轮有

限公司的净利润再投资人民币 9,666,015.86 元；截至 2006 年 9 月 30 日止，公司

累计注册资本实收金额为人民币 17,150 万元。

2006 年 11 月 8 日，保定市工商行政管理局核准本次增资，并核发变更后的

《企业法人营业执照》。

本次增资后，保定车轮的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

1 新加坡车轮 17,150 100

合计 17,150 100

（8）第五次股权转让（2012 年 12 月）

2012 年 11 月 11 日，天津车轮董事会作出决议，同意股东新加坡车轮以其

持有的保定车轮 75%股权对天津车轮增资。

2012 年 12 月 10 日，保定车轮董事会通过决议，同意新加坡车轮将其持有

的保定车轮 75%的股权转让给天津车轮，并签署新的《合资经营合同》和《公司

章程》。新加坡车轮和天津车轮就上述事项签署了《股权转让协议书》，约定新

加坡车轮将其持有的保定车轮 75%股权转让给天津车轮，股权对价为人民币

12,862.50 万元。

2012 年 12 月 27 日，保定市商务局出具保商外资【2012】64 号批复文件，

同意上述股权转让事项。经保定市工商行政管理局核准，保定车轮就本次股权

转让事项办理了工商变更登记。

本次股权转让后，保定车轮的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 天津车轮 12,862.50 75

2 新加坡车轮 4,287.50 25

合计 17,150 100

（9）第六次股权转让以及第四次增加注册资本（2015 年 12 月）

2015 年 11 月 26 日，保定车轮董事会通过决议，同意新加坡车轮将其持有

的保定车轮 25%股权转让给天津车轮，保定立中由中外合资企业变更为内资企

业，终止原《合资合同》及《章程》，并签署新的《公司章程》。同日，新加坡

车轮和天津车轮就上述事项签订了《股权转让协议书》，约定新加坡车轮将其持

有保定车轮 25%股权转让给天津车轮，作价 75,166,808.89 元人民币。

2015 年 12 月 22 日，莲池区商务局出具莲商【2015】16 号批复文件，同意

上述股权转让事项。

2015 年 12 月 23 日，天津车轮决议保定车轮增加注册资本 22,850 万元，增

资后注册资本为 40,000 万元，并签署新的《公司章程》。

2015 年 12 月 25 日，保定市工商行政管理局核准本次股权转让和增资，并

核发变更后的《营业执照》。

2016 年 1 月 16 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财

1-1-120

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

光华（保）审验字（2016）第 02001 号《验资报告》，截至 2015 年 12 月 30 日，

保定车轮已收到天津车轮缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 22,850

万元，全部为货币出资；变更后的累计注册资本为人民币 40,000 万元，实收资

本为人民币 40,000 万元。

本次股权转让及增资后，保定车轮的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 天津立中车轮有限公司 40,000 100

合计 40,000 100

（八）利国五洲汽车部品组装（天津）有限公司

1、基本情况

中文名称 利国五洲汽车部品组装（天津）有限公司

企业性质 有限责任公司

注册地址 天津开发区西区光华街 58 号 B 区-6

法定代表人 臧立中

注册资本 500 万人民币

成立日期 2011 年 12 月 15 日

经营期限 2011 年 12 月 15 日至 2031 年 12 月 14 日

统一社会信用代码 91120116586430664J

轮胎和车轮的组装（凭环保审批经营）及相关技术服务、售后服务；

经营范围 代办仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）

2、主要财务数据

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，截至 2016

年 1 月 31 日，天津利国的主要财务数据如下：

单位：万元

2016 年 1 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

项目

/2016 年 1 月份 /2015 年度 /2014 年度

总资产 1,651.00 1,453.71 1,249.93

净资产 1,078.96 1,046.74 846.06

净利润 32.22 200.68 108.30

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3、历史沿革

（1）公司设立（2011 年 9 月）

2011 年 9 月 2 日，保定五洲汽车销售服务有限公司（以下简称“五洲公司”）

和保定市立中车轮制造有限公司（以下简称“保定立中”）签署《成立利国五洲汽

车部品组装（天津）有限公司的合营合同》，约定利国五洲汽车部品组装（天津）

有限公司（以下简称“天津利国”）注册资本总额为人民币 500 万元，保定立中认

缴出资额人民币 255 万元，占合营公司注册资本的 51%，五洲公司认缴出资额

245 万元，占合营公司注册资本的 49%。双方签订《利国五洲汽车部品组装（天

津）有限公司章程》。

2011 年 11 月 25 日，天津华翔联合会计师事务所出具津华翔验 K 字（2011）

第 312 号《验资报告》，截至 2011 年 11 月 18 日止，天津利国已收到保定立中

缴纳的出资额人民币 55 万元，以货币出资；五洲公司缴纳的出资额人民币 50

万元，以货币出资。合计收到股东缴纳的实收资本人民币 105 万元，占注册资

本的 21%。

2011 年 12 月 15 日，天津利国经天津市滨海新区工商行政管理局核准设

立，并取得注册号为 120116000081674 号的《企业法人营业执照》。

2012 年 6 月 27 日，天津华翔联合会计师事务所出具津华翔验 K 字（2012）

第 153 号《验资报告》，截至 2012 年 6 月 25 日止，天津利国已收到股东缴纳的

第二期出资，其中保定立中缴纳出资额人民币 98 万元，以货币出资；五洲公司

缴纳出资额 97 万元，以货币出资。本期出资连同第一期出资，累计货币出资金

额 300 万元，占注册资本的 60%。

2013 年 9 月 13 日，天津华翔联合会计师事务所出具津华翔验 K 字（2013）

第 297 号《验资报告》，截至 2013 年 9 月 9 日止，天津利国已收到股东缴纳的

第三期出资，其中保定立中缴纳出资额人民币 102 万元，以货币出资；五洲公

司缴纳出资额人民币 98 万元，以货币出资。本期出资连同前两期出资，累计货

币出资金额 500 万元，占注册资本的 100%。

天津利国设立时的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 保定市立中车轮制造有限公司 255 51

