湖北超卓航空科技股份有限公司董事长、总经理 李光平先生
湖北超卓航空科技股份有限公司董事会秘书、财务总监 胡红义先生
海通证券股份有限公司保荐代表人 朱济赛先生
中航证券有限公司保荐代表人 郭卫明先生
湖北超卓航空科技股份有限公司
董事长、总经理李光平先生致辞
尊敬的各位嘉宾、投资者朋友：
大家好！
欢迎大家参加湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会。首先，我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工，向长期关注并支持公司发展的广大投资者朋友表示衷心的感谢和热烈的欢迎！希望通过今天的交流会，让大家能够对超卓航科有更加全面和深入的了解。
超卓航科自成立以来，一直深耕于定制化增材制造和航空机载设备维修领域，通过对服务产品种类的不断丰富、业务结构的不断完善，公司成为国内少数掌握冷喷涂增材制造技术并产业化运用在航空器维修再制造领域的企业之一。
公司经过十余年的技术积淀和工艺创新，成功利用冷喷涂增材制造技术实现了对我国多型号飞机起落架大梁疲劳裂纹的修复再制造，行业地位突出。
同时，作为国家级高新技术企业，超卓航科始终把技术创新作为公司发展的第一要务。公司利用冷喷涂增材制造技术制备的铝合金涂层较传统技术更致密，使得公司修复的大梁结构试验件飞行起落次数超过该机型设定寿命指标的3倍。基于对冷喷涂等增材制造技术的成熟运用，公司不断开发和拓展增材制造技术的应用场景和下游市场，研发出适用于电子器件领域的靶材和适用于航空高温、高压环境的航空紧固件等产品，拉长业务链条，拓宽业务深度。
面向未来，超卓航科将在定制化增材制造和机载设备维修业务基础上，加大技术创新力度，扩展公司业务领域，努力实现“成为中国增材制造技术多场景应用专家”的愿景，为我国航空事业保驾护航。
我们坚信，广大投资者的信任与支持是超卓航科此次发行取得圆满成功的保障与基础。我们将通过今天的交流，充分听取各位朋友的意见和建议，进一步推进公司的升级和发展。我们的未来与广大投资者的利益紧密相连，超卓航科将再接再厉，向着更高的目标迈进，积极提升企业盈利能力，回馈投资者、回报社会。谢谢大家！
海通证券股份有限公司保荐代表人朱济赛先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友：
大家好！
作为湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的联席保荐机构和主承销商，我们非常高兴能够参加今天的网上投资者交流会。我谨代表海通证券股份有限公司，向今天所有参加网上交流会的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
超卓航科一直专注于定制化增材制造和航空机载设备维修，业务覆盖军用及民用航空器机体结构再制造、零部件维修等领域。作为冷喷涂增材制造技术的探索者及应用者，超卓航科是国内较早将冷喷涂增材制造技术应用于航空器维修再制造领域的企业。基于公司在机载设备维修业务中积累的多年行业经验和客户资源，公司不断开发和拓展增材制造技术的应用场景和下游市场。目前，超卓航科已将增材制造技术应用于机体结构再制造、航空紧固件、靶材等生产制造领域，并与航空工业集团相关单位以及中国国航（601111）、南方航空（600029）等国内主要航空公司及其子公司客户建立了合作关系。
作为超卓航科本次科创板IPO的保荐机构，我们非常荣幸能有机会向大家推荐这家拥有良好发展前景的企业。
未来，海通证券将继续秉持勤勉尽职和诚信原则，切实履行保荐机构的应尽义务。希望通过我们和公司的共同努力，让广大投资者共享企业发展的硕果。
最后，预祝本次网上投资者交流会圆满成功！谢谢大家！
中航证券有限公司保荐代表人郭卫明先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友：
大家好！
首先，我谨代表联席保荐机构和主承销商中航证券有限公司，向参加湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会的朋友们，表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
