1. 寻找关键人物
2.初步建立关系（互相表扬，激发客户兴趣，自我介绍）
直接序幕 - 自我报告
（一）赵总您好！我是XX财经的小张。我们是一家为企业提供全方位服务的代理记账公司。专业为中小企业提供代理记账报税、税务筹划、工商登记等服务。我今天给你打电话，主要是想和你谈谈帮你记账和报税的事情。
(2) 你好！是建材公司的赵先生吗？我是XX财经的小张。贵公司已注册一段时间。我想知道你是自己记账报税还是自己找记账公司。
(3) 是的，赵先生，我们是做金融代理记账的。我们还看到您的公司刚刚注册。你看过我们的税务报告了吗？
个性开放——吸引注意力，争取机会切入
(1) 王经理，我知道你有个会计，很好。这就是我今天特地打电话的原因。 （有空马上询问基本情况，抓住机会沟通） 去年成立的新公司90%的老板说：会计师做内部账，代理记账公司做外部账。我只想知道，你怎么看？这个问题不是关于你是否愿意在我们公司花钱记账，而只是为了理解。 （尽量引起客户对代理记账业务的兴趣）
(2) 王经理，我知道你有一个会计。这很好。刚才，同事也告诉我，我打电话来做一个简单的回访。我可以问你两个问题吗？ （询问您对代理记账和内外部账目的看法）
(3) 王经理，我知道你有一家合作的会计公司。你在那里做账时能看到每月的账簿和账套吗？你每个月怎么交税？是否做过资产利润表？ （沟通和提问的时候，给老板时间思考，看看老板的反馈）因为我觉得你们公司也是科技公司。如果后期有大项目，也需要招标。还需要公司账目，例如资产负债表、现金流量表、利润表和资产负债表。你知道很多吗？）
个性化开场——减少功利的进入机会
（1）王经理，我知道你有代理记账公司，很好。但我今天打电话不是要你配合我。因为与哪家会计公司合作是你自己的意愿。我只是想让你知道我们之间的区别。为什么市场上80%以上有会计师事务所的企业都转而与我们合作。听完之后，感觉很好。当您到期时，我们有机会合作；如果你感觉不好，不要合作。我在财税行业工作了两三年。以后有什么财税方面的问题可以咨询我，我们就是朋友。 （关键是要维护这样的客户，后期有机会说明我们的差异、服务、价格等，可以进一步推广）
(2) 王经理，我感觉你要挂了。老实说，我是一名推销员。也许最近不仅我联系了你，而且我的同事也给你打电话了。但绝对不是你立即与我们合作。我知道你有一家计费公司。我坚持要和你沟通。我真诚的目的是向您介绍我们公司为您提供的最好的服务。你现在不需要它，这并不意味着你以后不需要它。需要的时候可以随时联系我。 （我能问你一个问题吗？你和会计机构合作时最看重什么？）（客户听完后愿意直接问服务公司、报价和服务满意度）
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