通过数据挖掘客户，根据后台数据计算，自动匹配至相应的地区，由专人联系，并建立系统化，可视的跟进记录。销售人员通过运营推广、电话销售、地推、异业合作等各种方式自主开发的客户，把相关信息录入机会库进行管理，成交后通过线上转交系统，流转至会计部门进行服务 [2]。