超卓航科始终坚持“超越自我，追求卓越”的创业精神，准确把握行业新技术、新产品的发展方向，不断推陈出新，推动技术革新与产业进步。依托自主研发的高强铝合金高压冷喷涂增材制造技术、高性能涂层界面污染控制技术，超卓航科实现了应用冷喷涂增材制造技术进行航空机体结构再制造，为飞机裂纹修复及延寿项目提供了更优的创新性解决方案，
作为航空器维修再制造领域的专家，超卓航科坚持走军民融合的发展路线，已获得中国民用航空局（CAAC）、美国联邦航空管理局（FAA）等全球主流适航标准制定主体颁发的维修许可资质，并同时取得了军品业务相关资质，是国内为数不多持有军民双维修资质的民营企业。
我们对超卓航科未来持续蓬勃发展充满信心。在之后的时间里，中航证券将继续秉持诚实守信、勤勉尽责的原则，切实履行各项保荐义务，督导超卓航科不断规范公司治理、加强投资者关系管理，协助超卓航科成为规范运作的上市公司。
最后，预祝本次网上投资者交流会圆满成功！谢谢大家！
湖北超卓航空科技股份有限公司
董事会秘书、财务总监胡红义先生致结束词
尊敬的各位投资者、各位网友：
大家好！
湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流活动已临近尾声。在此，我谨代表超卓航科，衷心感谢各位投资者对本次发行的密切关注和热情参与。同时，感谢保荐机构主承销商海通证券、中航证券及所有中介机构为本次网上交流会顺利举行所付出的努力！非常感谢上证路演中心和中国证券网，为我们提供优秀的沟通交流平台！
今天，我们非常高兴能有机会与大家共同探讨公司的经营管理、业务规划和战略发展。通过与大家的沟通，我们深深体会到作为一家公众企业的使命、责任和压力。步入上市公司行列后，我们将面临更多投资者的关注与监督，这也将成为超卓航科不断成长的不竭动力。
此次登陆资本市场，对超卓航科是一种机遇，更是一种挑战。资本的助力，将为我们开辟更为广阔的舞台，将助推我们进一步提高管理水平和创新能力，全面提升综合实力。同时，广大投资者的信任，也让我们感到更加任重道远，不敢有丝毫懈怠。我们将以上市为契机，不断创新，不断做精做优、做强做大，以更好的业绩回馈广大投资者、回报社会。
本次网上路演虽然要结束了，但超卓航科将继续积极创造条件，保持与广大投资者之间持续、畅通的交流，也希望大家继续给予超卓航科支持和信赖，共同推动超卓航科的发展。
最后，再次感谢社会各界朋友们对超卓航科的关注和支持，我们期待与广大投资者一起共创美好未来。谢谢大家！
经营篇
问：公司的主营业务是什么？
朱济赛：公司是国内少数掌握冷喷涂增材制造技术并产业化运用在航空器维修再制造领域的企业之一，主要从事定制化增材制造和机载设备维修业务。
问：公司的主要产品和服务的具体应用领域是哪些？
朱济赛：公司主营业务中飞机起落架大梁疲劳裂纹、雷达天线底座、机头框等产品的修复再制造以及机载设备维修业务主要涉及航空器维修领域；辊类产品修复再制造涉及工程机械等其他设备维修领域；航空紧固件、靶材及配套技术咨询服务涉及航空零部件、电子材料生产制造领域。其中，公司在工程机械等其他设备维修领域以及电子材料生产制造领域的收入规模较小。
问：请介绍公司的科技成果与产业深度融合的情况。
郭卫明：作为冷喷涂增材制造技术的探索者及应用者，公司是国内较早将冷喷涂增材制造技术应用于航空器维修再制造领域的企业。经过多年的研发投入和技术积累，公司目前已拥有9项主要核心技术。该等技术均运用于公司的主要产品及服务，并在产品和服务的应用过程中不断升级迭代。目前，公司取得已授权专利30项，其中发明专利7项。
基于公司在机载设备维修业务中积累的多年行业经验和客户资源，公司不断开发和拓展增材制造技术的应用场景和下游市场。目前公司已将增材制造技术应用于航空紧固件、靶材等生产制造领域。公司生产的航空紧固件利用热喷涂技术在紧固件表面制备特种涂层，使得其耐腐蚀性、耐磨强度、耐高温性能及可靠性得到提升，保障了飞机的航行安全性。2019年、2020年及2021年，公司核心技术均已实现了产业化应用，核心技术形成的产品及服务已大量应用于我国军用及民用航空机体结构、机载设备的维修再制造领域，具有较好的市场前景。
问：公司近几年的主营业务收入情况如何？
胡红义：2019年度、2020年度及2021年度，公司主营业务快速发展，分别实现营业收入5123.06万元、12249.23万元及14130.58万元。最近三年年均复合增长率为66.08%，呈现出较快的增长态势。
公司营业收入增长的主要原因有：1）经过多年研发，公司冷喷涂增材制造技术取得突破，并实现了商业化、工程化应用；2）公司技术实现多元化运用，业务覆盖领域得到拓展。
问：公司的研发费用投入情况如何？
