证券代码：603358 上市地点：上海证券交易所 证券简称：华达科技
华达汽车科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
预案（修订稿）
项目 交易对方
发行股份及支付现金购买资产 鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟
募集配套资金 不超过 35 名符合条件的特定对象
二〇二四年一月
上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、
准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的
法律责任。
截至本预案签署日，与本次交易相关的尽职调查、评估等工作尚未全部完成，
本预案及其摘要中涉及的部分数据尚未经过符合《证券法》规定的评估机构的评
估，请投资者审慎使用。本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本预案及
其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如其为本次交易所
披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦
查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，暂停转让在本公司拥有
权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股
票账户提交本公司董事会，由本公司董事会代其向上交所和中登公司申请锁定；
未在两个交易日内提交锁定申请的，授权本公司董事会核实后直接向上交所和中
登公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；本公司董事会未向上交所和中登
公司报送其身份信息和账户信息的，授权上交所和中登公司直接锁定相关股份。
如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于上市公司或相关投资
者赔偿安排。
本预案及其摘要所述本次交易相关事项并不代表中国证监会、上交所对本公
司股票的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会
和证券交易所对本预案及其摘要的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案及
其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待经本公司董事会再次审议，并取
得本公司股东大会审议批准、上交所的审核通过、中国证监会的注册及其他有权
监管机构的批准。有权审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，
均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。本次交
易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投
资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本公司本次交易时，除本预案及摘要
的内容和与本预案及其摘要同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑本预案
及其摘要披露的各项风险因素。
投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、
专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次交易相关信
息，承诺其为本次交易出具的说明、承诺及提供的信息均为真实、准确和完整的，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的
法律责任。
本次交易的交易对方承诺，如其为本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查
的，在形成调查结论以前，暂停转让在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽
查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由
本公司董事会代其向上交所和中登公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申
请的，授权本公司董事会核实后直接向上交所和中登公司报送其身份信息和账户
信息并申请锁定；本公司董事会未向上交所和中登公司报送其身份信息和账户信
息的，授权上交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规
情节，承诺锁定股份自愿用于上市公司或相关投资者赔偿安排。
五、上市公司控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见，以及上
市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次交易预案披露之日起
二、上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次交易预案披露
四、本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公
司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司
六、上市公司拟现金收购江苏恒义 10.20%股权的交易对象情况说明 ........ 81
释义
在本预案中，除非文义另有所指，下列简称或名词具有如下含义：
《华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
本预案 指
产并募集配套资金预案（修订稿）》
《华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
重组报告书 指
产并募集配套资金报告书（草案）》
华达科技、上市公司、
指 华达汽车科技股份有限公司
公司
江苏恒义、标的公司 指 江苏恒义工业技术有限公司
标的资产 指 江苏恒义 44.00%股权
交易对方 指 鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟
华达科技向鞠小平等 5 名交易对方发行股份及支付现金购
本次交易 指 买江苏恒义 44.00%股权，同时向不超过 35 名特定投资者
发行股份募集配套资金
本次发行股份及支付
华达科技向鞠小平等 5 名交易对方发行股份及支付现金购
现金购买资产、本次 指
买江苏恒义 44.00%股权
重组
本次发行股份募集配 华达科技向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资
指
套资金 金
宜宾晨道 指 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波超兴 指 宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）
恒义轻合金 指 江苏恒义控股子公司江苏恒义轻合金有限公司
发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
商务部 指 中华人民共和国商务部
中汽协 指 中国汽车工业协会
国务院办公厅 指 中华人民共和国国务院办公厅
财政部 指 中华人民共和国财政部
税务总局 指 国家税务总局
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
国务院 指 中华人民共和国国务院
交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部
生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部
住房城乡建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部
邮政局 指 国家邮政局
科技部 指 中华人民共和国科学技术部
自然资源部 指 中华人民共和国自然资源部
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
《公司章程》 指 《华达汽车科技股份有限公司章程》
《 自 律 监 管指 引第 6 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大
指
号》 资产重组（2023 年修订）》
宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司
上汽时代 指 上汽时代动力电池系统有限公司
小鹏汽车 指 广州小鹏汽车科技有限公司
蜂巢能源 指 蜂巢能源科技股份有限公司
亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司
上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司及其下属子公司
比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其下属子公司
长城汽车 指 长城汽车股份有限公司及其下属子公司
吉利汽车 指 浙江吉利控股集团有限公司及其下属子公司
理想汽车 指 理想汽车及其下属子公司
合众汽车 指 合众新能源汽车股份有限公司及其下属子公司
华人运通 指 华人运通控股有限公司及其下属子公司
凌云股份 指 凌云工业股份有限公司
华域汽车 指 华域汽车系统股份有限公司
敏实集团 指 敏实集团有限公司
祥鑫科技 指 祥鑫科技股份有限公司
CNC 指 计算机数控
FSW 指 搅拌摩擦焊
GGII 指 深圳市高工产研咨询有限公司（高工产业研究院）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。本预案中如出现总数与各分项
数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
重大事项提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。提
醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项：
一、本次重组方案简要介绍
（一）重组方案概况
交易形式 发行股份及支付现金购买资产
上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买鞠小平、何丽萍、
交易方案简介
万小民、郑欣荣、邹占伟持有的江苏恒义合计 44.00%的股权
截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产评
估值及交易作价均尚未确定。本次交易标的资产的最终财务数据、评估
结果将在符合《证券法》规定的会计师事务所、评估机构出具正式审计
交易价格
报告、评估报告后确定。标的资产的交易价格将以符合《证券法》规定
的资产评估机构出具的评估报告所载明的评估值为依据，由上市公司
与交易对方协商确定
名称 江苏恒义工业技术有限公司
主营业务 标的公司主要从事新能源汽车电池系统零部件的研发、生产和销售
根据《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2017）
，标的公司所属行业为
交 所属行业
汽车制造业（C36）中的汽车零部件及配件制造（C3670）
易
标 符合板块定位 □是 □否 ☑不适用
其他
的 属于上市公司的同行
（如为拟 ☑是 □否
业或上下游
购买资
产） 与上市公司主营业务
☑是 □否
具有协同效应
构成关联交易 □是 ☑否
构成《重组管理办
交易性质 法》第十二条规定的 □是 ☑否
重大资产重组
构成重组上市 □是 ☑否
☑是 □否（鉴于拟购买资产的审计、评估工
作尚未完成，本次重组暂未签订明确的业绩补
偿协议。待相关审计、评估等工作完成后，上
本次交易有无业绩补偿承诺
市公司将根据《重组管理办法》的相关要求与
交易对方就业绩承诺和补偿、减值测试等事项
进行协商，并另行签署相关协议）
☑是 □否（鉴于拟购买资产的审计、评估工
本次交易有无减值补偿承诺 作尚未完成，本次重组暂未签订明确的业绩补
偿协议。待相关审计、评估等工作完成后，上
市公司将根据《重组管理办法》的相关要求与
交易对方就业绩承诺和补偿、减值测试等事项
进行协商，并另行签署相关协议）
其他需特别说
无其他特别说明事项
明的事项
（二）标的资产评估情况
截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估值
及交易作价均尚未确定。本次交易标的资产的最终财务数据、评估结果将在符合
《证券法》规定的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定。
标的资产的交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告所
载明的评估值为依据，由上市公司与交易对方协商确定。
相关资产经审计的财务数据、经核准或备案的资产评估结果、标的资产定价
情况等将在重组报告书中予以披露，提请投资者关注。
（三）本次交易支付方式
交易标的 支付方式
向该交易对方
序号 交易对方 名称及权
现金对价 股份对价 可转债对价 支付的总对价
益比例
鞠小平、何丽
江苏恒义 现金对价 股份对价 标的资产的最
萍、万小民、
郑欣荣、邹占
权 尚未确定 尚未确定 未确定
伟
（四）发行股份购买资产的具体情况
境内人民币普通股
股票种类 每股面值 1.00 元
（A 股）
上市公司第四届董事 14.99 元/股，不低于定价基
会第十三次会议决议 准日前 120 个交易日的上
定价基准日 发行价格
公告之日，即 2023 年 市公司股票交易均价的
本次重组发行股份数量的计算公式为：向交易对方发行的股份数量=
向交易对方支付的股份对价金额÷本次重组股份发行价格，并按照向
下取整精确至股，不足一股的部分计入资本公积。发行数量最终以中
发行数量 国证监会作出予以注册决定的数量为准。
在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、增
发或资本公积转增股本等除权、除息事项，则上述发行数量将根据中
国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。
是否设置发行价
□是 ☑否
格调整方案
份的资产持续拥有权益时间已满 12 个月或以上的，则通过本次交易
取得的上市公司股份自股份发行结束之日起 12 个月内不得以任何方
式进行转让。若用于认购股份的资产持续拥有权益时间不足 12 个
月，则通过本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束之日起 36
个月内不得以任何方式进行转让；后续股份解除限售以及减持事宜
锁定期安排
将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所届时颁布的
相关规定以及本次交易协议中的有关约定进行；
利、转增股份等，同样遵守上述锁定安排及减持要求；
同意遵守并执行届时监管机构的最新监管意见。
二、募集配套资金情况介绍
（一）募集配套资金概况
本次发行股份募集配套资金总额不超过本次拟以发
行股份方式购买资产交易价格的 100%，募集配套资
金发行股份的数量不超过上市公司本次交易前总股
募集配套资金
发行股份 本的 30%。最终发行数量将在本次发行股份募集配
金额
套资金经中国证监会作出予以注册决定后，按照《发
行注册管理办法》等法律法规的相关规定，根据询价
结果最终确定。
发行对象 发行股份 不超过 35 名特定投资者
募集配套资金 使用金额占全部募集
项目名称 拟使用募集资金金额
用途 配套资金金额的比例
本次募集配套资金扣除发行费用及中介机构相关费用后拟用于支付本次交易现金对价，
募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
（二）发行股份募集配套资金的具体情况
境内人民币普通股
股票种类 每股面值 1.00 元
（A 股）
不低于发行期首日前 20 个交易
日上市公司股票交易均价的
本次募集配套资金
定价基准日 发行价格 公司最近一期经审计的每股净资
的发行期首日
产（若公司在最近一期经审计财
务报告的资产负债表日至定价基
准日期发生派息、送股、配股、增
发或资本公积转增股本等除权、
除息事项，则前述每股净资产值
将作相应调整）。本次募集配套
资金的最终发行价格将在本次发
行股份募集配套资金经上交所审
核通过、中国证监会作出予以注
册决定后，由上市公司董事会根
据股东大会授权，按照相关法律
法规的规定，并根据询价情况，
与本次募集配套资金的主承销商
协商确定
发行股份的数量不超过上市公司本次交易前总股本的 30%。最终发行数
量将在本次发行股份募集配套资金经中国证监会作出予以注册决定后，
发行数量
按照《发行注册管理办法》等法律法规的相关规定，根据询价结果最终
确定。
是否设置发行
□是 ☑否
价格调整方案
本次发行股份募集配套资金的发行对象所认购的上市公司股份，自该等
股份发行结束之日起 6 个月内不得转让。在上述股份限售期内，认购方
所认购的股份因上市公司实施送股、配股、资本公积转增股本事项而增
锁定期安排 持的上市公司股份，亦遵守上述限售期限的约定。在上述股份锁定期届
满后，其转让和交易将按照中国证监会和上交所的有关规定执行。若上
述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据证券监管
机构的最新监管意见进行相应调整。
三、本次交易对上市公司的影响
（一）本次交易对上市公司主营业务的影响
标的公司为上市公司控股子公司，主要从事新能源汽车电池系统零部件的研
发、生产和销售，拥有研发、产品设计、先进生产工艺以及规模化生产的完整业
务体系。通过本次交易，上市公司将提高优质资产控制力、增强盈利能力，进一
步提升新能源汽车配件业务的战略地位，深化新能源产业链布局，契合行业发展
趋势，增强上市公司核心竞争力。此外，上市公司拟以自有资金收购宜宾晨道及
宁波超兴所持有的标的公司合计 10.20%的股权。本次交易完成后，标的公司将成