2 保定五洲汽车销售服务有限公司 245 49

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

合计 500 100

（九）保定立中东安轻合金部件制造有限公司

1、基本情况

中文名称 保定立中东安轻合金部件制造有限公司

企业性质 有限责任公司（法人独资）

注册地址 河北省保定市清苑区发展西路 338 号

法定代表人 臧永兴

注册资本 3,300 万人民币

成立日期 2014 年 9 月 17 日

经营期限 2014 年 9 月 17 日至长期

统一社会信用代码 91130608308418956K

铝合金汽车车轮及相关配件制造、销售。（依法须经批准的项目，经相

经营范围

关部门批准后方可开展经营活动）

2、主要财务数据

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，截至 2016

年 1 月 31 日，东安轻合金的主要财务数据如下：

单位：万元

2016 年 1 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

项目

/2016 年 1 月份 /2015 年度 /2014 年度

总资产 174.46 81.81 63.20

净资产 171.10 31.81 63.20

净利润 -60.71 -51.39 -16.80

3、历史沿革

（1）公司设立（2014 年 9 月）

2014 年 9 月 1 日，河北立中有色金属集团有限公司（以下简称“河北合金”）

签署《保定立中东安轻合金部件制造有限公司章程》，章程载明保定立中东安轻

合金部件制造有限公司（以下简称“东安轻合金”）注册资本为人民币 3,300 万元，

由河北合金以货币形式认缴。

2014 年 9 月 17 日，东安轻合金经清苑县工商行政管理局核准成立，并取得

《营业执照》。

东安轻合金设立时的股权结构如下：

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 河北合金 3,300 100

合计 3,300 100

（2）第一次股权转让（2015 年 1 月）

2015 年 1 月 30 日，河北合金分别与周秋立、王素香签订《股权转让协议》，

协议约定河北合金将其持有东安轻合金 60%的出资额转让给周秋立；将其持有

东安轻合金 40%的出资额转让给王素香，并相应修改《公司章程》。

2015 年 2 月 2 日，清苑县工商行政管理局核准本次变更，并核发变更后的

《营业执照》。

本次变更后，东安轻合金的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 周秋立 1,980 60

2 王素香 1,320 40

合计 3,300 100

（3）第二次股权转让（2015 年 4 月）

2015 年 4 月 16 日，东安轻合金股东会通过决议，同意周秋立将其持有的东

安轻合金 60%出资额、王素香将其持有的东安轻合金 40%出资额转让给河北合

金，并相应修改《公司章程》。

2015 年 4 月 28 日，清苑县工商行政管理局核准本次变更，并核发变更后的

《营业执照》。

本次变更后，东安轻合金的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 河北合金 3,300 100

合计 3,300 100

（4）第三次股权转让（2015 年 11 月）

2015 年 11 月 16 日，东安轻合金股东河北合金做出决定，将其持有的 100%

出资额转让给保定车轮，并相应修改《公司章程》。

2015 年 11 月 19 日，清苑县工商行政管理局核准本次变更，并核发变更后

的《营业执照》。

本次变更后，东安轻合金的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 保定车轮 3,300 100

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

合计 3,300 100

（十）境内参股公司

序 成立 持股比

公司名称 注册资本 注册地 主营业务

号 时间 例

汽车车轮、轮胎及汽车零

艾托奥汽车 湖南省长沙 配件的组装；并提供售后、

部 品 组 装 2011 年 市经济技术 技术及仓储服务（不含危

1 3,300 万 39.02%

（长沙）有 6月 开发区东十 险品）。（依法须经批准

限公司 路南段 32 号 的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）

（十一）海外控股子公司基本情况如下：

序 成立 主营 持股比

公司名称 资本金 注册地

号 时间 业务 例

Lizhong 30369 Beck

2009 年 车轮销

1 Automotive North 60 万美元 Rd,Wixom, MI 100%

11 月 售

America,LLC 48393

7/318, Village No.6,

New Thai Wheel Mab Yang Phon 车轮生

607,009,925.00 2010 年

2 Manufacturing sub-district, Pluak 产、销 99.98%

泰铢 9月

Co.,Ltd. Daeng district, 售

Rayong province

Zang Brothers

Unit 3A, 5/F., Far E

Investment

ast Consortium Buil

Management 2015 年 投资控

3 10,000 港币 ding, 121 Des Voeu 100%

Co.,Limited （臧氏 8月 股

x Road, Central, Ho

兄弟投资管理有限

ng Kong

公司）

五、天津立中境外上市架构的建立及拆除情况

标的公司天津立中的控股子公司天津车轮原为新加坡交易所上市公司立中

车轮集团有限公司（英文名称“Lizhong Wheel Group Ltd.”以下简称“新加坡车

轮”） 控制的的全资子公司。2015 年 11 月 26 日，新加坡车轮完成私有化交易

并从新加坡交易所退市。

新加坡车轮成立、境外上市及退市的主要过程如下：

1-1-125

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

（一）新加坡车轮成立及上市前股权情况（2004 年 6 月）

2004 年 6 月 10 日，新加坡车轮在新加坡成立。新加坡车轮上市前的股权结

构如下：

序号 股东 持股数（股） 持股比例（%）

1 立中投资 158,956,250.00 85.61

2 陈金城 14,100,550.00 7.59

3 张建良 4,700,500.00 2.53

4 赵清华 2,350,250.00 1.27

5 臧秀芬 2,350,250.00 1.27

6 李临河 1,485,125.00 0.80

7 杜永立 1,237,650.00 0.67

8 杨小渤 494,975.00 0.27

合计 185,675,550.00 100.00

（二）新加坡车轮在新交所上市（2005 年 10 月）

2005 年 8 月 23 日，新加坡车轮董事会作出决议并向新交所递交了上市申请

书。

2005 年 10 月 19 日，新加坡车轮于新交所上市，本次共发行 65,800,000 股，

每股面值 0.04 新元，发行价为 0.36 新元，其中首次公开上市并发行 49,350,000

股，同时公司股东公开发售 16,450,000 股。

本次发行结束后公司股份总数为 235,025,550 股，总股本为 9,401,022 新元，

股权结构如下：

发行前 发行后

序号 股东

持股数（股） 持股比例（%） 持股数（股） 持股比例（%）

1 立中投资 158,956,250.00 85.61 149,556,250.00 63.63

2 陈金城 14,100,550.00 7.59 7,050,550.00 3.00

3 张建良 4,700,500.00 2.53 4,700,500.00 2.00

4 赵清华 2,350,250.00 1.27 2,350,250.00 1.00

5 臧秀芬 2,350,250.00 1.27 2,350,250.00 1.00

6 李临河 1,485,125.00 0.80 1,485,125.00 0.63

7 杜永立 1,237,650.00 0.67 1,237,650.00 0.53

8 杨小渤 494,975.00 0.27 494,975.00 0.21

9 公众投资者 - - 65,800,000.00 28.00

合计 185,675,550.00 100.00 235,025,550.00 100.00

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

（三）新加坡车轮在新交所退市（2015 年 11 月）

2015 年 8 月 17 日，Berkley 向新加坡车轮全体股东发出要约收购提示性公

告，拟以现金收购新加坡车轮全部在外流通普通股，要约价格为 0.50 新元/股，

要约方式为自愿附条件现金要约。

2015 年 9 月 21 日，Berkley 发布公告，截至 2015 年 9 月 21 日下午 5:00（新

加坡时间），其拥有或控制的股份以及预受要约股份数合计为 218,971,299 股，

约占新加坡车轮已发行股份的 93.17%，该收购要约由附条件要约变为无条件要

约。2015 年 10 月 5 日，Berkley 发布公告，表明其将行使强制收购权利，以 0.50

新元/股的价格强制收购截至要约收购期满日仍未接受要约的股东的股份。

2015 年 11 月 25 日，Berkley 发布公告，其已完成强制要约收购过程，新加

坡车轮已成为其全资控股的子公司，立中投资于 2015 年 11 月 26 日从新加坡交

易所退市。

根据新加坡 RODYK & DAVIDSON LLP 律师事务所出具的关于新加坡车轮

退市过程的法律意见书，新加坡车轮退市符合新加坡适用于退市的所有法律规

定，并且在退市过程中不存在针对新加坡车轮的重大诉讼等情形。

（四）新加坡车轮对天津立中股权控制结构的搭建和拆除

1、新加坡车轮退市及重组过程

2005 年 10 月新加坡车轮于新交所上市，其控股股东为立中投资，实际控制

人为臧氏家族。新加坡车轮为境外控股型公司，其本身并不开展实质性的生产

经营活动，主要经营实体均属于境内（以下将新加坡车轮持股的全部境内企业统

称为“境内经营实体”）。截至 2015 年新加坡车轮退市前，其股权控制结构如下

图，其中新加坡车轮直接持有天津车轮 100%股权、秦皇岛车轮 90%股权、保定

车轮 25%股权和天津汽配 15%股权。

1-1-127

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

臧氏家族 8 位自然人

100%

注1

立中投资（BVI） 其他投资者

64.23% 35.77%

立中车轮集团有限公司

境内经营实体

100% 90%

10%

天津立中车轮有限公司 秦皇岛立中车轮有限公司

25% 15%

75% 60% 68.80% 85%

保定市立中车 包头盛泰汽车 天津那诺机械 天津立中汽车

轮制造有限公 零部件制造有 制造有限公司 铝合金配件有

司 限公司 限公司

77.0158% 51% 99.97%

艾托奥汽车部品组装 利国五洲汽车部品组 新泰车轮制造有限公

（长沙）有限公司 装（天津）有限公司 司

注 1：其他投资者指除立中投资及臧氏家族成员外的其他投资者，包括公

众投资者。

注 2：图中 表示新加坡车轮直接持股的公司； 表示境外注册

的控股型公司或境外投资者。

新加坡车轮退市及重组全过程可以划分为以下四步，包括全面要约收购实

现境外退市、搭建境内股权承接方、拆除红筹架构和境内重组，具体过程如

下：

第一步：通过全面要约收购实现境外退市

2015 年 7 月 9 日，臧氏家族于境内天津市设立天津东安，注册资本为人民

币 5,000 万元，作为新加坡车轮退市后其所持境内经营实体股权的最终承接方。

2015 年 7 月 20 日，天津东安于维京群岛设立 Berkley International Limitied，

注册资本 50,000 美元，共发行 50,000 股。Berkley 作为新加坡车轮境外退市的要

1-1-128

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

约收购方。

2015 年 8 月 17 日，Berkley 向新加坡车轮全体股东发出要约收购提示性公

告，拟以现金收购新加坡车轮全部在外流通普通股，要约价格为 0.50 新元/股。

2015 年 8 月 17 日，Berkley 与立中投资及其一致行动人签订换股协议，

Berkley 向立中投资发行 96,345 股以换取立中投资持有的新加坡车轮 64.23%的股

权，同时向天津东安发行 3,655 股，每股价格均为 1 美元，股份发行完毕后，立

中投资持有 Berkley 64.23%的股份，天津东安持有 Berkley 35.77%的股份。

2015 年 11 月 25 日，Berkley 完成要约收购过程，通过支付现金对价的方式

取得社会公众所持新加坡车轮 35.77%的股权，合计取得新加坡车轮 100%股

权，新加坡车轮变为 Berkley 的全资控股子公司并于 2015 年 11 月 26 日从新交

所退市。

退市后新加坡车轮股权控制结构如下图：

臧氏家族 8 位自然人

100% 100%

立中投资（BVI） 天津东安兄弟有限公司

64.23% 35.77%

Berkley（BVI）

100%

立中车轮集团有限公司

境内经

100% 90%

营实体

10%

天津立中车轮有限公司 秦皇岛立中车轮有限公司

25% 15%

75% 60% 68.80% 85%

保定市立中车 包头盛泰汽车 天津那诺机械 天津立中汽车

轮制造有限公 零部件制造有 制造有限公司 铝合金配件有

司 限公司 限公司

77.0158% 51% 99.97%

艾托奥汽车部品组装 利国五洲汽车部品组 新泰车轮制造有限公

（长沙）有限公司 装（天津）有限公司

1-1-129 司

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第二步：境内经营实体股权承接方的搭建

（1）2015 年 8 月 13 日，天津东安设立香港臧氏，注册资本为 10,000 港币。

（2）2015 年 11 月 17 日，天津东安出资人民币 10,000 万元设立天津立中。

（3）2015 年 12 月 15 日，天津东安与天津立中签订股权转让协议，协议约

定天津东安将其持有的香港臧氏 100%股权转让给天津立中。

上述境内经营实体股权承接方搭建完成后，天津立中控制结构如下：

臧氏家族 8 位自然人

100% 100%

立中投资（BVI） 天津东安兄弟有限公司

64.23%

35.77%

100%

Berkley（BVI）

100% 臧氏兄弟

投资管理

立中车轮集团有限公司

有限公司

100%

100% 90% 境内经

10% 天津立中企业 营实体

天津立中车轮 秦皇岛立中车

管理有限公司

有限公司 轮有限公司

25%

15%

75% 60% 68.80% 85%

保定市立中 包头盛泰汽 天津那诺机 天津立中汽

车轮制造有 车零部件制 械制造有限 车铝合金配

限公司 造有限公司 公司 件有限公司

77.0158% 51% 99.97%

艾托奥汽车部品组装 利国五洲汽车部品组 新泰车轮制造有限公

（长沙）有限公司 装（天津）有限公司 司

第三步：红筹架构的拆除

（1）2015 年 11 月 26 日，经保定车轮董事会决议通过，新加坡车轮和天津

车轮签订《股权转让协议书》，约定新加坡车轮将其持有保定车轮 25%股权转让

1-1-130

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

给天津车轮，作价 75,166,808.89 元人民币。2015 年 12 月 22 日，莲池区商务局

出具莲商【2015】16 号批复文件，同意上述股权转让事项。2015 年 12 月 25 日，

保定车轮就上述股权转让完成工商变更登记。

（2）2015 年 12 月 19 日，经秦皇岛车轮股东会决议通过，新加坡车轮与天

津车轮签订了股权转让协议，协议约定新加坡车轮将其持有的秦皇岛车轮 90%

股权以 33,082,144.16 元人民币的价格转让给天津车轮。2015 年 12 月 23 日，秦

皇岛经济技术开发区管理委员会出具秦开审批外字（2015）007 号批复文件，同

意上述股权转让事项。2016 年 1 月 22 日，秦皇岛车轮就上述股权转让完成工商

变更登记。

（3）2015 年 12 月 19 日，经天津车轮董事会决议通过，新加坡车轮与香港

臧氏和天津立中签署《股权转让协议书》，协议书约定新加坡车轮将其持有天津

车轮 75%的股权以零对价转让给天津立中、将其持有的天津车轮 25%的股权以

零对价转让给香港臧氏，转让后新加坡车轮不再持有天津车轮任何股权。2015

年 12 月 21 日，天津经济技术开发区管理委员会出具津开批【2015】582 号文件，

同意天津车轮股权转让。

（4）2015 年 12 月 21 日，经天津汽配董事会决议通过，新加坡车轮和天津

车轮签订《股权转让协议书》，约定新加坡车轮将其持有天津汽配 15%的股权作

价 13,402,962.38 元人民币转让给天津车轮。2015 年 12 月 21 日，天津经济技术

开发区管理委员会出具津开批【2015】581 号批复文件，同意上述股权转让事

项。2015 年 12 月 23 日，天津汽配就上述股权转让完成工商变更登记。

境外红筹架构拆除后，天津立中控制结构如下：

1-1-131

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

臧氏家族 8 位自然人

100% 100%

立中投资（BVI） 天津东安兄弟有限公司

64.23%

35.77%

100%

Berkley（BVI）

100% 臧氏兄弟

立中车轮集团有限公司 投资管理

有限公司

100%

境内经营实体

天津立中企业

管理有限公司

75% 25%

天津立中车轮有限公司

100% 60% 68.80% 100% 100%

保定市立中 包头盛泰汽 天津那诺机 天津立中汽 秦皇岛立中

车轮制造有 车零部件制 械制造有限 车铝合金配 车轮有限公

限公司 造有限公司 公司 件有限公司 司

77.0158% 51% 99.97%

艾托奥汽车部品组装 利国五洲汽车部品组 新泰车轮制造有限公

（长沙）有限公司 装（天津）有限公司 司

4、红筹架构拆除过程中的外资、外汇、税收合规性

经核查，境外上市公司涉及的境内相关主体已依法履行了中国境内包括但

不限于外资、外汇、税收等法律法规规定的必要手续。

六、天津立中主营业务发展情况

天津立中为控股型公司，旗下一级控股子公司包括香港臧氏和天津车轮。

由于天津立中和香港臧氏同属控股型公司，其主要经营性资产均集中于天津车

轮，下述主要介绍天津车轮的主营业务发展情况。

1-1-132

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

（一）标的公司行业介绍

天津车轮的主营业务为铝合金车轮的制造和销售，属于汽车零配件行业。

根据中国证券监督管理委员会 2012 年颁布的《上市公司行业分类指引》，本公

司所属的细分行业为汽车制造业（代码：C36）。

根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》，

天津车轮生产的铝合金车轮属于“汽车”大类中“轻量化材料应用中”的“铝镁合

金”，为国家鼓励类产业。

1、行业监管体制、主要法规和产业政策

（1）行业监管体制

国家发展和改革委员会及其地方各级发改部门负责本行业固定资产投资项

目的规划、审批和核准等行政管理职能。国家工业和信息化部负责本行业战略

规划、产业政策和技术标准的制定、实施等行政管理职能。

汽车车轮制造企业还可以自愿接受中国汽车工业协会车轮委员会的自律管

理，车轮委员会负责组织编制、修订车轮行业发展规划、建立行业自律机制，

为行业内会员企业提供信息交流平台，促进同行业企业间的公平竞争。

（2）行业主要法规政策

随着汽车工业的蓬勃发展，为促进汽车及其零部件生产、消费规范运行和

健康发展，自 2004 年开始，我国政府对汽车工业制定并实施一系列政策法规，

重要法规政策情况如下：

序号 文件名称 发布单位 实施时间

1 《中华人民共和国道路交通安全法》 全国人大常委会 2004 年

2 《缺陷汽车产品召回规定》 质检总局 2004 年

3 《节能中长期专项规划》 国家发改委 2004 年

4 《汽车品牌销售管理办法》 国家发改委等 2005 年

5 《机动车维修管理规定》 交通部 2005 年

6 《二手车流通管理办法》 商务部等 2005 年

7 《关于鼓励发展节能环保型小排量汽车的意见》 国务院办公厅 2005 年

8 《关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》 国务院 2006 年

9 《关于汽车工业结构调整意见的通知》 国家发改委 2006 年

10 《关于规范汽车出口秩序的通知》 商务部等 2006 年

1-1-133

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序号 文件名称 发布单位 实施时间

国家环境保护总

11 《机动车排放欧Ⅲ、欧Ⅳ中国标准》 2007 年

局

12 《汽车摩托车下乡实施方案》 财政部等 2009 年

13 《关于促进汽车消费的意见》 商务部等 2009 年

14 《促进大内需鼓励汽车、家电“以旧换新”实施方案》 国家发改委等 2009 年

15 《汽车“以旧换新”实施办法》 财政部等 2009 年

国家工商局、交

《关于进一步加强汽车销售行为以及汽车配件质量

16 通部、国家质检 2010 年

监管工作的通知》

局

《关于汽车及汽车零部件产品强制性认证执行标准

17 国家认监委 2011 年

有关要求》

18 《缺陷汽车产品召回管理条例》 国务院办公厅 2013 年

工信部、发改委、

19 《乘用车企业平均燃料消耗量核算办法》 商务部、海关总 2013 年

署、质检总局

20 《商用车国Ⅳ排放标准》 环保部 2013 年

21 《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》 质检总局 2013 年

《关于开展 1.6 升及以下节能环保汽车推广工作的通 财政部、发改委

22 2013 年

知》 以及工信部

23 《大气污染防治行动计划》 国务院 2013 年

国家质检总局、

24 《二手车鉴定评估技术规范》 2014 年

国家标准委

25 《中华人民共和国消费者权益保护法》 全国人大常委会 2014 年

公安部、国家质

26 《关于加强和改进机动车检验工作的意见》 2014 年

检总局

《工商总局关于停止实施汽车总经销商和汽车品牌 工商行政管理总

27 2014 年

授权经销商备案工作的公告》 局

工信部、发改委、

28 《关于加强乘用车企业平均燃料消耗量管理的通知》 商务部、海关总 2014 年

署、质检总局

29 《汽车销售管理办法》 商务部 2015 年

《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指 交通运输部、国

30 2015 年

导意见》 家发改委等

《工业和信息化部关于建立汽车行业退出机制的通

31 工信部 2015 年

知》

32 《乘用车燃料消耗量限值》 工信部 2015 年

33 《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》 工信部 2015 年

交通运输部、环

境保护部、商务

34 《汽车维修技术信息公开实施管理办法》 2015 年

部、国家工商总

局等

1-1-134

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（3）行业产业政策

截至 2016 年 5 月底，我国汽车及零部件行业已颁布的产业政策主要有：

序号 产业政策 发布单位 实施时间

1 《汽车产业发展政策》 国家发改委 2004 年

中国汽车工业协会车轮委员

2 《汽车车轮行业“十一五”发展规划》 2005 年

会

3 《汽车贸易政策》 商务部 2005 年

《中国汽车零部件行业“十一五”专项发

4 中国汽车工业协会 2006 年

展规划》

5 《汽车工业结构调整意见的通知》 国家发改委 2006 年

6 《中国汽车工业“十一五”发展规划》 国家发改委 2007 年

7 《汽车产业调整和振兴规划》 国务院 2009 年

《关于促进我国汽车产品出口持续健康 商务部、国家发改委、工信部、

8 2009 年

发展的意见》 财政部、海关总署和质检总局

《关于加强汽车产品质量建设促进汽车

9 工信部 2010 年

产业健康发展的指导意见》

《当前优先发展的高技术产业化重点领

10 国家发改委 2010 年

域指南（2011 年度）》

《关于“十二五”期间促进机电产品出口 商务部、国家发改委、工信部

11 2011 年

持续健康发展的意见》 等 11 部委

《关于促进汽车流通业“十二五”发展的

12 商务部 2011 年

指导意见》

中国汽车工业协会车轮委员

13 《中国汽车车轮行业“十二五”发展规划》 2012 年

会

14 《新材料产业“十二五”发展规划》 工信部 2012 年

《节能与新能源汽车产业发展规划

15 国务院 2012 年

（2012―2020 年）》

16 《河北省汽车工业发展“十二五”规划》 河北省发改委 2012 年

《产业结构调整指导目录（2011 年本）

17 国家发改委 2013 年

（2013 年修正）》

《关于加快推进重点行业企业兼并重组

18 工信部等 2013 年

的指导意见》

《国务院关于进一步优化企业兼并重组

19 国务院 2014 年

市场环境的意见》

20 《中国制造 2025》 国务院 2015 年

21 《国家重点支持的高新技术领域》 国务院 2016 年

22 《“十三五”汽车工业发展规划意见》 汽车工业协会 2016 年

《外商投资产业指导目录（2015 年修

23 国家发改委、商务部 2015 年

订）》

《中国汽车产业国际化中长期

24 中国汽车工业协会 2016 年

(2016—2025)发展规划》

25 《关于促进二手车便利交易的若干意见》 国务院 2016 年

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《汽车产业发展政策》指出：要培育一批有比较优势的零部件企业实现规模

生产并进入国际汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争。汽车零部件企业要

适应国际产业发展趋势，积极参与主机厂的产品开发工作。在关键汽车零部件

领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发

和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。引

导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业

化、大批量生产和模块化供货能力。对能为多个独立的汽车整车生产企业配套

和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改

造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。

《关于汽车工业结构调整意见的通知》指出，支持零部件工业加快发展，打

破不利于汽车零部件配套的地区之间或企业集团之间的封锁，逐步建立起开放

的、有竞争性的、不同技术层次的零部件配套体系。国家支持有条件的地区发

展汽车零部件产业集群；鼓励汽车生产企业与零部件企业联合开发整车产品；

引导零部件排头兵企业上规模上水平，进行跨地区兼并、联合、重组，形成大

型零部件企业集团，面向国内外两个市场；各地政府和有关部门要制定切实有

力的措施支持国内骨干零部件企业提高产品研发能力。

《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》将新材料中

高性能铝合金材料及其加工技术、汽车关键零部件中的铝车身及零部件再次列

入国家高技术产业化重点领域。

《中国汽车车轮行业“十二五”发展规划》指出：行业结构调整坚持以“存量

调整”为主、“增量调整”为辅的发展原则，避免低水平的重复建设。通过市场调

节、优胜劣汰，支持骨干企业通过兼并重组扩大规模，提高产业集中度，尽量

避免重复投资。

《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》，推动零部件企业兼并

重组，支持零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模，与整车生产企业建立长期

战略合作关系，发展战略联盟，实现专业化分工和协作化生产。

《中国制造 2025》要求 “继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽

车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃

机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，

1-1-136

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形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新