胡红义：2019年、2020年及2021年，公司研发投入分别为1107.00万元、1022.92万元及1289.46万元，占各年度营业收入的比例分别为21.61%、8.35%及9.13%。
发展篇
问：公司未来的战略目标与发展战略是什么？
李光平：公司自成立以来，坚持“超越自我，追求卓越”的创业精神，秉持“以目标为导向来强化细节管理、以创新来推动企业的进步和发展”的目标管理理念，坚持“质量第一、信誉至上、缺陷为零、确保安全”的质量方针，以行业内领先的金属冷喷涂增材制造技术，服务于国防科技工业和国家战略产业。未来，公司将围绕自身核心技术优势，结合军用航空器修复再制造和高性能靶材的市场需求情况，不断提升研发和生产能力、优化产品结构、拓宽应用领域，实现可持续发展，实现“成为中国增材制造技术多场景应用专家”的愿景。
问：为提升技术研发能力和创新能力，公司采取了哪些措施？
李光平：经过多年的技术研发，公司自主研发的冷喷涂工艺为国内多型飞机结构梁裂纹补强修复带来了更优的技术方案。公司针对飞机主承力结构、次承力结构及非承力结构分别开发了对应的冷喷涂增材制造技术，包括损伤部位探测成像、非损伤部位防护、损伤部位创面清理、数控建模、喷涂增材路径设置等，形成了冷喷涂增材制造技术体系的完整构建。冷喷涂增材制造技术实现了航空器结构件功能性、可靠性的全面提升，针对某些受损件的特定故障模式，经公司冷喷涂增材制造技术修复后的结构件耐久性、使用寿命达到甚至超越了原结构件的设计水平。
在研发团队方面，公司已构建一支以增材制造及再制造专家为核心，集工程结构、基础材料等多领域人才的成熟科研开发队伍。公司设立了院士专家工作站，与四川大学等高校合作建立“增材制造联合实验室”。通过与高校的交流合作，开展关键难题攻关和新领域探索性研究，并帮助公司完善创新人才培养机制，为增强公司自主创新能力和市场竞争能力提供技术支撑和智力服务。
问：公司在经营资质方面有何优势？
郭卫明：出于国防安全及保密性需要，国防科工等主管部门要求拟进入从事军品业务的企业需要通过军品业务相关资质审核后，方可从事军用设备的维修。在军用航空方面，公司具有军品业务相关资质，拥有国防军工装备必需的行业准入资质。
我国民航总局对民航维修行业的许可证管理制度非常严格，要求维修企业不但具备满足维修要求的厂房设施、检测维修设备及工具、器材、维修管理人员、适航资料等，还必须根据适航规定建立质量管理系统、工程技术系统、生产控制系统和全员培训系统等。企业获得维修许可证及相关机载设备项目维修许可后，方可经营民用航空机载设备的维修业务。民航维修企业要对国外注册飞机进行维修，通常还要通过美国联邦航空局FAA等资格审查，在获取认证后才能开拓和进入国际民航维修市场。截至招股意向书签署日，公司获得了CAAC、FAA维修许可资质。在CAAC范围内，已具备对3000余项、15000余个件号机载设备的维修能力。
问：公司在研发方面有何优势？
郭卫明：公司具有10余年航空器维修再制造经验，并在冷喷涂增材制造领域走在行业前端，具有深厚的技术积淀和丰富的生产经验，拥有较为稳定的、具有国际视野的研发团队。公司系高新技术企业、国家企业技术中心、湖北省工程研究中心，拥有国家级博士后科研工作站以及四川大学产学研合作基地。为保持技术领先优势，公司始终坚持研发创新战略，保持较大的研发投入，2019年、2020年及2021年，公司累计研发投入占营业收入比例为10.85%。公司建立了完善的研发机制，设置专门的研发部门对增材制造领域相关材料、技术等多方面进行持续研究。通过多年研发创新，公司突破了低温增材控制、短距离恒压差粉末加速、高强度铝合金冷喷涂成型、高结合强度铝合金涂层冷喷涂制备及检测的技术难点，对50余种参数进行了优化调整，形成了一系列关键技术，巩固了公司的核心优势。
行业篇
问：超卓航科属于什么行业？
朱济赛：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所处行业属于“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）”；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“2、高端装备制造产业”之“2.2.2、其他航空装备制造及相关服务”对应的“航空相关设备制造”和“航空航天器修理”行业。
问：请介绍公司在定制化增材制造领域的市场地位。