为上市公司全资子公司，上市公司主营业务范围不会发生变化，核心竞争力将得
到进一步巩固和加强。
（二）本次交易对上市公司股权结构的影响
截至本预案签署日，标的公司的尽职调查、评估工作尚未完成，标的资产的
评估值及交易价格尚未确定。因此，本次交易前后上市公司的股权结构变动情况
尚无法准确计算，上市公司将在评估等相关工作完成后进行测算，并在重组报告
书中予以披露。
根据目前的交易方案，本次交易完成后，上市公司的实际控制人仍为陈竞宏，
本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。
（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响
截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交易前后上
市公司的主要财务指标变动情况尚无法准确计算。上市公司将在审计、评估等相
关工作完成后，就本次交易对上市公司主要财务指标的影响进行定量分析，并在
重组报告书中予以披露。
四、本次交易已履行及尚需履行的程序
（一）本次交易已履行的决策和审批程序
（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序
上述批准或注册等程序属于本次交易的前提条件。本次交易能否取得相关监
管机构的批准或注册存在不确定性，而最终取得批准或注册的时间也存在不确定
性，提请投资者注意相关风险。
五、上市公司控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见，以
及上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次交易预案披
露之日起至实施完毕期间的股份减持计划
（一）上市公司控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见
上市公司控股股东陈竞宏先生及其一致行动人葛江宏先生对于本次交易的
原则性意见如下：“1、本人认为，本次交易有利于提升华达科技盈利能力、增强
持续经营能力，有利于保护广大投资者以及中小股东的利益，本人原则性同意本
次交易。2、本人承诺将坚持在有利于华达科技的前提下，积极促成本次交易顺利
进行。”
（二）上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次交易预案披
露之日起至实施完毕期间的股份减持计划
毕期间的股份减持计划
上市公司控股股东及其一致行动人出具承诺：“1、截至本承诺函出具之日，
本人不存在自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间减持华达科技股份的计
划；如后续有减持计划的，届时将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定执
行。2、若违反上述承诺，由此给华达科技或者其他投资人造成损失的，本人将向
华达科技或其他投资人依法承担赔偿责任。”
完毕期间的股份减持计划
上市公司董事、监事、高级管理人员出具承诺：“1、截至本承诺函出具之日，
本人不存在自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间减持华达科技股份的计
划；如后续有减持计划的，届时将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定执
行。2、若违反上述承诺，由此给华达科技或者其他投资人造成损失的，本人将向
华达科技或其他投资人依法承担赔偿责任。”
六、本次交易对中小投资者权益保护的安排
（一）严格履行上市公司信息披露的义务
对于本次交易涉及的信息披露义务，上市公司已严格按照《证券法》
《重组管
理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求履行了信息披露
义务，并将继续严格履行信息披露义务，及时、准确、公平地向所有投资者披露
可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。为保护投资者合法权益，
上市公司在开始筹划本次交易时采取了严格的保密措施，及时向上交所申请停牌
并披露影响股价的重大信息。本预案披露后，上市公司将继续严格按照相关法律
法规的要求，及时、准确地披露本次交易的进展情况。
（二）严格履行相关批准程序
本次交易涉及的董事会、股东大会等决策程序，公司将遵循公开、公平、公
正的原则，按照法律法规以及公司制度中的规定严格执行。
（三）网络投票安排
上市公司将根据中国证监会及上交所的有关规定，为参加股东大会的股东提
供便利，在表决本次交易方案的股东大会中，采用现场投票和网络投票相结合的
表决方式，充分保障中小股东行使投票权的权益。
（四）分别披露股东投票结果
上市公司将对中小投资者表决情况单独计票，单独统计并披露除公司董事、
监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中
小股东的投票情况。
（五）本次重组摊薄即期回报及填补措施
鉴于标的公司的审计、评估工作尚未完成，公司将在审计、评估工作完成后，
结合上市公司财务情况、标的公司未来经营情况，合理测算本次重组对每股收益
的影响，并在重组报告书中予以披露。
（六）确保本次交易的定价公平、公允
上市公司将聘请符合《证券法》规定的评估机构对标的资产进行评估，确保
标的资产定价公允。
此外，华达科技所聘请的独立财务顾问等中介机构将对本次交易方案及全过
程进行监督并出具专业意见，确保本次交易定价公允、公平、合理，不损害其他
股东的利益。
七、待补充披露的信息提示
截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估值
及交易作价均尚未确定。本次交易标的资产的最终财务数据、评估结果将在符合
《证券法》规定的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定。
相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。标的资产的
交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告所载明的评估
值为依据，由上市公司与交易对方协商确定并在重组报告书中进行披露。
重大风险提示
特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本预案的全部内
容，并特别关注以下各项风险。
一、与本次交易相关的风险
（一）本次交易的审批风险
本次交易尚需履行的决策及审批程序包括上市公司及交易对方内部决策、上
交所审核通过、中国证监会予以注册决定等，详见本预案“重大事项提示”之“四、
本次交易已履行及尚需履行的程序”之“（二）本次交易尚需履行的决策和审批
程序”。本次交易能否取得相关批准、注册或同意存在不确定性，取得相关批准、
注册或同意的时间也存在不确定性，如未取得相关批准、注册或同意，本次交易
将不予实施。提请广大投资者注意本次交易的审批风险。
（二）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险
尽管在本次交易过程中上市公司已经按照相关规定采取了严格的保密措
施，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，但仍无法排
除上市公司股价异常波动或涉嫌内幕交易致使本次交易被暂停、中止或取消的
风险；
在本次交易审核过程中，交易各方可能需要根据监管机构的要求及各自的
诉求不断调整和完善交易方案，如交易各方无法就调整和完善交易方案的措施
达成一致，本次交易各方均有可能选择中止或取消本次交易；
其他无法预见的可能导致本次交易被暂停、中止或取消的事项。
（三）审计、评估工作尚未完成及交易价格尚未确定的风险
截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估值
及交易作价均尚未确定。本次交易标的资产的最终财务数据、评估结果将在符合
《证券法》规定的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定。
标的资产的交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告所
载明的评估值为依据，由上市公司与交易对方协商确定。
本预案中涉及的数据仅供参考之用，相关资产经审计的财务数据、资产评估
结果、标的资产最终交易价格等数据将在重组报告书中予以披露，相关资产经审
计的财务数据、评估结果可能与本预案披露情况存在较大差异，提请投资者注意
有关风险。
（四）配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险
上市公司拟向特定对象发行股份募集配套资金，本次募集配套资金能否获得
上交所审核通过及中国证监会作出予以注册决定以及能否顺利完成发行仍存在
不确定性。受监管法律法规调整、股票市场波动及投资者预期等影响，本次募集
配套资金存在未能实施或融资金额低于预期的风险。在上述情况下，若募集配套
资金失败或者融资低于预期，将可能对上市公司的资金使用和财务状况产生影响，
提请投资者注意相关风险。
二、标的公司有关风险
（一）相关产业政策风险
标的公司主要产品为电池盒箱体，产品主要应用于新能源汽车领域，新能源
汽车产业政策对标的公司的发展有着重要影响。如果国家新能源汽车产业发展政
策发生转变，例如新能源汽车补贴政策调整或取消，或者汽车限购等抑制汽车需
求的调控政策变得更为广泛与严格，将间接影响新能源汽车零部件的需求，从而
给标的公司生产经营带来一定的不利影响。截至本预案签署日，新能源汽车行业
仍为国家重点鼓励的产业，但若未来国家改变相关行业政策，或进一步提高相关
的技术或产品标准，则可能导致下游行业需求增长放缓或下降，将对标的公司生
产经营产生不利影响。
（二）市场竞争风险
在国家政策的大力支持下，新能源汽车产业进入高速发展阶段，新能源汽车
销量的持续增长带动了相关配套产业的持续快速增长。新能源汽车行业的良好发
展前景吸引了众多初创企业的加入并推动了传统汽车零部件企业的转型，如果未
来标的公司不能进一步提升自主创新能力、降低成本、扩大产能、拓宽市场，标
的公司将面临市场竞争加剧对经营业绩的不利影响。
（三）原材料价格波动风险
标的公司主要产品电池箱体的主要原材料为铝棒、铝合金型材件，上游行业
主要是铝金属制品行业，对于上游行业而言，其市场价格主要受上游铝锭的价格
波动影响，作为大宗商品，铝锭市场价格变动具有一定波动性。标的公司直接材
料占主营业务成本的比重较高，未来若主要原材料价格因宏观经济波动、上下游
行业供需情况等因素影响出现大幅波动将对标的公司主营业务成本和盈利水平
产生不利影响。
（四）下游客户自身经营情况的风险
标的公司主要客户为新能源电池企业或新能源汽车整车厂，伴随着全球新
能源汽车行业竞争进一步加剧，若未来下游客户主要产品销量低于预期，或者未
来标的公司客户出现经营不利的情况，将对标的公司销售产生不利影响。
（五）客户流失的风险
江苏恒义凭借行业与技术优势与众多国内知名客户建立了长期稳定的合作
关系，宜宾晨道、宁波超兴作为新能源新材料等领域的专业投资机构，对相关行
业有较为深入的专业理解，有助于江苏恒义在新能源行业的发展。若未来新能源
汽车行业出现重大不利变化，或者公司不能持续在产品质量、技术研发、客户服
务、成本控制等方面保持行业竞争力，不排除宜宾晨道及宁波超兴退出后对公司
客户、订单获取及经营业绩可能造成重大不利影响。
第一节 本次交易概况
一、本次交易的背景和目的
（一）本次交易的背景
新能源汽车是国家应对全球性资源短缺与能源转型的重大战略部署，近年来
新能源汽车市场步入高速增长期，市场规模、新能源汽车渗透率逐年升高。
规划（2021 至 2035 年）》《关于促进汽车消费的若干措施》等一系列政策措施，
促进汽车消费，大力发展新能源汽车，相关政策同步推动了新能源汽车和零部件
行业的高质量发展。随着中国新能源汽车政策的推动及新能源汽车渗透率的不断
提升，新能源汽车产业中长期发展保持良好的向上趋势，且当前国内新能源汽车
零部件国产化率较高，新能源汽车相关的零部件将成为汽车零部件行业增长的重
要推动力，新能源汽车配件行业前景广阔。
受到新能源汽车产业蓬勃发展影响，传统汽车厂商纷纷加快向新能源转型的
步伐，同时各大传统汽车零部件企业亦纷纷顺应新能源发展趋势，加大新能源汽
车转型力度。近年来，大批传统汽车产业上市公司逐步加大新能源汽车零部件业
务的投入，而同行业传统汽车配件业务上市公司如凌云股份、华域汽车、敏实集
团、祥鑫科技等则迅速开拓新能源电池盒箱体业务并形成了较大的规模。
中国新能源汽车零部件企业具备产业链与先发优势，与下游整车厂商和动力电
池厂商建立了良好的合作关系，伴随着全球新能源产业快速发展，我国新能源汽车
关键零部件企业将面临巨大的市场机遇。
（二）本次交易的目的
在国内新能源汽车渗透率不断提升，燃油车市场份额受到逐步下降的背景下，
近年来公司积极布局新能源汽车零部件产业链，标的公司作为上市公司发展新能
源汽车零部件业务的重要控股子公司，拥有研发、产品设计、先进生产工艺以及
规模化生产的完整业务体系，经过多年发展创新及技术积淀，标的公司的生产经
营规模、工艺装备水平、产品研发能力、质量控制以及产品交付能力等具备较强
优势。
通过本次交易，公司将进一步提升新能源汽车配件业务的战略地位，深化新
能源产业链布局，契合行业发展趋势，增强上市公司核心竞争力，为公司未来发
展打开广阔的发展空间。
标的公司是国内新能源电池箱体主要生产企业，与宁德时代、上汽时代、小
鹏汽车、蜂巢能源、亿纬锂能等国内知名新能源汽车或电池厂商建立了长期稳定
的合作关系。通过本次交易，上市公司对江苏恒义少数股权进行收购，将其收购
为全资子公司，可完全纳入上市公司生产经营管理体系，充分发挥整合效应，提
升上市公司市场竞争能力。
上市公司主要从事传统燃油车车身零部件业务，当前正加快由传统燃油车零
部件向新能源车零部件转型过程中。本次交易完成后，上市公司与标的公司在客
户资源、生产规划、内部资源分配协调等方面将进一步产生良好的协同效益，做
优做强公司新能源汽车零部件业务。
上市公司目前持有标的公司 45.80%的股权，本次交易完成后上市公司将进一
步提高所持有标的公司的股权比例。报告期内，受益于新能源汽车行业的快速发展
与江苏恒义技术与产品能力提升，标的公司营业收入、净利润快速增长。本次交
易完成之后，江苏恒义将成为上市公司的全资子公司，进一步提升归属于上市公司
股东的权益和盈利水平，增强上市公司持续盈利能力。
二、本次交易的具体方案
本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。其
中，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但最
终募集配套资金成功与否或是否足额募集均不影响发行股份及支付现金购买资
产的实施。
（一）发行股份及支付现金购买资产
上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买江苏恒义 44.00%的股权，
具体为购买鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟分别持有的江苏恒义 19.86%、
鉴于标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交易的最终交易价格、上市
公司向交易对方发行的股份数量及支付的现金对价金额均尚未确定。本次发行股
份及支付现金购买资产的交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具
的评估报告所载明的评估值为依据，由上市公司与交易对方协商确定并在重组报
告书中进行披露。
（二）募集配套资金
上市公司拟向不超过 35 名特定投资者，以询价的方式发行股份募集配套资
金。本次发行股份募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易
价格的 100%，发行股份的数量不超过上市公司本次交易前总股本的 30%。最终
发行数量将在本次发行股份募集配套资金经中国证监会作出予以注册决定后，按
照《发行注册管理办法》等法律法规的相关规定，根据询价结果最终确定。
本次募集配套资金扣除发行费用及中介机构相关费用后拟用于支付本次交
易现金对价，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。在募集配套
资金到位之前，上市公司可根据实际情况以自有和/或自筹资金先行支付，待募集
资金到位后再予以置换。
如前述募集配套资金安排与证券监管机构的最新监管要求不相符，上市公司
将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。
三、本次交易的性质
（一）本次交易不构成重大资产重组
本次重组标的资产的交易价格尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务
数据初步判断，预计本次交易将不会达到《重组管理办法》规定的重大资产重组
标准，不构成上市公司重大资产重组。
本次交易涉及发行股份购买资产，根据《重组管理办法》规定，本次发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金需提交上交所审核通过，并经中国证监会
作出予以注册决定后方可实施。
（二）本次交易不构成关联交易
本次交易的交易对方为鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟，与上市
公司不存在关联关系，根据《上市规则》等法律法规的规定，本次发行股份及支
付现金购买资产事项预计不构成关联交易。
管指引第 5 号—交易与关联交易》以及《上海证券交易所股票上市规则》（2022
年 1 月修订）并同时废止了《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（上
证公字〔2011〕5 号），此后持有对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以
上股份的自然人并不作为上交所法定的上市公司关联方。
结合公司实际情况、鞠小平与何丽萍对上市公司影响，鞠小平、何丽萍实质
上并不构成上市公司关联方，更无法造成上市公司对其进行利益倾斜；同时本次
交易不构成关联交易，对本次交易的信息披露、交易核心条款等均不产生实质的
影响。
（三）本次交易不构成重组上市
本次交易前后，上市公司的实际控制人均为陈竞宏先生，本次交易不会导致