能源汽车同国际先进水平接轨”。

（二）标的企业主营业务概况

1、天津车轮主营业务介绍

标的公司专业从事铝合金车轮的研发、设计、制造和销售，主要产品为汽车

铝合金车轮。根据生产技术工艺的不同，标的公司生产的汽车铝合金车轮产品又

可细分为低压铸造产品、铸旋产品和液态模锻产品等。

20 多年来，标的公司累计同步开发设计超过 400 多个系列 1,700 多款车轮，

不仅为长城、吉利、上汽等国内整车厂配套，还远销德国、日本、俄罗斯、美

国、英国等十多个国家，为宝马、通用、福特，铃木、克莱斯勒、菲亚特、现

代等整车厂配套，逐步进入世界铝合金车轮行业前列。公司产品种类包含低压

铸造产品、铸旋产品和液态模锻产品，产品造型从“辐条式”、“辐板式”到“空间

曲面和弧形面”，甚至由中心对称演变至不对称的动物、人像和其它艺术图案，

实现科技和艺术的完美结合，从而提高竞争力。目前公司生产规模已达到 1,310

万件，能满足不同的市场需求。根据标的公司旗下全部子公司产能的汇总统计

数以及行业其他企业的公开资料，经估算标的公司 2015 年合并口径生产规模排

名全国前 3 位；根据全国海关信息中心资料和标的公司对旗下子公司的汇总统

计资料，经估算标的公司 2015 年合并口径出口规模排名全国第 5 位。

标的公司是国内最大的铝车轮生产企业之一，经估算的合并口径产销量位

列全国同行业前三位。公司经过多年的产品研发和市场开拓，逐步形成了国内

市场占比 55%、国际市场占比 45%的市场结构和配套产品占比 90%、零售产品

占比 10%的产品比例，市场结构和产品比例合理稳定。根据中国汽车工业协会

车轮委员会统计数据，2014 年和 2015 年我国铝车轮主要生产企业产量合计分

别为 14,000 万只和 15,000 万只，标的公司在其中的产量份额分别为 8.5%和

9.3%；截至 2015 年 12 月底，全年中国铝合金车轮出口额总计 38.67 亿美元，出

口量 78.86 万吨；标的公司出口占行业出口额、出口量份额分别为 4.9%和

5.8%。

标的公司积极开拓全球市场，以良好的综合能力进入国际一线汽车制造商

1-1-137

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

配套体系，出口覆盖亚洲、欧洲、美洲、澳洲等区域，现已形成完善的国际化

市场营销体系。

在国际 OEM 市场方面，已成功进入欧洲宝马、美国通用、福特、克莱斯

勒，奥迪、大众、雷诺、菲亚特、欧宝、斯柯达，日本马自达、日产、三菱、

铃木、大发、韩国现代、起亚等国际著名汽车厂商全球采购网络。国际配套

2015 年销售收入约占公司总销售收入的 40%。

国内 OEM 市场方面直接为长城汽车、吉利汽车、长安汽车、上汽集团、一

汽集团等知名厂商供货，并通过长期的合作，与客户建立了良好的伙伴关系。

国内配套 2015 年销售收入约占公司总销售收入的 50 %。

在 AM 市场方面，公司采用多渠道销售策略，调整结构、优化资源，国际

市场主要出口欧洲和日本，拥有“欧马”、“TG Racing”和“AOEM”等注册品牌，

在国际 AM 市场上享有良好信誉。

2、天津车轮主要产品及用途

天津车轮主要产品按照铲平成型工艺分类主要分为低压铸造产品、铸造+旋

压产品、液态模锻产品；按产品表面涂装工艺分类主要分为全涂产品、亮面产

品、抛光产品、镶件产品和 PVD(真空电镀)产品。

（1）按产品成型工艺分类的主要产品

产品类别 产品技术特点及所处阶段 用途

低压铸造铝合金车轮是将车轮模具放在一个密闭的保

温炉上，模具的下面用升液管和保温炉内的铝合金液相通。

保温炉中金属液面上加入带压力的空气，铝合金液会从升液

低压铸造产品

管流入模具，通过温控装置和冷却工艺，使铝合金液顺序凝

固。

低压铸造的工艺特点是铸件在压力下充型，按冷却顺序 广 泛 用

先后凝固，组织致密，机械性能好。是当前中国大陆铝合金 于 乘 用

车轮制造业的主流工艺，90%的工厂在采用此工艺进行生产， 车

该工艺生产的产品主要销往 OEM 和海外零售市场。

低压铸造工艺目前在中国大陆已经相当成熟，它的优点

是设备造价适中、生产效率高、材料利用率较高、适合少人

化生产管理，该工艺已经被所有整车厂认可。目前公司产品

较多采用低压铸造工艺，处于大规模生产阶段。

铸造旋压分“低压铸造+旋压”和“重力铸造+旋压”两种工 应用于

铸造+旋压产品 艺。轮辐部分是由铸造工艺制造，而轮辋部分是旋压工艺制 轻量化

造。旋压工艺是指在特定的压力和温度下，通过持续的旋转 乘用车

1-1-138

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

运动和挤压作用，将车轮轮辋部位的结构不断地在滚压过程 和新能

中延展。旋压车轮在保证足够强度的同时，能大大减少材料 源汽车

的厚度，也就减轻了车轮重量。铸旋产品集合了两种工艺，

轮辐部分结构强度大，轮辋部分气密性和机械性能较好。

公司自主研发的高强韧铸旋轻质铝合金车轮，集成风水

冷却铸造成型技术、低压双边浇技术、温控模具控制技术、

立式旋压技术和 UV 涂装技术，突破了高端轻质铝合金车轮

生产过程中难以实现“高强韧、大尺寸、轻量化”技术难题。

目前在少部分产品中应用。

液态模锻是铸造技术同锻造技术相结合一种新型成型

工艺，该工艺是将定量金属液注入到模具型腔中，在金属液

半凝固的状态下用凸模进行加压充型，在高压下结晶，实现

液态模锻产品

在高压下凝固和塑性变形，消除铝合金液在成型过程中产生

主要用

缩松、气孔等缺陷，得到组织致密的成型方法。

于重载

液态模锻是目前世界上制造铝合金重载卡车、大型巴士

卡车、

和顶级越野车车轮的先进技术，采用一体成型工艺，加工精

大型巴

度高，整车驾驶平稳，抗变形能力是钢轮 5 倍，散热性能优

士和顶

异，可延长轮胎使用寿命约 30%，延长刹车系统使用寿命 20%

级越野

左右；整车减重 500 公斤，油耗减少 5%-7%。随着我国汽车

车

工业的发展，液态模锻铝合金车轮的需求将逐步扩大，并最

终将替代大巴、中巴和部分重载车用钢轮、完全替代进口锻

造铝合金车轮，未来的市场和经济效益都具有广阔的前景。

公司液态模锻产品已于 2014 年达产，但目前产量较低。

（2）按产品表面涂装工艺分类的主要产品

产品类别 产品技术特点 用途

全涂产品

全涂产品主要是采用三涂层或者多涂层喷涂方式，一般

是底粉喷涂→色漆喷涂→透明漆喷涂，涂装后透过透明

广泛应用

层可以看到色漆颜色或者金属漆的金属粒子质感。该工

于乘用车

艺产品可以通过改变底粉或者色漆的颜色改变车轮的颜

色，保持和汽车车身相符合的色系风格。

亮面产品

亮面产品主要是在铝合金车轮喷涂色漆之后，在机加工

精车工序使用单晶金刚石刀具，采用微位移驱动及动态

高端乘用

控制比技术，将铝合金车轮表面涂层加工掉，细化铝车

车或者普

轮 A 面纹路和提高光泽度，最后再喷涂一层透明粉（或

通乘用车

透明漆），透明粉（或透明漆）经过固化后形成透明保

升级版

护涂层，使铝合金车轮正面光亮如鉴，外观独显高贵，

增加了车轮的可观赏性。

1-1-139

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抛光产品

抛光产品是为了得到光亮表面而采用的加工工艺，其加 广 泛 应 用

工特点是其加工基本不改变铝合金车轮形状，旨在提高 于 中 高 档

表面粗糙度。抛光不仅增加工件的美观，而且能够改善 乘 用 车 或

材料表面的耐腐蚀性、耐磨性及其他特殊性能，经过抛 者 普 通 乘

光的铝合金车轮可以达到镜面的效果。经过抛光后的铝 用 车 升 级

合金车轮喷涂透明粉作为保护涂层。 版

镶件产品

镶件产品是在车轮正面每个窗口处安装镶件，并根据客

高端乘用

户的要求，给以不同的颜色配置，使其具有颜色多样化、

车或者个

靓彩等特点。镶件铝合金车轮选用耐高温的材质，通过

性化汽车

机械式的配合，合理的间隙，最终实现牢固锁死，无行

爱好者

车使用过程的震动噪声及风阻异响。

PVD（真空电镀）

PVD 是一种新的表面处理工艺，它的本质是一种新的涂

装工艺，也是一种特殊的涂装工艺。它是通过在密闭的

高端乘用

容器内，设定一定的真空度、温度、电压、电流等工艺

车或者个

参数，利用磁控溅射镀膜原理，将激发出来的金属以一

性化汽车

定的速度到达铝合金车轮表面，保持了金属的本身光泽，

爱好者

从外观看就像是电镀了一样，PVD 产品已慢慢替代以往

的水电镀产品。

3、天津车轮的竞争优势

（1）技术优势

A 技术研发优势

标的公司遵循“依靠科技进步促进企业发展”的理念，借助 20 多年铝合金车

轮生产经验和技术实力，成长为全球汽车制造商的优秀合作伙伴，销售网络遍

布全球。标的公司不断追求卓越，创造出多项行业第一，为世界十大汽车主机

厂开发大量新品，以强大的同步开发能力及全方位的服务赢得客户广泛信赖。

标的公司在国内建立了多个工程技术研究中心、院士工作站、国家认可实

验室等科研平台，同时组建了由工程师、博士、教授、院士等专家组成的研发

团队，承担着铝合金车轮、智能金属模具的研发工作，承担省级重大科技成果

转化项目、国家“863 计划”、省级国际科技合作计划、省级科技支撑计划等科研

项目。自主研发的高强韧轻质铝合金车轮，集成风水冷却铸造成型技术、温控

1-1-140

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

模具控制技术、低压双边浇技术、立式旋压技术和机加工自动化工艺、UV 涂装

工艺、自动检测线控制等系统技术，突破了高端轻质铝合金车轮生产过程中难

以实现“高强韧、大尺寸、轻量化”技术难题，取得专利 230 多项，国内领先的

科技成果近 40 项，主导起草《乘用车铝合金车轮铸件》《汽车车轮静不平衡量

要求及检测方法》等多项国家标准和行业标准。标的公司控股子公司保定立中车

轮实验室符合 ISO/IEC17025:2005 和 CNAS-CL01 的要求，获得中国合格评定国

家认可委员会实验室认可证书，为科研项目的实施和产业化提供了必要的保

证。

B 技术团队优势

标的公司是国内同行业中颇具影响力的现代化铝合金车轮制造企业，综合

评估国内铝合金车轮制造企业的生产销售规模、产品质量水平、技术创新能

力、发展前景等情况，标的公司在国内铝合金车轮行业排名居前。标的公司和

北京交通大学、北京航空航天大学、清华大学、河北科技大学、河北大学、河

北工业大学、中国科学院金属研究所等院校及科研机构建立了产、学、研合作

关系，组建新产品、新技术研发团队，致力于高技术含量的铝合金车轮研发及

成果转化。公司现有企业技术中心 4,000 平米，技术研发团队 212 人，具有强大

的技术研发和攻关能力。

（2）品牌优势

经过多年的市场开拓和培育，公司已经拥有一批稳定的客户群，“欧马”、

“TG”、“AOEM”品牌在国内外铝合金车轮市场上建立起了较好的声誉。2003

年，公司“欧马”品牌被评为河北省著名商标。近年来，公司产品销售额逐年增

长，市场占有率持续提高，充分体现了客户对公司产品的认可程度。

（3）规模优势

铝合金车轮产业是典型的资金密集、技术密集型产业，具有显著的规模经

济特征。目前公司生产规模已达到 1,310 万件，能满足不同的市场需求。经估

算，公司 2015 年合并口径生产规模排名全国前 3 位，合并口径出口规模排名全

国第 5 位，具有较强的规模优势。

（4）客户优势

标的公司经过 20 年的产品研发和市场开拓，采取多渠道销售策略，长期以

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国际、国内 OEM 市场为主导，同时开拓国际、国内 AM 市场，逐步形成了国内

市场占比 55%、国际市场占比 45%的区域市场结构，使公司适应市场变化的能

力更强；公司现有产品中配套产品占比 90%，零售产品占比 10%，产品种类多

样化，产能发挥弹性大、交付能力强。完善稳定的市场结构和产品结构，使公

司的产品质量和成本更具竞争优势。

标的公司销售市场结构具体统计如下：

分类市场 主要客户

欧洲市场

宝马 奥迪 大众 雷诺 菲亚特 欧宝 斯柯达

北美市场

通用 福特 克莱斯勒

日韩市场

马自达 现代 起亚 三菱 日产 铃木 大发

国内市场

长城 吉利 长安 上汽 一汽 中兴

零售市场

中国 德国 日本 俄罗斯

（5）质量优势

标的公司铝合金车轮的生产技术已达到国际先进水平，公司凭借技术实力

通 过 了 《 ISO/TS16949 质 量 管 理 体 系 》 、 《 ISO14001 环 境 管 理 体 系 》 、

《ISO/IEC17025 实验室能力认可》认证，获得了德国 TUV 质量体系及产品认证

证书、美国 SFI 认可、日本 VIA 认可、通用 TIP、巴西 INMETRO 等认可证书。

标的公司拥有国家认可实验室 2 个，分别为保定市立中车轮制造有限公司

实验室和天津立中车轮有限公司试验中心，共拥有各类设备 200 余台（套），包

括电感耦合等离子体发光光谱仪、万能材料试验机、硬度测试仪、蔡司扫描电

镜、固态铝合金含渣定量检测仪、X 射线衍射仪、弯曲疲劳试验机、径向疲劳

试验机、双轴疲劳试验机、13°冲击试验机、30°/90°冲击试验机、盐雾试验箱、

湿热试验箱、filiform 试验箱、冷凝水试验机、氙灯老化试验机、砾石冲击机

等，可以开展车轮四大检测领域（尺寸检测、合金材料性能、可靠性与安全性、

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镀层和涂层性能）的 90 余项试验项目，形成了从原材料的进厂检验到成品出厂

检验完整的检测体系，检测能力从材料、性能到尺寸和冲击、疲劳测试，再到

车轮成品涂层性能检测，几乎覆盖了世界范围内各汽车主机厂车轮的所有检测

项目。其中双轴疲劳试验、filiform 试验检测、宝马客户指定的径向 90°冲击试

验机等都是国内首次开展的检测项目。公司在 2008 年首次通过了中国合格评定

国家认可委员会 ISO/IEC 17025 认可，所出具的检测报告获得了国际主流汽车企

业的普遍认可。

（三）标的公司的业务模式

1、采购模式

标的公司采用了标准化、系统化、多层质量控制的采购模式，建立了完善

的供应商评审体系、供应商管理体系和与之紧密结合的质量保证体系及物流保

障管理体系；

公司根据原材料对产品质量的影响程度将原材料分为关键物料、重要物料

和普通物料三类，其中直接和间接影响铝合金车轮质量的铝合金、涂料、油

漆、模具、铝锶合金、镁锭等主要原材料和辅料设为关键物料类和重要物料

类。对于此两类原辅材料供应商，公司实施严格的评审管理办法。

采购部、工艺技术部和品质保证部共同根据《供应商评审管理规定》对潜在

供应商进行评审考核，选定合格潜在供应商，将其纳入《合格供应商名录》。采

购部依据原辅材料需求计划，提出原辅材料试用申请，工艺技术部负责提供技

术资料，品质保证部负责来料检验、试制样品的检验认可、小批量试制认可的

质量检验，原辅材料试用合格后，确定原辅材料的合格供应商。

对于主要原材料铝锭，与供应商签订年度采购合同。合同确定每月大致供

应量和年采购总量，采购价格以安泰科现货市场 A00 铝锭价格为参考确定；对

于主要辅助材料，合同以市场价为参考双方协商确定采购价格或以长江现货市

场为参考确定采购价格，不确定年度总采购量，每月按照具体订单中的数量采

购。

公司采用了 ERP 软件系统对公司运营进行系统管理，对于采购项目直接对

接生产计划，生产部门制定生产计划并输入到 ERP 软件系统，ERP 软件系统将

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生产计划转换为物料需求计划，采购部依据物料需求计划结合库存量和采购周

期，在 ERP 软件系统中生成采购计划并转化成采购订单，下达给供应商，同时

强化对供应商物流交付能力的评审和管理，保证生产的准时化供应。

品质保证部负责对供应商供货质量进行监管，制定严格质量检查标准和检

查制度，监控供应商质量情况并定期分析汇总；采购部负责供应商的供货业绩

的监管和考核评定，重点对供应商的新产品开发能力、物流交付及时率、质量

合格率和售后服务四个方面进行综合考核评定。采购部每年制定合格供应商审

核计划，负责组织工艺技术部、质量保证部或相关部门，对于合格供应商进行

年度审核。对于供货业绩优秀和审核优秀的供应商将优先采购，提高采购份

额，对于供货业绩不良和审核不合格的供应商将予以淘汰。

2、生产模式

（1）订单产品生产

标的公司 OEM 产品属订单生产，即先签订框架合同，按月下订单，然后根

据订单制定生产计划，组织生产。公司对采购的铝锭进行熔炼加工，利用模具

铸造成型，再经过热处理、抛丸、机加工、试漏等程序，进行表面处理、质量

检测。各项指标都合格的产品进行成批包装，进入仓库，等待发售。

（2）零售产品生产

标的公司零售产品主要以按市场需求生产，即零售业务人员先通过市场调

研评估出市场需求，然后向公司提出生产需求，组织生产。公司对采购的铝锭

进行熔炼加工，利用模具铸造成型，再经过热处理、抛丸、机加工、试漏等程

序，进行表面处理、质量检测。各项指标都合格的产品进行包装，进入仓库，

等待发售。同时，零售产品也有一部分是客户定制，即属于订单生产，这部分

产品销售量只占零售部分的约 20%。

（3）合作方配套生产

标的公司通过对合作厂产能的有效利用，提高了公司供货能力。首先，公

司通过评审选择合作方，向其发出订单，由其生产，然后合作方直接发运。公

司对合作方在产品研发、制造技术、产品质量等方面进行技术支持，并可以不

定期对合作方的生产能力、质量保证进行过程审核，确保产品质量达到公司要

求。具体操作流程为：客户向公司发出订单→公司向合作方发出订单→合作方

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进行生产→合作方将产品交给公司指定的目的地。

3、销售模式

（1）OEM 销售模式

公司 OEM 市场销售模式为直接向汽车制造商提供铝合金车轮产品。如，

公司向欧洲宝马、通用、福特、克莱斯勒，奥迪、大众、雷诺、菲亚特、欧宝、

斯柯达，日本马自达、日产、三菱、铃木、大发，韩国现代、起亚、长城、吉利、

长安、上汽、上海通用、一汽、中兴等厂商直接供应产品，具体流程分为两种：

①公司与整车制造商合作开发新产品

公司通过整车商考评和不符项目的整改→成为潜在供应商→整车商需求→

几轮报价竞争其项目、同时提供产品设计→产品设计确认→制作新产品开发建

议书→技术部修订图纸供客户确认→整车商签字认可→提供控制计划和生产过

程能力评价认可（PPAP）等→获得整车商确认→公司技术部、制造部制作样品

→公司检测认可后送样→整车商检测认可→价格、支付方面的商务洽谈→获取

制造商小批量试用订单→安排生产、发货→制造商检测使用→获取制造商认可

确认单并获取量产订单→公司安排生产、发货。

②整车制造商提供图纸和样轮

公司通过整车商考评和不符项目的整改→成为潜在供应商→整车商需求→

几轮报价竞争其项目→获得整车商技术图纸或样轮→制作新产品开发建议书→

技术部修订图纸供客户确认→整车商签字认可→提供控制计划和生产过程能力

评价认可（PPAP）等→获得整车商确认→公司技术部、制造部制作样品→公司

检测认可后送样→整车商检测认可→价格、支付方面的商务洽谈→获取制造商

小批量试用订单→安排生产、发货→制造商检测使用→获取制造商认可确认单

并获取量产订单→公司安排生产、发货。

（2）AM 市场销售模式

公司向 AM 市场主要采取经销商方式销售。公司经过考察，选择经销商作

为长期合作伙伴，经销商在当地市场拥有较高的品牌知名度、覆盖范围较广的

客户群体和较大份额的市场占有率。公司向经销商供应指定品牌产品或提供自

主品牌产品，由经销商在各地进行分销或销售。公司与经销商签署框架性供货

协议，获得经销商订单。

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公司向 AM 市场的销售主要通过此类销售渠道，由经销商将公司产品销售

给分销商，分销商再销售给 AM 市场终端消费者，或者分销商再销售给下一级

分销商，并依此类推直至最终销售给 AM 市场终端消费者。具体业务的操作流

程分为两种：

①经销商提供技术图纸或样轮

选择当地知名经销商→了解经销商需求→与经销商的技术开发部门或采购

部门联络→获得技术图纸或样轮→根据图纸和样轮报价→制作新产品开发建议

书→技术部修订图纸供客户确认→客户签字认可→公司技术部、制造部制作样

品→送样→客户检测认可→价格、支付方面的商务洽谈→获取客户订单→安排

生产、发货。

②公司提供技术图纸或样轮

选择当地知名经销商→了解经销商需求→技术部提供图纸（对自行设计的产

品申请专利）并报价供客户确认→客户签字认可→公司技术部、制造部制作样品

→送样→客户检测认可→价格、支付方面的商务洽谈→获取客户订单→安排生

产、发货。

（四）标的公司的业务流程

1、低压铸造工艺及铸造+旋压工艺

铝合金车轮低压铸造工艺与铸造+旋压工艺在流程上具有很大的相似性，低

压铸造工艺是通过铸造一次成型，铸造+旋压工艺是采用特定的模具，经过低压

铸造或重力铸造过程获得较厚的毛坯，再通过旋压过程对毛坯进行挤压和延展后

成型。上述两种工艺流程图如下：

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注1

注1：上述流程图中，低压铸造无旋压步骤，X光检查后直接进行热处理；旋压过程为

“铸造+旋压”工艺特有，除此步骤外，其余流程两种工艺均相同。

（1）铝合金熔炼

通过对固态铝合金进行加热及适当的处理而得到符合一定要求的液态铝合

金的过程。铝合金熔炼基本工艺流程：配料——预热——加料——熔化——调

整成分——出炉——调整成分——除气——除渣——静置——浇注。在铝硅系

合金中，硅的形态与分布是影响合金性，能的最主要的因素。在未变质处理的

合金中，硅是以片状分布于铝的基体中的。它严重的割裂了铝基体，降低了合

金的强度和延伸率。为了提高合金的性能，我们对合金进行变质处理，通过在

合金中加入了一些微量元素，改变了硅的形态，使它从片状变成短杆状或点

状，从而降低了硅对铝基体的割裂作用，提高了合金的性能。

（2）低压铸造

低压铸造是将铸型放在一个密闭的炉子上面，型腔的下面用一个管(叫升液

管)和炉膛里的金属液相通。如果在炉膛中金属液面上加入带压力的空气，金属

液会从升液管中流入型腔。待金属液凝固以后，将炉膛中的压缩空气释放，未

凝固的金属从升液管中流回到炉中。控制流入炉膛空气的压力、速度，就可以

控制金属流入型腔中的速度和压力，并能让金属在压力下结晶凝固。这种工艺

特点是铸件在压力下结晶，组织致密，机械性能好，金属利用率高。

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低压铸造工艺目前在中国大陆已经相当成熟，适合少人化生产管理，已经

被所有整车厂认可是当前中国大陆铝合金车轮制造业的主流工艺，产品主要销

往 OEM 和海外零售市场。

（3）X 光检测

随着汽车行业的快速发展，汽车产量和保有量的增加，人们对汽车理念也

发生了巨大的转变，对汽车的安全性能方面提出了更高的要求。车轮作为汽车

的重要安全件，它的品质直接影响到整车安全性能。由此可见车轮在整车安全

性能方面发挥着至关重要的作用，而 X 光检测是衡量车轮毛坯成形后内部有无

不可接受铸造缺陷的重要手段，同时也是车轮安全性能最重要的品质保证之

一。目前，几乎所有的汽车生产厂家都要求铝合金车轮制造商对铸造后的车轮

毛坯进行 100%X 光探伤检查，尤其是海外 OEM 客户，更为重视产品 X 光检

查，要求产品必须进行 100%全自动 X 光检查。

（4）旋压（铸造+旋压产品特有）

旋压工艺技术（Flow Forming），是在特定的压力和温度下，通过持续的旋

转运动和挤压作用，将车轮轮辋部位的结构不断地在滚压过程中延展，主要应

用于铸造+旋压工艺中。

铸造旋压分“低压铸造+旋压”和“重力铸造+旋压”两种工艺。目前韩系车企

对铝车轮的成型工艺有着全面采用“低压铸造+旋压”的趋势，而其它车系的汽车

铝车轮产品也对此工艺具有一定需求。“低压铸造+旋压”工艺是铸造旋压工艺中

的主流工艺，生产 OEM 产品的汽车铝车轮制造企业大部分都是采用的这种工

艺，仅少部分出口海外零售市场的汽车铝车轮制造企业采用“重力铸造+旋压”工

艺。理论上来说，“重力铸造+旋压”工艺可以将重力铸造和旋压两种工艺的优势

结合，提升产品品质，但是由于毛坯是重力铸造工艺生产，生产成本较高，因

此这种工艺的经济性较差。总之，铸旋的产品，由于轮辐部分是由铸造工艺制

造，而轮辋部分是旋压工艺制造，所以铸造旋压工艺制造的汽车铝合金车轮兼

具两种工艺的优势，即轮辐部分结构强度大，轮辋部分气密性和机械性能较

好。

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旋压制造工艺前后对比图

（5）热处理

热处理是指材料在固态下，通过加热、保温和冷却的手段，以获得预期组

织和性能的一种金属热加工工艺。其主要目的是：提高力学性能，增强耐腐性

能，改善加工性能，获得尺寸的稳定性。

铝合金车轮的热处理质量在很大程度上，依赖于设备及仪表控制系统和合

理的热处理工艺。直接体现设备稳定的标准就是热处理工艺稳定。要控制铝合

金车轮热处理质量，首先要消除影响工艺稳定的因素，这些影响因素主要有：

仪表与热电偶的工作状态、加热系统工作效率、风机循环系统工作状况、炉体

的密封与保温效果等等。

（6）机加工

车轮的机加工主要就是使用刀具从毛坯上切除多余的材料，将车轮形状、

尺寸、精度和表面质量等加工出来，通过对装配特性、安全特性和过程特性的

检测使其成为合格零件的过程。

（7）氦气试漏

铝合金车轮氦气气密性检测机，是专门为气密检测系统集成而设计的。它

既可以在真空检测模式下进行，也可以在检漏模式中进行操作。它利用选择质

量光谱分析仪可以探测出通过漏气孔的氦气轨迹量，把被检测到的气体流量转

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化为气体流动率或气密率，按照预定的标准值以自动判定车轮是否漏气。