郭卫明：1）机体结构再制造。公司利用冷喷涂增材制造技术实现了对多型号飞机起落架大梁疲劳裂纹的修复再制造，修复效果通过了由航空高等院校及科研院所以及基地级大修厂专家组成的技术评审团的状态鉴定，行业地位突出。经航空工业集团下属某研究所试验测试后，公司修复的起落架大梁可实现的起落次数达到了飞机设计起落次数的3倍。
2）零部件生产制造。公司生产的航空紧固件在耐腐蚀能力、耐磨强度等方面具有一定的优势，已获得广泛应用。公司利用冷喷涂方式生产的靶材相较于传统方式在成本、致密性等性能方面也存在较强的优势。目前，公司的零部件生产制造业务规模较小，市场占有率较低，但公司已成为航空紧固件、靶材等零部件生产领域的新兴力量。
问：请介绍公司在航空机载设备维修领域的市场地位如何？
郭卫明：1）军用航空机载设备维修领域。公司自2010年取得军工资质，已成长为国内航空机载设备维修领域综合实力较强的第三方维修企业。
2）民用航空机载设备维修领域。在民用航空机载设备维修领域，OEM厂商依靠原厂维修服务的技术优势作为国内机载设备维修领域的主要参与者，第三方维修企业依靠市场灵敏度高、机制灵活、性价比高等特点，已形成了一定的规模和影响力，是我国机载设备维修领域中最为活跃的市场参与者。由于机载设备种类众多，业务相对分散，目前国内机载设备维修领域市场竞争充分，公司已成长为国内航空机载设备维修领域综合实力较强的第三方维修企业，航空机载设备维修覆盖气动、液压、电气、燃油等主要附件。根据《2019年全球维修市场展望》（《航空维修与工程》2019年第1期）预计，2019年中国部件维修市场达18亿美元（约125亿元人民币），公司2019年机载设备维修收入在我国部件维修市场的占有率约为0.27%。
问：在机载设备维修业务方面有哪些同行可比公司？
郭卫明：公司在机载设备维修业务方面的可比公司主要为海特高新（002023）、安达维尔（300719）。
发行篇
问：请介绍公司的控股股东及实际控制人情况。
朱济赛：李羿含持有超卓航科30.23%股份，李光平持有超卓航科21.02%股份，王春晓持有超卓航科15.10%股份。李光平与王春晓为配偶关系，李羿含为李光平与王春晓之子，三人合计持有超卓航科66.35%股份，为超卓航科共同控股股东、共同实际控制人。
问：公司本次股票发行数量是多少？
胡红义：公司本次拟公开发行股票2240.0828万股，占发行后总股本的25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
问：公司本次募集资金将如何使用？
朱济赛：公司本次募集资金拟投资项目围绕公司主营业务进行，扣除发行费用后的募集资金将投资于以下项目：1）增材制造生产基地项目，投资总额为21885.19万元；2）钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目，投资总额为3068.09万元；3）高性能靶材研发中心建设项目，投资总额为2964.49万元。
问：本次募集资金重点投向是否与公司现有业务相关，是否符合科技创新领域？
朱济赛：本次募集资金投资项目与公司现有业务关系密切，是从公司战略角度出发，对现有业务进行的扩展和深化。本次募集资金所投资生产领域，属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第四条第（二）款中的“航空航天及相关服务”领域。
公司募集资金主要投向增材制造生产基地项目，该项目的实施将有助于公司扩大产能，提升公司对我国重要军事装备的维修保障能力，满足定制化增材制造业务的拓展需求，强化冷喷涂增材制造技术在机体结构修复再制造领域的应用；钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目将使公司冷喷涂技术主要以铝合金材料为主扩展至钛合金材料及其他金属，有利于进一步拓展冷喷涂技术的应用广度和深度；高性能靶材研发中心建设项目的实施将进一步优化提升现有靶材技术。公司募集资金投资项目均符合重点投向科技创新领域的相关要求。
问：募投项目与公司现有主要业务、核心技术是否存在密切关系？
朱济赛：募投项目是在公司现有主营业务基础上，结合国家产业政策和行业发展特点，以现有技术为依托实施的投资计划，是现有业务的产业化新建项目。项目投产后，将有效提升公司冷喷涂增材制造及再制造的研发能力和生产规模，优化生产工艺，发挥技术优势，增强公司的市场竞争力。随着项目投产，公司将进一步提升技术研发水平，积累生产经验，在生产过程中不断改进提升生产工艺，为进一步加强和巩固公司的市场竞争优势地位打下基础。
文字整理 姚炯