上市公司控制权变更。本次交易前三十六个月内，上市公司的实际控制人未发生
变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
四、本次交易对上市公司的影响
（一）本次交易对上市公司主营业务的影响
标的公司为上市公司控股子公司，主要从事新能源汽车电池系统零部件的研
发、生产和销售，拥有研发、产品设计、先进生产工艺以及规模化生产的完整业
务体系。通过本次交易，上市公司将提高优质资产控制力、增强盈利能力，进一
步提升新能源汽车配件业务的战略地位，深化新能源产业链布局，契合行业发展
趋势，增强上市公司核心竞争力。此外，上市公司拟以自有资金收购宜宾晨道及
宁波超兴所持有的标的公司合计 10.20%的股权。本次交易完成后，标的公司将成
为上市公司全资子公司，上市公司主营业务范围不会发生变化，核心竞争力将得
到进一步巩固和加强。
（二）本次交易对上市公司股权结构的影响
截至本预案签署日，标的公司的尽职调查、评估工作尚未完成，标的资产的
评估值及交易价格尚未确定。因此，本次交易前后上市公司的股权结构变动情况
尚无法准确计算，上市公司将在评估等相关工作完成且标的资产交易价格确定后
进行测算，并在重组报告书中予以披露。
根据目前的交易方案，本次交易完成后，上市公司的实际控制人仍为陈竞宏，
本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。
（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响
截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交易前后上
市公司的主要财务指标变动情况尚无法准确计算。上市公司将在审计、评估等相
关工作完成后，就本次交易对上市公司主要财务指标的影响进行定量分析，并在
重组报告书中予以披露。
五、本次交易已履行及尚需履行的程序
（一）本次交易已履行的决策和审批程序
（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序
上述批准或注册等程序属于本次交易的前提条件。本次交易能否取得相关监
管机构的批准或注册存在不确定性，而最终取得批准或注册的时间也存在不确定
性，提请投资者注意相关风险。
六、本次交易相关方作出的重要承诺
序号 承诺方 承诺事项 承诺主要内容
息提供的对象、场合、内容或方式如何），均为
真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，
该等资料副本或复印件与原始资料或原件一致，
是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真
实且经合法有效授权的，并无任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或
关于提供资料真
其他事项。
实性、准确性和
完整性的声明与
法规、规章的规定，以及中国证券监督管理委员
承诺函
会、证券交易所等监管部门的要求，及时披露有
关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、
准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对本次交易的信息披露和
申请文件中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏承担相应的法律责任。
违反前述承诺的行为，本公司愿意承担相应的法
律责任。
序号 承诺方 承诺事项 承诺主要内容
守《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件和公司章程规定的任职资格和义务，本
公司的董事、监事、高级管理人员任职均经合法
程序产生，不存在有关法律、法规、规范性文件
和公司章程及有关监管部门、兼职单位（如有）
所禁止的兼职情形，不存在其他重大失信行为。
公司及本公司的控股股东、实际控制人、股东、
本公司的董事、监事、高级管理人员及相关主体
均按时履行承诺，不存在不规范履行承诺、违背
承诺或承诺未履行的情形。
用、违规对外担保等情形，不存在重大违法违规
行为。
反《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、
第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，
最近三十六个月内未受到中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）的行政处罚，未受到
关于无违法违规
证券交易所的公开谴责。
的承诺函
东、实际控制人未受到证券交易所公开谴责，不
存在其他重大失信行为。最近三十六个月内，本
公司及本公司的控股股东、实际控制人、现任董
事、监事、高级管理人员未被证券交易所采取监
管措施、纪律处分或被中国证监会派出机构采取
行政监管措施，不存在受到与证券市场相关的行
政处罚、刑事处罚且情节严重的情形。
股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理
人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲
裁案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案
侦查、涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查或
者被其他有权部门调查等情形。
控制的机构不存在因涉嫌重大资产重组相关的内
幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三
十六个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者
司法机关依法追究刑事责任的情形。
益或者社会公共利益的重大违法行为。
信息严格保密，不向任何第三方披露该等资料和
关于不存在内幕 信息，但有权机关要求披露或者向为完成本次交
函 外。
开前均不存在买卖相关证券，或者泄露与本次交
序号 承诺方 承诺事项 承诺主要内容
易相关的信息，或者建议他人买卖相关证券等内
幕交易行为。
的企业均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易
被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）立案调查或被司法机关立案侦查的情形，亦
不存在最近 36 个月内因内幕交易被中国证监会
作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的
情形，不存在《上市公司监管指引第 7 号——上
市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第
十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组的
情形。
与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印
章都是真实的。
交易出具的说明与承诺真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本人同
意对所披露或提供信息的真实性、准确性和完整
性承担法律责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案
侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查
上市公司全 的，在形成调查结论以前，本人同意不转让在华
关于提供资料真
达科技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知
体董事、监 实性、准确性和
事、高级管 完整性的声明与
户提交华达科技董事会，由董事会代本人向证券
理人员 承诺函
交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易
日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向
证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息
并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算
公司报送本人的身份信息，授权证券交易所和登
记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现
存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于
相关投资者赔偿安排。
法规以及规范性文件的规定，及时披露与本次交
易有关的信息，并保证该等信息真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
法律、法规、规范性文件和公司章程规定的任职
资格和义务，华达科技的董事、监事、高级管理
上市公司全 人员任职均经合法程序产生，不存在有关法律、
关于无违法违规
体董事、监 法规、规范性文件和公司章程及有关监管部门、
事、高级管 兼职单位（如有）所禁止的兼职情形，不存在其
的承诺函
理人员 他重大失信行为。
本人均按时履行承诺，不存在不规范履行承诺、
违背承诺或承诺未履行的情形。
序号 承诺方 承诺事项 承诺主要内容
一百四十六条、第一百四十七条、第一百四十八
条规定的行为，最近三十六个月内未受到中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的
行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责。
监管措施、纪律处分或被中国证监会派出机构采
取行政监管措施，不存在受到与证券市场相关的
行政处罚、刑事处罚且情节严重的情形。
的或可预见的重大诉讼、仲裁案件，亦不存在因
涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查、涉嫌违法违规
正被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调
查等情形。
重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的
情形，最近三十六个月不存在被中国证监会作出
行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情
形。
上市公司全 关于自本次交易 易预案披露之日起至实施完毕期间减持华达科技
预案披露之日起 股份的计划；如后续有减持计划的，届时将严格
体董事、监
事、高级管
的股份减持计划 2、若违反上述承诺，由此给华达科技或者其他投
理人员 的承诺函 资人造成损失的，本人将向华达科技或其他投资
人依法承担赔偿责任。
息严格保密，不向任何第三方披露该等资料和信
息，但有权机关要求披露或者向为完成本次交易
而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除
外。
均不存在买卖相关证券，或者泄露与本次交易相
上市公司全 关的信息，或者建议他人买卖相关证券等内幕交
关于不存在内幕 易行为。
体董事、监
事、高级管
函 业均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被中
理人员 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
立案调查或被司法机关立案侦查的情形，亦不存
在最近 36 个月内因内幕交易被中国证监会作出
行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情
形，不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市
公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十
二条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情
形。
上市公司实 关于自本次交易 1、截至本承诺函出具之日，本人不存在自本次交
预案披露之日起 易预案披露之日起至实施完毕期间减持华达科技
际控制人及
其一致行动
的股份减持计划 按照有关法律法规及规范性文件的规定执行。
人 的承诺函
序号 承诺方 承诺事项 承诺主要内容
资人造成损失的，本人将向华达科技或其他投资
人依法承担赔偿责任。
产、机构、人员、财务等方面丧失独立性的潜在
风险。
实际控制人，本人将严格遵守中国证券监督管理
关于保持上市公
上市公司实 委员会、上海证券交易所以及公司章程等相关规
际控制人 定，平等行使股东权利、履行股东义务，不利用
函
股东地位谋取不当利益。本人承诺不从事任何影
响华达科技业务独立、资产独立、人员独立、财
务独立、机构独立的行为，不损害华达科技及其
他股东的利益，切实保障华达科技在业务、资产、
人员、财务和机构等方面的独立性。
息严格保密，不向任何第三方披露该等资料和信
息，但有权机关要求披露或者向为完成本次交易
而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除
外。
均不存在买卖相关证券，或者泄露与本次交易相
关的信息，或者建议他人买卖相关证券等内幕交
关于不存在内幕 易行为。
上市公司实
际控制人
函 业均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
立案调查或被司法机关立案侦查的情形，亦不存
在最近 36 个月内因内幕交易被中国证监会作出
行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情
形，不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市
公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十
二条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情
形。
上市公司实 能力、增强持续经营能力，有利于保护广大投资
际控制人及 关于本次重组的 者以及中小股东的利益，本人原则性同意本次交
其一致行动 原则性意见 易。
人 2、本人承诺将坚持在有利于华达科技的前提下，
积极促成本次交易顺利进行。
审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机
构提供了有关本次交易的相关信息和文件（包括
关于提供资料真
但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言
实性、准确性和
完整性的声明与
承诺函
等信息提供的对象、场合、内容或方式如何），
均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
序号 承诺方 承诺事项 承诺主要内容
构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副
本资料，该等资料副本或复印件与原始资料或原
件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印
章均是真实且经合法有效授权的，并无任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
果，对违反前述承诺的行为，本人/本公司愿意承
担相应的法律责任。
未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚或
者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
关于无违法违规
采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的
情况等。
的承诺函
管理人员以及前述主体控制的机构不存在因涉嫌
内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近
幕交易被中国证监会行政处罚或者被司法机关依
法追究刑事责任的情形。
同意若用于认购股份的资产持续拥有权益时间已
满 12 个月或以上的，则通过本次交易取得的上市
公司股份自股份发行结束之日起 12 个月内不得
以任何方式进行转让。若用于认购股份的资产持
续拥有权益时间不足 12 个月，则通过本次交易取
得的上市公司股份自股份发行结束之日起 36 个
月内不得以任何方式进行转让；后续股份解除限
关于股份锁定及
减持的承诺函
员会、上海证券交易所届时颁布的相关规定以及
本次交易协议中的有关约定进行；
的股份，如股份红利、转增股份等，同样遵守上
述锁定安排及减持要求；
要求不相符，本人同意遵守并执行届时监管机构
的最新监管意见。
已取得其设立及经营业务所需的必要审批、同意、
授权和许可，且该等审批、同意、授权和许可均
为合法有效，不存在影响其合法存续的情况；
关于标的资产权
属的承诺函
履行对标的公司的出资义务，出资真实，不存在
任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为
标的公司股东所应承担的义务及责任的行为，不
存在可能影响标的公司合法存续的情况；
序号 承诺方 承诺事项 承诺主要内容
利，不存在权属纠纷，不存在通过信托持股、委
托持股、收益权安排、期权安排、代持或者其他
任何代表其他方的利益的情形，不存在抵押、质
押等权利受限制的情形，亦不存在被查封、冻结、
托管等限制其转让的情形；
可预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因发生诉讼、仲
裁而产生的责任由本人/本企业承担；
本企业的自有资金或自筹资金，该等资金来源合
法；
及时进行标的资产的权属变更，且在权属变更过
程中因承诺人原因出现的纠纷而形成的全部责任
均由本人/本企业承担；
如因上述内容存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，给华达科技或投资者造成损失的，本人/
本企业将依法承担赔偿责任。
资料和信息严格保密，不向任何第三方披露该等
资料和信息，但有权机关要求披露或者向为完成