（8）涂装

铝合金车轮是汽车重要的部件，运行在户外各种环境当中，会遇到多种腐

蚀因素，如不进行涂装防护，会使车轮的使用寿命大大缩短；再加上汽车工业

的飞速发展和人们审美观点的提高，车轮外观颜色与车身颜色的协调性，已成

为衡量整车性价比的重要标志之一。所以提高车轮的防腐性能，并给予车轮良

好的外观装饰性是铝车轮涂装的主要目的。

（9）平衡跳动检测

铝合金车轮是汽车行驶的重要功能部件之一,并且对动平衡及其稳定性有非

常高要求的安全部件。它不仅承载整车及全部载重的重量,而且是汽车提高造型

美观性的重要外观部件,因此对铝合金车轮跳动和动平衡性能等质量指标要求严

格，公司为了保证产品质量在成品下线的时候对外观合格产品进行 100%跳动和

平衡检测。

2、液态模锻工艺流程

液态模锻产品核心过程为液态模锻，其余流程与低压铸造产品相似。液态

模锻是指将定量金属液注入到模具型腔中，在金属液半凝固的状态下用凸模进

行加压充型，在高压下结晶，实现在高压下凝固和塑性变形，消除铝合金液在

成型过程中产生缩松、气孔等缺陷，得到组织致密的成型方法。

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（五）标的公司报告期内产品销售情况

1、主要产品的产能、产量、销量和销售收入

项目 2016 年 1 月 2015 年度 2014 年度

自产产能（万只） 109.17 1,310.00 1,130.00

自产产量（万只） 101.30 1,160.80 1,081.00

车轮 自产销量（万只） 105.84 1,146.07 1,028.48

外协销量（万只） 23.00 142.00 153.00

销售收入（万元） 31,488.09 327,096.48 283,937.74

产能（万只） 18.17 290.00 230.00

产量（万只） 17.08 247.43 193.00

组装

销量（万只） 17.08 247.39 192.78

销售收入（万元） 138.67 1,663.72 1,519.41

2、主要产品销售单价的变动情况

最近两年及一期，天津立中主要产品的销售均价情况如下：

单位：元/只

项目 2016 年 1 月 2015 年度 2014 年度

涂装 239.58 249.97 245.03

自产车轮

亮面 282.40 277.03 247.17

组装 8.12 6.73 7.88

外协车轮 186.61 201.89 200.46

3、向前五名客户销售情况

最近两年及一期，天津立中向前五名客户的销售情况如下表所示：

序号 汽车品牌或客户名称 销售金额（万元） 占销售总额比例（%）

2016 年 1 月

1 长城汽车 8,096.71 25.06

2 现代汽车 5,417.80 16.77

3 丰田通商 3,391.73 10.50

4 长安马自达 2,850.78 8.82

5 吉利汽车 2,586.15 8.01

合计 22,343.16 69.16

2015 年度

1 长城汽车 81,756.14 24.17

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序号 汽车品牌或客户名称 销售金额（万元） 占销售总额比例（%）

2 现代汽车 51,783.27 15.31

3 长安马自达 31,925.43 9.44

4 克莱斯勒 27,459.15 8.12

5 丰田通商 26,994.20 7.98

合计 219,918.19 65.02

2014 年度

1 长城汽车 63,581.71 21.70

2 现代汽车 45,573.76 15.55

3 长安马自达 25,373.83 8.66

4 克莱斯勒 20,067.03 6.85

5 中信戴卡股份有限公司 19,977.77 6.82

合计 174,574.10 59.58

（六）原材料和能源供应情况

1、主要原材料和能源供应

公司主要原材料包括铝锭和铝液，能源动力包括水、电、天然气等，报告

期内主要原材料和能源动力占主营业务成本的比例如下：

单位：万元

2016 年 1 月 2015 年度 2014 年度

项目

金额 占比（%） 金额 占比（%） 金额 占比（%）

主要原材料 15,654.75 64.06 163,472.25 62.43 152,044.78 65.69

能源动力 1,910.35 7.82 20,595.37 7.87 18,873.71 8.15

主营业务成本 24,437.96 100.00 261,851.87 100.00 231,461.30 100.00

2、主要原材料和能源价格变动趋势

报告期内，公司主要原材料为铝液，2014 年至 2015 年公司铝液采购价格确

定模式为交货当周长江现货 A00 铝中间价的算术平均价，2016 年起，公司根据

市场变化和业务需要，将铝液采购价格确定模式变更为执行提货当周安泰科区

域报价中间价的平均价。报告期内，公司主要原材料采购价格呈现下降趋势。

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公司主要能源动力为水、电、天然气，报告期内价格一直保持稳定。

3、主要供应商

最近两年及一期，天津立中向前五名供应商的采购情况如下表所示：

采购金额（万 占采购总额

序号 企业名称

元） 比例（%）

2016 年 1 月

1 滨州北海汇宏新材料有限公司 10,507.48 43.97

2 上海友发铝业有限公司 1,602.70 6.71

3 晋城市路宝汽车铝部件制造有限公司 1,541.66 6.45

4 包头铝业有限公司 1,467.81 6.14

5 江苏瑞孚轮毂制造有限公司 678.79 2.84

合计 15,798.43 66.11

2015 年度

1 滨州北海汇宏新材料有限公司 93,154.81 42.94

EMIRATES ALUMINIUM COMPANY LIMITED

2 17,576.64 8.10

PJSC

3 上海友发铝业有限公司 12,255.37 5.65

4 包头铝业有限公司 10,409.62 4.80

5 晋城市路宝汽车铝部件制造有限公司 8,715.69 4.02

合计 142,112.14 65.51

2014 年度

1 河北立中有色金属集团有限公司 35,087.47 19.84

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河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

2 包头富诚铝业有限公司 32,754.56 18.52

3 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 31,583.78 17.86

4 EMIRATESALUMINIUMCOMPANYLIMITEDPJSC 10,948.82 6.19

5 滨州市滨北新材料有限公司 10,082.35 5.70

合计 120,456.97 68.11

（七）标的公司主要技术情况和研发情况

1、主要生产技术情况

（1）智能化操控生产设备技术

在制造上，标的公司采用国际上先进的铝合金车轮生产工艺和设备，拥有

等温等速熔解炉组、日本 W2210EX 立式旋压机、中国 GZMA-G-26 低压双边浇

铸造机、连续热处理炉、CNC 数控机床、双刀塔数控车床、五轴数控加工中

心、机加工智能机器人全自动生产线、无铬前处理、全自动铝合金车轮涂装线

等代表当前国际上最先进的铝合金车轮生产设备，这些先进生产设备的使用，

确保标的公司的生产工艺和装备达到国内外一流的水平。

（2）低压铸造技术

低压铸造技术是一种成熟的铝合金车轮生产工艺，是目前铝合金车轮制造

的主流工艺技术。该技术是用干燥、洁净的压缩空气将保温炉中的铝液自下而

上通过升液管和浇铸系统平稳地上压到铸造机模具型腔中，保持一定压力直到

铸件凝固后释放压力。因在压力下充型和凝固，铝液填充性好，铸件致密性

高，气孔和夹渣缺陷少，产品内部质量较好。由于低压铸造利用压力充型和补

充，大大简化了浇冒系统的结构。与其他铸造技术相比，同类产品重量减少了

15%，机械加工切削量由原来的 2～3mm 减少到 0.75mm。

目前，公司主要采用低压铸造技术，处于大规模生产阶段，已经积累了丰

富的经验，产品质量达到国际 OEM 市场和 AM 市场同类产品水平，在国内居

于先进地位。

（3）立式旋压工艺技术

立式旋压工艺是一种综合了模具设计、铸造、挤压、拉伸、弯曲、环轧、

横轧和滚挤等工艺特点的少切削加工的先进工艺。该工艺将铸造专用毛坯用顶

模顶紧在旋压机上模上，由主轴带动上模和坯料旋转，同时旋压轮从毛坯一侧

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将坯料挤压在旋转的上模上，使坯料产生逐点连续的塑性变形，实现了更高的

粒子紧密度，从而获得材料结构致密、强度高的铸造热旋压毛坯车轮。

（4）机加工全自动生产线技术

铝合金车轮机加工全自动生产线技术开发项目是在无人干预的情况下按规

定的程序和指令，自动进行操作或控制的过程，其目标是“稳，准，快”。采用

自动线进行生产的铝合金车轮产品能够保证关键尺寸 100%检测，检测和工艺参

数稳定、可靠，并在较长时间内保持基本不变。在产业化生产中采用自动线能

提高劳动生产率，稳定和提高产品质量，改善劳动条件，缩减生产占地面积，

降低生产成本，缩短生产周期，保证生产均衡性，有显著的经济效益。

（5）铝合金车轮表面处理技术

表面处理技术是铝合金车轮制造过程中的重要工序，是将涂料或其他表面

附着材料涂于铝轮表面，使其表面具有抗腐蚀性，并满足产品用户的使用或偏

好需求。目前，公司产品主要供应国际 AM 市场，用户对产品表面处理要求较

高、材料选择多样、变化较多，为此公司不断加大对铝合金车轮涂装技术的研

究开发，近年来已成功开发出高亮银涂装、UV 涂装工艺、真空离子镀膜、抛

光铝合金车轮等技术。目前，公司上述表面处理技术较为成熟，可大批量生

产，技术水平处于国内先进水平。

（6）检测技术

车轮是汽车行驶系统中的关键部件之一，安全性能是铝合金车轮生产的首

要指标。公司十分注重产品质量，拥有国家认可实验室 2 个，是目前国际上车

轮检测手段最先进、检测能力最强的试验室，拥有各类设备 200 余台（套），包

括电感耦合等离子体发光光谱仪、万能材料试验机、硬度测试仪、蔡司扫描电

镜、固态铝合金含渣定量检测仪、X 射线衍射仪、弯曲疲劳试验机、径向疲劳

试验机、双轴疲劳试验机、13°冲击试验机、30 °/90°冲击试验机、盐雾试验

箱、湿热试验箱、filiform 试验箱、冷凝水试验机、氙灯老化试验机、砾石冲击

机等，可以开展车轮四大检测领域（尺寸检测、合金材料性能、可靠性与安全

性、镀层和涂层性能）的 90 余项试验项目，形成了从原材料的进厂检验到成品

出厂检验完整的检测体系，检测能力从材料、性能到尺寸和冲击、疲劳测试，

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再到车轮成品涂层性能检测，几乎覆盖了世界范围内各汽车主机厂车轮的所有

检测项目。其中双轴疲劳试验、filiform 试验检测、宝马客户指定的径向 90°冲

击试验机等都是国内首次开展的检测项目。公司在 2008 年首次通过了中国合格

评定国家认可委员会 ISO/IEC 17025 认可，所出具的检测报告获得了国际主流汽

车企业的普遍认可。

2、研发项目及进展

（1）研发成功项目

序号 技术水平 技术名称

1 国内领先 不锈钢边铝合金车轮

2 国内领先 铝屑在线回收及永磁搅拌技术

3 国内领先 亚光铝合金车轮

4 国内领先 靓彩铝合金车轮

5 国内领先 高亮铝合金车轮

6 国内领先 用计算机模拟铝合金车轮新产品开发

7 国内领先 铝合金车轮热处理淬火余热利用技术

8 国内领先 铝合金车轮铸造模拟技术的开发与应用

9 国内领先 铸造热旋压铝合金车轮

10 国内领先 真空电镀铝合金车轮

11 国内领先 铝合金车轮铸造温度场的研究与应用

12 国内领先 车轮平衡跳动自动检测技术开发及应用

13 国内领先 铝车轮双边浇低压铸造设备新产品技术研发

14 国内领先 铝合金车轮低压铸造氮气充型技术开发和应用

15 国内领先 铝合金车轮低压铸造机一机双模技术开发和应用

16 国内领先 铝合金车轮外圈轮缘点胶炫彩工艺

17 国内领先 铝合金车轮斜插式结构低压铸造模具开发与应用

18 国内领先 铝合金车轮铸造风水冷却工艺开发和利用

19 国内领先 铝合金车轮自动压缸套技术开发和应用

20 国内领先 低压双边浇立式旋压铝合金车轮的开发与应用

21 国内领先 激光自动刻字工艺开发与应用

22 国内先进 模流分析软件 ProCast 在车轮新产品开发中的应用

23 国内领先 铝合金车轮内轮辋点边工艺开发

24 国内领先 套色工艺精车铝合金车轮开发与应用

25 国内领先 镶件铝合金车轮开发与应用

26 国内先进 铝合金车轮一工程自动求心式工艺开发与应用

27 国内领先 真空负吸式模具水冷系统的开发及应用

28 国内领先 铝合金车轮氦气气密性检测的开发和应用

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序号 技术水平 技术名称

29 国内领先 低压机台机械手自动化技术开发与应用

30 国内领先 铝合金车轮镜面加工技术开发及应用

31 国内领先 铝合金车轮模具排气技术开发与应用

32 国内领先 铝合金车轮模具冷却节能设计及应用

33 国内领先 铝合金车轮机加工平衡自动返修及检测工艺的开发与应用

34 国内领先 铝合金车轮机加工全自动线的开发与应用

35 国内领先 铝合金车轮温控水冷模具开发与应用

36 国内领先 铝合金车轮 B 型模具的开发与应用

37 国内领先 铝合金车轮轮辐镶件产品的开发与应用

38 国内领先 液态模锻铝合金车轮

（2）在研项目

序号 名称 应用领域 单独/合作情况 研发阶段

河北省重大科技成果转化

1 车轮制造 独立研发 正在研发

专项

北京航空航天大学

国家 863 项目“高强高韧铸 已经申请成

北京交通大学

2 造铝镁合金及其在大型复 车轮制造 果鉴定，待

北京有色金属研究

杂结构件中的应用” 优化工艺

总院等

铝合金车轮套色工艺开发

3 车轮新工艺 独立研发 正在研发

与应用

铝合金车轮抛光工艺开发

4 车轮新工艺 独立研发 正在研发

与应用

铝合金车轮边角膜厚工艺

5 车轮新工艺 独立研发 正在研发

的开发与应用

已经通过科

铝合金车轮 B 型模具的开

6 车轮模具 独立研发 技成果鉴

发与应用

定，待优化

铝合金车轮全自动 X 光探 车轮质量控

7 独立研发 小试阶段

伤机的研究和开发 制

铝合金车轮轮辐镶件产品

8 车轮新产品 独立研发 中试阶段

的开发与应用

铝合金车轮水性漆工艺开

9 新材料工艺 独立研发 正在研发

发与应用

中试阶段

机加工全自动生产线工艺 已通过科技

10 智能生产 独立研发

研发 成果鉴定并

申请专利

（3）公司研发投入

项目 2016 年 1 月 2015 年度 2014 年度

研发支出 13,496,078.92 189,465,406.11 167,014,315.88

营业收入 323,043,106.71 3,382,790,303.59 2,930,595,274.60

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研发支出占营业收入

4.18 5.60 5.70

的比例（%）

（4）标的公司技术创新

标的公司在生产经营过程中，坚持“依靠科技进步促进企业发展”的宗旨，

始终把技术创新作为提高公司核心竞争力的重要举措。公司不断增加创新投

入，降低开发成本，选择创新突破口，加强与科研院校和企业间的合作，善用

人才，营造人才创新环境及保护知识产权等方面，增强了公司的技术创新能

力。

在技术创新机制方面，公司制定了《技术创新奖励制度》，建立和完善科技

投入机制和技术人员分配激励机制，提高企业技术创新能力和市场竞争能力，

充分发挥技术人员的积极性和创造性。

公 司 每 年 投 入 大 量 的 研 发 经 费 用 于 科 技 创 新 ， 2015 年 投 入 研 发 费 用

18,946.54 万元，用于公司新材料、新产品、新工艺生产和验证等科技项目，仅

2015 年就获得授权专利 55 项，为提升公司竞争力起了强大的推动作用。

公司国内建立了多个工程技术研究中心、院士工作站、国家认可实验室等科

研平台和河北省博士后创新示范基地，同时组建了由工程师、博士、教授、院

士等专家组成的研发团队，承担着铝合金车轮、智能金属模具的研发工作，承

担省级重大科技成果转化项目、国家“863 计划”、省级国际科技合作计划、省级

科技支撑计划等科研项目，取得专利 230 多项，国内领先的科技成果近 40 项，

主起草《乘用车铝合金车轮铸件》《汽车车轮静不平衡量要求及检测方法》等多

项国家标准和行业标准。

标的公司与中科院金属研究所、北京航空航天大学、北京交通大学、北京有

色金属研究总院、河北工业大学、河北科技大学等国内外科研院校建立了长期

稳定的合作关系，培养了一支 600 多人的产学研技术、质量、研发团队，致力

于高技术含量的铝合金车轮研发。

（八）标的公司的质量控制情况

1、质量认证情况

标的公司凭借技术实力通过了《ISO/TS16949 质量管理体系》、《ISO14001

环境管理体系》、《ISO/IEC17025 实验室能力认可》、德国 TUV 质量体系及产

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品认证证书、美国 SFI 认可、日本 VIA 认可、通用 TIP、巴西 INMETRO 等认可

证书。

2、质量控制情况

公司已通过汽车行业 ISO/TS16949:2002 质量管理体系认证，ISO14001 环境

管理体系认证等体系认证，并根据上述认证的要求建立了科学合理的产品质量

控制制度，目前各项体系指标运行良好。

公司制订了与国际接轨的方针路线，并严格执行各项标准。产品技术标准

和原材料采购标准均严于国家制定的同类标准，有专门的监督机构对产品的各

项指标和生产过程进行定期抽检。内部试验室及内部各项检测工具均定期校

准，使各项试验和检测数据准确可靠。

公司严格按质量管理体系对内部生产及各项运作进行控制。从原材料的采

购到成品的出厂各个控制过程均设立检验点进行产品检验。过程质量控制严格

按“三检”（首中末件检查）进行，在生产过程中不接、不做、不转不良品。在生

产中对各项检测和监测的数据建立图表进行分析，寻找出不符合项并进行改

进。为了更好满足不同客户的各项要求，公司内部各职能部门相关人员分工合

作，建立针对不同目标的专项跨功能小组和 QC 小组，从而能够快速圆满完成

各项新课题。现在公司使用 ERP 生产调度系统、PDM 控制系统和 OA 办公系

统，使各部门联系更加方便、快捷，沟通更加有效。运用了先进的管理方式和

办公系统，对客户的各项意图和需求，从搜集、分析、处理和反馈，各部门按

流程协同合作，切实完成了客户的各项需求，并提高了他们的满意度。通过以

上各项控制过程，近几年公司管理方法不断进步，产品质量稳步提升。

由于汽车行业的特殊性，公司通过了专门的 ISO/TS16949:2002 质量管理体

系，严格按照体系要求实施 APQP（产品质量先期策划和控制计划）、PPAP（生

产件批准程序）、FMEA（潜在失效模式分析）、MSA（测量系统分析）、SPC

（统计过程控制）。同时内部对生产过程和产品的特殊性也制定了一些特殊的质

量监控岗位使产品品质能得到保证。光谱分析室操作人员对用于生产的原材料

成份进行监控，在毛坯生产出来后，X 光检测人员对其内部状况进行监控，在

机加工过程中运用先进的三坐标检测仪检查机加工的各项尺寸。质量工程师根

据控制计划和铝合金车轮的特殊要求，编制产品定期试验计划，跟踪产品的冲

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击试验、弯曲疲劳试验、径向疲劳试验、金相试验、性能试验、盐雾试验、耐

