证券代码：002169
证券简称：智光电气
公告编号：2024001
广州智光电气股份有限公司
关于控股子公司智光储能增资扩股引入战略投资者
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）于2023年12月22日召开公司第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股子公司智光储能拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的议案》。公司控股子公司广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”或“标的公司”）拟引入战略投资者对其增资，智光储能本轮增资投前估值为18亿元人民币，拟增资不超7亿元人民币，公司及广州智光能效投资合伙企业（有限合伙）放弃对智光储能本轮新增注册资本的优先认购权，公司董事会授权公司管理层办理与本轮增资相关的一切事宜。具体内容详见公司于2023年12月25日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司智光储能拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的公告》（公告编号：2023074）。
二、交易进展情况
近日公司分别与广东粤财产业投资基金合伙企业(有限合伙）、国开制造业转型升级基金（有限合伙）签署了《广州智光储能科技有限公司之增资协议》及《广州智光储能科技有限公司之股权转让合同》。广东粤财产业投资基金合伙企业（有限合伙）以货币人民币6,000万元认购智光储能新增注册资本503.5608万元，溢价部分5,496.4392万元计入智光储能资本公积账；国开制造业转型升级基金（有限合伙）暂定以货币人民币出资30,000万元（“暂定增资认购款”）认购智光储能新增注册资本2,517.8306万元，溢价部分27,482.1964万元计入智光储能资本公积，暂定增资认购款将在其他本轮投资人增资款缴付至标的公司指定增资款账户的同时按照1:1的比例等额转为正式增资认购款（不超过人民币3亿元，含本数）。
截至本公告披露日，广东粤财产业投资基金合伙企业(有限合伙）、国开制造业转型升级基金（有限合伙）已按照协议约定将上述款项全额支付至标的公司指定的收款账户。
三、交易对手方基本情况
（一）交易对手方一
1.公司名称：广东粤财产业投资基金合伙企业(有限合伙）
具体信息详见公司于2023年12月25日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司智光储能拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的公告》（公告编号：2023074）。
（二）交易对手方二
1.公司名称：国开制造业转型升级基金(有限合伙）
2.统一社会信用代码：91110113MA01RGUR0C
3.企业类型：有限合伙企业
4.注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号1205室
5.执行事务合伙人：国开投资基金管理有限责任公司
6.注册资本：5,010,000.0000万人民币
7.经营范围：股权投资、投资管理、项目投资、投资咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;下期出资时间为2029年11月17日;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
8.关联关系：国开制造业转型升级基金(有限合伙）与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。交易对手方投资人不是失信被执行人。
9.主要财务数据（单位：人民币/万元）
主要财务指标 2022年12月31日（经审计） 2023年9月30日（未经审计）
资产总额 1,942,416.82 2,342,690.80
资产净额 1,942,415.02 2,342,590.60
主要财务指标 2022年度（经审计） 2023年1-9月（未经审计）
营业收入 73,206.81 12,023.35
净利润 62,801.07 5,724.49
四、协议主要内容
由于本轮增资系分别与各投资人签署《增资协议》及《股权转让合同》，在主要条款保持一致的情况下部分条款存在细微差别；为避免各份协议之间冲突，各方将在本轮增资工商变更完成后经各方协商一致，由届时已确定的投资人与相关方共同签署《增资协议》《股权转让合同》之重述协议，重述协议不应对与各方单独签署的协议项下之投资人权利有所减损。公司将在《重述协议》签署后披露最终的主要条款。
五、后续安排及风险提示
本轮增资尚有其他意向战略投资者未签署正式协议，交易推进及交割可能会受到多种因素的影响，尚存在一定的不确定性。公司将持续关注本轮增资的后续进展情况，依照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，并采取积极措施防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.与广东粤财产业投资基金合伙企业(有限合伙）签署的《广州智光储能科技有限公司之增资协议》和《广州智光储能科技有限公司之股权转让合同》。
2.与国开制造业转型升级基金（有限合伙）签署的《广州智光储能科技有限公司之增资协议》和《广州智光储能科技有限公司之股权转让合同》。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