本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信
息的除外。
公开前均不存在买卖相关证券，或者泄露与本次
交易相关的信息，或者建议他人买卖相关证券等
关于不存在内幕 内幕交易行为。
函 的企业均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易
被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）立案调查或被司法机关立案侦查的情形，亦
不存在最近 36 个月内因内幕交易被中国证监会
作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的
情形，不存在《上市公司监管指引第 7 号——上
市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第
十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组的
情形。
提供的对象、场合、内容或方式如何），均为真
实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈
标的公司全 关于提供资料真 述或者重大遗漏。
体董事、监 实性、准确性和 2、本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供
事、高级管 完整性的声明与 的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，
理人员 承诺函 该等资料副本或复印件与原始资料或原件一致，
是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真
实且经合法有效授权的，并无任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
序号 承诺方 承诺事项 承诺主要内容
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对本次交易的信息披露和
申请文件中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏承担相应的法律责任。
反前述承诺的行为，本人愿意承担相应的法律责
任。
不存在其他重大失信行为。最近五年内，本人未
被证券交易所采取监管措施、纪律处分或被中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
派出机构采取行政监管措施，不存在受到与证券
市场相关的行政处罚、刑事处罚且情节严重的情
标的公司全 形。
关于无违法违规
体董事、监 2、截至本承诺函出具之日，本人不存在尚未了结
事、高级管 的或可预见的重大诉讼、仲裁案件，亦不存在因
的承诺函
理人员 涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查、涉嫌违法违规
正被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调
查等情形。
易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月
不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关
依法追究刑事责任的情形。
息严格保密，不向任何第三方披露该等资料和信
息，但有权机关要求披露或者向为完成本次交易
而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除
外。
均不存在买卖相关证券，或者泄露与本次交易相
标的公司全 关的信息，或者建议他人买卖相关证券等内幕交
关于不存在内幕 易行为。
体董事、监
事、高级管
函 业均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被中
理人员 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
立案调查或被司法机关立案侦查的情形，亦不存
在最近 36 个月内因内幕交易被中国证监会作出
行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情
形，不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市
公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十
二条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情
形。
息提供的对象、场合、内容或方式如何），均为
关于提供资料真
真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性
实性、准确性和
完整性的声明与
承诺函
供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，
该等资料副本或复印件与原始资料或原件一致，
序号 承诺方 承诺事项 承诺主要内容
是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真
实且经合法有效授权的，并无任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对本次交易的信息披露和
申请文件中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏承担相应的法律责任。
违反前述承诺的行为，本公司愿意承担相应的法
律责任。
控制人未受到证券交易所公开谴责，不存在其他
重大失信行为。最近五年内，本公司及本公司的
控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级
管理人员未被证券交易所采取监管措施、纪律处
分或被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）派出机构采取行政监管措施，不存在受
到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚且情节
严重的情形。
关于无违法违规
股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理
的承诺函
人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲
裁案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案
侦查、涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查或
者被其他有权部门调查等情形。
控制的机构不存在因涉嫌重大资产重组相关的内
幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36
个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法
机关依法追究刑事责任的情形。
信息严格保密，不向任何第三方披露该等资料和
信息，但有权机关要求披露或者向为完成本次交
易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除
外。
开前均不存在买卖相关证券，或者泄露与本次交
关于不存在内幕 易相关的信息，或者建议他人买卖相关证券等内
函 3、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制
的企业均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易
被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）立案调查或被司法机关立案侦查的情形，亦
不存在最近 36 个月内因内幕交易被中国证监会
作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的
情形，不存在《上市公司监管指引第 7 号——上
市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第
序号 承诺方 承诺事项 承诺主要内容
十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组的
情形。
第二节 上市公司基本情况
一、上市公司基本信息
公司名称 华达汽车科技股份有限公司
英文名称 Huada Automotive Technology Corp.,Ltd
统一社会信用代码 913212007437239475
企业类型 股份有限公司（上市）
注册资本 439,040,000 元人民币
法定代表人 陈竞宏
股票上市地 上交所
证券简称 华达科技
证券代码 603358.SH
成立时间 2002-11-25
上市日期 2017-01-25
住所 江苏省靖江市江平路东 68 号
办公地址 江苏省靖江市江平路东 68 号
电话 86-523-84593610
传真 86-523-84593610
公司网址
电子信箱 hdzq@hdqckj.com
汽车及汽车系统技术研发、成果转让，生产、加工汽
车零部件及总成件；设计、制造汽车夹具、检具、汽
经营范围 车车身外覆盖冲压模具；从事货物和技术的进出口业
务（不含进口商品的分销业务，国家限定企业经营或
禁止进出口的商品和技术除外）。
二、上市公司设立及股本演变情况
（一）上市公司设立及上市
任公司整体变更发起设立为股份有限公司。根据致同会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的致同审字（2013）第320ZA1890号审计报告，截至2013年5月31日经审
计的公司净资产为531,379,490.52元，全体发起人同意以审计后的公司净资产
华达科技发起人及持股情况如下：
序号 股东姓名 认购股份数（万股） 持股比例（%）
合计 12,000.00 100.00
份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股
（A股）4,000万股，每股面值1.00元人民币，每股发行价格31.18元，募集资金总
额124,720.00万元，募集资金净额114,997.00万元，上述资金到位情况，经致同会
计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同验字[2017]第320ZA0003号《验资
报告》，本次公开发行后公司总股本为16,000万股。
（二）上市后公司股本变动情况
度利润分配的预案的议案》，同意以资本公积（股本溢价）转增股本方式向全体
股东每10股转增4股，合计转增6,400万股，转增后公司总股本增加至22,400万股。
方式向全体股东每10股转增4股，合计转增8,960万股，转增后公司总股本增加至
度利润分配的预案的议案》，同意以资本公积（股本溢价）转增股本方式向全体
股东每10股转增4股，合计转增12,544万股，转增后公司总股本增加至43,904万股。
三、控股股东及实际控制人情况
截至本预案签署日，陈竞宏先生持有上市公司179,424,656股股份，占总股本
比例为40.87%，为上市公司控股股东及实际控制人，葛江宏先生持有上市公司
行动人，合计持有上市公司210,120,345股股份，占总股本比例为47.86%。
四、最近三十六个月控制权变动情况
最近三十六个月，上市公司控股股东和实际控制人均为陈竞宏先生，未发生
控制权变动。
五、最近三年重大资产重组情况
上市公司最近三年不存在《重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
六、最近三年的主营业务发展情况
公司主要从事乘用车车身零部件、相关模具及新能源汽车电池盒箱体、电机
轴、电机壳、储能箱箱体的开发、生产与销售。
最近三年，公司主营业务未发生变化。
七、主要财务数据及财务指标
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为上市公司出具的“中兴华审字
（2021）第020875号”、
“中兴华审字（2022）第020219号”、
“中兴华审字（2023）
第020963号”审计报告，及上市公司2023年1-9月未经审计的财务报表，上市公司
最近三年及一期的主要财务数据及财务指标如下：
（一）合并资产负债表
单位：万元
项目
总资产 634,358.53 639,511.49 565,051.38 508,036.86
总负债 266,887.87 288,830.30 240,812.21 214,284.44
净资产 367,470.67 350,681.19 324,239.17 293,752.42
归属于母公司股东的
所有者权益
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业收入 362,812.37 516,260.96 471,657.71 413,382.90
利润总额 36,157.21 31,114.71 41,762.45 28,320.21
净利润 29,958.74 26,107.25 36,561.12 24,331.56
归属于母公司股东的
净利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
经营活动产生的现金
流量净额
投资活动产生的现金
-15,723.38 -16,505.19 -34,856.26 -16,054.15
流量净额
筹资活动产生的现金
流量净额
现金及现金等价物净
增加额
（四）主要财务指标
项目 30 日/2023 年 31 日/2022 年 31 日/2021 年 31 日/2020 年
基本每股收益（元/股） 0.60 0.59 0.82 0.73
毛利率（%） 16.39 14.76 17.24 16.75
资产负债率（%） 42.07 45.16 42.62 42.18
加权平均净资产收益
率（%）
八、报告期内的诚信情况说明
最近三年内，上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，上市公
司不存在受到重大行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚的情形。
上市公司及其实际控制人最近十二个月内不存在受到证券交易所公开谴责的情
形，不存在其他重大失信行为。
九、上市公司因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况
截至本预案签署日，标的公司的评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交
易价格尚未确定。因此，本次交易前后上市公司的股权结构变动情况尚无法准确
计算。对于本次交易前后上市公司股权结构变动的具体情况，上市公司将在评估
等相关工作完成且交易双方协商确定交易价格后进行测算，并在重组报告书中予
以披露。
根据目前的交易方案，本次交易完成后，预计上市公司的控股股东及实际控
制人仍为陈竞宏先生，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。
第三节 交易对方基本情况
一、发行股份及支付现金购买资产交易对方
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为鞠小平等5名江苏恒义股东。
（一）鞠小平
姓名 鞠小平
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 321024197009******
住所 江苏省靖江市靖城镇******
是否拥有其他国家或者地区的居留权 无
（二）何丽萍
姓名 何丽萍
曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 321024197002******
住所 江苏省靖江市马桥镇******
是否拥有其他国家或者地区的居留权 无
（三）万小民
姓名 万小民
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 321024196706******
住所 江苏省靖江市******
是否拥有其他国家或者地区的居留权 无
（四）郑欣荣
姓名 郑欣荣
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 321024197012******
住所 江苏省靖江市******
是否拥有其他国家或者地区的居留权 无
（五）邹占伟
姓名 邹占伟
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 370625197011******
住所 济南市天桥区******
是否拥有其他国家或者地区的居留权 无
二、募集配套资金的交易对方
上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
特定投资者包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公
司、资产管理公司、保险机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定对象，
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构
投资者以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行
对象的，只能以自有资金认购。上述特定投资者均以现金方式认购本次募集配套
资金项下发行的股份。
如上述募集配套资金发行对象与证券监管机构的最新监管意见不相符，上市
公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。
第四节 标的公司基本情况
一、基本情况
公司名称 江苏恒义工业技术有限公司
统一社会信用代码 91321282739427475N
注册地址 靖江市开发区中洲西路6号
主要办公地点 靖江市开发区中洲西路6号
法定代表人 陈竞宏
注册资本（万元） 16,990.91
企业类型 有限责任公司
成立时间 2002年7月13日
许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；