水试验等各项专项试验。通过对产品的各项关键特性进行控制，排除了不符合

要求的产品，使能满足要求的产品下转，直至成品出厂。实施过程控制方法，

不断改进和提高，满足不同客户的特殊要求，不仅提高了产品的质量，还提高

了产品的知名度和美誉度，同时也使客户满意度也不断提高。

产品生产质量控制流程图

（九）标的公司管理层和核心团队情况

1、核心技术人员

（1）计国富先生：1962 年出生，南昌飞机制造公司机械制造工艺专业大专

毕业，高级工程师，河北省知识产权局先进工作者，保定市知识产权工作专家

顾问团成员，保定市政府科学技术突出贡献终身奖获得者。1986 年至 1992 年，

任南昌飞机制造公司技术员；1992 年至 1998 年，任厦门城东机械厂技术厂长；

1998 年至 2014 年，历任保定车轮技术部经理、副总工程师、总工程师、管理者

代表、技术副总经理；2009 年至今，历任新加坡车轮副总工程师、总工程师、

副总裁兼天津车轮总工程师。长期从事铝合金车轮工艺装备研发工艺和技术质

量工作，已主持完成多项国家重大技术创新研制项目和 17 项河北省科技项目，

先后提出一批技术水平处国内领先或国际先进水平的铝合金车轮技术方案和设

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计思想，取得了包括河北省科技进步三等奖在内的一系列创造性成绩。

（2）陈玖新先生：1969 年出生，2007 年从中南铝车轮制造有限公司离职加

盟保定市立中车轮制造有限公司，现任保定立中车轮总工程师，河北省认定企

业技术中心主任,质量和环境管理体系管理者代表。其主持起草了《乘用车铝合

金车轮铸件》（GB/T 31203-2014）、《汽车车轮静不平衡量要求及检测方法》

（QC/T 242-2015）等多项国家标准和行业标准，同时主持完成多项“863 计划”、

国际合作计划、河北省重大科技成果转化项目并获得科技成果证书 14 项。

（3）叶珍先生：1974 年出生，江西理工大学学士学位，工程师；1998 年至

2005 年，历任辽宁抚顺市顺华铝车轮制造有限公司技术员、副部长、部长；

2005 年至 2006 年，任抚顺锦鸿汽配制造有限公司技术开发部经理、副总裁助

理；2006 年至 2007 年，任山东圣吉铸造有限公司技术部经理、总经理助理；

2007 年至 2012 年，任保定车轮技术部部长、副总助理；2012 年至今，任泰国新

泰副总经理。主持并参加保定市立中车轮制造有限公司科技项目研发 30 余项，

其中所主持并参与的 15 项技术工艺研发通过河北省科学技术厅成果鉴定，15 项

技术成果均处于国内领先水平。其主持研发的科技成果包括铸造热旋压技术、

水雾冷却技术、双边浇注技术、铸造温度场模拟技术等；技术工艺包括低压双

边浇、三边浇旋压工艺等。

（4）胡中潮先生：1975 年出生，哈尔滨工业大学博士、副总工程师；1998

年至 1999 年，任阜新矿山机械厂技术科助理工程师；2000 年至 2001 年，于世

同金属（昆山）有限公司任职；2008 年至 2014 年，任新泰（辽宁）精密设备有

限公司副总工程师；2014 年至今，任天津那诺副总工程师。发表了“铸造镁合金

旋转喷吹除气的实验研究”等 10 余篇核心期刊，参与“高压开关超大型铝合金精

密铸造罐体”项目（项目编号：2012GH030198），已经被国家火炬计划立为产业

化示范项目。加盟立中车轮集团后，负责液态模锻大型铝合金车轮精密成型技

术集成与示范线建设与工艺优化，目前，已经建成年产 12 万只商用铝合金车轮

的液态模锻生产线，实现了产品批量化生产。

（5）曹学锋先生：1977 年出生，江汉石油学院机械设计及制造专业学士学

位，高级工程师；2000 年至 2001 年，任保定市五洲集团技术科技术员；2001

年至今，历任保定车轮设计主管、设计系系长、开发副科长、技术开发部部长

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助理、研发部副部长、模具事业部部长、工艺技术部部长。先后参与真空负吸

式模具水冷系统的开发及应用、低压双边浇立式旋压铝合金车轮的开发与应用

等 8 项科研项目，并取得科技成果证书，其中 4 项科研成果取得保定市科技进步

奖项；参与一种温控型重力铸造机、一种铝合金车轮立车加工径向定位装置等

五项专利技术研发，并取得实用新型专利证书。

（6）鲁建军先生：1979 年出生，武汉科技大学机械工程及自动化专业学士

学位，工程师；2002 年至 2008 年，历任南海中南铝车轮制造有限公司技术员、

产品设计师、模具设计师、模具设计科长；2008 年至今，历任保定车轮研发部

研发工程师、研发部科长、研发部副部长、研发部部长、公司副总助理。参与

低压中浇铝合金车轮模具底模冒口隔热结构、用于 TPMS 铝合金车轮的平衡槽

结构等四项专利技术研发，并取得实用新型专利证书；参与中俄合作铝合金车

轮液态模锻装备与工艺联合开发项目等多项大型科研项目，并成功发表《机械设

计制造过程中的仿真技术分析》、《机械设计项目管理的信息化探讨》等论文。

（7）张川吉先生：1977 年出生，武汉科技大学机械工程及自动化专业学士

学位，工程师；2002 年至 2005 年，任南海力格模具有限公司技术部工程师；

2005 年至 2008 年，任沈阳三花模具制造有限公司技术部主管；2008 年至 2009

年，任山东真元水星汽车配件有限公司技术部科长；2009 年至 2012 年，任半岛

（天津）自动化设备有限公司技术部次长；2012 年至今历任保定车轮铸造车间

副主任、模具事业部副部长、工艺技术部副部长。先后参与低压双边浇立试旋

压铝合金车轮的开发与应用、铝合金车轮 B 型模具的开发与应用等 6 项科研项

目并取得科技成果证书；参与一种铝合金车轮的边缘筋结构等四项专利技术研

发，并取得实用新型专利证书。

（8）赵亚玲女士：1968 年生，华东理工大学学士学位，高级工程师；1992

年至 2001 年，任保定罐头厂印铁车间化验室化验员；2001 年至 2012 年，历任

保定车轮技术部工艺员、工艺主管、涂装车间主任、技术部部长助理、副部

长；2012 年至 2013 年，任新加坡车轮质量部副部长；2013 年至 2015 年，任天

津车轮技术部副部长；2015 年至今，任天津立中实验中心主任。先后参与旋压

铝合金车轮的开发，低压铸造车轮水雾冷工艺的开发等 7 项科研项目并取得河

北省科技成果证书，其中真空电镀工艺开发取得保定市科技成果二等奖。

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（9）刘杰先生：1975 年生，天津广播电视大学学士学位，工程师；1998

年至 2009 年，历任保定车轮铸造车间技术员、低压锻造段长、技术部工艺系

长、工艺副科长、部长助理兼工艺科长、生产部副部长；2009 年至 2013 年，任

天津车轮副总工程师；2013 年至今，任天津那诺副总工程师。先后参加铝合金

车轮只能温控水冷模具的研发与应用及液态模锻模具及工艺研发等多个项目并

获得科技成果证书。

（10）张晓光先生：1974 年生，河北科技大学机电一体化专业专科毕业，

工程师；1996 年至 2013 年，于秦皇岛车轮任职；2013 年至今，历任天津车轮实

验中心主任、技术部部长、总工程师助理。2008 年经中国设备工程专家库评审

委员会审核，被评定为“中国设备专家库专家”；2015 年主持或参与了 6 项技术

研发项目并获得天津市科学技术成果证书，并获得天津市科学技术进步奖三等

奖。

2、标的公司管理层

臧永兴先生，天津立中董事长、法定代表人，简历详见“第三章 本次交易

对方基本情况 一、发行股份购买资产交易对方具体情况 (一)天津东安兄弟有

限公司 7、实际控制人基本情况”。

臧立根先生，天津立中董事，简历详见“第三章 本次交易对方基本情况

一、发行股份购买资产交易对方具体情况 (一)天津东安兄弟有限公司 7、实际

控制人基本情况”。

臧立中先生，天津立中董事，简历详见“第三章 本次交易对方基本情况

一、发行股份购买资产交易对方具体情况 (一)天津东安兄弟有限公司 7、实际

控制人基本情况”。

臧立国先生，天津立中董事，简历详见“第三章 本次交易对方基本情况

一、发行股份购买资产交易对方具体情况 (一)天津东安兄弟有限公司 7、实际

控制人基本情况”。

臧永建先生，天津立中董事，简历详见“第三章 本次交易对方基本情况

一、发行股份购买资产交易对方具体情况 (一)天津东安兄弟有限公司 7、实际

控制人基本情况”。

臧永奕先生，天津立中董事，简历详见“第三章 本次交易对方基本情况

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一、发行股份购买资产交易对方具体情况 (一)天津东安兄弟有限公司 7、实际

控制人基本情况”。

臧永和先生，天津立中监事，简历详见“第三章 本次交易对方基本情况

一、发行股份购买资产交易对方具体情况 (一)天津东安兄弟有限公司 7、实际

控制人基本情况”。

张建良先生：1965 年生，北京化工学院（现北京化工大学）机械系机械工

程学士学位，高级工程师；1987 年至 1988 年，在中信渤海铝业有限公司任技术

员。1988 年至 1995 年，任中信戴卡机加工车间主任、销售业务经理。1995 年至

2001 年、2004 年至 2015 年任保定立中车轮公司总经理，2002 年至 2008 年兼任

秦皇岛车轮总经理。2004 年至 2015 年任新加坡车轮 CEO、总裁。2015 年至今

任天津立中总经理。

李连松先生：1967 年生，天津大学机电分校学士学位，工程师；1989 年至

2009 年，历任天津汽车散热器有限公司技术员、质管部副部长、质管部部长、

总经理助理兼生产部部长、副总经理、常务副总经理；2009 年至 2011 年任天津

市冠通汽车部件制造有限公司总经理；2011 年进入保定车轮工作；2012 年至

2013 年，任天津汽配副总经理；2013 年至今任天津车轮副总经理。

刘宝兴先生，1970 年生，河北大学专科毕业，经济师；1991 年至 1996 年，

任清苑县外贸局下属企业业务员；1996 年至 2009 年，历任保定车轮销售科业务

员、销售部副经理、销售部经理、保定车轮副总经理兼经营部长、保定车轮经

营副总经理；2009 年至 2013 年，任新加坡车轮副总裁兼保定车轮副总经理；

2013 年至今，任天津汽配和天津车轮总经理。

秦志江先生，1980 年生，河北经贸大学会计专业学士学位，中级会计；

2001 年至 2005 年，任保定车轮会计；2005 年至 2006 年，任广州立中锦山合金

有限公司财务部副部长；2006 年至 2008 年，任河北合金财务副部长；2008 年至

2016 年，历任秦皇岛车轮财务副部长、财务部长；2016 年至今，任天津车轮财

务副总监兼财务部部长。

周红女士，1974 年生，郑州大学金融专业学士学位，注册会计师；曾任中

喜会计师事务所石家庄分所高级项目经理、厦门吉宏包装科技股份有限公司财务

总监，现任天津立中财务总监。

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王显斌先生，1972 年生，河北机电学院机械制造专业学士学位，工程师；

1995 年至 2000 年，任田野汽车集团技术员；2000 年至 2008 年，历任保定车轮

机加工车间副主任、设备工程部部长、技术部工艺员、机加工车间主任、生产

部副部长、生产部部长；2008 年至 2014 年，历任天津那诺副总经理、总经理；

2014 年至今，任天津车轮副总经理。

赵齐山先生，1969 年生，中央广播大学专科毕业；1990 年至 1993 年，任北

刘口小学教师；1994 年至 1995 年，任东安镇镇海铝厂工人；1996 年至 2007

年，历任保定车轮铸造车间段长、铸造车间副主任、热处理车间主任、质控部

副部长、生产副总助理兼新厂建设项目部部长、生产二部部长；2007 年至 2013

年，任天津汽配副总经理；2013 年至今，任天津车轮副总经理。

七、天津立中财务概况

根据华普天健会计师事务所出具的会审字【2016】0904 号审计报告，截至

2016 年 1 月 31 日，天津立中最近两年及一期的简要财务数据如下：

（一）资产负债表简表

单位：万元

项目 2016-1-31 2015-12-31 2014-12-31

流动资产 200,213.84 202,738.42 177,931.75

非流动资产 124,443.66 123,048.05 110,233.24

资产总计 324,657.50 325,786.47 288,164.99

流动负债 191,461.75 216,040.16 180,061.95

非流动负债 34,082.52 35,026.51 10,735.66

负债合计 225,544.27 251,066.67 190,797.61

归属于母公司所有者权益 97,565.16 73,098.59 93,045.47

少数股东权益 1,548.07 1,621.20 4,321.91

所有者权益合计 99,113.23 74,719.80 97,367.38

（二）利润表简表

单位：万元

项目 2016 年 1 月 2015 年度 2014 年度

营业收入 32,304.31 338,279.03 293,059.53

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项目 2016 年 1 月 2015 年度 2014 年度

营业成本 24,942.36 269,132.18 237,573.14

营业利润 3,484.53 18,242.39 15,582.42

利润总额 3,575.13 19,046.40 17,266.08

净利润 3,007.05 16,543.53 15,336.14

归属于母公司股东的净利润 3,079.04 16,445.64 14,969.80

扣除非经常性损益后归属于母

2,977.52 14,717.31 12,660.47

公司股东的净利润

（三）现金流量表简表

单位：万元

项目 2016 年 1 月 2015 年度 2014 年度

经营活动产生的现金流量净额 -4,056.07 35,862.63 -1,243.75

投资活动产生的现金流量净额 -16,086.63 -31,937.15 -20,721.55

筹资活动产生的现金流量净额 9,157.98 29,248.03 28,366.54

汇率变动对现金及现金等价物

-27.55 167.18 733.42

的影响

现金及现金等价物净增加额 -11,012.26 33,340.70 7,134.67

（四）主要财务指标

2016 年 1 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

项目

/2016 年 1 月 /2015 年度 /2014 年度

流动比率 1.05 0.94 0.99

速动比率 0.77 0.70 0.71

资产负债率（%） 69.47 77.06 66.21

每股经营活动产生的现

-0.09 0.80 -

金流量净额

主营业务毛利率（%） 22.73 20.35 18.92

应收账款周转率（次/年） 0.49 5.28 4.82

存货周转率（次/年） 0.47 5.24 5.26

注：由于天津立中于2015年成立，故2014年每股经营活动产生的现金流量净额不适用。

（五）非经常性损益

单位：万元

非经常性损益项目 2016 年 1 月 2015 年度 2014 年度

非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备

-21.90 -667.85 -110.24

的冲销部分

1-1-166

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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业

务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 4.17 1,177.10 1,823.17

定额或定量持续享受的政府补助除外

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成

本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 - 315.01 -

产公允价值产生的收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务

外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生

的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 23.96 1,113.07 1,011.40

交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资

收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 108.33 -38.51 -29.26

小计 114.56 1,898.81 2,695.06

减：所得税影响数 13.04 162.93 353.29

少数股东损益影响数 - 7.56 32.45

合计 101.53 1,728.32 2,309.32

八、交易标的报告期内主要会计政策及相关会计处理

（一）模拟财务报表的编制基础

1、编制基础

天津立中成立于 2015 年 11 月，未开展实质性经营活动。本公司于 2015 年

12 月 15 日以认缴出资权的方式收购香港臧氏 100.00%的股权。本公司和香港臧

氏于 2015 年 12 月末分别以零对价收购新加坡立中车轮集团有限公司（以下简称

“新加坡车轮”）所持天津车轮 75.00%和 25.00%的股权。天津车轮及其子公司于

2015 年 12 月末以现金收购臧氏家族所控制的 8 家公司或业务的股权或资产，具

体情况如下：

出让股

序号 公司或业务 出让方 实际控制人 购买日

权比例

1 保定车轮 新加坡立中 臧氏家族 25.00% 2015.12.30

2 秦皇岛车轮 新加坡立中 臧氏家族 90.00% 2015.12.31

3 天津汽配 新加坡立中 臧氏家族 15.00% 2015.12.31

4 山东立中 天津立中合金集团有限公司 臧氏家族 100.00% 2015.12.30

河北立中有色金属集团有限

5 东安轻合金 臧氏家族 100.00% 2015.11.30

公司

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天津三和兴业国际贸易有限

6 北美立中 臧氏家族 100.00% 2015.12.31

公司

天津立中合金

7 天津立中合金集团有限公司 臧氏家族 不适用 2015.12.31

业务

秦皇岛开发区美铝合金有限

8 美铝合金业务 臧氏家族 不适用 2015.12.31

公司

本公司、香港臧氏、新加坡立中、天津立中合金集团有限公司、河北立中

有色金属集团有限公司、天津三和兴业国际贸易有限公司、秦皇岛开发区美铝

合金有限公司、天津车轮及其子公司同受臧氏家族控制，形成同一控制下企业

合并。本财务报表分为两部分：合并财务报表和模拟合并财务报表。合并财务

报表以本公司、香港臧氏、天津车轮 3 家公司 2016 年 1 月的个别或合并财务报

表的基础上编制；模拟合并财务报表是以本公司、香港臧氏、天津车轮、秦皇

岛车轮、山东立中、东安轻合金、北美立中、天津立中合金业务、美铝合金业

务 9 家公司或业务 2015 年度、2014 年度的个别或模拟合并财务报表的基础上按

以下基础编制：

（1）假设本公司已于 2014 年 1 月 1 日完成设立。

（2）假设本公司已于 2014 年 1 月 1 日完成上述股权的收购，未支付的对价

作为权益性交易处理。

（3）假设本公司已于 2014 年 1 月 1 日完成天津立中合金业务和美铝合金业

务资产收购，未支付的对价作为权益性交易处理。

（4）假设本公司子公司对臧氏家族控制的其他公司的股利分配，视同本公

司的股利分配。

（5）山东立中成立于 2013 年 12 月，2014 年末开始投产，2015 年正式生产

经营。2015 年度山东立中向合并范围内的各主体和臧氏家族控制的非合并范围

内的其他关联方销售铸造铝合金。同时合并范围内的各主体向山东立中和臧氏

家族控制的非合并范围内的其他关联方采购铸造铝合金。

因业务整合，从 2016 年起山东立中仅向合并范围内的各主体销售铸造铝合

金，同时天津车轮及子公司不再向臧氏家族控制的非合并范围内的其他关联方

采购铸造铝合金。基于上述事项，假设 2014 年末上述业务整合已完成，在编制

2015 年度模拟合并报表时将上述关联交易予以抵消，同时对于不足抵消的部分

予以剥离。

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（6）假设合并范围内各主体自 2014 年 1 月 1 日起执行统一的会计政策和会

