袁自煜：存量时代，水务企业该如何推进高质量发展？
2023-07-22 12:44
发布于：上海市
2004-2022 年，我国环保产业营收总额由 606亿元增加到约 2.22万亿元，增长了约 37 倍。2020-2022年，环保产 业 营 收 年 增 长 率 分 别 为 7.3%、11.8%、1.2%。从数据分析来看，我国的环保产业发展迎来了拐点，已从高速增长转向了中低速增长，其中水务、固废处置、大气治理等主要环保细分行业已全面进入存量时代，特别是对于作为环保领域圈中成熟度比较高的水务行业来说，“内卷”严重已成为整个市场焦虑的集中表现。
党的二十大擘画了全面建成社会主义现代化强国、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，为新时代新征程党和国家事业发展指明了前进方向。面对新赛道，水务企业该如何转型升级找到适合自己的路径实现高质量发展，这是摆在我们面前的一道必答题。
我国水务行业发展的三大特征
水务行业主要包括供水、市政污水处理、工业废水处理、智慧水务等领域。作为环保领域内出现最早，营业收入与利润规模居前，行业内企业数量最多，从业人员规模最大的行业，水务行业在生态环保各细分领域中的发展最为成熟。国内水务环保企业数量众多，这些企业的业务范围涵盖规划、投资、设计、制造、施工、运营等各个方面，行业发展总体呈现出三大特征。
水务行业整体进入成熟期，水务基础设施投资增长率将放缓
灼策咨询分析，2022年全国水务行业企业营业收入约为7700亿元，占生态环保行业总营业收入的35%左右，相较于2020年水务行业营收7338亿元，仅增长362亿元。44家A股上市水务相关企业已公布2022年经营业绩，其中20家上市水务企业营收为负增长，占比为45%。
2020年全国城市与县城供水总量为749亿立方米，与2019年相比几乎没有增长。城市供水普及率为98.4%、县城供水普及率为93.8%、乡村供水普及率为81%，城市供水已趋于饱和，县城、农村还存在一定机会。2020年城市污水处理率已达97.53%，县城污水处理率已达95.05%，污水处理领域增长空间已十分有限。2020年城市和县城污水处理及其再生利用设施固定资产投资金额超过1000亿元，城市及县城污水治理基础设施补短板工作接近尾声。
水务各细分领域所处发展阶段不同，行业挑战与机遇并存
供水行业和市政污水治理行业起步最早、市场体量大，已进入成熟期或衰退期。但工业园区污水治理、工业废水治理仍处于快速成长期，有一定的发展机会。农村污水治理、污泥处理仍有一定机会。水环境综合治理正从成长期向成熟期迈进，是当下水务行业的重点，且市场规模巨大，但面临着资金、技术、管理、商业模式等多方面挑战。
水务行业集中度将进一步提升，供排水一体化符合行业发展规律
在供水方面，加大城市供水管网的建设力度，发展城乡统筹的区域供水，扩大城镇供水的服务范围是保证水资源得到合理利用的有效方式之一，符合我国城乡一体化建设的需要。
在污水治理方面，经过城镇污水处理厂的大规模建设，除个别欠发达区域外，多数城镇污水处理厂已趋于饱和。污水治理已从点块状向一体化、系统性综合治理方向发展。
目前我国水务行业集中度已达一定规模，行业龙头占据市场份额较高，北控水务、首创环保等企业营业收入已超过200亿元。以三峡集团、北控水务、首创环保为代表的水务龙头企业在资本实力、运营管理等方面拥有综合优势，未来行业将会迎来新一轮并购整合重组，行业集中度将会进一步提升。灼策咨询分析，上海全市供排水一体化模式有望在全国推广，杭州、宁波等长三角城市正借鉴上海经验推进水务一体化改革。
水务企业高质量发展的五项举措
过往水务行业解决的是“有没有”的问题，如污水处理率从不足15%提高到98%以上，地级市以上城市基本消除黑臭水体，消除率达到98%。随着水务行业发展增量市场逐渐饱和，接下来水务行业重点要解决“好不好”的问题。
灼策咨询分析，当前我国水务企业面临着增量市场减少、政府支付能力减弱、双碳目标达成提出更高要求、价费机制不完善、企业技术创新能力不强、管理能力薄弱等多重挑战。高质量发展既是客户对水务企业的要求，也是水务企业面临市场饱和和行业激烈竞争的必然选择。但水务企业如何推进高质量发展还是一大难题，灼策咨询为水务企业高质量发展提出了五项举措。
举措一：做优传统业务，开辟第二赛道
水务行业增量业务大幅减少，整体进入成熟期已成为行业共识。水务企业正处于发展的瓶颈期，量的增长已受限，但是质的有效提升还有较大空间。灼策咨询认为，水务企业首要是将传统业务做优，要为政府客户、企业客户和个人客户提供高水平的水产品和水服务。要通过自身的技术、管理和运营水平的提升，实现降本增效，通过效率的提升做优已有的产品及服务。