工业工程设计服务；科普宣传服务；新兴能源技术研发；机电耦
经营范围 合系统研发；机械设备研发；新材料技术研发；汽车零部件研
发；金属制品研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；
汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销
售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；轴承、齿轮和传动部件制造；
金属切削加工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
二、产权控制关系
截至本预案签署日，华达科技持有标的公司江苏恒义7,781.14万出资额，持
股比例45.80%，为江苏恒义的控股股东。陈竞宏先生直接持有华达科技40.87%
股权，为华达科技控股股东及实际控制人，因此为江苏恒义的实际控制人。
江苏恒义的产权控制关系结构图如下所示：
注：截至本预案签署日，鞠小平和何丽萍系夫妻关系，合计持有标的公司股权比例
为 35.20%。
三、主营业务情况
（一）主营业务基本情况
标的公司主要从事新能源汽车电池系统零部件的研发、生产和销售，拥有研
发、产品设计、先进生产工艺以及规模化生产的完整业务体系。标的公司主要产
品为电池盒箱体，是新能源汽车动力电池系统的关键组成部分。除电池盒箱体外
，标的公司围绕新能源汽车动力电池系统开发了电机壳、电机轴、车身结构件等
零部件产品。
依靠较强的研发设计实力、良好的产品性能、完善的配套服务体系和及时的
产品交付能力，标的公司获得了良好的行业认知度，积累了广泛的客户资源，截
至目前，标的公司已与宁德时代、上汽时代、蜂巢能源、亿纬锂能等国内主要新
能源电池企业建立了紧密的业务合作关系，此外，标的公司主要产品电池箱体、
电机轴、电机壳等产品直接或间接为上汽集团、比亚迪、长城汽车、吉利汽车、
理想汽车、小鹏汽车、华人运通、合众汽车等整车厂生产的各种车型提供配套。
标的公司系国家高新技术企业，自成立以来一直注重对研发的投入，目前已
经掌握了以电池盒箱体为核心的新能源汽车动力电池系统零部件的专利技术和
先进生产工艺。经过多年发展创新及技术积淀，标的公司的生产经营规模、工艺
装备水平、产品研发能力、质量控制以及产品交付能力等均处在行业领先水平，
先后被认定为“江苏省创新型企业”，“江苏省企业技术中心”,“江苏省汽车差
速器设计及制造工程技术研究中心”、“江苏省博士后科研工作站”及“泰州市
专利标准融合创新企业”等，2022年被认定为“江苏省专精特新中小企业”。
制下客户进行合并计算后前五大客户情况如下：
单位：万元
是否存
序 占营业收入 开始合作
客户名称 在关联 销售产品 销售金额 简介
号 比例 时间
关系
国内产销规模最大的车企之
一，集团旗下主要整车企业
包括智己汽车、上汽乘用车
众、上汽通用、上汽通用五
菱、上汽大通、南京依维柯、
上汽轻卡等
全球领先的新能源创新科技
公司，主要从事动力电池及
储能电池的研发、生产及销
下游主要合作车企包括特斯
拉、蔚来汽车、小鹏汽车、吉
利汽车、一汽大众等
新能源动力系统开发的科技
型公司，负责动力电池包、逆
变器等产品的生产制造，为
上汽乘用车、上汽通用、南维
柯和上汽大众等整车厂提供
产品开发和技术服务
中国领先的智能电动汽车公
P7、P5 等车型量产上市
专业研发制造汽车动力电
池、储能系统的新能源高科
技公司，蜂巢能源已取得了
车、合众、金康、天际、零跑
等车企的电池定点，在国内
装机量呈持续稳步上升态势
合计 112,317.04 84.56% - -
是否存
序 占营业收入 开始合作
客户名称 在关联 销售产品 销售金额 简介
号 比例 时间
关系
合计 89,263.04 78.07% - -
是否存
序 占营业收入 开始合作
客户名称 在关联 销售产品 销售金额 简介
号 比例 时间
关系
中联汽车电子有限公司和德
国罗伯特•博世有限公司在
中国的合资企业，主要从事
箱控制系统、先进网联、混合
动力和电力驱动控制系统的
开发、生产和销售
合计 53,365.54 69.60% - -
注：上海伊控动力系统有限公司为江苏恒义持股 5%以上股东、董事鞠小平持股并担任
董事的公司
报告期内，标的公司对前五大客户销售额占营业收入的比例分别为 69.60%、
致，截至 2022 年末，我国前十大新能源汽车品牌销量占比已超过 70%，我国前
十大动力电池品牌装机量占比超过 90%。
报告期内，标的公司前五大客户较为稳定，主要由于标的公司的主要产品电
池盒箱体市场具有客户粘性高的特点。电池盒箱体产品是新能源汽车电池系统的
关键零部件，产品的设计和开发需要整车厂商、动力电池厂商以及电池盒供应商
共同参与，下游整车厂在选择供应商时会执行严格、复杂、长期的认证程序，需
要持续对供应商研发和技术创新能力、量产交付能力、工艺技术水平、质量管控
能力以及成本控制能力等进行全面的考核和评估，同时，考虑到产品验证周期较
长以及变更供应商带来的成本和不确定性，新能源汽车及其配套动力电池厂商与
上游供应商一旦建立良好的合作关系后，正常情况下不会更换。除上述行业特点
外，标的公司作为国内较早通过铝合金挤压工艺及 FSW 等新型工艺制造电池盒箱
体的生产企业之一，多年来已经凭借自身产品技术的先进性、及时交付、质量把
控能力以及成本优势在下游客户业内收获了良好的口碑，并与其建立了长期稳定
的合作关系。
相较于 2021 年，2022 年度、2023 年 1-10 月标的公司前五大客户新增宁德
时代。宁德时代是全球领先的新能源创新科技公司，主要从事动力电池及储能电
池的研发、生产及销售，作为全球动力电池龙头，下游主要合作车企包括特斯拉、
蔚来汽车、小鹏汽车、吉利汽车、一汽大众等，标的公司自 2018 年开始即进入
宁德时代合格供应商体系，于 2021 年完成项目开发与少批量供货，于 2022 年开
始大规模供货，已经与其建立了稳定的合作关系。
另外，伊控动力主要从事新能源动力电池包、逆变器等产品的生产制造，为
本次交易对手方、江苏恒义持股 5%以上股东、董事鞠小平持股 29%并担任董事的
公司。江苏恒义与伊控动力自 2018 年开始合作，建立了长期稳定的合作关系，
报告期内业务规模上涨主要由于其业务需求增加以及江苏恒义产品供应能力提
升所致。本次交易完成后，江苏恒义将成为上市公司全资子公司，鞠小平将成为
上市公司股东且继续作为江苏恒义的主要经营管理者，上市公司与江苏恒义的发
展收益与鞠小平长远利益一致，此外，伊控动力下游客户主要为上汽集团，江苏
恒义与上汽集团合作紧密，考虑定制化与长期稳定合作的行业特点，本次交易完
成后不会对江苏恒义与伊控动力的合作造成重大不利影响。
综上，标的公司江苏恒义报告期内前五大客户较为优质、稳定，主要为新能
源汽车及其配套动力电池厂商，标的公司凭借在产品协同研发、多种类技术工艺、
精细制造和产能规模等方面的优势，与上述主要客户合作时间较长、建立了长期
稳定的合作关系，同时鉴于标的公司所处行业客户集中度和粘性较高的特点，标
的公司与上述相关客户的合作具有稳定性与可持续性。
（二）行业情况概览
标的公司主要从事新能源汽车电池系统零部件产品的研发、生产和销售
，根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），标的公司所属行业的行业代码
为C3670，属于“汽车零部件及配件制造”。根据《中国上市公司协会上市公
司行业统计分类指引》，标的公司所属行业的行业代码为CG367，属于“汽车
零部件及配件制造”。
发改委、工信部、科技部承担行业的宏观管理职能，主要负责制定产业政
策以及行业发展规划；中汽协是经中华人民共和国民政部核准注册登记的社团
分支机构，主要负责产业与市场调研、技术标准制定、对会员企业的培训服务
、行业自律管理以及代表会员企业向政府提出产业发展建议和意见等。
为进一步推动我国新能源汽车及上下游行业可持续发展，国务院及各部
委结合行业的发展现状，颁布了一系列相关法律、法规及政策，具体情况如
下：
序号 法律法规/产业政策 发布部门 相关内容
《国务院办公厅转
发国家发展改革委 扩大新能源汽车消费。落实构建高质量充电
费措施的通知》 和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策
（2023年7月）
为支持新能源汽车产业发展，促进汽车消
关于延续和优化新 费，对购置日期在2024年1月1日至2025年12
能源汽车车辆购置 财政部、税务总 月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税；
税减免政策的公告 局、工信部 对购置日期在2026年1月1日至2027年12月
（2023年6月） 31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置
税
《加快推进充电基
础设施建设更好支
创新农村地区充电基础设施建设运营维护
持新能源汽车下乡 发改委、国家能
和乡村振兴的实施 源局
强化农村地区新能源汽车宣传服务管理
意见》（2023年5
月）
《中共中央国务院
关于做好2023年全
鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色
智能家电下乡
点工作的意见》
（2023年5月）
《关于组织开展公 工信部、交通运 在全国范围内启动公共领域车辆全面电动
共领域车辆全面电 输部、发改委、 化先行区试点工作，试点期为2023—2025
序号 法律法规/产业政策 发布部门 相关内容
动化先行区试点工 财政部、生态环 年。车辆电动化水平大幅提高。试点领域新
作的通知》（2023 境部、住房城乡 增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，
年2月） 建设部、国家能 其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城
源局、邮政局 市物流配送领域力争达到80%
为促进汽车消费，支持汽车产业发展，对购
《关于减征部分乘
置日期在2022年6月1日至2022年12月31日
用车辆购置税的公
告》（2022年5
万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车
月）
辆购置税
《关于进一步提升
到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能
电动汽车充电基础
力进一步提升，形成适度超前、布局均衡、
智能高效的充电基础设施体系，能够满足超
的实施意见》
过2,000万辆电动汽车充电需求
（2022年1月）
《促进绿色消费实
大力发展绿色交通消费。大力推广新能源汽
车，逐步取消各地新能源车辆购买限制
《产业结构调整指
着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关
键基础材料和生产装备的供给水平，强化关
《“十四五”数字 键产品自给保障能力。实施产业链强链补链
（2021年12月） 和产品创新，提升产业链关键环节竞争力，
完善5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、
工业互联网等重点产业供应链体系
《“十四五”现代 积极推动新能源汽车在城市公交等领域的
发改委、国家能
源局
（2021年12月） 20%左右
推动绿色铁路、绿色公路、绿色港口、绿色
《“十四五”节能
航道、绿色机场建设，有序推进充换电、加
减排综合工作方
案》（2021年12
建设。提高城市公交、出租、物流、环卫清
月）
扫等车辆使用新能源汽车的比例
进一步要求实施大宗基础材料巩固提升行
《“十四五”原材
工信部、科技 动，提升高强铝合金、复合材料等综合竞争
部、自然资源部 力。此外，还要求扩大中高端材料内需，挖
（2021年12月）
掘高性能铝材等高端材料消费潜能
大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽
《2030年前碳达峰
车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动
城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、
年10月）
氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。到
序号 法律法规/产业政策 发布部门 相关内容
交通工具比例达到40%左右
《中华人民共和国
聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、
经济和社会发展第
新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保
十四个五年规划和
业，加快关键核心技术创新应用，增强要素
要》（2021年3
保障能力，培育壮大产业发展新动能
月）
《新时代的中国能 推进终端用能领域以电代煤、以电代油，推
《新能源汽车产业 研发新一代模块化高性能整车平台，攻关纯
发展规划（2021- 电动汽车底盘一体化设计、多能源动力系统
年11月） 量化、低摩阻等共性节能技术
提出大尺寸挤压铝合金型材在底盘难以大
《节能与新能源汽
工信部、中国汽 批量应用，基础工艺存在明显瓶颈；明确汽
车工程学会 车轻量化关键技术之一为大型挤压铝合金
（2020年10月）
尺寸稳定性技术
《产业结构调整指 温、耐低温、耐腐蚀、耐磨损等高性能，轻
项目
释放汽车消费潜力。实施汽车限购的地区要
关于加快发展流通
结合实际情况，探索推行逐步放宽或取消限
购的具体措施。有条件的地方对购置新能源
见（2019年8月）
汽车给予积极支持
推动重点消费品更 提出大幅降低新能源汽车成本。加快新一代
新升级畅通资源循 车用动力电池研发和产业化、引导企业创新
发改委、生态环
境部、商务部
（2019-2020年） 新能源汽车实行限行、限购，已实行的应当
（2019年6月） 取消
推进绿色车辆规模化应用，进一步加大节能
绿色出行行动计划 交通运输部、发
和新能源车辆推广应用力度，完善行业运营
补贴政策，加速淘汰高能耗、高排放车辆和
（2019年5月） 12部委
违法违规生产的电动自行车、低速电动车
新能源汽车领域重点发展非金属复合材料、
高强度轻质合金、高强度钢等轻量化材料的
《汽车产业投资管
车身、零部件和整车，全功能、高性能的整
车控制系统，高效驱动系统、先进车用动力
电池和燃料电池产品，车用动力电池等制
造、检测技术和专用装备
序号 法律法规/产业政策 发布部门 相关内容
支持优势特色零部件企业做大做强，重点突
《汽车产业中长期
发改委、工信 破动力电池、车用传感器、轻量化材料等工
部、科技部 程化、产业化瓶颈，鼓励发展高附加值、知
年4月）
识密集型的高端零部
（1）行业发展现状
在新能源汽车中，动力电池系统主要由电芯及模组、电池管理系统、电池
盒、电子电气和结构部件组成。电池盒为新能源汽车电池系统的载体，具备可
循环、耐腐蚀、轻量化等多项特点，电池盒主要包括电池盒上盖、精密结构件
和电池盒箱体等，其中电池箱箱体可以抵挡外部冲击，保护电池模组及电芯，
对于电池系统的安全性起到了至关重要的作用。
资料来源：公开资料整理
电池箱体业务市场规模随新能源车销量增长迅速上升。从全球市场规模
来看，根据相关数据显示，2022年全球新能源汽车电池箱体市场规模达到420
亿元，同比增长53.28%，保持高速增长，预计2025年市场规模达到1,023亿元
。国内方面，2022年中国新能源汽车电池箱体市场规模达到226亿元，同比增
长88.33%，增速快于全球，预计2025年市场规模达到563亿元。
数据来源：华经情报网《2022年全球及中国电池箱（电池托盘）行业现状及趋势分析，
电池箱体轻量化是新能源汽车续航提升重要途径》，下同
（2）行业产业链情况
标的公司新能源汽车动力电池系统电池箱产品在新能源汽车产业链中所
处的位置如下：
资料来源：公开资料整理
标的公司主要产品电池箱体的主要原材料为铝棒、铝合金型材件，上游
行业主要是铝金属制品行业，对于上游行业而言，其市场价格主要受上游铝
锭的价格波动影响，作为大宗商品，铝锭市场价格变动具有一定波动性。
标的公司主要产品电池箱体是新能源汽车动力和电池系统的关键组成部
分，下游行业主要是新能源汽车整车厂商。对于下游行业而言，标的公司产
品的需求及价格主要受到下游新能源汽车行业的影响，新能源汽车行业为国
家重点鼓励的产业，在“碳中和、碳达峰”的大背景下，我国新能源汽车已进
入“全面市场拓展阶段”，随着下游新能源汽车需求的不断增长，将有效推
动电池盒箱体、电机壳等新能源汽车零部件的配套需求。
（3）行业发展趋势
①新能源汽车行业
发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候
变化、推动绿色发展的战略举措。2012年国务院发布《节能与新能源汽车产业
发展规划（2012—2020年）》以来，我国坚持纯电驱动战略取向，新能源汽车
产业发展取得了巨大成就，成为世界汽车产业发展转型重要力量之一。为推动
新能源汽车产业高质量发展，加快建设汽车强国，国务院办公厅于2020年发布
了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，提出了到2025年新能源汽车新
车销售量达到汽车新车销售总量的20%的目标，并分别从技术创新能力、产业
生态、产业融合发展、基础设施建设等方面提出了详细规划。2020年中国汽车
工程学会年会上，中国汽车工程学会发布了《节能与新能源汽车技术路线图2.0
》，明确了中国汽车行业未来15年的发展方向和发展目标：到2035年节能汽车
与新能源汽车销量各占50%，汽车产业实现电动化转型，燃料电池汽车保有量
达到100万辆左右。
在我国碳达峰、碳中和的背景下，迫切需要加速推进汽车电动化、低碳化
发展，持续推进新能源汽车的规模化发展。我国正处于由汽车大国迈向汽车强
国的关键阶段，新能源汽车的发展正式进入产业链和创新链全面变革时期，国
内外新形势也为我国新能源汽车产业提供了后发赶超的战略契机。加快实现新
能源汽车全产业链布局、全面塑造产业发展新优势将是新能源汽车产业面向未
来需求发展的新方向。
得益于新能源汽车的蓬勃发展，全球新能源汽车配套产业也迎来了良好的
发展契机。近年来，我国陆续出台了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年
）》《节能与新能源汽车技术路线图2.0》《促进汽车动力电池产业发展行动方
案》《汽车产业中长期发展规划》等多项政策，积极推动新能源汽车的发展，
引导汽车产业升级和技术升级，支持优势特色零部件企业做大做强，大力推动
了动力电池、新能源汽车零部件等新能源汽车配套产业的发展。