计估计，由此对损益的影响确认相应期间的递延所得税资产或递延所得税负

债。

在上述框架下，本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易

和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，

在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本

公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

（二）重要会计政策和会计估计

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业

务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真

实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等

有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外子公司按所在国家或地区的货币为记

账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终

控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业

合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司

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的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中

取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资

本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足

冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按

其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策

不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方

资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中

取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成

本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对

合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行

复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值

的，其差额确认为合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或

类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同

安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而

享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是

指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制

的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利

作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）合并财务报表的编制方法

基于本附注二、财务报表的编制基础上，本公司以自身和子公司的财务报

表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关

企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团

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整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流

等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所

享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交

易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（3）报告期内增减子公司的处理

① 增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较

报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起

一直存在。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的

收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同

合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期

末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同

合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、

费用、利润纳入合并利润表。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳

入合并现金流量表。

② 处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、

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利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳

入合并现金流量表。

（5）合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有

者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵

销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵

销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资

本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益

相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值

与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确

认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但

与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销

“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部

交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净

利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内

部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有

者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者

权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

（6）特殊交易的会计处理

① 购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少

数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合

并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算

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应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调

整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积

和未分配利润。

② 通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交

易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认

为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净

资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成

本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公

积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后

续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在

合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计

算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始

投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新

支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本

公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同

时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的

各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多

次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

（a）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。

（b）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。

（c）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。

（d）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济

的。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每

次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投

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资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在

最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成

本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价

值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积

（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利

润。

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即

以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并

方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合

并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有

者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，

被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未

予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合

并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资

产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取

得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并

日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比

较报表期间的期初留存收益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交

易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认

为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量

时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，

在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本

（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初

始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价

值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每

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次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投

资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权

益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法

核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购

买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面

价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核

算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收

益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综

合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买

日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③ 本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并

财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日

开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），

资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合

并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原

有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失

控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的

且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权

时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，

在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净

资产变动而产生的其他综合收益除外。

B.多次交易分步处置

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在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各

项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规

定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司

并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处

置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应

当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

⑤ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子

公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增

资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在

增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），

资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合

营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安

排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计

准则的规定进行会计处理：

① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

⑤ 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

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本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会

计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限

短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、

价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似

汇率折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。

因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产

生的汇兑差额，计入当期损益。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政

策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间

编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经

营财务报表进行折算：

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，

所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的

近似汇率折算。

③ 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负

债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④ 外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期

汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，

在现金流量表中单独列报。

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10、金融工具

（1）金融资产的分类

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以

及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公

允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款

中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确

认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表

日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资

产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整

公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能

力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关

交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债

券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际

利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款

与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品

或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初

始确认金额。

④ 可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取

得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中

包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独

确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收

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益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当

期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；

可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损

益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合

收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额

计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分

的金额转出，计入投资收益。

（2）金融负债的分类

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负

债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初

始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公

允价值变动计入当期损益。

② 其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以外的金融负债。

（3）金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资

的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有

至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第 22 号——

金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合

划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金

融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年

度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在

该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

（4）金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

① 如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合

同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含

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交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接

地形成合同义务。。

② 如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑

用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，

还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如

果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工

具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算

该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工

具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定

的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利

率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融

负债。

（5）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合

同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

① 终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转

移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资

产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产

的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关

系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融

资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资

产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损

益：

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A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额

（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价

值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同

未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将

下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中

对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之

和。

② 继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放

弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金

融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风

险水平。

③ 继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认

所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业

应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资

产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债。

（6）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部

分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务

仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

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与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金

融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同

时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金

融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价

（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时

满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相

关负债进行抵销。

（8）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

A.发行方或债务人发生严重财务困难；

B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让

步；

D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公

开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现

金流量确已减少且可计量；

G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使

权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A．持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未

来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减

值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并

考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利

率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至

到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现

率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，

在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价

值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提

高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量

进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B.可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项

金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公

允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超

过 12 个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，

可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发

生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的

累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投

资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未

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来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上

升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以

转回，计入当期损益。

（9）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场

的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最

有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或

者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定

价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估

值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中

一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价

值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作

为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观

察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察

输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对

相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中

取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所

使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层

次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入

值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层

次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第

三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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11、应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减

值的，计提减值准备。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将应收账款前 5 名，100.00

万元以上其他应收款确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款

项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量

现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损

失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

确认组合的依据

除组合 2 之外的单项金额非重大的应收款项与金额重大经单独测

组合 1

试后未减值的应收款项

组合 2 合并范围内关联方

按组合计提坏账准备的计提方法

组合 1 账龄分析法

组合 2 不计提坏账准备

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）

1 年以内（含 1 年） 5.00 5.00

1-2 年 10.00 10.00

2-3 年 30.00 30.00

3-4 年 50.00 50.00

4-5 年 80.00 80.00

5 年以上 100.00 100.00

（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分

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析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来

现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准

备。

12、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程

中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、

在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年

度损益。

（4）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值

的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货

的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营

过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可

变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变

现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存

货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为

其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的

估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金

额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料

按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料

按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

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③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，

按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额

予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损

益。

（5）周转材料的摊销方法

① 低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

② 包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

③ 模具的摊销方法：在领用时按 6 个月进行分期摊销。

13、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，

以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本

公司的联营企业。

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关

活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控

制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方

或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或

一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这

些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能

够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享

有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，

但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投

资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以

及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位

的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权

及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低

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于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据

表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2）初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务

方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务

报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始

投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差

额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合

并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额

作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股

权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公

积不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的

资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为

长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估

咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，

按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成

本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支

出；

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值

作为初始投资成本；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质

且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关

税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损

益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相

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关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投

资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营

企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成

本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资

产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始

投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计

入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的

份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；

本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少

长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外

所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确

认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的

公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会

计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被

投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归

属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发

生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构

成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按

权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其

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公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动

应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，

处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允

价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认

的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产

或负债相同的基础进行会计处理。

14、固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超

过一年的单位价值较高的有形资产。

（1）确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不

符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

（2）各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按

固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年

折旧率如下：

类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）

房屋及建筑物 10-30 0-5 3.17-10.00

机器设备 5-10 0-5 9.50-20.00

电子设备 3-5 0-5 19.00-33.33

运输设备 5-10 0-5 9.50-20.00

其他 3-5 0-5 19.00-33.33

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减

值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复

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核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确

认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开

始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固

定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定

租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无

法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用

寿命两者中较短的期间内计提折旧。

15、在建工程

（1）在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作

为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到

预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项

目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程

安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达

到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之

日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，

并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实

际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费

用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间

连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，

停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期

实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者

进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金

额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本

化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所

占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率

根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

（1）无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

（2）无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目 预计使用寿命 依据

土地使用权 37.75-50 年 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

特许权使用费 19-30 年 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

计算机软件 3-5 年 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

专利使用权 10 年 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行

复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无

形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确

定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债

表日进行减值测试。

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③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿

命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销

金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已

计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺

在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值

信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定

的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限

的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

（3）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究

阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

（4）开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品

存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用

性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并

有能力使用或出售该无形资产；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期资产减值

（1）长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营

政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是

否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低

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于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值

损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（2）固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可

收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资

产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经

确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额

计提减值准备：

①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

（3）在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程

已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金

额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值

准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干

项情况的，对在建工程进行减值测试：

①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济

利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

（4）无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收

回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形

资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下

列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受

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到重大不利影响；

②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

19、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限

在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：

项目 摊销年限

装修费 3年

20、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种

形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期

职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益

人等的福利，也属于职工薪酬。

（1）短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负

债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相

关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及

工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和

住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务

的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并

确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

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本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累

积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。

本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

（2）离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存

金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二

个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与

设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的

市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A．确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计

变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务

的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务

期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将

设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服

务成本。

B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计

划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的

孰低者计量设定受益计划净资产。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

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服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除

了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均

计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定

受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

（a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定

受益计划义务现值的增加或减少；

（b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额

中的金额;

（c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利

息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综

合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转

移这些在其他综合收益中确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工

薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利

时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的

折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃

市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现

后的金额计量应付职工薪酬。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部

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应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组

成部分：

A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

21、收入确认原则和计量方法

（1）销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与

所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额

能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成

本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司销售收入确认具体时间：①内销：对于国内销售产品，公司在销售合同

规定的交货期内，将产品运至买方指定地点验收合格后，公司根据双方确认的数

量及价格确认单开具发票并确认收入。②出口：对于国外销售产品，公司在销售

合同规定的交货期内，将产品报关出口，将产品运至买方指定地点验收合格后，

公司根据出口报关单开具出口专用发票并确认收入。

（2）提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确

认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠

地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地

确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或

应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以

完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳

务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已

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确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金

额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计

入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分

别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确

定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

22、政府补助

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业

所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为

与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分

配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不

包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相

关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认

相关费用的期间，计入当期损益；

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

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23、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的

暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对

所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延

所得税资产和递延所得税负债进行折现。

（1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率

计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣

可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵

扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A.该项交易不是企业合并；

B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同

时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用

来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来

期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记

递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额

予以转回。

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得

税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为

递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

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B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合

并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，

其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除

外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确

认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），

通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计

入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：

可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯

调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时

包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额

弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）

和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减

的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额

为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合

递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或

进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂

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时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商

誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业

合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负

债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差

异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合

并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相

关的递延所得税除外。

24、经营租赁和融资租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此

之外的均为经营租赁。

（1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个

期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，

本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法

进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用

的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分

摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当

期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认

为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期

内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承

担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余

额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期

内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在

实际发生时计入当期收益。

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（2）融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产

公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低

租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期

内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政

策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得

租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理

确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产

寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应

收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的

长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担

保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用

实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务业务收入。

25、套期会计

（1）套期工具的指定

公司套期工具是为进行套期而指定的、其公允价值变动预期可抵销被套期项

目的公允价值变动的衍生工具——铝期货合约。

（2）被套期项目的指定

公司被套期项目是使公司面临公允价值变动风险，且被指定为被套期对象的

很可能发生的预期购买现货铝的交易。

（3）运用套期会计的条件

同时满足下列条件的，才能运用套期会计方法进行处理：

①在套期开始时，对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正

式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该

文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价

方法等内容。

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套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响本公司的损益。

②该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理

策略。

③对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使本公司

面临最终将影响损益的现金流量变动风险。

④套期有效性能够可靠地计量。

⑤本公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的

会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件的，本公司认定其为高度有效：

①在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套

期风险引起的公允价值或现金流量变动；

②该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

（4）现金流量套期确认和计量

现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，按照下列规定处理：

①套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益。

该有效套期部分的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：

A.套期工具自套期开始的累计利得或损失；

B.被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

②套期工具利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除直接确认为其他综合

收益后的其他利得或损失），计入当期损益。

③被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项金融资产或一

项金融负债的，原直接确认为其他综合收益的相关利得或损失，在该金融资产或

金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。

④被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项非金融资产或

一项非金融负债的，企业可以选择下列方法处理：

A.原直接在其他综合收益中确认的相关利得或损失，在该非金融资产或非金

融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。

B.将原直接在其他综合收益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资

产或非金融负债的初始确认金额。

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⑤不属于上述③和④涉及的现金流量套期，原直接计入其他综合收益中的套

期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

26、重要会计政策和会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

2014 年 1 月至 7 月，财政部发布了《企业会计准则第 2 号——长期股权投

资》（修订）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准

则第 30 号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务

报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、《企

业会计准则第 39 号——公允价值计量》、 企业会计准则第 40 号——合营安排》、

《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等 8 项会计准则。除《企

业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）在 2014 年度及以后期间的财务

报告中使用外，上述其他会计准则于 2014 年 7 月 1 日起施行。

本公司在编制 2014 年度、2015 年度模拟财务报表及 2016 年 1 月财务报表

时执行了相关会计准则，并按有关的衔接规定进行了处理。

（2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

（三）会计政策和会计估计与同行业或同类资产之间的差异

天津立中属于汽车制造业，会计政策和会计估计与同行业或同类资产之间

不存在重大差异。

（四）合并财务报表范围、变化情况

1、非同一控制下企业合并

被合并方名称 经营范围 股权取得比例 购买日

包头盛泰 铝合金车轮及零配件 60% 2015 年 6 月 17 日

2、同一控制下企业合并

被合并方名称 企业合并中取得的权益比例 合并日

香港臧氏 100.00% 2015.12.15

天津车轮 100.00% 2015.12.31

秦皇岛车轮 100.00% 2015.12.31

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山东立中 100.00% 2015.12.30

东安轻合金 100.00% 2015.11.30

北美立中 100.00% 2015.12.31

3、同一控制下业务合并

业务 取得控制权的时点 取得控制权时点的确定依据

天津立中合金业务 2015.12.31 业务交割完毕

美铝合金业务 2015.12.31 业务交割完毕

4、处置子公司

子公司名称 股权处置比例（%） 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据

长沙艾托奥 38.00 2015.12 工商变更

5、通过设立形成的子公司

天津立中报告期内不存在设立子公司的情况。

（五）资产转移剥离调整情况

天津立中报告期内不存在资产转移剥离调整。

（六）重大会计政策或会计估计差异情况

交易标的收入确认原则系根据会计准则及上市公司同类型业务确定，不存

在较大差异。交易标的的重大会计政策或会计估计与上市公司不存在重大差

异。

（七）行业特殊的会计处理政策

天津立中属于汽车零配件行业，不存在行业特殊的会计处理。

九、天津立中主要资产的权属情况、对外担保情况及主要负债

情况

（一）主要资产的权属情况

1、土地使用权

截至本报告书签署日，天津立中拥有 8 宗土地，具体情况如下：

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序 土地使 权利终止 取得 是否

土地权证编号 土地坐落 面积（㎡） 用途

号 用权人 期限 方式 抵押

保定市国用

保定车

1 （2006）第 七一中路 35,625.30 2054/9/22 工业 出让 否

轮

130600004393 号

津（2016）开发

天津车 开发区西区光

2 区不动产权第 285,258.9 2056/12/14 工业 出让 否

轮 华街 58 号

1003649 号

滨州北海经济

山东立 滨国用（2015）

3 开发区张东公 78,267.0 2056/1/15 工业 出让 是

中 第 H0018 号

路北侧

包头市东河区

包头盛 包国用（2015）

4 生态工业（铝 236,762.70 2053/1/7 工业 出让 是

泰 第 200065 号

业）示范园区

7/318 Moo 6

Tumbol

mapyangporn,

泰国新

5 No. 4633 Amphur 62,024 - 工业 购买 是

泰

pluakdaeng,

Rayong

21140,Thailand

Soi Mu Ban

Praphatson

Green

泰国新

6 No. 139234 Park ,Bowin 84.8 - 办公 购买 否

泰

Siracha

District ,Chon

Buri Thailand

Soi Mu Ban

Praphatson

Green

泰国新

7 No. 139227 Park ,Bowin 84.8 - 办公 购买 否

泰

Siracha

District ,Chon

Buri Thailand

Soi Mu Ban

Praphatson

Green

泰国新

8 No. 139240 Park ,Bowin 84.8 - 办公 购买 否

泰

Siracha

District ,Chon

Buri Thailand

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2、房屋所有权

截至本报告书签署日，天津立中拥有房产 4 宗，共计 149,986.62 平方米。具

体情况如下：

序 是否

房屋所有权人 房产证编号 房屋坐落 面积(㎡) 用途

号 抵押

保房权证清字第 保定市七一东路 948

1 保定车轮 3,810.39 综合 否

0012116 号 号

保房权证清字第 保定市七一东路 948

2 保定车轮 21,316.03 车间 否

0012117 号 号

包房权证东字第

3 包头盛泰 东河区生态铝业园区 21,227.41 工业 是

195021525310 号

津（2016）开发区

开发区西区光华街 58

4 天津车轮 不动产权第 103,632.79 工业 否

号

1003649 号

3、租赁

序 租赁 租赁面积

承租方 出租方 位置 租赁期

号 内容 (㎡)

1 保定车轮 河北合金 土地 龙飞路 948 号 28,385.33 2005.1.1-2025.1.1

保定市七一东路民

2 保定车轮 河北合金 土地 营科技园凤栖街 718 4,866.69 2013.7.8-2016.6.30

号

秦皇岛经济技术开

3 秦皇岛车轮 秦皇岛美铝 土地 24,309.00 2013.8.1-2023.7.31

发区金山北路 15 号

秦皇岛经济技术开

4 秦皇岛车轮 秦皇岛美铝 厂房 9,722.45 2013.8.1-2023.7.31

发区金山北路 15 号

4、尚未办妥产权证书的房产情况

减值 未办妥产权

项目 所属单位 账面原值 累计折旧 账面价值

准备 证书的原因

宿舍楼 山东立中 13,288,928.16 420,816.00 - 12,868,112.16 正在办理

研发楼 1 天津车轮 13,034,696.04 1,316,507.37 - 11,718,188.67 正在办理

研发楼 2 天津车轮 12,862,576.21 1,716,177.69 - 11,146,398.52 正在办理

铝液车间 天津车轮 11,585,269.97 3,516,083.46 - 8,069,186.51 正在办理

铝硅七车间 山东立中 10,227,717.11 530,236.24 - 9,697,480.87 正在办理

未来石公寓 保定立中 2,977,505.00 11,785.92 - 2,965,719.08 正在办理

原辅料库及维修车间 山东立中 2,209,808.81 114,674.50 - 2,095,134.31 正在办理

煤库 山东立中 1,444,027.15 74,859.94 - 1,369,167.21 正在办理

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食堂 山东立中 1,113,119.29 57,840.90 - 1,055,278.39 正在办理