领先水务企业正探索水务产品化模式与路径，北控水务认为高质量发展需要高质量的产业，产业化需要以产品高标准、规模化推动产业链升级，而产业化过程必须要实现产品化。为此，北控水务提出了产品化战略，其正在从1.0升级至2.0时代，从“标准化”向“极致化”转变。
水务企业企业开避第二赛道已迫在眉睫，行业企业之前着重关注新增BOT项目，今后一段时间应重点关注存量TOT以及存量项目的运行，这是环境产业未来的机会。以光大水务为代表的企业正在探索“泛水”模式，它们基于客户的诉求，思考如何在顶端提供相关服务，从低端环保服务朝着上游走，为产业链上下游提供价值。光大水务以水为源，正在探索从水到泛水转型，开辟第二赛道。
举措二：研判行业规律，推进一体化发展
一体化是水务企业的发展方向。全球环境领先企业苏伊士运营的饮用水厂服务全球6600万人口，在亚洲目前已建造600余座水厂和污水处理厂，向2500多万人提供水务和固废资源管理服务。灼策咨询认为，苏伊士的发展模式、经验和路径代表着水务企业的发展方向。由于水务行业的特性，供排水一体化、区域一体化、城乡一体化、园区一体化、水网一体化代表着水务行业的发展趋势。水务基础设施及水务资产的碎片化、分隔化将会重整。
政策和实践证明了一体化的可行性。成都市“十四五”水务发展规划中提到“供排净治“的发展思路，要求对供水、排水、节水、流域治理等过程实施统一管理。宁波市于2020年在原宁波市供排水集团和宁波原水集团的基础上合并改组设立水务环境集团，进一步优化宁波水务资源配置和产业布局、做强做大水务和环保产业。杭州市水务一体化改革正大力推进，目前正按照“全市一盘棋”原则，全力推进水务“一体化、一张网”改革。
举措三：注重研发创新，构建研发体系
环保行业专家认为，没有技术产品的水务企业，是在做着简单工作，具有“劳务企业”的特征。没有技术产品的水务企业，可替代性强，不存在做大或进一步做大的理由。
水务企业正在布局流域治理、园区污水与固危废综合治理、资源循环利用等业务，没有技术驱动，这些业务的开展一定达不到客户的要求，无法形成竞争力。在我国水务市场竞争激烈，外资公司纷纷撤离中国市场时，苏伊士能够留下来，且得到稳健发展，核心是其在高难废水处理上的技术优势。
灼策咨询认为，水务企业在技术研发上取得成功，要做好四方面的工作：一、企业领导人要真正重视研发，在企业内部培育创新文化 ；二、要增加研发投入，在资金、人才、激励等方面向研发倾斜；三、要建立研发管理体系，通过研发管理流程和工具的应用，降低研发项目的失败率；四、要开展产学研用合作，建立以市场和客户需求为主导，开放式研发模式。
举措四：加大数字化投入，发展智慧水务
水务数字化是水务企业高质量发展的关键举措，光大水务、北控水务、粤海水务、威立雅、苏伊士等国内外行业龙头企业，无一不将数字化作为企业战略转型的重要方向。苏伊士将其数字化业务提升到集团整体业务比重的5%，在重庆设立专注于水务的智慧化环境方案的中法环保研发中心，正计划在常熟建立一家涉及物联网的硬件设备、数据分析、水利模型仿真等技术的研发中心。
粤海水务是智慧水务的积极探索者，其对智慧水务的探索早在2000年已开始，它的目标是打造智慧水务生态圈。粤海水务以探索原水供应智能调度为起点，先后建立了水技术研发中心，推出各大系统平台（主要包括管网GIS系统，客服系统、物联网平台等），组建了智慧水务平台公司，引入人工智能技术，推出管网动态建模系统，智慧漏损管理系统，二次供水管理平台，无人水厂解决方案，智能投药系统等。目前粤海水务智慧平台包括1个云计算数据中心、6大平台，以及8套系统。
灼策咨询建议，水务企业应从战略转型的角度去看待数字化，数字技术根本上是服务企业战略转型、业务升级和管理升级。水务企业数字化转型能否成功，取决于管理变革、数字技术和人才赋能三方面的有效协同。
举措五：全面培养人才，提升管理水平
灼策咨询认为，人才是水务企业高质量发展的关键支撑，上至企业决策者和管理团队、下至水务项目的具体建设者和运营者，都必须要顺应产业的发展要求，变革思维，提升技能。随着新兴业务的开展、第二赛道的发展，水务企业将需要更多懂管理、懂技术、懂资本的人才队伍。企业有必要加大各层级、各岗位人才的培训力度，要相信人才培养是投资而非成本。
管理是企业发展的永恒主题，未来的水务企业能否赢得竞争，赢得生存，关键在于管理水平，水务企业竞争力的背后是管理。灼策咨询建议，水务企业要着力提升战略管理、研发管理、运营管理、人才管理等领域的管理水平。
结语
对中国水务行业和水务企业而言，未来五年将十分关键，是企业赢得竞争的关键时期，也是实现高质量发展的关键窗口期，机遇与挑战并存。我们相信中国水务行业一定能够实现高质量发展，但只有那些洞悉行业发展规律，积极拥抱变化，在战略、研发、数字化、人才、管理等领域持续提升的水务企业才能真正实现高质量发展。
本文发表于《绿色视野》总第172-173期。
责任编辑：