新能源汽车零部件产业方面，新能源汽车的迅速发展直接推动和促进了以
电池盒为重要组成部分的新能源汽车零部件行业的兴起和发展。根据中国产业
研究院数据统计，2019年底我国新能源汽车零部件市场规模仅为1,712亿元，但
随着近几年来我国新能源汽车行业快速发展，国家及各地方层面逐步出台新能
源汽车零部件行业支持政策，我国新能源汽车零部件市场规模取得长足发展。
截至2021年底，我国新能源汽车零部件市场规模已达到2,870亿元，2019-2021
年均复合增长率29.48%。随着新能源汽车渗透率不断提高，预计2030年将在
数据来源：中汽协、GGII
①新能源汽车电池盒行业
新能源汽车高景气度带动电池盒行业需求快速增加。目前，中国新能源汽
车市场将维持高速增长的态势，电池盒作为在新能源汽车中用以承载、固定、
保护以及集成电池组的机构部件，是构成新能源汽车完整动力系统的关键组成
部分。作为“一车一配”的新能源汽车电池系统关键零部件，电池盒市场规模
与新能源汽车市场呈高度正相关关系，在新能源汽车行业需求提升驱动下也呈
现较快增速。根据相关预测，2022年新能源动力电池盒全球市场规模约为430
亿元，预计2030年市场规模将达到2,085亿元，其中，电池盒箱体2022年市场规
模约为215亿元，2030年预计将突破1,042亿元，市场空间广阔。
数据来源：中汽协、中国产业研究院、中信证券股份有限公司研究院
（4）行业变化情况及标的公司行业地位情况
①行业变化情况
新能源汽车是国家应对全球性资源短缺与能源转型的重大战略部署，近年来
新能源汽车市场步入高速增长期，市场规模、新能源汽车渗透率逐年升高。行业
具体内容详见本预案“第八节 其他重要事项”之“六、上市公司拟现金收购江
苏恒义 10.20%股权的交易对象情况说明”。
②行业地位情况
标的公司主要从事新能源汽车电池系统零部件的研发、生产和销售，主要产
品为电池盒箱体，是新能源汽车动力电池系统的关键组成部分。根据所从事的业
务情况判断，标的公司在行业内主要竞争对手的简要情况如下表所示：
序号 公司名称 简要情况
国内知名的新能源汽车电池结构件企业，主要从事新能源汽车
和胜股份 业务和消费电子业务，新能源汽车业务的主要产品包括新能源
（002824.SZ） 汽车电池托盘、电池托盘配件、模组结构件、电芯外壳等电池
结构件产品
中国兵器工业集团有限公司所属的汽车零部件专业上市公司，
凌云股份
（600480.SH）
通过收购德国瓦达沙夫公司（WAG）进入动力电池箱体行业
华域汽车 国内知名综合性汽车零部件供应商，业务涵盖汽车内外饰件、
（600741.SH） 金属成型和模具、功能件、电子电器件、热加工件等
敏实集团 全球知名汽车零部件供应商，两大类业务包括汽车零部件和工
（0425.HK） 装模具，细分品类包括金属饰条、塑件、铝件和铝电池盒件等
国内知名精密冲压模具和金属结构件供应商，主要为汽车、动
祥鑫科技
（002965.SZ）
精密冲压模具和金属结构件
主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销
新铝时代 售，拥有铝合金材料研发、产品设计、先进生产工艺以及规模
（未上市） 化生产的完整业务体系，主要产品为电池盒箱体，是新能源汽
车动力电池系统的关键组成部分
根据公开资料显示，上述公司电池盒箱体销量及市场占有率如下：
公司名称 箱体销量（万 箱体销量（万
有率 有率
个） 个）
华域汽车 62.00 17.61% 85.10 12.36%
公司名称 箱体销量（万 箱体销量（万
有率 有率
个） 个）
敏实集团 / / 80-100 11.62%-14.52%
新铝时代 26.78 7.61% 61.58 8.94%
和胜股份 30.28 8.60% 56.08 8.14%
祥鑫科技 / / 50 7.26%
江苏恒义 33.38 9.48% 36.64 5.32%
凌云股份 / / 20-40 2.90%-5.81%
中国新能源汽
车销量
注 1：市场占有率=各公司电池盒箱体年度销量/中国新能源汽车年度销量
标的公司依靠较强的研发设计实力、良好的产品性能、完善的配套服务体系
和及时的产品交付能力，获得了良好的行业认知度，积累了广泛的客户资源。按
销售数量简单计算，2021 年、2022 年度和 2023 年 1-10 月江苏恒义电池箱体销
量分别为 33.38 万套、36.64 万套和 41.69 万套，占中国新能源汽车销量比例分
别为 9.48%、5.32%和 6.63%，江苏恒义为行业内主要厂商。
新能源电池盒箱体近年来行业市场规模快速增长，行业类主要生产企业不断
扩大生产规模抢占市场，2022 年江苏恒义市场占有率降低，主要受江苏恒义产
能供应限制，2022 年恒义轻合金工厂陆续投产但产量较低，因此市场占有率下
降，随着 2023 年江苏恒义及恒义轻合金产销量的提升，江苏恒义市场占有率上
升。
（三）主要产品及经营与采购模式、收入确认及利润实现方式
标的公司主要产品为电池盒箱体，是新能源汽车动力电池系统的关键组
成部分。除电池盒箱体外，标的公司围绕新能源汽车动力电池系统开发了电
机壳、电机轴、车身结构件等零部件产品。主要产品情况如下：
产品类
产品名称 图例 产品描述及主要工艺
别
新能源汽车动力电池的承载及保
护部件，型材电池箱主要采用搅
型材电池箱 拌摩擦焊（FSW 焊接），机器人弧
托盘 焊（CMT 焊接）
，龙门加工中心、
FDS 等设备和技术，
同时匹配电池
箱同步设计能力
新能源汽车动力电池的承载及保
护部件，铸造电池箱采用低压铸
电池箱 铸造电池箱
铝，数控 CNC 加工技术，水冷板
体 托盘
与框架 FSW 焊接集成，同时匹配
电池箱同步设计能力
挤压型材通过 CMT 或者激光焊接
完成，用于实现电池散热的功能，
水冷板
具备耐冷却液腐蚀、较高冲压成
型性
挤压型材类电机壳、低压铸造一
体化螺旋水道类电机壳，该系列
产品涉及锻造、旋压、低压铸造、
电机壳
焊接、高精密切削加工、热处理、
压装水管、气密检测等多种工艺
电机 手段
壳、电
电机轴是整个驱动电机中的关键
机轴
零部件，起到转子铁心的固定及
力量传递作用，标的公司可实现
电机轴 除原材料/毛坯外所有工序的生
产加工，涉及精密车削、铣削、磨
削、深孔钻、插齿、滚齿、热处理、
超声波清洗等工艺
标的公司江苏恒义主营业务收入主要来自于以电池盒箱体为核心的新能
源汽车电池系统零部件产品。标的公司通过设计、研发、生产并向下游新能源
整车厂商和主要动力电池厂商销售电池盒箱体、电机壳、电机轴、车身结构件
等产品实现盈利。
标的公司的具体采购模式、生产模式、销售模式和盈利模式如下：
（1）采购模式
标的公司已建立较为系统的原材料供应体系。标的公司根据客户订单及需
求预测情况制定年度、月度采购需求计划，并结合原材料安全库存、到货周期
和具体生产情况等因素而进行动态调整。标的公司通过向供应商采取询价、比
价的模式进行采购，采购部门主要依据相关大宗材料的市场价格行情走势或通
过供应商对比询价等方式在合格供应商名录内择优进行采购。
（2）生产模式
标的公司主要采取“以销定产”的生产模式，即根据下游客户的订单以及
中长期预计需求量进行生产。标的公司根据销售订单下达生产计划，标的公司
生产管理部门根据订单交期确定产品的生产排期，安排产品生产，确保按时交
付。
（3）销售模式
标的公司采取直销的销售模式，即标的公司直接与最终用户签署合同和结
算货款，并向其提供技术支持和售后服务。标的公司下游客户主要为新能源汽
车整车厂商和动力电池厂商，其供应商管理体系和产品认证流程极为严格，只
有进入其合格供应商名录且通过定期审核，才可维持稳定的合作关系。
报告期内，标的公司少部分产品采用寄售方式向客户进行销售，即将部分
产品寄放在寄售客户或第三方仓库中，与客户就实际使用量进行对账并结算。
标的公司一般每月通过客户的系统发布的确认数据或通过纸质文件等形式与
公司就上月领用情况进行对账确认。
（4）盈利模式
标的公司主营业务收入主要来自于以电池盒箱体为核心的新能源汽车电
池系统零部件产品。标的公司通过设计、研发、生产并向下游整车厂商或主要
新能源电池企业销售电池盒箱体、电机壳、电机轴、车身结构件等产品实现盈
利。
（5）收入确认及利润实现方式
标的公司通过设计、研发、生产并向下游新能源整车厂商或主要新能源电
池企业销售电池盒箱体、电机壳、电机轴、车身结构件等产品实现盈利。标的
公司根据客户的销售合同或订单约定，完成相关产品生产并交付客户，于取得
客户签收或产品交付清单时确认收入。对于少部分寄售模式销售产品，标的公
司根据客户的销售合同或订单约定，完成相关产品生产并交付客户，于收到客
户领用清单时确认收入。
厂商的采购模式主要为定点采购，即充分评估各供应商的产品技术开发能力、
产品供货能力和成本控制能力等因素后，确定项目定点供应商，签订长期供货
合同，一般持续整个项目产品周期，具体采购时为提高生产效率则采取持续、
滚动下单的模式，因此截至某一时点的在手订单金额不高。
标的公司与下游知名客户如上汽集团、宁德时代、小鹏汽车、蜂巢能源等
建立了长期稳定的合作，标的公司收入增长与实际业务模式相符。
（四）核心竞争力
标的公司系国家高新技术企业，自成立以来一直专注于汽车底盘零部件领
域。作为国内较早通过铝合金挤压工艺及FSW等新型工艺制造电池盒箱体的生
产企业之一，标的公司凭借在产品协同研发、多种类技术工艺、精细制造和产
能规模等方面的优势，已与宁德时代、上汽时代、小鹏汽车、上汽集团、蜂巢
科技、亿纬锂能等国内知名新能源汽车及电池企业建立了长期稳定的合作关系
，积累了成熟的技术工艺和丰富的产品开发、生产经验。
目前，标的公司具备全面完整的设计开发、生产制造、大规模稳定供应的
服务能力。设计开发方面，标的公司整合自身优势，于2021年在上海设立专注
产品设计开发的全资子公司恒义超然工业技术（上海）有限公司，较强的同步
开发能力能够迅速响应客户不同产品需求，同时能够根据客户需求提供完善的
产品开发设计整体方案；生产制造方面，经过多年创新与积累，标的公司具备
从材料制备、型材挤压、精密焊接、CNC加工、表面处理等全流程、全门类生
产技术工艺。
标的公司多年来始终高度重视研发及技术创新，积累了深厚的技术工艺优
势，坚持依靠持续的技术创新使得自身技术保持在同行业领先水平，力争为客
户提供为更完善的产品和服务。
电池盒箱体产品的设计和开发需要整车厂商、动力电池厂商以及电池盒供应
商共同参与，定制化属性较高，是新能源汽车电池系统的关键零部件，客户一般
不会轻易更换该类供应商。同时，下游客户在选择供应商时会执行严格、复杂、
长期的认证过程，需要持续对供应商研发和技术创新能力、量产供应能力、专利
及工艺技术、质量控制能力等进行全面的考核和评估，考虑到考核评估周期较长
以及变更供应商带来的成本和不确定性，下游客户与上游供应商一旦建立良好的
合作关系后，正常情况下不会频繁更换，客户粘性较高。
标的公司已成长为国内领先的新能源汽车电池盒箱体制造商之一。依靠较强
的研发设计实力、良好的产品性能、完善的配套服务体系和及时的产品交付能力
，标的公司获得了良好的行业认知度，积累了广泛的客户资源。截至本预案签署
日，标的公司已与宁德时代、上汽时代、蜂巢科技、亿纬锂能等国内主要新能源
电池生产企业建立了紧密的业务合作关系。标的公司电池箱体、电机轴、电机壳
等各种产品直接或间接为上汽集团、比亚迪、长城汽车、吉利汽车、理想汽车、
小鹏汽车、华人运通、合众汽车等整车厂生产的各种车型提供配套。上述客户均
为信誉良好、规模较大、具有一定行业地位的知名企业。标的公司核心客户优质
稳定，且能保持长期合作关系。
标的公司在新能源汽车行业初起时即开始研发并通过铝合金挤压工艺及
FSW等新型工艺制造电池盒箱体，深耕行业多年，积累了较强技术工艺经验，是
国内电池盒箱体领域主要生产企业。大规模的生产能力确保标的公司能为客户提
供及时稳定的交付，同时降低产品生产成本，增强标的公司的盈利能力和市场竞
争地位。
四、主要财务数据
江苏恒义2021年度、2022年度以及2023年1-10月的主要财务数据如下：
（一）资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2023年10月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
总资产 189,113.25 163,258.18 101,202.11
总负债 124,763.98 108,003.32 61,414.20
归属于母公司所有者权
益
注：上述财务数据为合并口径，2023年1-10月财务数据未经审计，下同。
（二）利润表主要数据
单位：万元
项目 2023年1-10月 2022年度 2021年度
营业收入 132,822.08 114,332.77 76,670.60
营业利润 10,917.71 1,104.36 2,557.25
利润总额 10,854.26 1,347.47 2,583.72
归属于母公司所有者的
净利润
江苏恒义 2021 年-2023 年 1-10 月主要财务数据对比如下：
单位：万元
项目
金额 变动率 金额 变动率 金额
营业收入 132,822.08 16.17% 114,332.77 49.12% 76,670.60
营业成本 107,929.86 8.79% 99,206.10 52.25% 65,161.90
项目
金额 变动率 金额 变动率 金额
毛利 24,892.23 64.56% 15,126.67 31.44% 11,508.70
毛利率 18.74% / 13.23% / 15.01%
期间费用 12,413.02 12.85% 10,999.88 57.89% 6,967.00
期间费用率 9.35% / 9.62% / 9.09%
归属于母公司所
有者的净利润
注：2023年1-10月变动率为2023年1-10月财务数据相较于2022年度变动情况
江苏恒义 2022 年营业收入增长率为 49.12%，归属于母公司所有者的净利
润增长率为 10.30%，营业收入增长率大幅高于归属于母公司所有者的净利润增
长率，主要系：
（1）毛利率降低，2022 年江苏恒义为满足新能源整车厂商和电池厂商不
断增长的产品需求而建设的恒义轻合金厂房陆续投产，在产能爬坡、设备调试
期间，恒义轻合金收入规模较小、生产成本较高，导致江苏恒义 2022 年整体毛
利率下降；
（2）期间费用增加，伴随着恒义轻合金厂房投产以及江苏恒义整体规模的
扩大，标的公司扩大相应管理人员规模导致管理费用大幅增加。
因此，江苏恒义 2022 年营业收入增长率大幅高于净利润增长率具有合理
性，与江苏恒义实际生产经营情况相符。
相较于 2022 年，江苏恒义 2023 年 1-10 月营业收入增长率为 16.17%，归
属于母公司所有者的净利润增长率为 173.78%，主要系：
（1）恒义轻合金新增铝挤压产线，向上拓展了生产工序，形成了较强的产
业链优势，部分铝合金毛坯件转由自采铝棒挤压生产，降低了采购成本。
（2）恒义轻合金产能逐步稳定，2022 年度和 2023 年 1-10 月江苏恒义电
池箱体销量分别为 36.64 万套和 41.69 万套，规模效应逐步显现。
（3）随着产能规模、技术工艺持续改进，江苏恒义市场竞争力进一步增
强，客户订单需求增加，新产品单价提高，毛利率水平提升。
综上，江苏恒义 2022 年营业收入增长率大幅高于归属于母公司所有者的净
利润增长率、2023 年归属于母公司所有者的净利润增长率大幅高于营业收入增
长率具有合理性。
五、其他重要事项
截至本预案签署日，标的公司的尽职调查、评估工作尚未完成，标的公司
评估结果将在重组报告书中予以披露；相关经评估的结果可能与本预案披露情
况存在较大差异。
第五节 发行股份情况
一、发行股份及支付现金购买资产
（一）发行股份的种类和每股面值
本次重组发行的股份种类为境内人民币普通股（A股），每股面值为人民币
（二）发行对象及发行方式
本次重组所涉及的股份发行方式系向特定对象发行，发行对象为鞠小平等5
名江苏恒义股东，详见本预案“第三节 交易对方基本情况”之“一、发行股份及
支付现金购买资产交易对方”。
（三）发行股份的定价基准日及发行价格
根据《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份购买资产的发行
价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个
交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交
易日上市公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日上市公司股票交易总额
/定价基准日前若干个交易日上市公司股票交易总量。
本次重组发行股份的定价基准日为上市公司第四届董事会第十三次会议决
议公告之日，即2023年12月26日。定价基准日前20个交易日、前60个交易日、前
序号 交易均价类型 交易均价（元/股） 交易均价 80%（元/股）
经交易双方友好协商，本次重组的股份发行价格确定为14.99元/股，不低于
定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%。
定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、增发或资本
公积转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的
相关规定进行相应调整。
（四）发行数量
本次重组发行股份数量的计算公式为：向交易对方发行的股份数量=向交易
对方支付的股份对价金额÷本次重组股份发行价格，并按照向下取整精确至股，
不足一股的部分计入资本公积。发行数量最终以中国证监会作出予以注册决定的
数量为准。
在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、增发或资
本公积转增股本等除权、除息事项，则上述发行数量将根据中国证监会及上交所
的相关规定进行相应调整。
（五）上市地点
本次重组发行的股份将在上交所上市。
（六）锁定期安排
发行对象作出如下锁定安排：
“1、本人在本次交易中取得的华达科技股份，本人同意若用于认购股份的
资产持续拥有权益时间已满12个月或以上的，则通过本次交易取得的上市公司股
份自股份发行结束之日起12个月内不得以任何方式进行转让。若用于认购股份的
资产持续拥有权益时间不足12个月，则通过本次交易取得的上市公司股份自股份
发行结束之日起36个月内不得以任何方式进行转让；后续股份解除限售以及减持
事宜将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所届时颁布的相关规定
以及本次交易协议中的有关约定进行；
股份等，同样遵守上述锁定安排及减持要求；
守并执行届时监管机构的最新监管意见。”
（七）期间损益安排
自评估基准日（不含当日）起至交割完成日（含当日）止的期间为过渡期间。