配电间及空压室 山东立中 432,304.11 22,485.04 - 409,819.07 正在办理

门卫室 山东立中 233,134.90 12,116.53 - 221,018.37 正在办理

合计 - 69,409,086.75 7,793,583.59 - 61,615,503.16 -

根据天津车轮、保定车轮和山东立中的确认，上述房屋的产权等相关手续

正在正常办理过程中，手续顺利办理完毕不存在实质障碍。

对于上述事宜，天津立中的实际控制人臧氏家族已出具承诺，其将积极督

促、协调天津车轮尽快办理完毕上述产权证书手续，如因未能及时办理完毕该

等手续而遭受损失（包括但不限于行政处罚），其将承担一切法律责任，并及

时、足额地作出补偿或赔偿。

5、专利

截至本报告书签署日，天津立中拥有已授权专利 237 项，包括发明专利 15

项、实用新型 176 项和外观设计 46 项。具体如下：

（1）发明专利

序

专利名称 专利类型 专利号 专利申请日 专利权人

号

1 车轮自动倒砂机 发明专利 ZL201010611975X 2010.12.29 天津车轮

一机双模的铝合金车轮

2 发明专利 ZL2011102833590 2011.9.22 天津车轮

铸造机

一种低压铸造车轮排气

3 发明专利 ZL2012101870633 2012.6.8 天津车轮

系统极其铸造方法

4 车轮低压铸造系统 发明专利 ZL2013105610697 2013.11.12 天津车轮

5 车轮热处理系统 发明专利 ZL2013105606653 2013.11.12 天津车轮

一种安装镶件的汽车车

6 发明专利 ZL2013107391054 2013.12.23 天津车轮

轮及其安装方法

一种铝合金车轮低压铸

7 发明专利 ZL2010101070268 2010.2.4 保定车轮

造双边浇工艺及装置

一种低压铸造车轮冷却

8 发明专利 ZL2010101069913 2010.2.4 保定车轮

工艺

9 熔汤锻造方法及其模具 发明专利 ZL2013100525452 2013.2.18 天津那诺

双工位液压模锻加工系

10 发明专利 ZL2013100525448 2013.2.18 天津那诺

统及加工工艺

二次加压熔汤锻造车轮

11 发明专利 ZL2013100522204 2013.2.18 天津那诺

的锻造方法

一种重载汽车用铝合金

12 发明专利 ZL2013104424179 2013.9.24 天津那诺

车轮液态模锻成型专用

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铝合金材料

一种高强铝铜合金车轮

13 材料及液态模锻成型方 发明专利 ZL201410171279X 2014.4.25 天津那诺

法

汽车车轮低压铸造真空

14 发明专利 ZL2012100891134 2012.03.30 天津汽配

水冷模具系统

一种低压铸造车轮排气 秦皇岛车

15 发明专利 ZL2012101870633 2012.06.08

系统及其铸造方法 轮

（2）实用新型

序

专利名称 专利类型 专利号 专利申请日 专利权人

号

1 塑膜打包机 实用新型 ZL2010206873634 2010.12.29 天津车轮

可自动清除车轮附着气

2 实用新型 ZL201020687316X 2010.12.29 天津车轮

泡的试漏机

3 无纺布裁剪机 实用新型 ZL2010206873102 2010.12.29 天津车轮

4 车轮冷却水箱 实用新型 ZL2010206872472 2010.12.29 天津车轮

5 车轮自动倒砂机 实用新型 ZL2010206872468 2010.12.29 天津车轮

一机双模的铝合金车轮

6 实用新型 ZL2011203574669 2011.9.22 天津车轮

铸造机

7 车轮运转轨道推车 实用新型 ZL2011203573079 2011.9.22 天津车轮

真空胎钢圈螺栓孔防护

8 实用新型 ZL2011203572803 2011.9.22 天津车轮

封堵器

9 回收粉再利用处理机 实用新型 ZL2012202688099 2012.6.8 天津车轮

10 铸造车轮边缘排气塞 实用新型 ZL2012202688084 2012.6.8 天津车轮

11 车轮毛坯喷漆检验台 实用新型 ZL201220268317X 2012.6.8 天津车轮

12 边模内轮辋冷却风板 实用新型 ZL2012202683165 2012.6.8 天津车轮

13 铸造车轮中心排气塞 实用新型 ZL2012202679827 2012.6.8 天津车轮

车轮毛坯边模冒口去除

14 实用新型 ZL201320713069X 2013.11.12 天津车轮

装置

车轮产品自动去冒口系

15 实用新型 ZL2013207130685 2013.11.12 天津车轮

统

16 车轮产品最终检测台 实用新型 ZL2013207130187 2013.11.12 天津车轮

17 车轮低压铸造系统 实用新型 ZL2013207130172 2013.11.12 天津车轮

18 车轮热处理系统 实用新型 ZL2013207126124 2013.11.12 天津车轮

19 车轮挂架传送装置 实用新型 ZL201320712611X 2013.11.12 天津车轮

车轮产品自动去毛刺装

20 实用新型 ZL2013207120791 2013.11.12 天津车轮

置

21 车轮自动分类传送装置 实用新型 ZL201320711960X 2013.11.12 天津车轮

铝合金车轮气门孔锥形

22 实用新型 ZL201420363255X 2014.7.2 天津车轮

定位杆

23 车轮 360°翻转加工装置 实用新型 ZL2014203630588 2014.7.2 天津车轮

1-1-210

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

序

专利名称 专利类型 专利号 专利申请日 专利权人

号

24 自动送料连续热处理炉 实用新型 ZL2014204654611 2014.8.18 天津车轮

车轮低压铸造模具上线

25 实用新型 ZL2014204654448 2014.8.18 天津车轮

车

车轮热处理系统送料沥

26 实用新型 ZL201420465440X 2014.8.18 天津车轮

水架

铝合金车轮识别检测装

27 实用新型 ZL2014204639274 2014.8.18 天津车轮

置

一种车轮表面钻孔加工 天津车轮

28 实用新型 ZL2014206770161 2014.11.13

渐开线钻头 天津汽配

一种铝合金车轮氦检用

29 实用新型 ZL2014206752498 2014.11.13 天津车轮

双头硅胶气门嘴

一种铝合金车轮气密性

30 实用新型 ZL2014206752479 2014.11.13 天津车轮

检测防护圈

天津车轮

31 一种旋压模具上线装置 实用新型 ZL2014206752093 2014.11.13

天津汽配

一种车轮夹具自动求心 天津车轮

32 实用新型 ZL2014206752089 2014.11.13

装置 天津汽配

一种车轮加工辅助上下

33 实用新型 ZL2014206750736 2014.11.13 天津车轮

料装置

一种车轮生产线自助刻

34 实用新型 ZL2014206750721 2014.11.13 天津车轮

字装置

一种铝合金车轮螺栓孔

35 实用新型 ZL2014206750717 2014.11.13 天津车轮

位置度检规

36 一种车轮产品定位隔板 实用新型 ZL2014206745615 2014.11.13 天津车轮

37 一种车轮转运推车 实用新型 ZL2014206744951 2014.11.13 天津车轮

天津车轮

38 一种旋压淬水装置 实用新型 ZL2014206793905 2014.11.14

天津汽配

一种铝合金车轮水磨后

39 实用新型 ZL2014206793869 2014.11.14 天津车轮

清洗装置

40 涂装车轮导引定位装置 实用新型 ZL2014207253618 2014.11.28 天津车轮

41 隔板清洗器 实用新型 ZL2014207251523 2014.11.28 天津车轮

42 防护圈工字轴 实用新型 ZL2014207251519 2014.11.28 天津车轮

43 涂装喷涂带标尺枪架 实用新型 ZL201420724798X 2014.11.28 天津车轮

44 车轮检具专用放置架 实用新型 ZL2015201506947 2015.3.17 天津车轮

45 车轮自动加工系统 实用新型 ZL2015202761774 2015.5.4 天津车轮

46 车轮自动识别系统 实用新型 ZL201520276176X 2015.5.4 天津车轮

47 车轮自动抛光装置 实用新型 ZL2015202760004 2015.5.4 天津车轮

低压铸造机台保温阻风

48 实用新型 ZL2015203814143 2015.6.5 天津车轮

结构

49 一种精车定位隔板放置 实用新型 ZL2015203813738 2015.6.5 天津车轮

1-1-211

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

序

专利名称 专利类型 专利号 专利申请日 专利权人

号

装置

一种精车中心定位毛刺

50 实用新型 ZL2015203813352 2015.6.5 天津车轮

架

51 多功能深度尺 实用新型 ZL2015204827494 2015.7.7 天津车轮

52 模具喷涂料用工作台 实用新型 ZL2015205518159 2015.7.28 天津车轮

53 流水工作椅 实用新型 ZL2015205517599 2015.7.28 天津车轮

一种铝合金车轮模具冒

54 实用新型 ZL2015206105204 2015.8.14 天津车轮

口检测装置

55 一种窗口亮边车轮 实用新型 ZL2010202860777 2010.8.10 保定车轮

一种真空负吸式水冷装

56 实用新型 ZL201220000896X 2012.1.4 保定车轮

置

57 一种排气顶杆套装置 实用新型 ZL201220000790X 2012.1.4 保定车轮

一种铝合金车轮返工喷

58 实用新型 ZL2012200007897 2012.1.4 保定车轮

砂防护装置

一种铝合金车轮边模冷

59 实用新型 ZL2012200007882 2012.1.4 保定车轮

却装置

60 联动调整卡盘 实用新型 ZL2013206420318 2013.10.17 保定车轮

61 一种温控型重力铸造机 实用新型 ZL2013206419946 2013.10.17 保定车轮

自动求心的车轮工程卡

62 实用新型 ZL2013206415339 2013.10.17 保定车轮

盘

联动调整卡盘中心定位

63 实用新型 ZL2013206413653 2013.10.17 保定车轮

座

专用于铝合金车车轮中

64 心孔的直径深度一体检 实用新型 ZL2014206838662 2014.11.14 保定车轮

测装置

提高旋压成型成品率的

65 实用新型 ZL2014206788428 2014.11.14 保定车轮

铝合金车车轮毛坯结构

铝合金车轮模具补缩结

66 实用新型 ZL2014207496982 2014.12.3 保定车轮

构

一种用于铝合金车轮装

67 实用新型 ZL201420749679X 2014.12.3 保定车轮

饰盖与铭牌的卡扣结构

一种铝合金车轮机加工

68 实用新型 ZL2014207493062 2014.12.3 保定车轮

六点定位结构

一种铝合金车轮卧车加

69 实用新型 ZL2014207491851 2014.12.3 保定车轮

工径向定位装置

一种用于 TPMS 铝合金

70 实用新型 ZL2014207491847 2014.12.3 保定车轮

车轮的平衡槽结构

一种用于铝合金车轮的

71 实用新型 ZL2014207490736 2014.12.3 保定车轮

分体式装饰盖

72 一种排除铝屑的车轮螺 实用新型 ZL2014207490721 2014.12.3 保定车轮

1-1-212

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

序

专利名称 专利类型 专利号 专利申请日 专利权人

号

栓孔钻头

一种低压中浇铝合金车

73 轮模具底模冒口隔热结 实用新型 ZL2014207490717 2014.12.3 保定车轮

构

一种铝合金车轮的盖口

74 实用新型 ZL2014207488401 2014.12.3 保定车轮

倒角结构

一种铝合金车轮模具定

75 实用新型 ZL2014207481440 2014.12.3 保定车轮

位结构

一种用于加工铝合金车

76 实用新型 ZL2014207481421 2014.12.3 保定车轮

轮毛坯墩的毛刺刀

一种铝合金车轮立车加

77 实用新型 ZL2014207481417 2014.12.3 保定车轮

工径向定位装置

一种改进的提高铝合金

78 车轮内轮缘性能的车轮 实用新型 ZL2015200492881 2015.1.23 保定车轮

模具

铝合金车轮气密性试验

79 实用新型 ZL201520048961X 2015.1.23 保定车轮

承力垫

一种铝合金车轮模具导

80 实用新型 ZL2015200487205 2015.1.23 保定车轮

销定位套装置

一种铝合金车轮模具中

81 实用新型 ZL2015200470755 2015.1.23 保定车轮

的上模两体结构装置

一种车轮套色精车定位

82 实用新型 ZL2015200869996 2015.2.6 保定车轮

工装

一种用于铝合金车轮的

83 实用新型 ZL2015201812942 2015.3.27 保定车轮

平衡块卡槽结构

一种用于铝合金车轮的

84 实用新型 ZL2015201794573 2015.3.27 保定车轮

轮辐镶件结构

一种改进的铝合金车轮

85 实用新型 ZL2015201794198 2015.3.27 保定车轮

底切减重加亮结构

一种铝合金车轮的轮辐

86 实用新型 ZL2015201963764 2015.4.2 保定车轮

加强筋结构

一种铝合金车轮的边缘

87 实用新型 ZL2015201960766 2015.4.2 保定车轮

筋结构

一种铝合金车轮铸造 V

88 实用新型 ZL2015201959241 2015.4.2 保定车轮

型浇道模具

一种铝合金车轮的防腐

89 实用新型 ZL2015201959167 2015.4.2 保定车轮

蚀结构

一种铝合金车轮的平衡

90 实用新型 ZL2015201958978 2015.4.2 保定车轮

块凹槽结构

铝合金车轮低压铸造无

91 实用新型 ZL2010206023057 2010.11.11 天津那诺

飞边模具

1-1-213

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

序

专利名称 专利类型 专利号 专利申请日 专利权人

号

一种铝合金车轮重力浇

92 实用新型 ZL2010206654069 2010.12.17 天津那诺

注防漏铝结构

93 一种车轮铸造模具边模 实用新型 ZL2010206653070 2010.12.17 天津那诺

低压车轮模具前铁后铜

94 实用新型 ZL2010206653013 2010.12.17 天津那诺

冷却装置

一种铝合金车轮低压铸

95 造模具中三角块的钻孔 实用新型 ZL2010206652843 2010.12.17 天津那诺

工装

一种深型腔产品壁厚测

96 实用新型 ZL2010206652580 2010.12.17 天津那诺

量工具

97 一种轻型金属托盘 实用新型 ZL2011201213609 2011.4.22 天津那诺

98 一种周转箱 实用新型 ZL2011202121036 2011.6.22 天津那诺

一种铝车轮低压铸造模

99 实用新型 ZL2011202120921 2011.6.22 天津那诺

具边模

100 熔汤锻造模具 实用新型 ZL2013200758123 2013.2.18 天津那诺

双工位液压模锻加工系

101 实用新型 ZL2013200758119 2013.2.18 天津那诺

统

102 液压模锻机械手 实用新型 ZL2013200757258 2013.2.18 天津那诺

103 车轮锻造机 实用新型 ZL2013200757243 2013.2.18 天津那诺

铝合金车轮低压铸造模

104 实用新型 ZL2013203127503 2013.5.31 天津那诺

具排气槽加工装置

105 一种快速定位工装 实用新型 ZL2013203127471 2013.5.31 天津那诺

低压铸造模具的上、下

106 实用新型 ZL2013203125245 2013.5.31 天津那诺

模 PCD 柱水冷结构

一种低压铸造车轮模具

107 实用新型 ZL2013203124859 2013.5.31 天津那诺

的边模水雾冷却结构

一种低压车轮铸造模具

108 的浇口杯套与底模的安 实用新型 ZL2013203124810 2013.5.31 天津那诺

装结构

低压铸造模具的下模外

109 实用新型 ZL2013203124581 2013.5.31 天津那诺

圈水冷结构

铝合金车轮低压铸造模

110 实用新型 ZL2013203089446 2013.5.31 天津那诺

具快速冷却系统

一种低压铸造车轮模具

111 实用新型 ZL2013203089431 2013.5.31 天津那诺

下模板结构

一种低压铸造模具的冷

112 实用新型 ZL2013203089427 2013.5.31 天津那诺

却结构

113 一种自动张紧三爪吊钩 实用新型 ZL2013203089412 2013.5.31 天津那诺

一种低压车轮铸造模具

114 的浇口杯套与浇口杯的 实用新型 ZL2013203087046 2013.5.31 天津那诺

安装结构

1-1-214

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

序

专利名称 专利类型 专利号 专利申请日 专利权人

号

一种控制铸锻取液口温

115 实用新型 ZL2014203871372 2014.7.14 天津那诺

度的浸入式加热器

一种铝合金车轮低压铸

116 造模具上出风下模板结 实用新型 ZL2014203870793 2014.7.14 天津那诺

构

一种普通机床快速装卸

117 实用新型 ZL2014203860467 2014.7.14 天津那诺

夹具

一种铝合金车轮低压铸

118 造模具上模轮辋水冷盘 实用新型 ZL2014203857252 2014.7.14 天津那诺

结构

一种铝合金车轮毛坯打

119 实用新型 ZL2014203856283 2014.7.14 天津那诺

料装置

铁托盘快速定位焊接工

120 实用新型 ZL2014203856279 2014.7.14 天津那诺

装

一种新型铝合金车轮铝

121 实用新型 ZL2014205121794 2014.9.5 天津那诺

液过滤装置

一种铝合金车轮铝液导

122 实用新型 ZL201420511657X 2014.9.5 天津那诺

入装置

一种铝合金车轮取液装

123 实用新型 ZL2014205116565 2014.9.5 天津那诺

置

液态模锻模具轮辋冷却

124 实用新型 ZL2014205115952 2014.9.5 天津那诺

装置

重载卡车后轮用一代二

125 轻量化高强度铝合金车 实用新型 ZL2015204747339 2015.7.6 天津那诺

轮液凝锻造模具

重载卡车后轮用一代二

126 轻量化高强度铝合金车 实用新型 ZL2015204747324 2015.7.6 天津那诺

轮液凝锻造车轮

铝合金车轮加工夹具装

127 实用新型 ZL2015204967714 2015.7.10 天津那诺

置

铝合金车轮双刀塔车削

128 实用新型 ZL2015204967381 2015.7.10 天津那诺

结构

铝合金车轮铸造无飞边

129 实用新型 ZL201520617839X 2015.8.17 天津那诺

模具

130 轻量化高端模具 实用新型 ZL2015206214837 2015.8.18 天津那诺

一种低压模具专用顶杆

131 实用新型 ZL2015205335694 2015.7.21 包头盛泰

起拔器

一种用于铝合金车轮涂

132 实用新型 ZL201520533568X 2015.7.21 包头盛泰

装的法兰防护盘

一种铝合金车轮新型冷

133 实用新型 ZL2015205335603 2015.7.21 包头盛泰

却装置

1-1-215

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

序

专利名称 专利类型 专利号 专利申请日 专利权人

号

一种用于铝合金车轮加

134 实用新型 ZL2015205292256 2015.7.21 包头盛泰

工的钻孔定位治具

一种避免车轮中心排水

135 槽产生毛刺的铸模圆角 实用新型 ZL2015205292241 2015.7.21 包头盛泰

结构

一种低压模具专用喷砂

136 实用新型 ZL2015205292237 2015.7.21 包头盛泰

枪

轮胎装配生产线用码垛

137 实用新型 ZL2015203584387 2015.05.29 天津利国

机构

138 成品轮胎堆垛运输系统 实用新型 ZL 2015203619780 2015.05.29 天津利国

轮胎装配生产线专用的

139 实用新型 ZL 2015203624613 2015.05.29 天津利国

动平衡检测分配机构

140 车轮自动涂油装置 实用新型 ZL 2015203625476 2015.05.29 天津利国

可自动返工的轮胎装配

141 实用新型 ZL2015203504170 2015.05.27 天津利国

生产线

142 车轮模具拆模装置 实用新型 ZL2011202590151 2011.07.21 天津汽配

制作气门孔划窝的车轮

143 实用新型 ZL2011202813323 2011.08.04 天津汽配

定位装置

144 一种车轮转移车 实用新型 ZL2011202812250 2011.08.04 天津汽配

汽车车轮铸造模具冷却

145 实用新型 ZL2012201272279 2012.03.30 天津汽配

系统的上模冷却装置

汽车车轮铸造模具冷却

146 实用新型 ZL201220127232X 2012.03.30 天津汽配

系统的下模水冷盘

一种汽车车轮低压铸造

147 实用新型 ZL2012202102970 2012.05.11 天津汽配

模具的边模冷却装置

148 返工车轮护罩 实用新型 ZL2012202100706 2012.05.11 天津汽配

149 护圈放置架 实用新型 ZL2012202105714 2012.05.11 天津汽配

150 衬布放置架 实用新型 ZL2012202100000 2012.05.11 天津汽配

铝合金车轮毛坯转运装

151 实用新型 ZL2012202103210 2012.05.11 天津汽配

置

铝合金车轮机加工上料

152 实用新型 ZL2012202105682 2012.05.11 天津汽配

装置

一种车轮毛坯热处理平

153 实用新型 ZL2012202100693 2012.05.11 天津汽配

放料架