过渡期间，标的资产产生的盈利由上市公司享有，产生的亏损由交易对方按其所
持标的资产的股权比例向上市公司以现金方式补足。
（八）滚存未分配利润安排
本次重组新增股份发行完成后，上市公司的滚存未分配利润由新增股份发行
完成后的新老股东按各自持股比例共同享有。
（九）决议有效期
本次重组的决议有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。
二、募集配套资金
（一）发行股份的种类和每股面值
本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股
面值为人民币1.00元。
（二）发行对象及发行方式
上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
特定投资者包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公
司、资产管理公司、保险机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定对象，
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构
投资者以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行
对象的，只能以自有资金认购。上述特定投资者均以现金方式认购本次募集配套
资金项下发行的股份。
如上述募集配套资金发行对象与证券监管机构的最新监管意见不相符，上市
公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。
（三）发行股份的定价基准日及发行价格
本次发行股份募集配套资金采用询价发行的方式。根据《发行注册管理办法》
等法律法规的相关规定，本次发行股份募集配套资金的定价基准日为本次募集配
套资金的发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日上市公司股票交
易均价的80%，且不低于截至发行期首日公司最近一期经审计的每股净资产（若
公司在最近一期经审计财务报告的资产负债表日至定价基准日期间发生派息、送
股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将
作相应调整）。
本次募集配套资金的最终发行价格将在本次发行股份募集配套资金经上交
所审核通过、中国证监会作出予以注册决定后，由上市公司董事会根据股东大会
授权，按照相关法律法规的规定，并根据询价情况，与本次募集配套资金的主承
销商协商确定。
定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、增发或资本
公积转增股本等除权、除息事项，则本次募集配套资金的发行价格将根据中国证
监会及上交所的相关规定进行相应调整。
（四）发行数量及募集配套资金总额
本次发行股份募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产交
易价格的100%，募集配套资金发行股份的数量不超过上市公司本次交易前总股
本的30%。最终发行数量将在本次发行股份募集配套资金经中国证监会作出予以
注册决定后，按照《发行注册管理办法》等法律法规的相关规定，根据询价结果
最终确定。
定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、增发或资本
公积转增股本等除权、除息事项，则本次募集配套资金的发行数量将根据中国证
监会及上交所的相关规定进行相应调整。
（五）上市地点
本次募集配套资金发行的股票将在上交所上市。
（六）锁定期安排
上市公司本次拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集
配套资金。
本次发行股份募集配套资金的发行对象所认购的上市公司股份，自该等股份
发行结束之日起6个月内不得转让。在上述股份限售期内，认购方所认购的股份
因上市公司实施送股、配股、资本公积转增股本事项而增持的上市公司股份，亦
遵守上述限售期限的约定。在上述股份锁定期届满后，其转让和交易将按照中国
证监会和上交所的有关规定执行。
若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据证券监管
机构的最新监管意见进行相应调整。
（七）募集配套资金用途
本次募集配套资金扣除发行费用及中介机构相关费用后拟用于支付本次交
易现金对价，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。在募集
配套资金到位之前，上市公司可根据实际情况以自有和/或自筹资金先行支付，待
募集资金到位后再予以置换。
如前述募集配套资金安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，上市公司
将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。
（八）决议有效期
本次募集配套资金决议的有效期为公司股东大会审议通过本次募集配套资
金方案之日起12个月。
第六节 标的公司预估及定价情况
截至本预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产评估
值及交易作价均尚未确定。标的资产的交易价格将以符合《证券法》规定的资
产评估机构出具的评估报告所载明的评估值为依据，由上市公司与交易对方协
商确定。
相关资产经审计的财务数据、资产评估结果、标的资产定价情况等将在重
组报告书中予以披露，提请投资者关注。
第七节 风险因素
一、与本次交易相关的风险
（一）本次交易的审批风险
本次交易尚需履行的决策及审批程序包括上市公司及交易对方内部决策、上
交所审核通过、中国证监会予以注册决定等，详见本预案“重大事项提示”之“四、
本次交易已履行及尚需履行的程序”之“（二）本次交易尚需履行的决策和审批
程序”。本次交易能否取得相关批准、注册或同意存在不确定性，取得相关批准、
注册或同意的时间也存在不确定性，如未取得相关批准、注册或同意，本次交易
将不予实施。提请广大投资者注意本次交易的审批风险。
（二）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险
尽管在本次交易过程中上市公司已经按照相关规定采取了严格的保密措施，
尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，但仍无法排除上市
公司股价异常波动或涉嫌内幕交易致使本次交易被暂停、中止或取消的风险；
在本次交易审核过程中，交易各方可能需要根据监管机构的要求及各自的诉
求不断调整和完善交易方案，如交易各方无法就调整和完善交易方案的措施达成
一致，本次交易各方均有可能选择中止或取消本次交易；
其他无法预见的可能导致本次交易被暂停、中止或取消的事项。
（三）审计、评估工作尚未完成及交易价格尚未确定的风险
截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估值
及交易作价均尚未确定。本次交易标的资产的最终财务数据、评估结果将在符合
《证券法》规定的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定。
标的资产的交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告所
载明的评估值为依据，由上市公司与交易对方协商确定。
本预案中涉及的数据仅供参考之用，相关资产经审计的财务数据、资产评估
结果、标的资产最终交易价格等数据将在重组报告书中予以披露，相关资产经审
计的财务数据、评估结果可能与本预案披露情况存在较大差异，提请投资者注意
有关风险。
（四）配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险
上市公司拟向特定对象发行股份募集配套资金，本次募集配套资金能否获得
上交所审核通过及中国证监会作出予以注册决定以及能否顺利完成发行仍存在
不确定性。受监管法律法规调整、股票市场波动及投资者预期等影响，本次募集
配套资金存在未能实施或融资金额低于预期的风险。在上述情况下，若募集配套
资金失败或者融资低于预期，将可能对上市公司的资金使用和财务状况产生影响，
提请投资者注意相关风险。
（五）本次交易可能摊薄即期回报的风险
本次股份发行完成后，上市公司总股本规模将扩大。鉴于标的资产盈利能力
受宏观环境、行业政策、市场需求、内部经营管理等多种因素影响，本次交易完
成后，上市公司的每股收益可能有所下降，进而导致未来短期内上市公司的即期
回报被摊薄的情况，提请投资者注意相关风险。
二、标的公司有关风险
（一）相关产业政策风险
标的公司主要产品为电池盒箱体，产品主要应用于新能源汽车领域，新能源
汽车产业政策对标的公司的发展有着重要影响。如果国家新能源汽车产业发展
政策发生转变，例如新能源汽车补贴政策调整或取消，或者汽车限购等抑制汽车
需求的调控政策变得更为广泛与严格，将间接影响新能源汽车零部件的需求，从
而给标的公司生产经营带来一定的不利影响。截至本预案签署日，新能源汽车行
业仍为国家重点鼓励的产业，但若未来国家改变相关行业政策，或进一步提高相
关的技术或产品标准，则可能导致下游行业需求增长放缓或下降，将对标的公司
生产经营产生不利影响。
（二）市场竞争风险
在国家政策的大力支持下，新能源汽车产业进入高速发展阶段，新能源汽车
销量的持续增长带动了相关配套产业的持续快速增长。新能源汽车行业的良好发
展前景吸引了众多初创企业的加入并推动了传统汽车零部件企业的转型，如果未
来标的公司不能进一步提升自主创新能力、降低成本、扩大产能、拓宽市场，标
的公司将面临市场竞争加剧对经营业绩的不利影响。
（三）原材料价格波动风险
标的公司主要产品电池箱体的主要原材料为铝棒、铝合金型材件，上游行业
主要是铝金属制品行业，对于上游行业而言，其市场价格主要受上游铝锭的价格
波动影响，作为大宗商品，铝锭市场价格变动具有一定波动性。标的公司直接材
料占主营业务成本的比重较高，未来若主要原材料价格因宏观经济波动、上下游
行业供需情况等因素影响出现大幅波动将对标的公司主营业务成本和盈利水平
产生不利影响。
（四）下游客户自身经营情况的风险
标的公司主要客户为新能源电池企业或新能源汽车整车厂，伴随着全球新
能源汽车行业竞争进一步加剧，若未来下游客户主要产品销量低于预期，或者
未来标的公司客户出现经营不利的情况，将对标的公司销售产生不利影响。
（五）新能源汽车及动力电池系统技术变化的风险
现阶段新能源汽车电池系统主要以锂离子电池为核心技术路线。标的公司电
池盒箱体主要应用于现有的以锂离子电池为核心的新能源汽车电池系统技术体
系中，且产品覆盖了目前主流的新能源汽车及动力电池系统技术路线。目前其他
新兴电池技术如氢燃料电池等尚不成熟，距离商业化还有相当长的一段时间，燃
料电池汽车等新能源汽车的应用尚未普及，但如果未来以锂离子电池为主的新能
源汽车及动力电池系统技术路线发生变化，则可能对标的公司的经营业绩造成
不利影响。
（六）核心技术外泄或新产品开发滞后的风险
标的公司自成立以来一直注重对研发的投入，目前已经掌握了以电池盒箱体
为核心的新能源汽车动力电池系统零部件的专利技术和先进生产工艺，是标的公
司核心竞争力的重要组成部分。如果由于知识产权保护不力、核心技术人员流失
等原因导致标的公司的核心技术外泄，则会对标的公司的经营造成不利影响。
同时，产品技术升级是企业持续发展的重要支撑。标的公司主要产品电池盒
箱体是动力电池系统的关键组成部分，并最终用于新能源汽车，需要根据新能源
汽车及动力电池行业发展趋势和下游客户需求，对产品进行不断升级和更新，并
逐渐淘汰老产品。新产品必须经过客户严格质量认证后方可以批量供货，认证过
程周期长、环节多，不确定性大，标的公司存在因新产品未通过认证进而影响业
绩平稳增长和与客户持续合作的风险。若标的公司未能把握住客户的需求变化
或行业发展的新趋势，保持产品、技术的持续升级，则可能对标的公司经营造成
不利影响。
（七）客户流失的风险
江苏恒义凭借行业与技术优势与众多国内知名客户建立了长期稳定的合作
关系，宜宾晨道、宁波超兴作为新能源新材料等领域的专业投资机构，对相关行
业有较为深入的专业理解，有助于江苏恒义在新能源行业的发展。若未来新能源
汽车行业出现重大不利变化，或者公司不能持续在产品质量、技术研发、客户服
务、成本控制等方面保持行业竞争力，不排除宜宾晨道及宁波超兴退出后对公司
客户、订单获取及经营业绩可能造成重大不利影响。
三、其他风险
（一）股票价格波动风险
股票市场价格波动不仅取决于上市公司的发展战略和经营业绩，还受宏观经
济周期、利率、资金供求关系等众多因素的影响，同时也会因国际、国内政治经
济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。因此，对本次交易事项本身的阐述
和分析不能完全揭示投资者进行证券投资所面临的全部风险，上市公司的股价存
在波动的风险。针对上述情况，上市公司将根据《公司法》《证券法》《上市公
司信息披露管理办法》和《上市规则》等有关法律、法规的要求，真实、准确、
及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响上市公司股票价格的重大信息供投
资者做出投资判断。
（二）前瞻性陈述具有不确定性的风险
本预案所载的内容中包括部分前瞻性陈述，一般采用诸如“将”“预期”“预
测”“计划”“可能”“应”等带有前瞻性色彩的用词。尽管该等陈述是上市公
司基于行业理性所做出的，但鉴于前瞻性陈述往往具有不确定性或依赖特定条件，
包括本节中所披露的已识别的各种风险因素，因此，本预案中所载的任何前瞻性
陈述均不应被视作公司对未来计划、目标、结果等能够实现的承诺。任何潜在投
资者均应在阅读完整预案的基础上独立做出投资决策，而不应仅仅依赖于该等前
瞻性陈述。
第八节 其他重要事项
一、上市公司控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见
上市公司控股股东陈竞宏先生及其一致行动人葛江宏先生对于本次交易的
原则性意见如下：“1、本人认为，本次交易有利于提升华达科技盈利能力、增强
持续经营能力，有利于保护广大投资者以及中小股东的利益，本人原则性同意本
次交易。2、本人承诺将坚持在有利于华达科技的前提下，积极促成本次交易顺
利进行。”
二、上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次交易预案
披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划
（一）上市公司控股股东及其一致行动人自本次交易预案披露之日起至实
施完毕期间的股份减持计划
上市公司控股股东及其一致行动人出具承诺：“1、截至本承诺函出具之日，
本人不存在自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间减持华达科技股份的计
划；如后续有减持计划的，届时将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定执
行。2、若违反上述承诺，由此给华达科技或者其他投资人造成损失的，本人将
向华达科技或其他投资人依法承担赔偿责任。”
（二）上市公司董事、监事、高级管理人员自本次交易预案披露之日起至实
施完毕期间的股份减持计划
上市公司董事、监事、高级管理人员出具承诺：“1、截至本承诺函出具之日，
本人不存在自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间减持华达科技股份的计
划；如后续有减持计划的，届时将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定执
行。2、若违反上述承诺，由此给华达科技或者其他投资人造成损失的，本人将
向华达科技或其他投资人依法承担赔偿责任。”
三、上市公司股票停牌前股价波动达到 20%的说明
根据《自律监管指引第 6 号》规定，“就本次交易对重组后上市公司经营和
财务产生严重不利影响的重大风险因素，及本次交易行为存在的重大不确定性风
险等，进行重大风险提示，包括但不限于以下内容：（七）内幕交易风险。剔除
大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在重组停牌前或者重组方案首次披露
前 20 个交易日内累计涨跌幅超过 20%的相关情况及由此产生的风险（如适用）”。
上市公司 A 股股票自 2023 年 12 月 19 日开市起停牌，在停牌前 20 个交易
日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内上证指数（代码：000001.SH）及证监会
汽车制造业行业指数（883133.WI）的累计涨跌幅情况如下：
停牌前第21个交易日 停牌前1个交易日
项目 涨跌幅
（2023年11月20日） （2023年12月18日）
上市公司A股股票收
盘价（元/股）
上证指数
（000001.SH）
证监会汽车制造行
业指数 7,127.12 6,581.39 -7.66%
（883133.WI）
剔除大盘因素影响
- - 24.30%
后的涨跌幅
剔除同行业板块影
- - 27.47%
响后的涨跌幅
数据来源：万得资讯
公司 A 股股价在停牌前 20 个交易日内的累计涨跌幅为 19.81%；扣除同期
上证指数累计涨跌幅-4.48%后，公司股票价格累计涨跌幅为 24.30%；扣除同期
证监会汽车制造行业指数累计涨跌幅-7.66%后，公司股票价格累计涨跌幅为
尽管在本次交易过程中上市公司已经按照相关规定采取了严格的保密措施，
尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，但仍无法排除上市
公司股价异常波动或涉嫌内幕交易致使本次交易被暂停、中止或取消的风险。公
司已在本预案之“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（二）
本次交易可能被暂停、中止或取消的风险”中进行风险提示。
四、本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上
市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何
上市公司重大资产重组情形的说明
截至本预案签署日，本次交易相关主体均不存在因涉嫌与本次交易相关的内
幕交易被立案调查或立案侦查的情形，亦不存在最近 36 个月内因与重大资产重
组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责
任的情形。
综上，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重
大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重
组的情形。
五、本次交易内幕信息管理情况的说明
（一）停牌前筹划本次重大资产重组事项的具体过程，包括接触、协商、签
订协议等重要时间节点、参与知情人员、商议及决策内容
易停牌前的主要筹划过程具体如下：
阶段 时间 筹划决策方式 参与机构和人员 商议及决议的内容
上市公司、江苏恒
现场及电话会 探讨江苏恒义并购事
初步探讨 2023.11.13 义及拟任中介机构
谈 项的可行性
相关人员
主要讨论本次交易的
华达科技、江苏恒
尽职调查工作进展和
现场及电话会 义、宜宾晨道及拟
方案论证 2023.12.5 法律、财务相关问
谈 任中介机构相关人
题，对本次交易方案
员
细节进行进一步论证
华达科技、江苏恒
现场及电话会 义、宜宾晨道、宁 确定本次交易方案，
尽职调查 2023.12.16
谈 波超兴及拟任中介 启动本次交易
机构相关人员
华达科技、江苏恒
签署意向 现场及电话会 各方签署本次交易的
协议 谈 意向协议
波超兴及相关人员
（二）自查内幕信息知情人登记及内幕信息管理情况、申请停牌当日市场传
闻的具体来源、相关内幕信息知情人的股票交易情况，是否涉嫌内幕交易等违法
违规情形，并核实向我部报送的内幕信息知情人名单的真实、准确和完整性
闻的具体来源
为防止关于本次交易的内幕消息泄露，公司已根据相关法律法规的要求采
取了必要且充分的保密措施，严格限定相关敏感信息的知悉范围，具体情况如下：
（1）公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市
公司信息披露管理办法》
《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情
人登记管理制度》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵循公司章程及内部
管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保
密制度。
（2）公司高度重视内幕信息管理，自各方初次接洽时，已严格控制内幕信
息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。公司在本次交易过程中，对主
要节点均制作交易进程备忘录，并要求相关人员签字保密。
（3）公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情
人登记管理制度》等相关规定。严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹
划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作内幕信息知情人登记表、
交易进程备忘录，并及时报送上海证券交易所。
（4）公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义
务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖
上市公司股票。
（5）公司按照有关规定，编制了《重大事项进程备忘录》及《内幕信息知
情人登记表》，并将有关材料向上海证券交易所进行了报备。
综上，公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，制定严格有效的
保密制度，采取必要且充分的保密措施、限定了相关敏感信息的知悉范围，严格
履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。同时，经网络核查，未发现申请
停牌当日市场传闻的具体来源。
情形，并核实向我部报送的内幕信息知情人名单的真实、准确和完整性
公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行内幕信息知情人
股票交易自查，自查结果显示，本次交易停牌（2023 年 12 月 19 日）前 6 个月
内，部分人员存在买卖上市公司股票的情况，具体如下：
交易股数 股份余额
姓名 身份关系 交易时间 交易方向
（股） （股）
公司董事、总
葛嘉程 经理葛江宏之
直系亲属
自 2023 年 9 月 2023/7/21 买入 3,800 3,800
刘哲
司高级管理人 2023/8/2 卖出 -3,800 0
员
针对上述股票买卖情况，相关人员已出具《关于买卖华达汽车科技股份有限
公司股票的声明和承诺》，具体内容如下：
相关人员 声明和承诺
场信息及个人判断而进行的买卖行为，纯属个人财务投资行为，与本次交
易不存在关联，亦不存在利用内幕信息进行交易的情形，本人对上述交易
情况并不知情。上述交易行为属于短线交易，该交易系本人直系亲属未充
葛江宏 分了解相关法律、法规的规定导致，相关收益已上交至上市公司账户。
内幕信息买入或卖出上市公司股票，除在承诺中列示的买卖上市公司股票
情形外，本人及本人其他直系亲属均未以实名或非实名账户买卖上市公司
股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。
而进行的买卖行为，纯属个人财务投资行为，与本次交易不存在关联，亦
不存在利用内幕信息进行交易的情形。上述交易行为属于短线交易，该交
葛嘉程
易系本人未充分了解相关法律、法规的规定导致，相关收益已上交至上市
公司账户。
相关人员 声明和承诺
内幕信息买入或卖出上市公司股票，除在承诺中列示的买卖上市公司股票
情形外，本人及本人其他直系亲属均未以实名或非实名账户买卖上市公司
股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。
而进行的买卖行为，纯属个人财务投资行为，与本次交易不存在关联，亦
不存在利用内幕信息进行交易的情形。
刘哲 2、在上市公司本次交易自查期间内，本人从未直接或间接建议他人利用
内幕信息买入或卖出上市公司股票，除在承诺中列示的买卖上市公司股票
情形外，本人及本人其他直系亲属均未以实名或非实名账户买卖上市公司
股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。
除上述情况外，其余内幕信息知情人员均不存在自查期间内买卖上市公司
股票的情况。
综上，经自查，本次交易不存在内幕交易等违法违规情形。此外，公司已按
照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相
关法规，要求公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员、
交易对方以及相关中介机构经办人员复核本次提交的内幕信息知情人名单，确
认了该名单的真实、准确和完整性。
六、上市公司拟现金收购江苏恒义 10.20%股权的交易对象情况说明
（一）宜宾晨道及宁波超兴入股及退出的相关情况说明
股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》，决定引入宜宾晨道及宁波超兴
两位股东。2022 年 6 月，该等增资事项完成工商变更登记，其中，宜宾晨道向
江苏恒义投资 9,000 万元，认购公司新增注册资本 1,560.39 万元，宁波超兴
向江苏恒义投资 1,000 万元，认购公司新增注册资本 173.38 万元，宜宾晨
道、宁波超兴分别获得江苏恒义 9.18%、1.02%的股权。
宜宾晨道及宁波超兴本次增资入股是出于对江苏恒义在电池壳箱体行业竞
争优势的认可以及对江苏恒义未来发展前景的看好，同时江苏恒义届时存在分
拆上市的预期。
考虑江苏恒义的上市规划出现调整，宜宾晨道基于其自身资金安排及基金
投资规划拟进行退出，宁波超兴基于其自身资金及投资规划安排拟进行退出。
宜宾晨道及宁波超兴对江苏恒义的入股和退出意向真实准确，江苏恒义与
宜宾晨道及宁波超兴入股时签署的投资协议未约定保本保收益等内容条款，且
入股期间江苏恒义未对宜宾晨道及宁波超兴定期支付固定收益。因此宜宾晨道
及宁波超兴入股江苏恒义不存在“明股实债”情况，宜宾晨道及宁波超兴对江苏
恒义的投资亦不存在其他潜在利益安排。
（二）宜宾晨道及宁波超兴入股后，江苏恒义业绩大幅增长的情况说明
报告期内江苏恒义主要财务数据如下：
单位：万元、%
项目
金额 金额 变动比例 金额
营业收入 132,822.08 114,332.77 49.12 76,670.60
归属于母公司所有者
的净利润
注：2023 年 1-10 月财务数据未经审计
江苏恒义经营业绩 2022 年开始大幅增加，主要源于三个方面：一是新能源
电池箱体行业市场需求持续高增长，为江苏恒义经营业绩的增长创造了良好的
市场基础；二是江苏恒义在电池箱体行业具备较强的产品开发、技术工艺、规模
供货等优势；三是 2022 年开始江苏恒义下属子公司恒义轻合金的工厂陆续投产，
产能利用率逐步提升，2023 年恒义轻合金平均产能利用率达到 80%左右，产能增
加带动收入、利润大幅增长。具体如下：
近年来，我国新能源汽车行业发展迅猛，目前在全球已具备较强的竞争优势。
根据中国汽车工业协会数据显示，2021 年我国新能源汽车销量为 352.10 万辆，
同比增长 157.57%，到 2022 年已增长至 688.70 万辆，我国现已成为全球最大的
新能源汽车市场，占全球市场的份额超过 50%，新能源汽车正在成为普通消费者
首选车型之一，且预计未来仍将继续保持高速增长。2023 年，我国新能源汽车
产销分别完成 958.70 万辆和 949.50 万辆，同比分别增长 35.83%和 37.87%，据
中国汽车工业协会预计，2024 年我国新能源汽车销量将达 1,150 万辆。我国新
能源汽车渗透率已从 2019 年的 4.68%增加至 2023 年的 31.60%，根据 IDC 数据
预测，预计 2026 年我国新能源汽车渗透率将达到 42.13%。
新能源汽车产量 新能源汽车销量
数据来源：中国汽车工业协会
随着新能源车销量及渗透率的不断增长，电池箱体作为“一车一配”的关键
零部件，江苏恒义所处电池箱体业务市场规模也在近年来迅速上升。从全球市场
规模来看，根据相关数据显示，2022 年全球新能源汽车电池箱体市场规模达到
计 2025 年市场规模达到 563 亿元，新能源汽车行业的高速发展也带动电池箱体
业务的快速增长。
数据来源：华经情报网
江苏恒义经过多年积累，在产品开发设计、制造工艺、品质保障与成本控制、
客户服务方面均具备较强竞争优势，是同行公司中少数具备挤压、焊接、喷粉、
喷胶等全工艺流程的电池箱体生产企业，此外江苏恒义于 2021 年在上海专门成
立开发设计子公司恒义超然，进一步吸引业内优势人才巩固设计开发优势。
江苏恒义在客户产品开发阶段可利用自身设计开发能力优化客户产品工艺
技术、快速完成模具开发、提高良品率，使得前期生产模具的研发周期短、制造
成本低。同时江苏恒义还具备夹具设计能力和焊接仿真能力，可实现低热输入、
高精度焊接，是行业焊接团体标准起草单位，配备数量充足的焊接专家、工程师、
技师等团队。江苏恒义凭借上述技术优势取得下游知名客户认可，承担客户部分
首款车型电池箱体设计开发工作。
增加，同时 2023 年初新增挤压产能投产，较原有开发设计、精密焊接、CNC 加
工、表面处理等工艺步骤，进一步拓展了型材挤压工艺，使得产业链条深化、节
约了成本，同时产能逐步释放，因而 2022 年、2023 年恒义轻合金收入规模增加，
盈利能力也得到大幅提升。恒义轻合金报告期内收入分别为 201.58 万元、
母公司 2022 年收入规模也有较大幅度提升，报告期内营业收入分别为 77,899.10
万元、102,400.65 万元和 81,387.00 万元。
（三）宜宾晨道及宁波超兴本次退出不会对江苏恒义的客户及订单获取造
成重大不利影响
江苏恒义收入增长主要源于行业增长与自身工艺技术优势，这也是知名客
户选择与江苏恒义合作的核心原因。宜宾晨道及宁波超兴同样基于江苏恒义行
业与技术优势而入股。
宜宾晨道入股江苏恒义前，江苏恒义已与宁德时代建立了较多的业务合作，
量供货，2022 年开始大规模供货，与汽车电池箱体行业合作模式相符，且宁德
时代为动力电池龙头企业，随着其业务规模增加，江苏恒义与其业务合作增加符
合行业发展趋势。
报告期内江苏恒义对主要客户销售情况如下：
单位：万元、%
序 2023 年 1-10 月 2022 年度 2021 年度
号 名称 金额 占比 名称 金额 占比 名称 金额 占比
合计 112,317.04 84.56 合计 89,263.04 78.07 合计 53,365.54 69.60
营业收入 132,822.08 100.00 营业收入 114,332.77 100.00 营业收入 76,670.60 100.00
注 1：上述前五名客户销售数据按照受同一实际控制人控制的客户合并计算；
注 2：上汽集团包括上海汽车集团股份有限公司、上汽时代动力电池系统有限公司、上海
捷新动力电池系统有限公司、上海汽车变速器有限公司、上海新动力汽车科技股份有限公
司等；
注 3：宁德时代包括宁德时代新能源科技股份有限公司、江苏时代新能源科技有限公司、
时代吉利（四川）动力电池有限公司和宁德蕉城时代新能源科技有限公司等；
注 4：伊控动力包括上海伊控动力系统有限公司和宁德伊控动力系统有限公司；
注 5：小鹏汽车包括武汉小鹏智能制造有限公司、肇庆小鹏汽车有限公司和广州小鹏汽车
制造有限公司；
注 6：蜂巢能源包括蜂巢能源科技股份有限公司无锡分公司、蜂巢能源科技股份有限公司
保定分公司和蜂巢能源科技有限公司泰州分公司；
注 7：联合电子包括联合汽车电子有限公司、联合汽车电子有限公司太仓分公司和联合汽
车电子有限公司芜湖分公司；
注 8：2023 年 1-10 月财务数据未经审计，下同。
由上表可知，2022 年、2023 年 1-10 月江苏恒义对主要客户上汽集团、宁德
时代、伊控动力、小鹏汽车的销售额总体上有较大幅度增加，江苏恒义第一大客
户为上汽集团且合作稳定。
此外，宜宾晨道作为新能源新材料领域的专业投资机构，自设立以来专注于
新能源产业链上下游企业的投资，已在中国证券投资基金业协会办理了私募投
资基金备案手续。宜宾晨道普通合伙人、执行事务合伙人为宁波梅山保税港区晨
道投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“晨道投资”），宜宾晨道的有限合伙人
则主要包括地方产业投资基金、上市公司子公司、大型金融机构、私募基金等，
其中有限合伙人之一的宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司为宁德时代全资子
公司，但其不执行宜宾晨道合伙事务，未参与宜宾晨道及晨道投资的投资决策，
亦未参与宜宾晨道及晨道投资的日常经营，仅作为有限合伙人持有宜宾晨道
晨道与江苏恒义客户间均不存在控制关系或其他利益关系。
宜宾晨道出于对江苏恒义在电池箱壳体行业竞争优势的认可以及对公司未
来发展前景的看好，因此于 2022 年 6 月增资入股江苏恒义，江苏恒义凭借产品
技术优势及生产开发能力进入宁德时代供应商体系后便与宁德时代独立开展业
务，所有业务均通过正常市场化招投标流程获取。
同样地，宁波超兴作为专注新能源、先进制造等领域的创业投资机构，基于
江苏恒义行业与技术优势而投资江苏恒义。另经检索查看宁波超兴对外投资企
业情况，其与江苏恒义客户间均不存在控制关系或其他利益关系。
综上，本次宜宾晨道及宁波超兴退出不会对江苏恒义的客户、订单获取及经
营业绩产生重大不利影响。
（四）江苏恒义拟采取的应对措施
为保持行业竞争力与稳定客户合作，江苏恒义拟采取的应对措施如下：
技术创新的投入，强化研发设计队伍的建设，加强工艺和技术水平的研发和创
新力度，凭借先进的生产技术、优质的产品质量、较强的质量管控能力以及成
本控制能力不断提升自身核心竞争力，获得客户的长期信任并保持稳定的合
作。
户需求，在维持原有客户基础上，集中优势资源拓展下游行业新客户，积极提
高市场占有率，减少因客户需求波动而带来的业绩影响，目前已拓展奇瑞汽
车、长安汽车等客户。
生产管理效率，进一步降低成本、提升质量；华达科技正加大新能源汽车配件压
铸产线投入，未来将进一步与江苏恒义产生协同效应。同时江苏恒义将积极响应
客户需求，不断提高客户服务意识与响应能力，持续完善客户产品供应及服务体
系，提高客户粘性。
第九节 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明
一、上市公司及全体董事声明
本公司及全体董事承诺本预案及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
与本次交易相关的评估工作尚未全部完成，本预案及其摘要中涉及的相关数
据尚未经符合法律法规要求的评估机构进行评估，标的资产经资产评估的结果将
在重组报告书中予以披露。本公司及全体董事保证本预案及其摘要所引用的相关
数据的真实性和合理性。
全体董事签名：
陈竞宏 葛江宏 刘丹群
陈先宏 陈 斌 陈 琴
许海东 范崇俊 张 艳
华达汽车科技股份有限公司
二、上市公司全体监事声明
本公司全体监事承诺本预案及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带
的法律责任。
与本次交易相关的评估工作尚未全部完成，本预案及其摘要中涉及的相关数
据尚未经符合法律法规要求的评估机构进行评估，标的资产经资产评估的结果将
在重组报告书中予以披露。本公司及全体监事保证本预案及其摘要所引用的相关
数据的真实性和合理性。
全体监事签名：
陈志龙 何清波 褚金华
华达汽车科技股份有限公司
三、上市公司全体高级管理人员声明
本公司及全体高级管理人员承诺本预案及其摘要的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担
个别和连带的法律责任。
与本次交易相关的评估工作尚未全部完成，本预案及其摘要中涉及的相关数
据尚未经符合法律法规要求的评估机构进行评估，标的资产评估结果将在重组报
告书中予以披露。本公司及全体高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关
数据的真实性和合理性。
全体非董事高级管理人员签名：
洪 兴 齐 靖 杨建国
刘 哲
华达汽车科技股份有限公司
（本页无正文，为《华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金预案》之签章页）
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