154 热处理车轮毛坯转运车 实用新型 ZL2012202099997 2012.05.11 天津汽配

155 涂料搅拌器 实用新型 ZL2012202099963 2012.05.11 天津汽配

156 一种加工现场用洒水车 实用新型 ZL2012202099893 2012.05.11 天津汽配

157 加工现场用水桶放置架 实用新型 ZL2012202125934 2012.05.11 天津汽配

158 一种车轮变形返修工装 实用新型 ZL2012204884489 2012.09.24 天津汽配

159 一种角度可调的铝合金 实用新型 ZL2012205149536 2012.10.9 天津汽配

1-1-216

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

序

专利名称 专利类型 专利号 专利申请日 专利权人

号

车轮吹水装置

160 氦气自动试漏检验设备 实用新型 ZL2013202175016 2013.4.25 天津汽配

铝合金车轮自动打号装

161 实用新型 ZL201320217455X 2013.4.25 天津汽配

置

铝合金重载车轮液态模

162 实用新型 ZL2013202160932 2013.4.25 天津汽配

锻系统

铝合金车轮在线喷涂机

163 实用新型 ZL2013202164717 2013.4.25 天津汽配

械手

一种铝合金车轮螺栓孔

164 实用新型 ZL2013203534849 2013.6.20 天津汽配

倒角钻

铝合金车轮水喷砂除漆

165 实用新型 ZL2014204661070 2014.8.18 天津汽配

装置

车轮喷粉加工亮粉回收

166 实用新型 ZL2014204661066 2014.8.18 天津汽配

装置

167 低压铸造旋压结构 实用新型 ZL2014204872813 2014.8.18 天津汽配

168 荧光渗透检测系统 实用新型 ZL2014204660006 2014.8.18 天津汽配

169 模具涂料喷涂 实用新型 ZL2015202789110 2015.5.4 天津汽配

一种铝合金车轮低压铸 秦皇岛车

170 实用新型 ZL201320493203X 2013.08.13

造模具 轮

一种喷漆设备快速清洗 秦皇岛车

171 实用新型 ZL2013205995498 2013.09.27

换色系统 轮

秦皇岛车

172 一种车轮转移系统 实用新型 ZL2013208297892 2013.12.17

轮

一种升液管气密检查装 秦皇岛车

173 实用新型 ZL2013208309495 2013.12.17

置 轮

一种铝合金车轮低压铸 秦皇岛车

174 实用新型 ZL2013208297905 2013.12.17

造模具 轮

一种热处理废水循环系 秦皇岛车

175 实用新型 ZL2015202393202 2015.04.20

统 轮

铝合金车轮固液混合脱 秦皇岛车

176 实用新型 ZL2015202388539 2015.04.20

漆设备 轮

（3）外观设计

序 专利申请

专利名称 专利类型 专利号 专利权人

号 日

1 车轮(TG019) 外观设计 ZL2008301143027 2008.12.22 保定车轮

2 车轮(TG020) 外观设计 ZL2008301143012 2008.12.22 保定车轮

3 车轮(TG021) 外观设计 ZL2008301142448 2008.12.22 保定车轮

4 车轮(TG023) 外观设计 ZL2008301142433 2008.12.22 保定车轮

5 车轮(TG024) 外观设计 ZL2008301142429 2008.12.22 保定车轮

6 车轮(TG025) 外观设计 ZL2008301142414 2008.12.22 保定车轮

1-1-217

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

序 专利申请

专利名称 专利类型 专利号 专利权人

号 日

7 车轮(TG022) 外观设计 ZL200830114240X 2008.12.22 保定车轮

8 车轮(L002) 外观设计 ZL2010302934314 2010.8.30 保定车轮

9 车轮(L001) 外观设计 ZL2010302934174 2010.8.30 保定车轮

10 车轮(L003) 外观设计 ZL2010302934121 2010.8.30 保定车轮

11 车轮(L005) 外观设计 ZL2010302934013 2010.8.30 保定车轮

12 车轮(L006) 外观设计 ZL2010302933805 2010.8.30 保定车轮

13 车轮(L007) 外观设计 ZL2010302933256 2010.8.30 保定车轮

14 车轮(L008) 外观设计 ZL2010302933171 2010.8.30 保定车轮

15 车轮(LZ817) 外观设计 ZL2012303970228 2012.8.17 保定车轮

16 车轮(LZ679) 外观设计 ZL2012303970213 2012.8.17 保定车轮

17 车轮(LZ614) 外观设计 ZL2012303969254 2012.8.17 保定车轮

18 车轮(LZ843) 外观设计 ZL201230396924X 2012.8.17 保定车轮

19 车轮(LZ842) 外观设计 ZL2012303969235 2012.8.17 保定车轮

20 车轮(LZ650) 外观设计 ZL2012303969220 2012.8.17 保定车轮

21 车轮(LZ651) 外观设计 ZL2012303969216 2012.8.17 保定车轮

22 车轮(LZ818) 外观设计 ZL201230396850X 2012.8.17 保定车轮

23 车轮（LZ718） 外观设计 ZL201330490309X 2013.10.17 保定车轮

24 车轮（LZ749） 外观设计 ZL2013304902449 2013.10.17 保定车轮

25 车轮（LZ863） 外观设计 ZL2013304902434 2013.10.17 保定车轮

26 车轮（LZ741） 外观设计 ZL2013304901200 2013.10.17 保定车轮

27 车轮（LZ748） 外观设计 ZL2013304900509 2013.10.17 保定车轮

28 车轮（LZ750） 外观设计 ZL2013304900496 2013.10.17 保定车轮

29 车轮（LZ742） 外观设计 ZL2013304900405 2013.10.17 保定车轮

30 车轮（LZ767） 外观设计 ZL2013304900388 2013.10.17 保定车轮

31 车轮(L017) 外观设计 ZL2014303686127 2014.9.26 保定车轮

32 车轮(LZ784) 外观设计 ZL2014303686112 2014.9.26 保定车轮

33 车轮(L021) 外观设计 ZL201430368543X 2014.9.26 保定车轮

34 车轮(LZ754) 外观设计 ZL2014303685425 2014.9.26 保定车轮

35 车轮(L022) 外观设计 ZL2014303685410 2014.9.26 保定车轮

36 车轮（LZ798） 外观设计 ZL2015300363814 2015.2.6 保定车轮

37 车轮（LZ791） 外观设计 ZL2015300363551 2015.2.6 保定车轮

38 车轮(LZ777-1770) 外观设计 ZL2015302633979 2015.7.21 包头盛泰

39 车轮(LZ567-1650) 外观设计 ZL2015302633589 2015.7.21 包头盛泰

40 车轮(LZ716-1560) 外观设计 ZL2015302633339 2015.7.21 包头盛泰

41 车轮(LZ700-1560) 外观设计 ZL2015302631422 2015.7.21 包头盛泰

42 车轮(LZ775-1670) 外观设计 ZL2015302631121 2015.7.21 包头盛泰

43 车轮(LZ766-1660) 外观设计 ZL2015302631047 2015.7.21 包头盛泰

1-1-218

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

序 专利申请

专利名称 专利类型 专利号 专利权人

号 日

44 车轮(LZ769-1980) 外观设计 ZL2015302630966 2015.7.21 包头盛泰

45 车轮(LZ593-1770) 外观设计 ZL2015302630631 2015.7.21 包头盛泰

46 车轮(LZ756-1665) 外观设计 ZL2015302630612 2015.7.21 包头盛泰

6、商标

截至本报告书签署日，天津立中拥有或已在中国注册以下商标：

商标

序 类

商标名称 图形 注册号 有效期 所有

号 别

权人

保定

1 欧马 15904895 12 正在申请

车轮

2012.3.7-20 保定

2 欧马 1725730 12

22.3.6 车轮

2012.3.7-20 保定

3 TG RACING 1725731 12

22.3.6 车轮

2014.8.7-20 保定

4 AOEM 2019412 12

24.8.6 车轮

2007.5.14-2 保定

5 图形 4336616 12

017.5.13 车轮

2008.6.7-20 保定

6 TGRACING 4784540 12

18.6.6 车轮

2009.5.14-2 保定

7 TGRACING TG 5079661 12

019.5.13 车轮

2009.4.7-20 保定

8 RACING TG 5079663 12

19.4.6 车轮

2009.6.28-2 保定

9 迪吉锐 5599964 12

019.6.27 车轮

2009.12.14- 保定

10 TG；RACING 5600065 12

2019.12.13 车轮

2009.11.7-2 保定

11 立中欧马 5941220 12

019.11.6 车轮

2009.11.7-2 保定

12 立中金轮 5941221 12

019.11.6 车轮

2009.11.7-2 保定

13 立中高速 5941222 12

019.11.6 车轮

2009.11.7-2 保定

14 立中通达 5941223 12

019.11.6 车轮

2009.11.7-2 保定

15 立中飞马 5941224 12

019.11.6 车轮

保定

16 立中千里马 5941225 12 正在申请

车轮

1-1-219

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

商标

序 类

商标名称 图形 注册号 有效期 所有

号 别

权人

2010.07.14- 保定

17 图形 6055548 12

2020.07.13 车轮

保定

18 立中 6055550 12 正在申请

车轮

2011.11.28- 保定

19 图形 6665610 12

2021.11.27 车轮

立中车轮安全标准

保定

20 LIZHONGWHEELSAF 7223954 12 正在申请

车轮

EANDSTANDARD

保定

21 安美能 AMN 7223974 12 正在申请

车轮

立中车轮为爱车服务

保定

22 LIZHONGWHEELFOR 7223988 12 正在申请

车轮

YOURFAVORITECAR

立中车轮,安全你和我

LIZHONGWHEEL 保定

23 7425572 12 正在申请

ENSURES SAFETY ON 车轮

YOU AND ME

立中车轮 因你而改变

LIZHONG WHEEL 保定

24 7495502 12 正在申请

CHANGING BECAUSE 车轮

OF YOU

2011.11.07- 保定

25 STW 8698476 12

2021.11.06 车轮

2011.11.07- 保定

26 STW 8698524 12

2021.11.06 车轮

2011.10.07- 保定

27 LZW 8698547 12

2021.10.06 车轮

立中车轮安全标准

LIZHONG WHEEL 保定

28 7224002 39 正在申请

SAFE AND 车轮

STANDARD

立中车轮为爱车服务

LIZHONG WHEEL 保定

29 7224019 39 正在申请

FOR YOUR 车轮

FAVORITE CAR

立中车轮安全你和我

LIZHONGWHEEL 保定

30 7425555 39 正在申请

ENSURES SAFETY ON 车轮

YOU AND ME

1-1-220

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商标

序 类

商标名称 图形 注册号 有效期 所有

号 别

权人

立中车轮 因你而改变

LIZHONG WHEEL 保定

31 7495528 39 正在申请

CHANGING BECAUSE 车轮

OF YOU

7、域名

截至本报告书签署日，天津立中主要域名情况如下：

序号 注册人 域名 注册日期 到期日期

1 保定车轮 lzwheel.com 2002.5.9 2017.5.9

2 保定车轮 aoem.cn 2006.3.31 2017.3.31

3 保定车轮 aoem.com.cn 2006.3.31 2017.3.31

4 保定车轮 bdlzwheel.cn 2008.3.5 2020.3.5

5 保定车轮 bdlzwheel.com 2008.3.5 2020.3.5

6 保定车轮 bdlzwheel.com.cn 2008.3.5 2020.3.5

7 保定车轮 bdlzwheel.net 2008.3.5 2020.3.5

8 保定车轮 bdlzwheel.net.cn 2008.3.5 2020.3.5

9 保定车轮 lzwheel.cn 2004.9.20 2016.9.20

10 保定车轮 lzwheel.com.cn 2004.9.20 2016.9.20

11 保定车轮 lzwheel.com 2002.5.9 2017.5.9

12 保定车轮 lzwheel.net.cn 2004.9.20 2016.9.20

13 保定车轮 lzwheel.net 2004.9.20 2016.9.20

14 保定车轮 lzwheels.cn 2004.9.25 2016.9.25

15 保定车轮 lzwheels.com.cn 2004.9.25 2016.9.25

16 保定车轮 lzwheels.com 2004.9.20 2016.9.20

17 保定车轮 lzwheels.net.cn 2004.9.25 2016.9.25

18 保定车轮 lzwheels.net 2004.9.20 2016.9.20

19 保定车轮 nanolzwheel.cn 2008.3.8 2020.3.8

20 保定车轮 nanolzwheel.com.cn 2008.3.8 2020.3.8

21 保定车轮 nanolzwheel.com 2008.3.8 2020.3.8

22 保定车轮 nanolzwheel.net.cn 2008.3.8 2020.3.8

23 保定车轮 nanolzwheel.net 2008.3.8 2020.3.8

24 保定车轮 tgracing.cn 2006.3.31 2017.3.31

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序号 注册人 域名 注册日期 到期日期

25 保定车轮 tgracing.com.cn 2006.3.31 2017.3.31

8、主要设备

天津立中拥有的重要生产设备的情况如下表所示：

序 设备价值 取得方式（购

设备名称 成新率 取得依据 所有人

号 （万元） 置/租赁）

Painting equipment/ 涂

1 14,449.18 购置 61.79% 发票、合同 泰国新泰

装线

Heat Treatment

2 Furnace#XT2014-CG-0 3,310.87 购置 85.93% 发票、合同 泰国新泰

1/热处理炉

Vertical3-Roller Flow

3 Forming Machine/旋压 2,721.47 购置 73.49% 发票、合同 泰国新泰

机

Heat treatment furnace/

4 2,868.77 购置 61.79% 发票、合同 泰国新泰

热处理炉

Aluminium chips

5 2,266.50 购置 64.11% 发票、合同 泰国新泰

melting furnace/铝屑炉

Automatic

6 Conveyor#XT2014-CG- 1,394.53 购置 89.21% 发票、合同 泰国新泰

13/辊道输送机

X-Ray Fully Automatic

Radioscopic#XT2014-C

7 1,139.96 购置 87.55% 发票、合同 泰国新泰

G-05/X 射线全自动射

线

Paint spraying system/

8 1,552.69 购置 61.82% 发票、合同 泰国新泰

喷漆系统

Aluminium alloy

9 1,442.70 购置 64.75% 发票、合同 泰国新泰

melting furnace/铝锭炉

Aluminium Alloy

Melting

10 1,185.33 购置 76.62% 发票、合同 泰国新泰

Furnaces#XT2014-CG-

10/铝合金熔炼炉

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序 设备价值 取得方式（购

设备名称 成新率 取得依据 所有人

号 （万元） 置/租赁）

Helium Leak Test

Machine#XT2014-CG-0

11 859.96 购置 90.04% 发票、合同 泰国新泰

9/车轮专用自动氦气气

密机

Helium leak test

12 1,171.59 购置 61.82% 发票、合同 泰国新泰

machine/氦气试验机

13 X-RAY machine/X 光机 1,070.89 购置 60.99% 发票、合同 泰国新泰

Heating Furnace

14 (XT2012-CG-16)/ 旋 压 793.04 购置 74.27% 发票、合同 泰国新泰

加热炉

Automatic conveyor/ 自

15 757.43 购置 61.82% 发票、合同 泰国新泰

动输送机

汽车铝车轮喷涂生产

16 2,877.03 购置 40.27% 发票、合同 天津汽配

线

17 喷涂生产线 2,561.40 购置 78.96% 发票、合同 天津车轮

18 热处理炉 557.38 购置 88.92% 发票、合同 天津车轮

19 热处理炉 559.83 购置 77.04% 发票、合同 天津车轮

20 旋压机 449.43 购置 83.37% 发票、合同 天津车轮

21 旋压机 458.34 购置 78.52% 发票、合同 天津车轮

22 25kg 铝锭铸造机组 582.06 购置 96.04% 发票、合同 山东立中

23 45 吨炉组 515.54 购置 93.40% 发票、合同 山东立中

24 25 吨炉组 372.48 购置 93.40% 发票、合同 山东立中

25 立式 3 轮旋压机 609.54 购置 73.88% 发票、合同 保定车轮

26 谐波、滤波改造设备 444.44 购置 78.63% 发票、合同 保定车轮

27 立式旋压铸造机 525.97 购置 65.96% 发票、合同 保定车轮

28 自动粉末喷涂系统 385.00 购置 80.21% 发票、合同 保定车轮

9、特许经营权

2013 年 1 月 4 日，天津那诺取得《对外贸易经营者备案登记表》（编号：

01234649，进出口企业代码：1200671457175），并于 2016 年 4 月 11 日取得《中

华人民共和国海关报关单位注册登记证书》（海关注册编码：1207230129）。

2015 年 8 月 17 日，包头盛泰取得《对外贸易经营者备案登记表》（编号：

1-1-223

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01261796，进出口企业代码：1500329018134），并于 2015 年 9 月 6 日取得《中

华人民共和国海关报关单位注册登记证书》（海关注册编码：15029605B3）。

2015 年 10 月 13 日，艾托奥取得《对外贸易经营者备案登记表》（编号：

01975823，进出口企业代码：4300576554938），并于 2015 年 10 月 15 日取得《中

华人民共和国海关报关单位注册登记证书》（海关注册编码：4301931895）。

2016 年 1 月 7 日，天津汽配取得《对外贸易经营者备案登记表》（编号：

02145795），并于 2016 年 1 月 28 日取得《中华人民共和国海关报关单位注册登

记证书》（海关注册编码：12072609P0）。

2016 年 1 月 13 日，保定市车轮取得《对外贸易经营者备案登记表》（编号：

02157176），并于 2016 年 1 月 20 日取得《中华人民共和国海关报关单位注册登

记证书》（海关注册编码：1306962855）。

2016 年 1 月 12 日，天津车轮取得《对外贸易经营者备案登记表》（编号：

02145859），并于 2016 年 2 月 2 日取得《中华人民共和国海关报关单位注册登

记证书》（海关注册编号：120723044N）。

2016 年 3 月 17 日，秦皇岛车轮取得《对外贸易经营者备案登记表》（编号：

02159669），并于 2016 年 4 月 22 日取得《中华人民共和国海关报关单位注册登

记证书》（海关注册编号：1303261365）。

10、资产抵押、质押情况

2015 年 12 月 15 日，包头盛泰与盘古银行（中国）有限公司北京分行签订

《房地产抵押协议》和《最高额抵押合同补充协议》，为双方于 2015 年 12 月

15 日分别签订的流动资金贷款融资合同以及固定资产贷款融资合同提供房地产

抵押，抵押物为包国用（2015）第 200065 号土地和包房权证东字第 195021525310

号房产，抵押期间为 2015 年 12 月 15 日至 2021 年 12 月 15 日。

2014 年 12 月 3 日，山东立中与盘古银行（中国）有限公司北京分行签订《房

地产抵押协议》，为双方于 2014 年 12 月 3 日签订的流动资金贷款融资合同及固

定资产贷款融资合同提供抵押，抵押物为滨国用（2015）第 H0018 号土地，抵

押期间为 2014 年 12 月 3 日至 2019 年 12 月 5 日。

2011 年 3 月 31 日，泰国新泰与盘古银行签订借款合同，并以总价为 1.44

亿的土地、房屋、机器设备等提供抵押担保。

1-1-224

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（二）对外担保情况

截至本报告书出具之日，天津立中不存在对外担保情况。

（三）主要负债情况

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字【2016】0904

号《审计报告》，天津立中最近一期经审计的资产负债表主要数据如下：

单位：万元

项目 2016 年 1 月 31 日 占总负债比例

流动负债：

短期借款 76,365.72 33.86%

以公允价值计量且其变动计

129.85 0.06%

入当期损益的金融负债

应付票据 29,882.59 13.25%

应付账款 35,843.77 15.89%